ポリシーと好み

ポリシーと好み

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Policies & 各種設定 セクションには、顧客が予約ページとどのようにやり取りするかを制御する設定が含まれています。これには、顧客が予約時に標準スタッフを選択できるようにする設定、予約IDの接頭語の設定、予約の受付開始・終了時間の定義、キャンセルや再予約の受付期間の設定が含まれます。

メモ: ここで設定されるpoliciesおよび各種設定はテンプレートです。新規作成されたサービスで使用されますが、これらの各種設定はサービス各種設定セクションで1対1サービスごとに上書き可能です。サービス各種設定はグループ予約やリソースには適用されません。

このセクションにアクセスするには：
  1. メニューパネル右上の設定アイコンをクリック し、Workspacesをクリックします。



  2. 左側から該当するworkspaceをクリックし、Policies & 各種設定をクリックします。

Policiesおよび各種設定は以下のセクションで構成されています：
  1. 一般
  2. 予約IDの自動生成
  3. 予約通知
  4. 利用規約
  5. キャンセル・再予約

一般

顧客にスタッフを選択させる

この設定を「有効」にすると、顧客が利用可能なリストから標準スタッフ差出人を予約ページで選択できるようになります。予約ページで、「スタッフリストに 'auto-assign スタッフ' を含める」チェックボックスがオンの場合、スタッフリストの最初に「Auto-assign スタッフ」が表示されます。



下の画像は、予約ページで「Auto-assign スタッフ」が初期値として表示されている様子を示しています。


メモ: 「Auto-assign スタッフ」が選択されている場合、予約時のスタッフ割り当ては負荷分散アルゴリズムに従って行われます。
スタッフリストに「auto-assign スタッフ」を含めるチェックボックスがオフの場合、「Auto-assign スタッフ」オプションは削除され、予約ページにはスタッフリストのみが表示されます。


下の画像は、予約ページから「Auto-assign スタッフ」オプションが削除された状態を示しています。

「顧客にスタッフを選択させる」設定を「無効」にすると、顧客によるスタッフの選択ができなくなり、利用可能なスタッフから自動的に割り当てられます。すべての予約は割り当てられたスタッフ間で均等に分配されます。



下の画像は、予約ページからスタッフ選択ドロップダウンが削除された状態を示しています。


スケジューリング間隔

スケジューリング間隔は、予約ページで開始時間がどのように分割されるかを決定します。この間隔は予約期間とは独立しており、5分の倍数で設定できます。

例えば、通常サービスが2時間で、時間枠が固定されている（例：8-10時、10-12時）場合、9時に予約したい顧客を逃してしまうことがあります。スケジューリング間隔を1時間（8:00、9:00、10:00など）に設定すると、さらに柔軟な対応が可能となります。このように、顧客はサービス提供時間内の任意の時間で予約できるため、機会損失を減らし、多様な顧客の時間的ニーズに対応できます。

  1. スケジューリング間隔は5分単位で設定できます。
  2. 初期設定のスケジューリング間隔は15分です。
  3. 各サービスごとに異なるスケジューリング間隔を設定できます。
  4. サービスの提供時間と同じスケジューリング間隔にしたい場合は、同様に設定できます。


スケジューリング間隔を設定する方法：

  1. メニューの棒グラフ上の設定アイコンをクリックし、Workspacesを選択します。

  2. 中央ペインのPolicies & 各種設定をクリックします。

  3. Scheduling Interval セクションで、編集アイコンにカーソルを合わせてクリックし、ドロップダウンから2つの設定のいずれかを選択します。

    1. 固定スロット：このオプションを選択すると、時間スロットは変更されません。つまり、他の既存の予定や外部の処理によって調整されることはありません。

    2. 調整済みスロット：このオプションを選択すると、他の既存の予定や外部カレンダーの処理に基づき、時間スロットが自動的に調整されます。これが初期設定のオプションです。



      情報: スケジューリング間隔が30分の場合、時間スロットは9:00、9:30、10:00、10:30、11:00というように表示されます。もし10:00から10:15に他の予定が入っている場合、両方の設定における時間スロットの表示例は以下の通りです。
      固定スロット: 時間スロットは9:00、9:30、10:30、11:00、11:30のように表示されます。
      調整済みスロット: 時間スロットは9:00、9:30、10:15、10:45、11:15のように表示されます。

  4. スケジューリング間隔の時間を設定します。時間は5の倍数で選択できます。その後、「保存」をクリックしてください。 
    予約ページでは、設定した時間スロットが分割されて表示されます。

