「ロールとロール階層の管理」
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
このページで何をカバーしていますか？
新しい役割を作成する方法を、役割タブから学びましょう。これらの役割は、組織内の階層を作るのに役立ちます。
役割の設定
ユーザー は、アプリケーションに追加されるときに役割が割り当てられます。 役割は、組織内の異なる役職や部門を定義するのに役立ちます。 役割階層により、上司が部下が所有するアプリケーションデータへのアクセスが可能となります。 役割を作成する前に、 役割と役割階層 についてすべてを確認してください。
ロール作成フロー
設定方法を見る
役割を作成
1. アプリケーションの編集モードに移動します。
2. ページの上部バーにある設定をクリックしてください。
3. Permissions内のユーザー権限をクリックしてください。
4. 「ユーザー権限」ページが表示され、権限タブが開かれます。ロールタブをクリックします。デフォルトでは、CEOロールが存在します。このロールは他のすべてのロールよりも優れており、アプリケーションのすべてのデータを閲覧することができます。
5. 役割を追加をクリックします。 役割の名前を入力します。
注意:
- または、役割にカーソルを合わせ、右側の + アイコンをクリックすることで、その役割の下に役割を追加できます。これにより、階層内に新しい役割を簡単に配置できます。
- 「名前」フィールドの文字数制限は100です。
6. デフォルトでは、「レポート先」がCEOに選択されています。必要に応じて、以前追加された別の役割をドロップダウンから選択してください。
7. 役割の説明を入力してください。
注意: 説明フィールドの文字数制限は200です。
8. 他のライブユーザーに同じ役割を持つレコードへのアクセスを許可するには、Peersとデータを共有のチェックボックスをクリックします。 保存をクリックします。
役割を表示
1. 「すべて展開」をクリックすると、「ロール」タブに階層表示されたすべてのロールが表示されます。
注意: 左側のロールにある+アイコンをクリックすると、その下のロールが展開されます。
2.「すべてを折りたたむ」をクリックして、すべての役割を簡素化します。
注意: 左側の- アイコンをクリックすると、その下の特定のロールが折りたたまれます。
ロールの編集
1. ロールタブからロールをクリックします。ロールの詳細ページが表示されます。このページでは、ロールの情報と、このロールに関連付けられたユーザーの詳細が表示されます。
2. 編集をクリックして、ロールの詳細を変更してください。保存をクリックします。
ロールの削除
1. ロール上にカーソルを合わせ、右側のゴミ箱アイコンをクリックしてロールを削除します。
注意:
- あるいは、役割をクリックしてください。役割の詳細ページが表示されます。削除をクリックして役割を削除します。
- 役割を削除すると、その部下はデフォルトでCEOに報告します。 これは後で役割を編集することで変更できます。
2. 削除する前に割り当てられていた役割から、ユーザーに割り当てたい新しい役割を選択してください。
ロール階層の管理
1. ロール階層をロールタブからクリックしてください。
2. デフォルトでは、役割階層は無効になっています。上司が部下のレコードにアクセスできるようにするには、トグルボタンをクリックしてください。
注意: ロール階層を有効にした後、上司が部下のレコードにアクセスできないようにトグルボタンを使用して無効にします。
3. ドロップダウンからレコードオーナーを選択してください。デフォルトでは、追加されたユーザーが選択されています。保存をクリックしてください。
注意： ユーザー フィールド をフォームに追加すると、リストに表示され、レコード所有者ドロップダウンから選択できます。レコードを追加する際にユーザーフィールドで選択されたユーザーがレコード所有者として認識されます。
制限
- アプリケーションに追加できる役割の数は、Creatorプランによって異なります。詳細は料金ページをご覧ください。
- 「役割」および「役割階層」機能は統合フォームには適用されません。これは、統合フォームのレポートにアクセスしている誰もが、役割にかかわらずすべてのデータにアクセスできることを意味します。
関連トピックス
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?