顧客ログイン設定
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1. 概要
顧客 ログインする 各種設定では、顧客がゲストとして予約できるか、または予約前に必須でサインインする必要があるかを選択できます。ゲスト、登録済みユーザー、または両方の方法で予約を受け付けることが可能です。これにより、法人全体の予約方法を柔軟に管理できます。
2. 機能の利用可能性
顧客 ログインする 各種設定:
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Super adminおよびadminsは、顧客 ログインする 各種設定の設定を表示・管理できます。
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Managersは、顧客 ログインする 各種設定の設定を表示のみ可能です。
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スタッフは、顧客 ログインする 各種設定の設定を表示またはアクセスできません。
3.概要
顧客 ログインする 各種設定により、予約ページでの顧客のサインイン体験を効率的に管理できます。法人のニーズに応じてログインするモードを選択可能です：
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ゲスト ログインするを許可– 顧客にアカウント作成を求めず、迅速かつ簡単に予約が可能です。
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登録済み ログインするを許可– 予約前にサインインまたはアカウント作成が必要です。顧客履歴を管理する必要がある法人に最適です。
ゲストと登録ユーザー両方のログイン設定を有効にでき、顧客は予約方法を柔軟に選択できます。また、カスタム項目を登録済みログイン向けに設定でき、これは予約フォームに表示されます。この設定は法人レベルで適用され、すべての関連予約ページに反映されます。
4.使用する case
マネージドITサービス会社Zylkerは、Zoho Bookingsを利用してサポートセッションやコンサルテーション、オンボーディング予定のスケジュール管理を行っています。初めて利用する顧客は、アカウント作成なしで素早く予約できることを希望するため、ゲストログインが理想的です。一方、契約ベースの顧客にとっては、登録ユーザーログインにより予約履歴の追跡や継続的なサービス管理が可能です。両方の顧客グループに効果的に対応するため、Zylkerは両方の設定を有効化し、柔軟性を持たせつつ、スムーズかつ一貫した予約体験を提供しています。
顧客ログイン各種設定によるソリューション：
管理者は、新規または一度きりの利用顧客に対して、アカウント作成不要で素早く予約ができるようゲストログインを有効化します。繰り返し利用や契約顧客には、サービスの詳細管理や予約履歴の維持が可能な登録ユーザーログインを利用します。両方のユーザータイプにシームレスに対応するため、管理者は両方の設定を有効にし、顧客が最適な方法で予約できる柔軟性を提供します。
5. 顧客ログイン各種設定の設定手順
- 右上のZoho Bookingsメニューバーで設定
アイコンをクリックし、一般を選択します。
- 「顧客ログイン各種設定」をクリックし、顧客向けに利用可能なログイン設定（ゲストログイン、登録ログイン）を表示します。
- 次の設定のいずれか、または両方のチェックボックスを選択します： Allow Guest ログインする、Allow Registered ログインする
- 「+追加する 項目」ボタンを項目セクションの下にクリックして、カスタム項目を設定します。これらは登録済みのログインするオプションにのみ適用されます。
メモ : ゲストログインする用のカスタム項目は、workspace予約フォームで設定できます。 - 「保存 」をクリックして設定を適用します。
6. 注意事項
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選択済みのログインする設定は、法人内のすべての予約ページに適用されます。
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ゲストはアカウントを必要としませんが、予約内容はappointmentsタブに記録されます。
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ここでログインする方法を変更すると、すぐにすべての予約ページへ反映されます。