言語

この設定では、予約ページの言語を選択できます。選択可能な言語は15種類あり、日本語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、オランダ語、ポルトガル語、アラビア語、日本語、中国語、イタリア語、ルーマニア語、ヘブライ語、スウェーデン語、スワヒリ語、ロシア語です。「ユーザー場所に基づく」が初期設定となっていますが、ユーザーは提供された任意の言語を選択できます。
メモ:
1. 「ユーザー場所に基づく」を選択した場合、ユーザーのブラウザロケールで設定されている言語が考慮されます。ただし、ブラウザロケールの言語が上記15言語のいずれかの場合のみ翻訳対象となります。ロケールの言語が対応していない場合、自動的に日本語に設定されます。

2. 言語の選択は、予約ページ（顧客が予約を行うページ）にのみ適用されます。
  1. 言語を選択または変更するには：

    1. 編集アイコンをクリックします。



    2. 必要な言語を選択し、保存をクリックします。


      メモ: 特定の言語を選択した場合、すべてのユーザーは（その言語がサポートされていれば）場所に関係なく選択した言語のみが表示されます。

タイムゾーンプリセット

この設定では、予約ページのタイムゾーンを顧客向けにどのように提供するかをカスタマイズできます。また、表示設定やタイムゾーン項目の編集可否も調整可能です。予約ページのタイムゾーンは、顧客の現地時間、法人タイムゾーン、特定のタイムゾーンのいずれかに設定できます。
  1. メモ: 顧客のローカル時間プリセットは選択者の初期設定です。




    タイムゾーンのプリセットを変更するには:

    1. 選択済みプリセットの編集アイコンをクリックします。


      2. 

    2. 編集アイコンをクリックすると、各種プリセットとその設定内容を含むポップアップが表示されます。



    予約ページにタイムゾーンを表示 -このオプションを有効にすると、予約ページにタイムゾーン項目が表示されます。オプションを無効にすると、予約ページからタイムゾーン項目が削除されます。

    予約ページでタイムゾーンをロック -このオプションを有効にすると、予約ページにタイムゾーン項目が表示されますが、以後の更新はできません。オプションを無効にすると、予約ページからタイムゾーン項目が削除されます。このオプションは予約ページにタイムゾーンを表示が無効の場合は利用できません。

  1. 以下は利用可能なタイムゾーンプリセットです：
      • 顧客のローカル時間 - このプリセットは顧客のタイムゾーンを自動的に検出し、顧客のローカル時間に基づいて予約枠を表示します。
        




      • 法人タイムゾーン - このプリセットでは、顧客の場所に関わらず、予約ページで法人タイムゾーンのみを利用可能なタイムゾーンとして設定できます。




      • 特定のタイムゾーン - このプリセットでは、顧客の場所に関わらず、特定のタイムゾーンのみを予約ページで利用可能なタイムゾーンとして設定できます。

        必須のタイムゾーンを利用可能なタイムゾーンリストから選択できます。




    3. 各タイムゾーンプリセットごとに必要な設定を選択し、保存をクリックします。変更内容は予約ページに反映されます。

予約確認ページ

このページは、顧客が予約を 完了 または 予約変更済みの際に表示されます。



予約概要ページ

このページは初期設定で顧客に表示され、別の予約をするボタンが表示されます。

ボタンを削除またはテキストを編集するには：

1. 編集アイコンをクリックします。



2. ポップアップが表示され、別の予約をするボタンの表示・削除の設定ができます。また、ボタンテキストをカスタマイズするためのテキストボックスも用意されています。ボタンのテキストを編集し、保存をクリックします。
 

3.カスタムボタンのテキストは予約概要ページに反映されます。
メモ: 予約ページで「Book another appointment」ボタンを表示のチェックを外すと、このボタンは予約ページから削除されます。
カスタムURLリダイレクト
メモ: 予約完了時に顧客をカスタムURLにリダイレクトする機能は、Zoho Bookingsのすべての有料プランで利用可能です。
初期設定の予約概要ページを上書きし、予約または再予約時に顧客をカスタムURLや任意のページにリダイレクトできます。

1. 編集アイコンをクリックし、独自の確認ページを表示を選択します。

2. 顧客をリダイレクトしたいページのURLを入力します。



3. また、予約詳細を確認ページに渡すオプションにチェックを入れることで、予約詳細やUTMパラメーターをページに渡すことができます。
メモ: UTMパラメーターは予約ページの効果測定に役立ちます。使い方はこちら。
たとえば、予約ページをWebサイト（例：Twitter）に埋め込んだ場合、キャンペーン（例：「ユーザー-adoption」）のデータ元を追跡したい場合は、ページのURL（例：https://www。zylker。com。thankyoupage）に以下のようにUTMパラメーターを追加できます。
https://www。zylker。com。thankyoupage?utm_source=Twitter&utm_campaign=ユーザー-adoption
対応しているUTMパラメーター一覧
          
これらのパラメーターはパフォーマンスの追跡や分析に役立ちます。

1. utm_source
2. utm_medium
3. utm_content
4. utm_campaign
5. utm_term
対応している予約パラメーター一覧

