役割と役割階層の管理

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このページの内容

[ロール] タブから新しいロールを作成する方法について説明します。ロールは組織内の階層構造を作成するのに役立ちます。

提供状況

ロールは Creator のすべてのプランで利用できます。新しいロールの追加は、有料プランでのみ可能です。
スーパー管理者、管理者、開発者のみがロールを作成および管理できます。

1. ロールを設定する

ユーザーは、アプリケーションに追加されるとロールが割り当てられます。ロールは、組織内のさまざまな役職や部署を定義するのに役立ちます。ロール階層を有効にすると、上位者は自分の部下が所有するアプリケーションデータにアクセスできるようになります。ロールを作成する前に、ロールについて知っておくべき内容を必ず確認してください。

1。1 ロール作成の流れ

1。2 設定方法を見る

1。3 ロールを作成する

1. アプリケーションの編集モードに移動します。

2. ページ上部のバーにある設定をクリックします。

3. 権限セクションのユーザー権限をクリックします。

4. ユーザー権限ページが表示され、権限タブが開きます。ロールタブをクリックします。デフォルトでCEOロールが用意されています。このロールは他のすべてのロールより上位であり、アプリケーション内のすべてのデータを表示できます。

5. ロールを追加をクリックします。ロールの名前を入力します。

メモ:

別の方法として、ロールにカーソルを合わせ、そのロールの右側にある+アイコンをクリックして、その下位にロールを追加することもできます。これにより、新しいロールを階層内の適切な位置に簡単に配置できます。
名前フィールドの文字数上限は 100 文字です。

6. デフォルトでは、[上位ロール] は CEO が選択されています。必要に応じて、ドロップダウンから既に追加されている別のロールを選択します。

7. ロールの説明を入力します。

メモ: 説明フィールドの文字数上限は 200 文字です。

8. 同じロールを持つ他の有効なユーザーにも自分のデータへのアクセスを許可するには、同じロールのユーザーとデータを共有のチェックボックスをオンにします。保存をクリックします。

2. ロールを表示する

1. [すべて展開]をクリックして、ロールタブに階層表示されているすべてのロールを表示します。

メモ: ロールの左側にある+アイコンをクリックして、そのロールの下位ロールを展開して表示することもできます。

2. [すべて折りたたむ]をクリックして、すべてのロールを折りたたみます。

メモ: ロールの左側にある-アイコンをクリックして、そのロールの下位ロールだけを折りたたむこともできます。

3. ロールを編集する

1. ロールタブでロールをクリックします。ロールの詳細ページが表示されます。このページには、ロールに関する情報と、そのロールに関連付けられているユーザー（存在する場合）の詳細が表示されます。

2. 編集をクリックしてロールの詳細を変更し、保存をクリックします。

4. ロールを削除する

1. ロールにカーソルを合わせ、そのロールの右側にあるごみ箱アイコンをクリックしてロールを削除します。

メモ:

別の方法として、ロールをクリックしてロールの詳細ページを開き、削除をクリックしてロールを削除することもできます。
ロールを削除すると、そのロールの部下はデフォルトで CEO にレポートするようになります。この設定は、後からそれぞれのロールを編集して変更できます。

2. 削除されるロールが割り当てられていたユーザーに対して、新たに割り当てるロールを選択します。

5. ロール階層を管理する

1. ロール階層を管理をロールタブでクリックします。

2. デフォルトでは、ロール階層は無効になっています。トグルボタンをクリックして有効にし、上位者が部下のデータにアクセスできるようにします。

メモ: ロール階層を有効にした後でも、トグルボタンを使用して無効に切り替え、上位者が部下のデータにアクセスできないようにすることができます。

3. ドロップダウンからデータ所有者を選択します。デフォルトでは追加したユーザーが選択されています。保存をクリックします。

メモ: フォームにユーザー項目を追加すると、その項目がリストに表示され、データ所有者ドロップダウンから選択できるようになります。データ追加時にユーザー項目で選択されたユーザーが、データ所有者として認識されます。

6. 注意事項

アプリケーションに追加できるロールの数は、利用中の Creator プランによって異なります。詳細は料金ページをご覧ください。
ロールおよびロール階層機能は、連携フォームには適用されません。つまり、連携フォームのレポートにアクセスできるユーザーは、ロールに関係なく、そのフォームのすべてのデータにアクセスできます。