サービスの好み

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サービス 各種設定では、特定のサービスに対し、予約ポリシーや各種設定を行うことができます。
Notes
メモ: ここで各種設定を行うと、ワークスペースレベルで設定されたポリシーや各種設定よりも優先されます。
このセクションへアクセスするには、必須の1対1サービスをクリックし、サービス 各種設定を選択してください。



サービス 各種設定には以下のセクションがあります:
  1. 一般
  2. タイムゾーンプリセット
  3. 予約確認ページ
  4. 予約通知
  5. 利用規約
  6. キャンセルと再予約

一般

顧客によるスタッフ選択を許可
この設定が「有効」の場合、顧客は予約ページで利用可能なスタッフリストから担当スタッフを選択できます。スタッフリストに「自動スタッフ割り当て」を含めるチェックボックスをオンにすると、スタッフリストの最初の項目として「自動スタッフ割り当て」が表示されます。

 

下の画像は、予約ページで「自動スタッフ割り当て」が初期値として表示されている例です。

 
Notesメモ: 「自動スタッフ割り当て」が選択されている場合、予約時のスタッフの割り当ては負荷分散アルゴリズムに従って行われます。 
スタッフリストに「auto-assign スタッフを含める」のチェックを外すと、Auto-assign スタッフのオプションが削除され、予約ページにはスタッフリストのみが表示されます。

 

下記の画面は、予約ページから「Auto-assign スタッフ」のオプションが削除された状態を示しています。


顧客にスタッフ選択を許可するを「無効」に設定すると、顧客によるスタッフの選択ができなくなり、空き状況に応じて自動的にスタッフが割り当てられます。すべての予約は割り当てられたスタッフ間で均等に分配されます。

 

下記の画面は、予約ページからスタッフ選択ドロップダウンが削除された状態を示しています。

 

スケジューリング間隔

スケジューリング間隔は、予約ページで開始時間がどのように区切られるかを決定します。 この間隔は予約の期間とは独立しており、5分単位で設定できます。

例えば、サービスが通常2時間で、時間枠が固定(例:8-10、10-12)の場合、9時に予約したい顧客を取りこぼす可能性があります。スケジューリング間隔を1時間(8:00、9:00、10:00など)に設定すればより柔軟な対応が可能です。この設定により、顧客はサービス期間内の任意の時間に予約できるようになり、機会損失の削減や多様な顧客の時間ニーズにも対応できます。

Info
  1. スケジューリング間隔は5の倍数で設定できます。
  2. 初期設定のスケジューリング間隔は15分です。
  3. 各サービスごとに異なるスケジューリング間隔を設定できます。
  4. サービス期間と同じ間隔でスケジューリングしたい場合は、同様に設定してください。


スケジューリング間隔を設定する方法:

  1. メニュー棒グラフからサービスをクリックし、左ペインで必要なサービスを選択します。

  2. 中央のペインでサービス 各種設定をクリックします。

  3. Scheduling Intervalセクションで、編集アイコンにカーソルを合わせてクリックします。ドロップダウンから2つの設定のいずれかを選択してください。

    1. 固定スロット:このオプションは、時間スロットが変更されないようにします。つまり、他の既存のアポイントメントや外部処理に合わせて調整されることはありません。

    2. 調整済みスロット:このオプションは、他の既存のアポイントメントや外部カレンダー処理に基づき、時間スロットを自動的に調整します。これが初期設定のオプションです。



      Info情報:スケジューリング間隔が30分の場合、時間スロットは9:00、9:30、10:00、10:30、11:00のように設定されます。例えば、10:00〜10:15に他のアポイントメントで予約されている場合、両方の設定での時間スロットは以下のようになります。
      固定スロット:時間スロットは9:00、9:30、10:30、11:00、11:30のように表示されます。
      調整済みスロット:時間スロットは9:00、9:30、10:15、10:45、11:15のように表示されます。

  4. スケジューリング間隔の時間を設定します。5分単位で任意の時間を選択できます。その後、「保存」をクリックしてください。 
    予約ページで、時間スロットが設定に応じて分割されていることを確認できます。


タイムゾーンプリセット

この設定では、予約ページのタイムゾーンを顧客にどのように提供するかをカスタマイズできます。また、タイムゾーン項目の表示設定や編集可否についても調整可能です。予約ページのタイムゾーンは、顧客のローカル時間法人タイムゾーン特定のタイムゾーンのいずれかに設定できます。
Notesメモ: 顧客のローカル時間プリセットは、選択者の初期設定です。
 
