お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

概要 

1. 顧客の名前、直面している問題、メールアドレス、電話番号、スクリーンショットなど、カスタマーサポートのプロセスに関連する詳細を収集するサポートフォームを作成します。
   
2. 顧客の名前、満足度の評価、フィードバック、メールアドレスなど、カスタマーテスティモニアルのプロセスに関連する詳細を収集するフィードバックフォームを作成します。
   
3. 顧客の名前、メールアドレス、電話番号など、連絡先モジュールのプロセスに関連する詳細を収集するウェビナー登録フォームを作成します。
   
4. 依頼者の名前、従業員ID、必要な資産、メールアドレスなど、IT資産依頼のプロセスに関連する詳細を収集するリクエストフォームを作成します。 

利用可能性 

許可

1. プロフィールにフォームの許可があるユーザーは、フォームを作成および構成できます。 
   
2. レコードの承認権限を持つユーザーは、フォーム経由で提出されたレコードを承認できます。
   
   

フォームの設定

 

ステップ1：フォームを作成する

1. フォームの上部に表示されるフォーム名を入力してください。
   
2. フォームに必要なフィールドをドラッグアンドドロップしてください。フィールド名を変更し、必須フィールドとしてマークし、フィールドの説明を提供してください。
   
3. キャプチャを挿入してください。
   
4. 必要な場合は、ファイルのアップロードオプションを追加してください。
   
5. プライバシーポリシーがある場合は、挿入してください。
   
6. フォームのフォント、フォントサイズ、背景色を設定してください。

ステップ2：提出ルールの設定 

1. フォーム経由で作成されたレコードに所有者を割り当てます。
2. フォームを通じて作成されたレコードを区別するためのタグを追加します。
3. ダブルオプトインを有効にします。
4. 訪問者に対して確認を行います。
5. 承認を要求します。
6. 「ありがとうございました」のメッセージを設定するか、ユーザーを適切な着地ページにリダイレクトします。
7. フォームが送信された際に自動的に入力される必要のあるフィールドを入力します。 

ステップ3：フォームを共有する 

1. リンク、QRコード、またはフォームをウェブサイトに埋め込むことで、顧客とフォームを共有します。

1. ［連絡先］モジュールに移動し、希望する連絡先を選択します。
   
2. ［メールを送信］ボタンをクリックします。
   
3. メールエディタで、リンクボタンから［フォームリンク］オプションを選択します。
   
4. 適切なモジュールと対応するフォームを選択します。また、フォームへのリンクに名前を付けることもできます。
   
5. フォームを添付する前に、クイックプレビューも行うことができます。 
   

ソーシャル共有フォーム 

Google reCAPTCHA  

Google reCAPTCHA  

設定するドメインは「crm.zohopublic.com」にする必要があります。これは、Google reCAPTCHAが正常に機能するために必要です。フォームを送信すると、キーが生成されます。

Google reCAPTCHA設定タブでキーをコピーして貼り付けることができます。

フォーム内のBiginブランディングによって提供されます 

デフォルトで、フォームには「Powered by Bigin」バーが含まれます。無料版、トライアル版、およびエクスプレス版を使用しているユーザーは、このブランディングを削除することはできません。ただし、プレミア版を使用しているユーザーは非表示にすることができます。

ユースケース

1. お問い合わせフォーム - このフォームは、訪問者の名前、メールアドレス、電話番号、メッセージなどの詳細を収集するために、不動産業者のウェブサイトに埋め込まれます。収集された詳細は、連絡先として登録され、連絡先モジュールに追加されます。
   
2. 賃貸物件リストのお問い合わせフォーム - このフォームは、メールキャンペーンのリンクとして共有されます。このフォームでは、物件の所有者、リストに掲載する物件の種類、住所、物件のサイズなどの詳細が収集されます。収集された詳細は、物件管理パイプラインに機会として追加されます。

お問い合わせフォーム 

1. ［設定］に移動します（  ) ＞ フォーム
2. クリック +新しいフォーム.
   
3. フォームのタイプを選択してください。お問い合わせフォームを作成するため、「お問い合わせフォームを作成する」をクリックします。
   
   
4. フォームビルダーページで、以下の手順を実行します：
   
1. フォーム名を「お問い合わせ」と入力してください。
   
2. 必要なフィールドをWYSIWYGエディタにドラッグアンドドロップしてください。
   
3. デフォルトでは、姓（Last Name）フィールドは既に連絡先モジュールでレコードを作成するために必須として追加されています。
   
4. フォームにカスタムフィールドを追加するには、まず連絡先モジュールでそれらを作成する必要があります。詳細は、カスタムフィールドの作成を参照してください。
   
5.  フォームに会社名フィールドを追加すると、BigInのCompaniesモジュールに連絡先のレコードが作成されます。もし同じ名前の会社が既にBigInアカウントに存在する場合、フォームの詳細が送信されたときにレコードは作成されません。 
   
