Zoho MCP for Biginのはじめ方

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概要

Zoho MCP (Model Context Protocol)は、AI を利用して Bigin と連携する新しい方法を提供します。従来の API や手動でのデータ取得に依存する代わりに、Zoho MCP を使用すると、Windsurf、Claude、VS Code などの MCP クライアント（AI エージェント）が、Bigin のデータやツールと安全に連携できます。この連携により、MCP クライアントはデータの取得、ワークフローのトリガー、UI では難しい高度なフィルタリングの適用、繰り返し作業の自動化などを、Bigin に組み込まれた権限とセキュリティを順守しながら実行できます。

このセクションでは、Bigin で Zoho MCP を使い始めるために必要な情報を一通り説明します。

What is Zoho MCP?

Model Context Protocol（MCP）は、アプリケーションが大規模言語モデル（LLM）と接続するためのオープンなデータソース標準です。MCP を通じて、AI エージェント（MCP クライアント）は、サーバーからツールやデータ、処理を構造化かつ安全な方法で要求できます。

Zoho MCPは、このプロトコルを Zoho が実装したものです。Zoho およびサードパーティ製アプリケーション全体のデータに対して、制御された安全なアクセスを提供するよう設計されています。Zoho MCP を使用すると、MCP サーバーを作成し、それを MCP クライアントに接続できます。これにより、自然言語で指示を出して、Zoho 製品や対応するサードパーティサービス全体のタスクを自動化できます。

たとえば、Bigin にアクセスしていて、オープン中の商談を確認したい場合は、AI エージェントに次のように依頼できます。

`Bigin のすべてのオープン商談を表示して、すぐに対応が必要なものをハイライトして。`

AI エージェントは Zoho MCP を通じてデータを安全に取得し、複数画面を手動で操作することなく、必要な情報を提示します。

Zoho MCP は、アプリをまたいだワークフローの連携にも対応しています。たとえば、チームが Bigin で商談の進捗を管理し、Zoho Projects でプロジェクトの実行を行い、Cliq でプロジェクトのオンボーディング更新を行っているとします。この場合、AI エージェントに次のように依頼して、これらをまとめて処理できます。

`「モバイルアプリ開発」の商談をクローズして、Zoho Projects にプロジェクトをオンボードし、Cliq の「Project Onboarding」チャンネルにプロジェクトの詳細を投稿して。`

AI エージェントは 3 つのアプリケーションすべてから必要な情報を取得し、統合された更新情報を返すか、必要な処理を実行します。どの処理が行われるかは、Zoho MCP サーバーで有効にしているツールに依存します。

Why 使用する Zoho MCP with Bigin?

Zoho MCP を利用すると、クリックや検索中心の操作から、指示と分析中心の操作へと移行でき、Bigin をよりスマートに活用できます。MCP クライアントがコンテキストを理解し、必要な情報を取得し、代わりに処理を実行できるようにすることで、Bigin の利用効率を大きく向上させます。メニューをたどったり、レポートを実行したり、複数のツールを切り替えたりする代わりに、達成したいことを指示するだけで済みます。

Zoho MCP を Bigin と接続すると、MCP クライアントはコンテキストを理解するアシスタントとなり、データの取得、パイプラインの要約、活動の分析、指示に基づく更新内容の下書きなどを行えます。たとえば、「期限切れの商談を表示して」、「Ted Watson 向けのフォローアップメールを下書きして」、「直近 2 週間のパイプラインのパフォーマンスを説明して」と依頼すると、MCP クライアントは指示された処理を実行するか、すぐにインサイトを提示します。

さらに Zoho MCP では、AI がアクセスできる範囲を完全に制御でき、機密性の高い認証情報はすべて Zoho 環境内で安全に保持されます。これにより、手動では実行が難しいワークフローを実行しながらも、安全かつ信頼性の高い連携が可能になります。

Prerequisites

Bigin 用に Zoho MCP を設定する前に、次の条件を満たしている必要があります。

Zoho アカウントを保有し、Bigin にアクセスできること。
組織で Zoho MCP が利用可能であること。
Windsurf、Claude、Cursor、Copilot など、MCP に対応した AI エージェントを用意していること。
ツールへアクセスするには、該当する権限または外部連携が認証済みであること。

設定する your Zoho MCP Server

必要な前提条件を満たしたら、以下の手順に従って Zoho MCP サーバーを設定できます。

新しい Zoho MCP サーバーを設定するには

Zoho MCP ポータルに移動します。
ようこそ！ - Zoho MCP セクションで、新しい MCP サーバーの名前を入力し、サーバーを作成をクリックします。

サーバー名には、特殊文字やスペースを含めないようにしてください。

Bigin 用に必要なツールを設定するには、ツールを追加をクリックします。

設定したいサービス（この例では Bigin）を選択します。

また、検索バーを使用したり、カテゴリーフィルターを適用したりして、目的のサービスを素早く見つけることもできます。

メモ:Zoho サービスのツールは、サーバーに追加されたタイミングでオンデマンド認証されます。必要に応じて、Connection タブから認証方法を切り替え、接続を利用した認証に変更できます。

利用可能なツールの一覧が表示されます。これらのツールは、プロンプトで要求された処理を実行するために必要なコンテキストとアクセス権を提供します。必要なツールを選択し、今すぐ追加をクリックします。

選択したツールが MCP サーバーに追加されます。

同じサービス（この例では Bigin）に別のツールを追加したり、同じ MCP サーバー内で他の Zoho サービスのツールを設定したりするには、その他のツールを追加をクリックし、Bigin または他の Zoho サービスを選択して、必要なツールを追加します。