 

  1. タイムゾーンプリセットを変更するには:

    1. 選択済みプリセットの編集アイコンをクリックします。

       
    2. 編集アイコンをクリックすると、さまざまなプリセットおよびその各種設定を含むポップアップが表示されます。

       

    以下は利用可能なタイムゾーンプリセットです:

      • 顧客のローカル時間 - このプリセットは顧客のタイムゾーンを自動検出し、顧客のローカル時間に基づいて予約枠を表示します。

         

        予約ページにタイムゾーンを表示 - このオプションをチェックすると、予約ページにタイムゾーン項目が表示されます。チェックを外すと、予約ページからタイムゾーン項目が削除されます。

        予約ページでタイムゾーンをロック - このオプションをチェックすると、予約ページにタイムゾーン項目が表示され、以降の変更はできません。チェックを外すと、予約ページからタイムゾーン項目が削除されます。このオプションは予約ページにタイムゾーンを表示がオフの場合は無効となります。

      • 法人タイムゾーン - このプリセットでは、顧客の場所に関わらず予約ページで法人タイムゾーンのみを利用可能なタイムゾーンとして設定できます。

         

        予約ページにタイムゾーンを表示 - このオプションをチェックすると予約ページにタイムゾーン項目が表示されます。タイムゾーン項目は初期設定で以降の変更がロックされています。チェックを外すと、予約ページからタイムゾーン項目が削除されます。

      • 特定のタイムゾーン - このプリセットでは、顧客の場所に関わらず予約ページで特定のタイムゾーンのみを利用可能なタイムゾーンとして設定できます。

        利用可能なタイムゾーンリストから必須タイムゾーンを選択できます。

         

        予約ページにタイムゾーンを表示 – このオプションをチェックすると予約ページにタイムゾーン項目が表示されます。タイムゾーン項目は初期設定で以降の変更がロックされています。チェックを外すと、予約ページからタイムゾーン項目が削除されます。

    3. 各タイムゾーンプリセットごとに必要な設定を選択し、保存をクリックしてください。変更内容は予約ページに反映されます。

確認ページ

これは、予約が 完了または 予約変更済みになると顧客に表示されるページです。



予約概要ページ

初期設定では、別の予約をするボタンとともに顧客に表示されます。


ボタンを削除またはテキストを編集するには:

1. 編集アイコンをクリックします。

     

2. ポップアップが表示され、「別の予約をする」ボタンの表示・削除設定があります。また、ボタンのテキストをカスタマイズできるテキストボックスも用意されています。

     

3. ボタンのテキストを編集し、保存をクリックします。カスタムボタンのテキストが予約概要ページに反映されます。

     
Notesメモ: 予約ページに「別の予約をする」ボタンを表示のチェックを外すと、予約ページからボタンが削除されます。

カスタムURLリダイレクト
Notesメモ: 予約確定時に顧客をカスタムURLへリダイレクトする機能は、Zoho Bookingsの有料プランで利用可能です。 
初期設定の予約概要ページを上書きし、予約または再予約時に顧客をカスタムURLやページへリダイレクトできます。

1. 編集アイコンをクリックし、独自の確認ページを表示するを選択します。

      

2. 顧客をリダイレクトしたいページのURLを入力します。

     

3. また、予約詳細を確認ページに渡すオプションを選択すると、予約詳細やUTMパラメーターをページに渡すことができます。
Notesメモ: UTMパラメーターを使用すると予約ページの効果を測定できます。使い方はこちら 

予約ページをWebサイト(例:Twitter)に埋め込んだとします。キャンペーン(例:「ユーザー-adoption」)のデータ元を追跡したい場合、ページにUTMパラメーターを追加できます(例:https://www。zylker。com/thankyoupage)以下のように設定します。

Info
https://www。zylker。com。thankyoupage?utm_source=Twitter&utm_campaign=ユーザー-adoption    

サポートされているUTMパラメーター一覧
           
これらのパラメーターはパフォーマンスの追跡や分析に役立ちます。

1. utm_source
2. utm_medium
3. utm_content
4. utm_campaign
5. utm_term

サポートされている予約パラメーター一覧

これらのパラメーターを使うことで、カスタムURLと一緒に予約詳細を渡すことができます。
Info
https://www。zylker。com/thankyoupage?booking_id =ZO-12345&assigned_to=John%20Doe    
予約詳細

