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概要

1. サポートフォームを作成し、顧客の名前、問題、メールアドレス、電話番号、スクリーンショット、顧客サポートパイプラインに必要なその他の関連情報などの詳細を収集します。
   
2. フィードバックフォームを作成し、顧客の名前、満足度評価、フィードバック、メールアドレス、顧客証言パイプラインに必要なその他の関連情報などの詳細を収集します。
   
3. ウェビナー登録フォームを作成し、顧客の名前、メールアドレス、電話番号、連絡先タブに必要なその他の関連情報などの詳細を収集する。
   
4. リクエストフォームを作成し、リクエスターの名前、社員ID、必要な資産、メールアドレス、IT資産リクエストパイプラインに必要なその他の関連情報などの詳細を収集します。 

利用可能性 

許可

1. フォームの許可を持つユーザーは、フォームを作成し設定することができます。
   
2. データ承認の許可があるユーザーは、フォームを通じて提出されたデータを承認することができます。
   
   

フォームの設定

 

ステップ1: フォームの作成

1. フォームの上部に表示させる「フォーム名」を入力してください。
   
2. フォームに必須項目をドラッグアンドドロップしてください。項目の名前を変更し、必須設定を行い、項目の説明を提供してください。
   
3. 画像認証（CAPTCHA）を挿入してください。
   
4. 必要に応じて、ファイルをアップロードするオプションを追加してください。
   
5. 適用対象であれば、あなたのプライバシーポリシーを挿入してください。
   
6. フォームのフォント、フォントサイズ、背景色を設定してください。

手順 2: 提出ルールを設定する

1. フォーム経由でデータを作成する担当者を指定してください。
   
2. フォーム経由でデータを作成する際にデータを区別するためのタグを追加してください（ある場合）。
   
3. ダブルオプトインを有効にしてください。
   
4. 訪問者を認知してください。
   
5. 承認を求めてください。
   
6. 'ありがとうございました' のメッセージを設定するか、ユーザーを適切なランディングページにリダイレクトします。
   
7. フォームが送信されたときに自動的に記入される項目を入力してください。 

手順 3: フォームを共有する

1. 顧客とフォームをリンク、QR コード、あるいはWebサイトに埋め込む形で共有してください。

フォームのデザイン

ロゴをアップロードした後、それを小、中、大のいずれかにリサイズすることができます。また、フォーム上の位置を左、中央、右のどれかに設定することもできます。

メモ:

• 画像ファイルの最大サイズは5 MBです。
  
• いつでもロゴを変更するか削除することができます。
  
  

複数のセクション

各フォーム内にカスタムセクションを作成することができ、フォームを複数のセクションに分類することができます。各フォームにはデフォルトで少なくとも1つのセクションが含まれています。また、必要に応じて各セクションの件名と説明を個別に設定し、必要に応じて非表示にすることもできます。件名と説明項目は必須ではありません。

たとえば、不動産業者がこの機能を利用して物件登録フォームをカスタマイズする場合を考えてみましょう。物件詳細、設備、連絡先詳細など、各項目をセクションにまとめることができます。各セクションは関連するタイトルと説明で個別に設定でき、エージェントと潜在的な購入者の双方に明確さを提供します。特定のリストに特定のセクションが必要でない場合、そのタイトルと説明は簡単に非表示にすることができます。

セクションを追加するには、フォームの一番下にある+セクションを追加するボタンを選択します。

メモ:

1. 5つまでのセクションを追加できます。
   
   

背景画像

フォームは、カスタム画像をアップロードして背景として使用することでさらにパーソナライズ可能で、視覚的魅力とブランドの一貫性が向上します。

背景画像を組み込むには、フォームビルダーで背景色 アイコンを選択します。

利用者は、提供される標準カラーを選択するか、グラデーションを使用して特定の色を選択することができます。また、事前設定の画像も使用していただけます。

さらに、自分自身の画像を背景としてアップロードすることもできます。カスタム画像を追加するには、写真セクションのアップロードアイコンを選択し、背景として使用する画像を選択します。

追加した背景画像をプレビューできます。プレビューするボタンを選択し、左上隅に配置してください。

メモ:

1. 画像ファイルの最大サイズは5 MBです。
   
   

ボタンのカスタマイズ

フォーム内の送信ボタンの位置と形状をカスタマイズすることができます。

ボタンをカスタマイズするには、ボタンのセクションにマウスを移動して、表示される設定アイコン をクリックします。

「ボタンの詳細」タブでは、ボタンのラベルを設定し、色を選択できます。 ボタンを追加した後、その位置を左、中央、または右に設定し、ボタンの形状を変更することができます。

