ポリシーと設定

ポリシーと設定

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

スーパー管理者と管理者はこの情報を表示および編集することができます。マネージャーはこの情報を表示することしかできません。スタッフはこの情報にアクセスできません。


注意: ここで設定されたポリシーと設定はテンプレートです。これらは新たに作成されたサービスで使用されます。ただし、これらの設定は、サービスの個別の設定で上書きすることもできます。サービスの設定はグループ予約およびリソースには適用されません。

このセクションにアクセスするには：
  1. ビジネスの管理アイコンをクリックします。 メニューパネルの右上にある「ワークスペース」をクリックします。



  2. 左側のワークスペースをクリックし、ポリシーと設定をクリックします。

ポリシーと設定は以下のセクションで構成されています：
  1. 一般
  2. 予約IDの自動生成
  3. 予約通知
  4. 利用規約
  5. キャンセルと再予約

一般

スタッフの選択を顧客に任せる

設定が「有効」になっている場合、顧客は予約ページ上の利用可能なリストから希望のスタッフを選択することができます。 スタッフリストに「自動割り当てスタッフ」を含める チェックボックスがオンになっている場合、スタッフリストの最初の項目に「自動割り当てスタッフ」と表示されます。



以下の画像は、予約ページでデフォルト値として表示される「スタッフの自動割り当て」を示しています。


注意: 「自動割り当てスタッフ」が選択されている場合、予約のスタッフ割り当てには負荷分散アルゴリズムが適用されます。
「スタッフリストに '自動割り当てスタッフ' を含める」ボックスがチェックされていない場合、自動割り当てスタッフのオプションは削除され、予約ページにはスタッフリストのみが表示されます。



以下の画像は、予約ページから「スタッフの自動割り当て」オプションが削除されたことを示しています。

「スタッフの選択を顧客に許可する」を「無効」に設定すると、顧客によるスタッフの選択が制限され、スタッフは自動的に利用可能な状況に基づいて割り当てられます。そして、すべての予約は割り当てられたスタッフ間で均等に分配されます。



下の画像は、予約ページからスタッフ選択のドロップダウンが削除されている様子を示しています。


スケジュール間隔 — この設定では、予約スロット間の時間間隔を設定できます。例えば、15分に設定すると、予約スロットは9:00、9:15、9:30などと表示されます。このフィールドの最小値は「5分」です。
  1. スケジュールの間隔を編集するには:

    1. 編集アイコンをクリックします。



    2. 必要な間隔を選択し、保存をクリックします。



言語

この設定では、予約ページの言語を選択することができます。9つの言語があり、ユーザーは英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、オランダ語、ポルトガル語、アラビア語、日本語、中国語の中から選択することができます。デフォルトでは「ユーザーの位置に基づく」オプションが選択されていますが、ユーザーは提供されている言語から選択することができます。
注意:
1. 「ユーザーの場所に基づく」の選択肢では、ユーザーのブラウザのロケールに設定された言語が考慮されます。さらに、ブラウザのロケールの言語は、上記の9つの言語のいずれかである場合にのみ翻訳に使用されます。ロケールの言語がサポートされていない場合、翻訳は英語にデフォルトされます。

2. 言語の選択は、顧客が予約を行う 予約ページ にのみ適用されます。Zoho Bookingsでは、 Zohoアカウントのプロフィールで設定された言語が選択されます。
  1. 言語を選択または変更するには：

    1. 編集アイコンをクリックします。



    2. 必要な言語を選択し、保存をクリックします。


      注意: 特定の言語が選択された場合、場所に関係なく、すべてのユーザーは選択された言語のみを表示します（対応している場合）。

タイムゾーンのプリセット

この設定では、予約ページのタイムゾーンを顧客にどのように提供するかをカスタマイズすることができます。また、予約ページのタイムゾーンフィールドの表示や編集も管理します。予約ページのタイムゾーンは、以下のプリセットのいずれかに設定することができます - 顧客の現地時間、ビジネスのタイムゾーン、および特定のタイムゾーン。
  1. 注意: 顧客の現地時間プリセットがデフォルトで選択されています。



    タイムゾーンプリセットを変更するには：

    1. 選択したプリセットの編集アイコンをクリックしてください。


      2. 