1. booking_id=<値>
2. workspace_uuid =<値>
3. workspace_name =<値>
4. assigned_to =<値> (スタッフまたはリソース名)
5. service_uuid =<値>
6. service_name =<値>
7. booking_start_time =<値> ISO 8061形式で、顧客のタイムゾーンで表示)
8. booking_end_time =<値> ISO 8061形式で、顧客のタイムゾーンで表示)
9. booking_cost =<値>
10. booking_cost_paid =<値>
11. booking_currency =<値>

顧客の詳細

12. 顧客_name =<値>
13. customer_first_name   =<値> (該当する場合)
14. customer_last_name =<値> (該当する場合)
15. 顧客 _contact_no =<値>
16. customer_email =<値>

カスタム項目

17. 顧客 _ =<値>

Appointment 件名 カスタマイズ

Zoho Bookings では、変数を各種設定に合わせて挿入することで、Appointment 件名をカスタマイズできます。カスタマイズされた件名はカレンダー招待のイベント件名に反映されます。また、オンライン予定(Zoho Meeting、Google Meet、Zoom 予定、Microsoft Teams、Zoho CRM Calendar)、Zoho Assist セッション、ICSファイルの件名としても使用されます。

Appointment 件名をカスタマイズする手順

  1. Bookings メニューのサービスをクリックします。

  1. 左ペインから必要なサービスを選択し、中央ペインでサービス各種設定をクリックします。

  1. 一般」セクションで、 Appointment 件名 カスタマイズ 」オプションを確認します。テキスト箱に、必要なテキストを追加してください。

  1. テキスト箱の右側にあるInsert Variableをクリックして、件名に変数を含めることができます。

  1. 保存」をクリックします。



予約 Notice

  • 最小予約 Notice を設定することで、直前での予約を防ぐことができます。(例:予約時間の 2 時間前まで)

  • 最大予約 Notice を設定することで、あまりにも先の予約を防ぐことができます。(例:予約時間の 24 時間前まで)

最小予約 Notice

            KevinZylker Consultations のスーパー管理者)は、予約が入る前に最低 2 時間の通知が必要です。これにより、準備する時間を確保できます。そのため、最小予約 Notice を 2 時間に設定します。これにより顧客は、現在時刻から 2 時間以降のスロットのみが表示され、直前での予約が防止されます。


最大予約 Notice

            同様に、Kevinは今後あまりにも先の予約は希望していません。そのため、最大予約通知を20日に設定しました。これにより、20日分のみが予約可能となります。この設定により、あまりにも先の予約が防止されます。

 

  1. この値を編集するには、ドロップダウンから必要な値を選択します。変更内容は自動保存されます。設定期間は日/時間/分で選択できます。

     


現在の時間が午後2時で、最小予約通知を2時間に設定したとします。この場合、予約ページでは次の2時間の枠は表示されません。下記の画像は、2時間後(この場合は午後4時)以降に利用可能な枠を示しています。



 

 

今日が2月2日であると仮定し、最大予約通知を20日に設定したいとします。すると、予約ページには次の20日間のスロットのみが表示されます。下の画像は、次の20日間の日付のみを示しています。

 


 

 

 情報: この期間が2回繰り返されることで十分です。これは予約受付のための開放ウィンドウとなります。上記の場合、任意の時点で2時間から20日間がスケジューリングウィンドウとなります。 

最大および最小予約通知が+10、-10に設定されている場合、予約スロットは常に開放されています。  

利用規約

利用規約を有効にするには:
  1. トグルを有効に設定します。

  2. エディタで必須テキストを指定します。例として、メッセージ内にリンクを含め、顧客がプライバシーポリシーや利用規約を確認できるようにすることができます。

  3. 保存をクリックします。

     

キャンセルおよび再予約

この設定では、顧客が予約をキャンセルまたは再予約できる期間を、予約前の一定時間として指定できます。例えば、値を「6時間」に設定した場合、18時の予約は、その日12時までにキャンセルまたは変更が可能です。

この値を編集するには、ドロップダウンから必要な値を選択してください。変更内容は自動保存されます。

 
Notes
この設定は、スタッフが管理画面から予約をキャンセルまたは再予約することを制限しません。




次を参照


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