フォームのリンク

ユーザーは今度から、自分のメールにフォームのリンクを埋め込んで、連絡先が出力を満たすことができます。 メール内のフォームのリンクを追加するには、次のように操作します。

1. [連絡先]タブに移動し、希望の連絡先を選択します。
   
2. [メールを送信する]ボタンを選択します。
   
3. メールエディタで、[リンク]ボタンから[Formリンク]オプションを選択します。
   
4. 適切なタブと対応するフォームを選択します。フォームにリダイレクトするリンクには名前を付けることも可能です。
   
5. フォームを添付する前にクイックプレビューを利用することができます。
   

ソーシャルシェアフォーム

Google reCAPTCHA

設定するドメインは'crm.zohopublic.com'です。これはGoogle reCAPTCHAが正しく動作するために必要です。フォームを送信すると、キーが生成されます。

キーをコピーしてGoogle reCAPTCHA設定タブに貼り付けることができます。

Biginによるブランディングフォーム

'Powered by Bigin'の棒グラフはデフォルトでフォームに含まれます。無料版、トライアル版、およびExpress版を使用しているユーザーはこのブランディングを削除できませんが、Premier版を使用しているユーザーはそれを非表示にすることが可能です。

フォームリンクのカスタマイズ

Bigin。オンラインURLの代わりに自分のドメインを使用してフォームをホスティングしたい場合、ドメインマッピング機能を使用してカスタムドメインをマッピングすることが可能です。カスタムドメインマッピングの詳細については、これをサポートドキュメントをクリックしてください。

重複管理

Biginフォームを介して新しいデータが送信されると、システムは一意の項目データに基づいて重複をチェックします。システムが重複の提出に対してどのように応答するかを設定することができます。

1. 重複を手動で承認する:これはデフォルトの選択です。このフォームを通じて送信されたデータが既存の連絡先または会社と一致する場合、それは手動で承認されるために送信されます。承認プロセス中に、新しい重複データを作成するか、新しい情報を既存のデータと結合するかを選択できます。
   
2. 重複を統合する: このオプションを選択すると、システムは新しいデータによって一致するデータを自動的に更新します。送信されたデータに対して複数の一致データが検出された場合、それは手動での承認のために送信されます。
   
3. 重複を許可する:このオプションを選択すると、すべての送信データは新しいデータとして作成され、それらが既存の一意の値と一致するかどうかに関係なく。これにより、重複のためにフィルタリングされたデータがないことが保証されます。
   
   

使用ケース

1. 連絡先フォーム – このフォームは、ウェブサイトに埋め込まれ、訪問者の詳細情報（名前、メールアドレス、電話番号、メッセージなど）をキャプチャします。不動産業者が連絡を取ることができます。収集した詳細情報は連絡先として追加されます。
   
2. 賃貸物件リストの照会フォーム – このフォームはメールキャンペーンのリンクとして共有されます。物件担当者についての詳細やリスト化する物件の種類、物件の詳細（住所、物件の大きさなど）をキャプチャします。この詳細情報はオポチュニティとして追加されます。

連絡先フォーム

1. ナビゲートする設定 ( ) > フォーム.
   
2. クリック+新規フォーム
   
3. フォームの種類を選択します。今回は連絡先フォームを作成するので、作成 a 連絡先 Form.
   
   
4. フォームビルダーページで、以下の操作を行います。
   
1. フォーム名に'お問い合わせ'を入力します。
   
2. 必須項目をWYSIWYGエディタにドラッグ＆ドロップします。
   
3. デフォルトでは、姓の項目は連絡先タブでデータを作成するために必要なため、フォームに追加されています。
   
4. フォームにカスタム項目を含めるには、先に連絡先タブに作成する必要があります。カスタム項目の作成についてはこちらをご覧ください。
   
5. フォームに「組織名」項目を追加すると、連絡先のBiginの組織タブにデータが作成されます。同名の会社がすでにあなたのBiginアカウントに存在する場合、フォームの詳細が送信されたときにデータは作成されません。
   
6. 「設定」をクリックし、次に項目の横のアイコンをクリックして項目名を編集します。チェックボックスを選択して項目を必須項目として設定します。
   
   「説明」項目を使用して、顧客がその項目を記入するための任意の情報や指示を提供します。
7. 「削除」アイコンをクリックし、項目の横にカーソルを移動して不要な項目を削除します。必須項目は削除できません。
   
   
8. 「画像認証（CAPTCHA）」項目をドラッグ&ドロップすると、自動的にあなたのフォームに不要なコンテンツを投稿するボットを防ぐことができます。これは、このテストを成功裏に完了した場合のみデータが受理される安全な決済サービスとして機能します。
   