6. フィールド名を編集するには、フィールドの横にある設定アイコンをクリックします。チェックボックスを選択することで、フィールドを必須にすることができます。
   
   そのフィールドを入力する顧客への情報や指示を共有するために、説明フィールドを使用してください。
7. フィールドの横にある削除アイコンをクリックして、不要なフィールドを削除します。必須フィールドは削除できません。
   
   
8. フォームにおいて、自動的に不要なコンテンツを送信するボットからの保護のために、キャプチャフィールドをドラッグアンドドロップしてください。このテストを正常に完了することでのみ、レコードが検討されるセキュアなゲートウェイとして機能します。
   
9. プライバシーポリシーフィールドをドラッグアンドドロップして、お客様の個人情報をどのように管理し取り扱うかを説明します。このフォームに追加することで、お客様が法的に貴社のプライバシーポリシーやエンドユーザーライセンス契約に同意できるようになります。このフォームに追加されると、お客様はチェックボックスを読んで有効にした後にのみ送信できます。 
   
10. ファイルアップロードフィールドを使用して、ユーザーがスクリーンショット、請求書のリクエストなどをアップロードできるようにします。これらのファイルは、Biginアカウントのレコードに自動的に添付されます。訪問者は一度に3つのファイルをアップロードできますが、各ファイルのサイズは最大20 MBまでです。
    
    
    
11. フォントタイプアイコンをクリックしてください  をクリックして、希望のフォントスタイルを設定してください。
    
12. フォントサイズアイコンをクリックしてください  適切なフォントサイズを設定してください。
    
13. フィールドの配置を設定するには、アラインメントアイコンをクリックします。
    
14. 背景色アイコンをクリックしてください  で背景色を変更できます。
    
    
5. 公開前にフォームのプレビューボタンをクリックして、フォームの見た目を確認してください。
   
6. デスクトップ、タブレット、モバイルのアイコンを切り替えて、フォームが異なるデバイスで表示されるかどうかを確認できます。
   
   
   
7. 次のステップをクリックしてください。
   
8. ＜i＞フォームの詳細＜/i＞セクションで、以下の手順を実行してください：
   
1. 所有者を割り当てる: ドロップダウンからユーザーを選択します。フォームを通じて生成されたすべてのレコードは、選択したユーザーに割り当てられます。フォームが送信された際にユーザーに通知するには、チェックボックスを有効にします。
   
   
2. タグ: 必要に応じて、モジュールの既存のタグリストから関連するタグを追加します。選択したタグは、フォームモジュールからキャプチャされたすべてのレコードに追加されます。
   
   
3. ダブルオプトインを有効にする: このオプションを有効にすると、フォームが送信された後、追加の確認メールが顧客に送信されます。ただし、このオプションは、フォームに主なメールフィールドが追加されている場合にのみ使用できます。
   
4. 訪問者への確認: このオプションを有効にすると、フォームが送信された後、顧客に確認メールが送信されます。
   
5. 承認依頼: レコードを承認するためにレコードを提出する場合は、承認連絡先の権限を持つユーザーがレコードを承認できるように、承認依頼オプションを有効にします。
   
9. フォームを送信したときに訪問者が見るべき内容を選択してください：
   
1. メッセージを表示する: フォームが送信された際に表示されるメッセージを入力してください。
   
   
2. ページにリダイレクトする: または、フォームが送信された際に顧客をリダイレクトするために、ウェブサイトのURLや他の適切なウェブページのURLを入力することもできます。
   
10. 「提出時に自動入力されるフィールド」セクションでは、レコードが作成されたときに自動的に入力されるがフォームに表示されないフィールドのデフォルト値を入力します。例えば、連絡先モジュールに「連絡先のソース」というフィールドがあり、このフォームを通じて連絡先が作成されるたびに、「フォーム」というデフォルト値をそのフィールドに追加することができます。
    
    
11. 保存して次へをクリックしてください。
    
12. 「フォームを共有する」ページでは、フォームのリンク、QRコード、およびウェブサイトやアプリに埋め込むための3つの異なる形式のコード（ソース、JavaScript、およびiFrame）が表示されます。
    
    
13. クリックして完了します。
    顧客がアクセスした際にフォームが表示される方法は次のとおりです。
    
    

パイプラインフォーム 

1. ［設定］に移動します (  ) > フォーム.
   
2. クリック +新しいフォーム
   
3. フォームの種類を選択してください。パイプラインフォームを作成するため、パイプラインフォームを作成をクリックします。
   
   
4. フォームビルダーページで、以下の手順を実行してください：
   
1. フォーム名を「賃貸物件リストのお問い合わせフォーム」と入力します。
   
2. WYSIWYGエディターに必要なフィールドをドラッグアンドドロップしてください。
   
3. デフォルトでは、Pipeline_record Nameフィールドは既にフォームに追加されています。これは、Pipelinesモジュールのレコードには必須です。
   
4. フォームにカスタムフィールドを追加するには、まずパイプラインモジュールでそれらを作成する必要があります。手順については、カスタムフィールドの作成を参照してください。
   
