Zoho Books/請求書とBiginの連携により、連絡先、会社、商品情報を両プラットフォーム間で同期できるほか、Biginから直接、請求書、見積書や受注書の作成・閲覧も可能です。

利用可能状況

• Express エディションおよび Premier エディションでご利用いただけます。
  
  

権限

• インテグレーションの設定は、管理者権限を持つユーザーのみが行えます。
  

Zoho Books/請求書 いいえ Bigin インテグレーションの設定

設定には以下の手順が含まれます。

1. インテグレーションの有効化

1. ［設定］>［連携/トッピング］>［Zoho Books］に移動します。

2. ［今すぐ設定］をクリックします。

3. e-メールを入力し、ドロップダウンメニューから希望する組織を選択します。

4. ［保存］をクリックします。
   
   

2. モジュールの同期

次のモジュールを同期できます。

• 
  同期は設定された間隔で自動的に行われますが、今すぐ同期ボタンを使用すると、すぐにデータを更新できます。

• 「最終同期時刻」および「最終送信」は、データがシステム間で最後に同期または送信された時刻を示します。
  
  

企業および連絡先の同期

1. 「連絡先と企業の同期」セクションの横にある設定をクリックします。

2. 以下を設定します。
   
   

• Zoho Booksのお客様と同期する必要があるモジュールを選択します。

• 会社に紐づいていない連絡先も含めるかどうかを選択します。

• どのリストビューを同期するか指定します。

• 重複レコードをどのように扱うか選択します：複製、上書き、または無視。

• Zoho BooksとBigin間の項目マッピングを実施します。

3. ［保存］をクリックします。
   
   

製品の同期

1. 「製品同期」セクションの横にある設定をクリックします。

2. 次を設定します：
   
   

• 製品モジュールのリストビューのうち、どれを同期するか。

• 重複するレコードの扱い方法。

• アイテム（Books）と製品（Bigin）の各項目間のマッピングを行います。

3. 「保存」をクリックします。
   
   

注意点

• 重複のロジックは企業および企業＋連絡先に適用されますが、連絡先のみには適用されません。

• ‘ピッキングリスト’タイプのフィールド値は両システムで一致している必要があります。一致しない場合、値が異なるレコードは無視されます。

• Biginで削除されたレコードは、Booksまたは請求書でも削除されます。
  

連携の利用方法

設定が完了すると、以下の操作が可能となります。

• 請求書、見積書、販売注文書をBiginから直接作成できます。

• 関連する書類を表示各レコードの詳細ページ（連絡先、会社、商談）で確認できます。
  
  

Zoho Books/請求書連携の削除

1. ［設定 > 連携/Toppings > Zoho Books］に移動します。

2. ［連携を削除］をクリックします。

3. 確認のため［削除］をクリックします。
   
   

削除後は、これまで同期されていたデータはBigin上で利用できなくなります。

この連携は、請求業務を効率化し、すべての財務および販売データを一元管理・同期したい営業チームに最適です。