顧客ログイン設定
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1. 要点
顧客のログイン設定では、顧客がゲストとして予約できるようにするか、予約前のサインインを必須にするかを指定できます。顧客がゲストまたは登録ユーザーとして予約できるようにするほか、両方の設定を提供することも可能です。これにより、事業単位で予約方法を管理し、予約フローを柔軟に設定できます。
2. 機能の利用条件
顧客のログイン設定の利用条件は次のとおりです。
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特権管理者と管理者は、顧客のログイン設定を表示、管理できます。
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マネージャーは、顧客のログイン設定の表示のみ可能です。
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スタッフは、顧客のログイン設定を表示したり、設定にアクセスしたりすることはできません。
3. 概要
顧客のログイン設定では、予約ページでの顧客のサインイン方法を管理できます。事業の要件に応じて、次のログイン方法を選択できます。
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ゲストログインを許可する：顧客はアカウントを作成せずに、すばやく簡単に予約できます。
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登録済みユーザーのログインを許可する：予約前にサインインまたはアカウント作成が必要です。顧客の履歴を追跡する必要がある事業に適しています。
ゲストと登録ユーザーの両方のログインオプションを有効にし、顧客が希望する予約方法を選べるようにすることもできます。また、登録済みユーザーのログイン用のカスタム項目を設定できます。設定した項目は予約フォームに表示されます。この設定は事業単位で適用され、関連するすべての予約ページに反映されます。
4. 活用例
マネージドITサービス会社のジルカーでは、Zoho Bookingsを使用して、サポートセッション、コンサルティング、オンボーディングミーティングの日程を設定しています。初めての顧客は、アカウントを作成せずにすばやく予約することを希望するため、ゲストログインが適しています。契約顧客には、登録ユーザーのログインを使用することで、予約履歴を追跡し、進行中のサービスを管理できます。両方の顧客層に効果的に対応するため、ジルカーは両方の設定を有効にし、スムーズで統一された予約体験を維持しながら、柔軟な予約方法を提供しています。
顧客のログイン設定を使用した解決方法：
管理者は、新規顧客や1回限りの顧客に対してゲストログインを有効にし、アカウントを作成せずにすばやく予約できるようにします。繰り返し利用する顧客や契約顧客には、登録ユーザーのログインを使用して、サービスの詳細を追跡し、予約履歴を管理します。両方の利用者層に円滑に対応するため、管理者は両方の設定を有効にし、顧客が最適な方法で予約できるようにします。
5. 顧客のログイン設定を設定するには
- Zoho Bookingsのメニューバー右上にある［設定］
アイコンをクリックし、［一般］を選択します。
- 顧客が利用できるログインオプションを表示するには、［顧客のログイン設定］をクリックします。［ゲストログイン］と［登録済みユーザーのログイン］が表示されます。
- 次の設定のうち、いずれか一方または両方のチェックボックスを選択します。［ゲストログインを許可する］、［登録済みユーザーのログインを許可する］
- 登録済みユーザーのログインにのみ適用するカスタム項目を設定するには、［+項目を追加］ボタンを［項目］セクションでクリックします。
メモ：ゲストログイン用のカスタム項目は、ワークスペースの予約フォームで設定できます。 - 設定を適用するには、［保存］をクリックします。
6. 注意事項
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選択したログイン設定は、事業内のすべての予約ページに適用されます。
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ゲストにはアカウントは必要ありませんが、予約内容は［予約］タブに記録されます。
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ここでログイン方法を変更すると、すべての予約ページに即時反映されます。