5. 連絡先セクションからフィールドを追加すると、自動的に姓のフィールドがフォームに追加されます。同様に、企業セクションからフィールドを追加すると、会社名のフィールドが自動的にフォームに追加されます。パイプラインレコードが作成されると、連絡先または企業のレコードも同時に作成され、パイプラインレコードとマッピングされます。もし、同じメールアドレスを持つ連絡先が既に存在する場合や、同じ名前の企業が既にBiginアカウントに存在する場合、フォームの詳細が送信されたときには新しいレコードは連絡先や企業の下に作成されません。パイプラインレコードは既存の連絡先や企業のレコードに関連付けられます。
   
6. フィールド名を編集するには、フィールドの横にある設定アイコンをクリックします。フィールドを必須としてマークするには、チェックボックスを選択します。お客様がそのフィールドに入力する際に、情報や指示を共有するために 説明 フィールドを使用します。
   
7. フォームにおいて、ボットによる不要なコンテンツの自動送信を防ぐために、Captchaフィールドをドラッグアンドドロップしてください。このテストの成功によってのみ、記録が検討される安全なゲートウェイとして機能します。
   
8. プライバシーポリシーのフィールドをドラッグアンドドロップして、お客様の個人情報をどのように管理し取り扱うかを説明します。このフォームに追加することで、お客様が法的に貴社のプライバシーポリシーまたはエンドユーザーライセンス契約に同意できるようになります。このフォームに追加されると、お客様はチェックボックスを読んで有効にすることなくは送信できません。
   
9. ファイルアップロードフィールドをドラッグアンドドロップして、ユーザーが物件に関連するファイルをアップロードできるようにします。これらのファイルは、自動的にBigginアカウントのレコードに添付ファイルとして追加されます。ファイルサイズは最大20MBまで許可されています。
   
10. フォントタイプアイコンをクリックして、希望のフォントスタイルを設定します。
    
11. 適切なフォントサイズを設定するには、フォントサイズアイコンをクリックしてください 。
    
12. フォームの配置を設定するには、配置アイコンをクリックしてください 。
    
13. 背景色アイコンをクリックして、背景色を変更します。
    
5. 公開する前に、プレビューアイコンをクリックしてフォームの表示を確認してください。
   
6. デスクトップ、タブレット、モバイルのアイコンを切り替えることで、フォームが異なるデバイス上でどのように表示されるかを確認できます。
   
7. 次のステップをクリックしてください。
8. フォームの詳細セクションで、以下の操作を行います：
   
1. 所有者の割り当て: ドロップダウンからユーザーを選択してください。フォームを通じて生成されるすべてのレコードは、選択したユーザーに割り当てられます。フォームが送信された場合にユーザーに通知するには、チェックボックスを有効にします。
   
2. サブパイプラインとステージ: レコードが作成された際に割り当てるサブパイプラインとステージを選択してください。
   
3. タグ: 必要に応じて、既存のタグリストから関連するタグを追加してください。選択したタグは、フォームからキャプチャされたすべてのレコードに追加されます。
   
4. ダブルオプトインを有効にする: このオプションを有効にすると、フォームが送信された後、追加の確認メールが顧客に送信されます。なお、このオプションは、フォームに主要なメールフィールドが追加されている場合にのみ使用できます。
   
5. 訪問者への確認: このオプションを有効にすると、フォームが送信された後、顧客に確認メールが送信されます。
   
6. 承認の要求: レコードを承認のために提出する場合は、［承認の要求］オプションを有効にしてください。
   プロファイルで［レコードの承認］権限を持つユーザーのみがレコードを承認できます。該当するチームパイプラインに移動し、［その他］アイコンをクリックして［パイプラインレコードの承認］を選択すると、承認待ちのレコードにアクセスできます。
   
   
9. フォームを送信した際に、訪問者が見るべき内容は何ですか？
1. メッセージを表示する: フォームが送信されたときに表示されるメッセージを入力してください。
   
2. ページにリダイレクトする: または、フォームが送信されたときに顧客をリダイレクトするためのウェブサイトのURLや適切なウェブページのURLを入力することもできます。
   
10. 送信時に自動入力されるフィールドの設定セクションでは、レコードが作成された際に自動的に入力されるデフォルト値をフィールドに入力しますが、フォーム上には表示されません。たとえば、パイプラインモジュールに「ソース」というフィールドがある場合、このフォームを通じてレコードが作成されるたびに、「フォーム」というデフォルト値をそのフィールドに追加することができます。
    
11. クリックしてください。保存して次へ進む
    
12. フォームを共有するページでは、フォームのリンク、QRコード、およびウェブサイトやアプリに埋め込むためのソースコード、JavaScriptコード、iFrameコードの3つの異なる形式が表示されます。
    
13. クリック完了。

注意:

1. フォームビルダーには、デフォルトのバリデーションルールがあります。顧客が必須フィールドを入力しなかった場合、メッセージが表示され、必須フィールドの入力を促します。これにより、顧客から必要なデータをスムーズに収集することができます。
   
2. 「訪問者の確認」が有効なユーザーの場合、1日に最大2000通の確認メールを受け取ることができます。制限を超えると、メールは受信できなくなりますが、レコードの作成には影響しません。