さらに、Zoho エコシステム以外のサードパーティアプリケーションと接続する必要がある場合は、同じ MCP サーバー内で、利用可能なサードパーティサービスのツールも設定できます。

これにより、複数の Zoho アプリケーションやサードパーティサービスを 1 つの MCP サーバー経由でシームレスに扱える、統合されたクロスプロダクト構成を作成できます。選択したすべてのツールが Zoho MCP サーバーに追加されました。

Zoho MCP サーバーは、MCP クライアントに接続する準備が整いました。

接続 MCP to Supported AI Agents

Zoho MCP を任意の AI エージェントに接続する前に、まず MCP サーバー URL をコピーする必要があります。

MCP サーバー URL をコピーするには

Zoho MCP ポータルを開き、対象の MCP サーバーを選択します。
接続セクションに移動します。

ページに表示されている MCP URL をコピーします。

この URL は、AI エージェントを設定する際に使用します。

MCP URL をコピーしたら、任意の対応 AI エージェントに設定できます。手順はクライアントごとに異なります。以下のセクションでは、Zoho MCP を Claude、Cursor、Windsurf、Visual Studio Code と接続する方法を説明します。

Claude

Claude と接続するには:

Claude（Web またはデスクトップ）で 設定 > Connectors を開きます。

カスタムコネクターを追加をクリックします。

カスタムコネクターを追加 ダイアログで、わかりやすい名前を入力し、Zoho MCP ポータルからコピーした MCP Server URL を貼り付けます。

追加をクリックします。
コネクター一覧で接続をクリックし、表示される手順に従って Bigin アカウントへのアクセスを認証します。

認証が完了すると、自然言語の指示を使って Claude から Bigin のデータとやり取りできるようになります。

Cursor

Cursor と接続するには:

Cursor デスクトップで設定を開くか、Ctrl + Shift + J を押します。

Tools & MCP セクションに移動します。

カスタム MCP を追加をクリックします。

開いた mcp.json ファイルに、次の設定を追加します。

{
  'mcpServers': {
    'BiginMCP': {
      'url': '<MCP_URL_HERE>'
    }
  }
}

<MCP_URL_HERE> を、Zoho MCP ポータルからコピーした MCP サーバー URL に置き換えます。

mcp.json ファイルを保存して閉じます。
Installed MCP Servers の下で、設定した MCP の接続をクリックします。表示される手順に従って、Bigin アカウントへのアクセスを認証します。

認証が完了したら、Cursor で新しいチャットを開き、Bigin で処理を実行するようプロンプトを入力して操作を開始できます。

Windsurf

Windsurf と接続するには:

[Settings] > [Windsurf Settings] を開くか、Windsurf Desktop で Ctrl + , を押します。

Cascade セクションに移動し、MCP Servers の横にある Open MCP Marketplace をクリックします。

Installed/MCPs で、Settings アイコンをクリックして mcp_config.json ファイルを開きます。

次の設定をファイルに追加します。

{
  'mcpServers': {
    'BiginMCP': {
      'command': 'npx',
      'args': [
        'mcp-remote',
        '<MCP_URL_HERE>',
        '--transport',
        'http-only'
      ]
    }
  }
}

Zoho MCP ポータルからコピーした MCP サーバー URL で <MCP_URL_HERE> を置き換えます。

ファイルを保存します。認可を求めるメッセージが表示されたら、画面の指示に従って Bigin アカウントへのアクセスを許可します。

認可が完了したら、Windsurf で新規チャットを開き、Bigin で処理を実行するようプロンプトできます。

Visual Studio Code

VS Code と接続するには:

Visual Studio Code を開き、Ctrl + Shift + P で Command Palette を開きます。
MCP: Add Server... と入力し、Enter キーを押します。

HTTP (HTTP or Server-sent Events) を選択し、Enter キーを押します。

Zoho MCP ポータルからコピーした MCP サーバー URL を貼り付け、Enter キーを押します。

任意のサーバー名を入力し、Enter キーを押します。

プロンプトが表示されたら、画面の指示に従って Bigin アカウントへのアクセスを許可します。

認可が完了したら、GitHub Copilot を開き、Agent モードに設定されていることを確認します。

これで、自然な指示を使って Copilot に Bigin 上で処理を実行するよう依頼できます。

外部連携の管理

外部連携は、MCP サーバーに追加したツールのための認可レイヤーです。必要な認証情報、トークン、認証ワークフローを管理し、各ツールが AI エージェントと安全に連携できるようにします。

Zoho MCP では 2 種類の認可方法をサポートしており、Zoho サービスとサードパーティサービスの両方を管理できます。

オンデマンド認可（デフォルト）

Zoho サービスから追加されたツールに対して使用されます。
各ユーザーが自分のアカウント認証情報を使って個別にアクセスを許可します。
チームメンバーごとに独立したアクセス制御が必要な場合に適しています。
あなたと別のユーザーが同じ Zoho MCP サーバーに接続する場合、それぞれが個別に認可プロセスを完了する必要があります。アクセスと処理はアカウント単位で認証されるため、各ユーザーが自分の権限のみを付与することが保証されます。

接続による認可

サードパーティサービスから追加されたツールに対して有効化できます。
OAuth アクセストークンおよび更新トークンを使用して管理される、組織レベルの認可に依存します。
個々の承認を求めずに、チームメンバーへ認可を付与したいスーパー管理者に適しています。
あなたがスーパー管理者で、組織のメンバーが同じ Zoho MCP サーバーに接続する場合、OAuth アクセストークンと更新トークンを使用してツールを認証するよう選択できます。このオプションを有効にすると、信頼されたユーザーは、自身で個別の認可を行わなくても MCP サーバー経由で処理を実行できます。