理解ユーザーのフィールド

理解ユーザーのフィールド

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

ユーザー フィールドの理解

「ユーザー」フィールドは、アプリを共有したユーザーを表示するシングルセレクトドロップダウンメニューを備えています。ユーザーは、Zoho Creatorにサインアップすると割り当てられるユーザー名でリスト表示されます。以下は、Webブラウザからアクセスした場合のユーザーフィールドの例です:

いつこのフィールドを使用するのですか?

ユーザーズフィールドが提供する主な目的は、フォームを通じて提出されたレコードとユーザーを関連付けることです。以下は、ユーザーズフィールドが役立ついくつかのユースケースです:

  • ユーザーが選択したユーザーに基づいてレコードの所有権を制御する
  • ユーザーにタスクを割り当てる
  • ユーザー固有のレコードをレポートで表示する機能を提供する

機能

  • ユーザーの選択管理 : デフォルトでは、アプリを共有したユーザー全員が表示されます。 全ユーザー 。しかし、以下のいずれかを表示するようにカスタマイズすることもできます。
    • 選択したユーザー 、個別に選択するか、そのアプリ内の役割によって
    • 顧客 。このオプションは、アプリに顧客ポータルを設定した場合に利用可能です。
  • フィールドタイプの変更 : ユーザーのフィールドを以下のように表示するようにカスタマイズできます。
    • 彼らの ユーザー名 によって - これは、Zoho Creatorが共有アプリにユーザーを割り当てるときに割り当てられるユーザー名です(これがデフォルトの方法です)。
    • 彼らの メールアドレス によって - これは、Zoho Creatorにサインインするユーザーのメールアドレスです。
  • 選択したユーザーをレコードの所有者として有効にすることは可能ですか? こちらをご覧ください。
  • このフィールドの  フィールド名とフィールドリンク名  をカスタマイズしてください。
  • ユーザーがこのフィールドでユーザーを選択することを必須としましょう。
  • このフィールドでユーザーが重複する値を入力するのを防ぐために、 重複する値 を理解してください。
  • このフィールドのサイズを設定してください 
  • このフィールドを説明する  ツールチップまたはヘルプテキストを使用してください。

知っておくべきこと

  • レコードのユーザー欄は、そのフィールドに表示されなくても、選択されたユーザーを引き続き保持します。この振る舞いは、ユーザーのアプリ内の役割が時間の経過とともに変化する可能性、または彼らがそのアプリでの共同作業を行わなくなったり、組織から離脱したりする可能性を受け入れるために設けられています。
  1. フィールドを理解する
  2. 選択を管理する

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.