9. 「プライバシーポリシー」項目をドラッグ&ドロップして、あなたの会社が顧客のプライバシー情報をどのように取り扱うかを説明します。この項目をフォームに含めることで、顧客はあなたの会社のプライバシーポリシーまたはエンドユーザーライセンス契約に法的に同意することができます。この項目があなたのフォームに追加されると、顧客は読んでチェックボックスを有効にした後でのみ送信することができます。
   
10. 「ファイルアップロード」項目を使用して、ユーザーがスクリーンショット、請求書リクエスト、その他のファイルをアップロードすることを許可し、それらが自動的にあなたのBiginアカウントのデータへの添付ファイルとして追加されます。訪問者は一度に3つのファイルをアップロードすることができ、各ファイルは最大20MBまでとなっています。
    
    
    
    
11. フォント種類のアイコンをクリックして、望ましいフォントのスタイルを設定します。
    
12. フォントサイズのアイコンをクリックして、適切なフォントサイズを設定します。
    
13. アライメントアイコンをクリックします項目のアライメントを設定します。
    
14. 背景色のアイコンをクリックします背景色を変更します。
    
    
5. 「プレビューする」ボタンをクリックしてフォームを出版する前にプレビューします。
   
6. デスクトップ、タブレット、モバイルアイコンを切り替えて、さまざまなデバイスでフォームをプレビューします。
   
   
   
7. 次のステップをクリックします。
   
8. フォームの詳細セクションで以下を実行します：
   
1. 担当者を割り当てる：ドロップダウンからユーザーを選びます。フォームを通じて作成されたすべてのデータは選択されたユーザーに割り当てられます。チェックボックスを有効にすると、フォームが送信されたときにユーザーに通知されます。
   
   
2. タグ：関連するタグを追加して、フォームから取得したすべてのデータに既存のタグを追加します。選択したタグはフォームから取得したすべてのデータに追加されます。
   
   
3. ダブルオプトインを有効にする：このオプションを有効にすると、フォームが送信された後に顧客への確認メールが送信され、追加の確認が必要になります。主要なメール項目がフォームに追加されている場合にのみこのオプションが使用できます。
   
4. ビジターへの確認 :このオプションを有効にすると、フォームが送信されたときに顧客に通知メールが送信されます。
   
5. 承認の要求:データを承認に送る場合は、承認の要求オプションを有効にします。権限内で連絡先を承認する権限があるユーザーがデータを承認できます。
   
9. 'フォームを送信した訪問者が表示する内容'について、次の設定のいずれかを選択します：
   
1. 「ありがとうございました」メッセージ: フォームが送信時に表示されるメッセージを入力してください。
   
   
2. ページへのリダイレクト: または、フォームが送信された時に顧客をリダイレクトするWebサイトまたは他の適切なウェブページのURLを入力することもできます。
   
10. 自動入力される項目のセクションで、フォーム上で表示されないがデータが作成された時に自動的に入力される項目の初期値を入力します。たとえば、連絡先タブに'連絡先データ元'という項目があり、このフォームから連絡先が作成されるたびに、その項目に'Form'という初期値を追加できます。
    
    
11. 「保存して次へ」をクリックします。
    
12. フォームの共有ページでは、フォームのリンク、QRコード、およびWebサイトやアプリに埋め込むための三つの異なるコード形式（データ元、JavaScript、iFrame）を見つけることができます。
    
    
13. 「完了」をクリックします。
    以下は、顧客がアクセスしたときにどのようにフォームが表示されるかです。
    
    

パイプラインフォーム

1. 「設定」へ移動( ) > 「Forms」
   
2. +新規フォームをクリックします。
   
3. フォームの種類を選択します。パイプラインフォームを作成しているので、「パイプラインフォームの作成」をクリックします。
   
   
4. フォームビルダーページで次の操作を行います：
   
1. 'としてフォーム名を賃貸物件リストの問い合わせフォーム'を入力します。
   
2. 必要な項目をドラッグ＆ドロップでWYSIWYGエディターに移動します。
   
3. Pipeline_record名前項目は初期設定ですでにフォームに含まれています。これはPipelinesタブのデータで必要です。
   
4. フォームにカスタム項目を含めるには、先にPipelinesタブで作成する必要があります。詳しくは カスタム項目の作成を参照してください。
   
5. 連絡先セクションから任意の項目を追加すると、姓項目が自動的にフォームに含まれます。同様に、組織セクションで項目を追加すると、組織名項目が自動的にフォームに含まれます。パイプラインデータが作成されると、連絡先または企業データも同時に作成され、パイプラインデータとリンクされます。同じメールを持つ連絡先または同じ名前の企業が既にBiginアカウントに存在する場合、フォームの詳細が送信された時点で新規データは連絡先や企業に作成されません。パイプラインデータは既存の連絡先と企業データにリンクされます。
   