    2. 編集アイコンをクリックすると、異なるプリセットとその設定が表示されるポップアップが開きます。



    予約ページでタイムゾーンを表示する - このオプションをチェックすると、予約ページにタイムゾーンフィールドが表示されます。このオプションを外すと、予約ページからタイムゾーンフィールドが削除されます。

    予約ページでタイムゾーンをロックする - このオプションをチェックすると、予約ページにタイムゾーンフィールドが表示されますが、更新はできなくなります。このオプションを外すと、予約ページからタイムゾーンフィールドが削除されます。このオプションは、予約ページでタイムゾーンを表示するオプションが外されている場合は無効です。

  1.   下記は利用可能なタイムゾーンプリセットです：
      • 顧客の現地時間 - このプリセットは、顧客のタイムゾーンを自動的に検出し、予約スロットを顧客の現地時間に基づいて表示します。
        




      • 営業時間帯 - このプリセットでは、顧客の場所に関係なく、営業時間帯を予約ページで唯一の利用可能なタイムゾーンとして設定することができます。




      • 特定のタイムゾーン - このプリセットでは、顧客の場所に関係なく、特定のタイムゾーンを予約ページで唯一の利用可能なタイムゾーンとして設定することができます。

        利用可能なタイムゾーンのリストから必要なタイムゾーンを選択できます。




          3. 各タイムゾーンプリセットに必要な設定を選択し、保存をクリックしてください。変更内容は予約ページに反映されます。

予約確認ページ

顧客が予約を 予約 または 再予約した後に表示されるページです。



予約の概要ページ

これはデフォルトで顧客に表示され、 別の予約をするボタンがあります。

ボタンを削除するか、その上のテキストを編集するには：

1. 編集アイコンをクリックします。



2. ポップアップが表示され、別の予約をするボタンの表示または削除のオプションが含まれています。ボタンのテキストをカスタマイズするためのテキストボックスも提供されています。 ボタンのテキストを編集し、保存をクリックします。
 

3. 予約の概要ページには、カスタムボタンのテキストが反映されます。
注意: 「予約ページに「別の予約をする」ボタンを表示する」のチェックを外すと、予約ページから削除されます。
カスタムURLリダイレクト
注意: 予約確認時に顧客をカスタムURLにリダイレクトする機能は、Zoho Bookingsのすべての有料プランで利用できます。
予約または予約の再スケジュール時に、デフォルトの予約サマリーページを上書きし、顧客をカスタムURLまたはページにリダイレクトすることができます。

1. 編集アイコン をクリックし、独自の確認ページを表示を選択します。

2. 顧客をリダイレクトしたいページのURLを入力してください。



3. さらに、予約の詳細を確認ページに渡すオプションを選択して、予約の詳細とUTMパラメータをページに渡すこともできます。
注意: UTMパラメータは、予約ページの効果を評価するのに役立ちます。 詳細はこちら。
ウェブサイト（例えば、Twitter）に予約ページを埋め込んでいると仮定しましょう。そして、キャンペーン（例えば、'user-adoption'）のソースを追跡したい場合、 以下のようにUTMパラメータをページ（例えば、https://www.zylker.com.thankyoupage）に追加することができます。
https://www.zylker.com.thankyoupage?utm_source=twitter&utm_campaign=user-adoption
サポートされているUTMパラメータの一覧
          
これらのパラメータは、パフォーマンストラッキングやアナリティクスを追跡するのに役立ちます。

          1. utm_source
          2. utm_medium
          2. utm_medium
          3. utm_content
          3. utm_content
          4. utm_campaign
          4. utm_campaign
          5. utm_term
          5. utm_term
サポートされている予約パラメータのリスト

これらのパラメータを使用して、予約の詳細をカスタムURLと共に渡すことができます。
https://www.zylker.com.thankyoupage?booking_id=ZO-12345&assigned_to=John%20Doe
予約の詳細

          1. booking_id=<value>
          2. workspace_uuid=<値>
          3. workspace_name=<value>
          3. ワークスペース名=<値>
          4. assigned_to=<value> (スタッフまたはリソース名)
          5. service_uuid=<値>
          6. サービス名=<値>
          7. booking_start_time=<value> (顧客のタイムゾーンでISO 8061形式で表されます)
          8. booking_end_time=<value> (顧客のタイムゾーンで表される ISO 8061形式 )
          9. booking_cost=<値>
          10. booking_cost_paid=<value>
          10. booking_cost_paid=<値>
          11. booking_currency=<値>

顧客の詳細

          12. 顧客_名前=<値>
          13. 顧客の名前 =<値> (該当する場合)
          14. 顧客の姓=<値> (該当する場合)
          15. 顧客_連絡先番号=<値>
          16. 顧客のメールアドレス=<値>