これらのパラメーターは、予約の詳細情報をカスタムURLとともに渡すことができます。
予約の詳細

1. booking_id=<値>
2. workspace_uuid=<値>
3. workspace_name=<値>
4. assigned_to=<値> (スタッフまたはリソース名)
5. service_uuid=<値>
6. service_name=<値>
7. booking_start_time=<値> 
8. booking_end_time=<値> 
9. booking_cost=<値>
10. booking_cost_paid=<値>
11. booking_currency=<値>

顧客の詳細

12. customer_name=<値>
13. customer_first_name =<値> （該当する場合）
14. customer_last_name=<値>（該当する場合）
15. customer_contact_no=<値>
16. customer_email=<値>

カスタム項目

17. 顧客_=<値>

Appointment 件名  カスタマイズ

Zoho Bookings では、各種設定に応じて変数を含めることで、appointment 件名をカスタマイズできます。カレンダー招待のイベント件名に適用され、また、オンライン予定（Zoho Meeting、Google Meet、Zoom 予定、Microsoft Teams、Zoho CRM Calendar）、Zoho Assist セッション、ICSファイルのタイトルとしても使用されます。

appointment 件名をカスタマイズするには:
  1. 一般 セクションで 「Appointment 件名 カスタマイズ」オプションが表示されます。テキストボックスに必要なテキストを追加してください。
  2. テキストボックス右側の Insert Variable をクリックして、件名に変数を含めることができます。
  3. 「保存」をクリックします。



予約IDの自動生成

  1. 接頭語を設定 — 予約IDの接頭語を設定します。最大5文字まで設定可能です。初期値は「NE」です。

    この値を編集するには：
  1. 編集アイコンをクリックします。



  2. 標準値を指定し、保存をクリックします。


  1. 最大Digits Allowed — 予約IDに使用できる桁数の最大値です。初期値は5です。
この値を編集するには:
  1. 編集アイコンをクリックします。



  2. 標準値を指定し、保存をクリックします。



    初期設定値の場合、予約IDは次の形式になります: NE - 00001、NE - 00002、NE - 00003、NE - 00004、など。

予約通知

  • 最小予約通知を設定することで、直前の予約を防ぐことができます。（例：予約時間の2時間前まで）

  • 最大予約通知を設定することで、あまりにも先の予約を防げます。（例：予約時間の24時間前まで）

最小予約通知

            Kevinは、Zylker Consultationsのスーパー管理者として、予約が入る前に最低でも 2時間の通知が必要です。これは準備のための時間を確保するためです。そのため、最小予約通知を2時間に設定します。これにより、顧客は現在時刻から2時間以降のスロットのみ閲覧・予約できます。これにより、直前の予約を防止できます。


最大予約通知

            同様に、Kevinはあまりにも先の予約は望んでいません。そのため、最大予約通知を20日に設定します。これにより、20日分のスロットのみ予約可能となります。これで、あまりにも先の予約を防ぐことができます。

 

  1. この値を編集するには、必須の値をドロップダウンから選択してください。変更内容は自動保存されます。設定期間は日／時間／分で指定できます。

     


例えば、現在の時間が午後2時で、最小予約通知を2時間に設定した場合、予約ページには次の2時間（この例では午後4時まで）の枠が表示されません。下の画像では、2時間後（午後4時以降）に利用可能な枠が表示されています。



 

 

今日が2月2日だと仮定し、最大予約通知を20日に設定します。すると、予約ページには次の20日分のスロットのみが表示されます。下の画像は、次の20日間の日付のみを示しています。

 


 

 

 情報：この期間が次の間で2回分あれば十分です。これは予約受付のための受付ウィンドウとなります。上記の場合、任意の時間から2時間後から20日先までがスケジューリングウィンドウとなります。 

最大および最小予約通知が+10、-10に設定されている場合、予約スロットは常に開いています。 

利用規約

利用規約を有効にするには:
  1. トグルを有効に設定します。

  2. エディターで必須テキストを指定します。例として、メッセージ内にリンクを含めて、顧客にプライバシーポリシーや利用規約を読んでもらうようにリダイレクトすることができます。

  3. 保存をクリックします。


キャンセルおよび予約変更

これにより、顧客が予約をキャンセルまたは変更できる期間を、予約の前までの時間で設定できます。例として、値を「6時間」に設定した場合、午後6時の予約は、同日の正午までに顧客によってキャンセルまたは変更することが可能です。

この値を編集するには、ドロップダウンから必要な値を選択してください。変更内容は自動的に保存されます。


この設定は、管理画面からスタッフが予約をキャンセルまたは変更することを制限しません。
メモ: 追加できるワークスペースの数は、ご利用中のサブスクリプションプランによって制限されています。