6. 項目名を編集するには、項目の横にある設定アイコンをクリックします。項目を必須に設定するためには、箱をチェックします。 説明項目を使用して顧客がその項目を埋める際の情報や指示を提供します。
   
7. フォームに自動的に不要なコンテンツを送信するボットを防ぐために、画像認証（CAPTCHA）項目をドラッグ＆ドロップします。これはデータが正常に処理されるための安全なチェックとなります。
   
8. プライバシーポリシー項目をドラッグ＆ドロップすると、あなたの会社が顧客の非公開情報をどのように取り扱い、管理するかを明確に示せます。これをフォームに含めることで、顧客はあなたの会社のプライバシーポリシーまたはエンドユーザーライセンス契約に法的に同意することができます。これをフォームに追加すると、顧客は読み、チェックボックスをオンにした後でのみ送信できます。
   
9. ユーザーが物件に関連したファイルをアップロードできるようにするには、Fileアップロードする項目をドラッグ＆ドロップします。これらはあなたのBiginアカウントのデータに自動的に添付ファイルとして追加されます。最大20MBまでのファイルが許可されていることに注意してください。
   
10. 希望のフォントスタイルを選択するために、フォント種類アイコンをクリックします。 。
    
11. 適切なフォントサイズを選択するために、フォントサイズアイコンをクリックします。 。
    
12. 整列アイコンをクリックします フォームの整列を設定します。
    
13. 背景色のアイコンをクリックします 背景色を変更します。
    
5. プレビューアイコンをクリックして、フォームを出版前にプレビューします。
   
6. Desktop、Tablet、モバイルアイコンを切り替えて、異なるデバイスでフォームがどのように表示されるかをプレビューします。
   
7. 次の手順をクリックします。
   
8. フォームの詳細セクションで、以下の操作を行います：
   
1. 担当者の指定: ドロップダウンからユーザーを選択します。フォームを介して作成された全てのデータは、選択したユーザーに割り当てられます。チェックボックスを有効にして、フォームが送信されたときにユーザーに通知します。
   
2. サブパイプラインとステージ: データが作成されたときに割り当てるためのサブパイプラインとステージを選択します。
   
3. タグ: 必要であれば、タブの既存のタグリストから関連するタグを追加します。選択されたタグは、フォームから取得された全てのデータに追加されます。
   
4. ダブルオプトインを有効にする: このオプションを有効にすると、フォームが送信された後に、追加の確認のために顧客に確認メールが送信されます。このオプションは、主要なメール項目がフォームに追加されている場合のみ使用できます。
   
5. 訪問者への確認: このオプションを有効にすると、フォームが送信された時に確認メールが顧客に送信されます。
   
6. 承認のリクエスト: データを承認のために送信したい場合は、承認のリクエストオプションを有効にします。
   承認権限を持つユーザーのみがデータを承認できることをメモしてください。データを承認する権限を持つユーザーのみがデータを承認できます。対応するチームパイプラインに移動し、その他のアイコンをクリックし、パイプラインレコードを承認するを選択して、承認待ちのデータへアクセスします。
   
   
9. '訪問者がフォームを送信したときに見るもの'について、次の設定のいずれかを選択します:
1. ありがとうございました メッセージ: フォームが送信された時に表示するメッセージを入力します。
   
2. ページへのリダイレクト: あるいは、フォームが送信された時に顧客をリダイレクトするウェブサイトまたは適切なウェブページのURLを入力できます。
   
10. 項目は送信時に自動的に入力されますこのセクションでは、データが作成されると自動的に入力されるがフォーム上には表示されない項目のデフォルト値を入力します。たとえば、パイプラインタブに'データ元'という名前の項目があり、このフォームからデータが作成されるごとに、その項目に'Form'というデフォルト値が追加されます。
    
11. 選択してください'保存して次へ'
    
12. 'フォームを共有する'ページには、フォームのリンク、QRコード、およびあなたのウェブサイトまたはアプリに埋め込むための3つの異なるコード形式（データソース、JavaScript、iFrame）が表示されます。
    
13. 選択してください'完了'.

注：:

1. フォームビルダーにはデフォルトの検証ルールが設定されています。顧客が必須項目をスキップすると、その項目を記入するように促すメッセージが表示されます。これにより、顧客から必要なデータをスムーズに収集できます。
   
2. '訪問者の承認'が有効なユーザーは、一日あたり最大2000件の承認メールのみを受け取ることができます。この限度を超えると、他のメールは受信されません。ただし、データの作成には影響しません。
   
3.