カスタムフィールド

          17. 顧客_<カスタムフィールド名>=<値>

予約IDの自動生成

  1. プレフィックスの設定 — 予約IDにプレフィックスを設定します。最大5文字まで設定できます。デフォルト値は「NE」です。

    この値を編集するには：
  1. 編集アイコンをクリックします。



  2. 希望する値を指定し、保存をクリックします。


  1. 最大桁数許容量 — 予約IDの最大桁数。デフォルト値は5です。
この値を編集するには：
  1. 編集アイコンをクリックします。



  2. 希望する値を指定し、保存をクリックします。



    デフォルト値では、予約IDは次の形式で表示されます：NE - 00001、NE - 00002、NE - 00003、NE - 00004、など。

予約のお知らせ

  • 直前の予約を避けるために、最小予約通知を設定してください。（例：予約時刻から2時間前）

  • 遠すぎる予約を避けるために、最大予約通知を設定してください。（例：予約時刻から24時間前）

最低予約通知 

            Kevinさんは、Zylker Consultationsという会社のスーパー管理者です。彼は予約が入る前に少なくとも2時間前の予告を必要としており、準備するための時間を確保したいと考えています。そのため、彼は最小予約通知を2時間に設定しています。今では、顧客は現在の時刻から2時間後以降のスロットのみを見ることができます。これにより、直前の予約が防止されます。


最大予約通知

            同様に、ケビン は、将来の予約があまりにも遠い場合は望みません。そのため、最大予約通知を20日に設定します。これにより、20日以内のスロットのみが予約可能になります。これにより、予約 があまりにも遠い場合を防ぎます。

 

  1. この値を編集するには、ドロップダウンから必要な値を選択します。変更は自動保存されます。設定期間は日数/時間/分で指定できます。

     


現在の時刻が午後2時と仮定し、最小予約通知を2時間に設定したいとします。今、予約ページには次の2時間のスロットは表示されません。以下の画像は、2時間後（この場合は午後4時）以降の利用可能なスロットを示しています。



 

 

今日は2月2日と仮定しましょう。 そして、最大予約通知を20日に設定したいとします。今回 予約ページは次の 20日間のスロットのみを表示します。以下のイメージは 次の 20日間の日付のみを 表示しています。

 


 

 

 情報: 2つの時間の間のこの期間は十分であり、予約を受け付けるためのオープンウィンドウです。 上記の場合、任意の時間から 2時間から20日までが予定ウィンドウとなります。 

最大予約通知と最小予約通知が0に設定されている場合、予約枠は常に開放されます。 

利用規約

利用規約を有効にするには：
  1. トグルを有効に設定します。

  2. エディタに必要なテキストを指定します。たとえば、メッセージにリンクを含め、顧客がプライバシーポリシーまたは利用規約を読むようにリダイレクトします。

  3. 保存をクリックします。


キャンセルおよび予約変更

これにより、顧客が予約をキャンセルまたは予約を再調整できる期間を定義することができます。例えば、値が「6時間」に設定されている場合、午後6時の予約は、予約日の午後12時までに顧客がキャンセルまたは再調整することができます。

この値を編集するには、ドロップダウンから必要な値を選択します。変更は自動保存されます。


この設定は、スタッフが管理インターフェースから予約をキャンセルまたは再調整することを制限しません。
注意： ワークスペースの数 は、Zoho Bookingsの利用者が保持している サブスクリプションプラン によって制限されます。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources




                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day






                        Latest Feature Updates



                                • Related Articles

                                • スタッフ情報

                                  お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 スーパー管理者と管理者は、この情報を表示および編集することができます。 マネージャーは、この情報を表示することしかできません。 スタッフは、マイプロフィール > 一般情報 の下で自身の情報にアクセスできます。 ...

                                • サービスの設定

                                  お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 サービスの各種設定を有効にすれば、特定のサービスの予約ポリシーと設定を確立することができます。 メモ: ここでの設定は、ワークスペースレベルでのポリシーと設定よりも優先されます。 このセクションに移動するには、希望の1対1のサービスをクリックし、サービス設定を選択します。 ...

                                • 予約ページをカスタマイズする

                                  お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 予約ページのカスタマイズを開始する前に、 予約ページの種類 について学びましょう。 予約ページには3つのタイプがあります： ワークスペース予約ページ - このページでは、ワークスペース内のすべてのサービスが一覧表示されます。顧客はサービスを選択して予約を行うことができます。 ...

                                • よくある質問

                                  お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ワークスペースとは何ですか？ （ビジネススタッフ）は顧客の代わりに予約を追加できますか？ 予約ページのURLに「利用できません」と表示されるのはなぜですか？ Zoho Bookingsでは、顧客の重複はどのように扱われますか？ タイムゾーンを変更する方法はありますか？ ...

                                • クイックスタートガイド

                                  お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 お客様との最適な時間を見つける ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.