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1. Zoho Creatorにおけるソリューションの概要

1. アプリケーション：ビジネスプロセスの収集と管理に使用します。
   
2. BI & Analytics：データをレポート、ダッシュボード、インサイトに変換するために使用します。
   
3. 連携フロー：サービスを接続し、アプリケーション間のプロセスを自動化するために使用します。
   
4. RPAフロー：ソフトウェアエージェントを使用して、Webシステムやデスクトップシステム上のアプリケーションで繰り返し行うタスクを自動化するために使用します。

2. ソリューションの種類

（i）アプリケーション

1. フォームは、データの収集と保存に使用され、アプリとユーザー間の主な接点となります。
   
2. レポートは、収集したデータを要件に最適な形式で表示します。
   
3. ワークフローは、一連の処理を実行することでタスクを自動化する機能を提供します。
   
4. ページでは、ユーザー向けにデータを含む機能的なダッシュボードを作成できます。
   
5. ブループリントでは、ビジネスプロセスを構造化されたフローとして実装し、そのフローの過程でさまざまな処理を自動化できます。
   
6. 環境は、本番アプリケーションへの変更を効率的に開発、テスト、展開するための構造化されたプラットフォームを提供します。
7. マイクロサービスは、アプリの独立したサービスであり、アプリケーションと連携して動作するよう簡単に展開できます。
8. ポータルでは、外部ユーザーが専用ポータルにログインし、共有されたアプリケーションにアクセスし、データを送信し、特に重要な機能としてデータを表示および編集できます。
9. 操作は、ソリューションとそのコンポーネントのさまざまな機能を1か所から効率的に管理するのに役立ちます。これらの操作は、データのバックアップ、問題解決のためのトラブルシューティングの有効化、ソリューション内の活動ログの保持などの処理に使用できます。

Zoho Ziaアプリビルダーを使用すると、ほとんど手間をかけずに数分で高機能なアプリケーションを作成できます。また、アプリケーションを一から作成したり、ギャラリーから作成済みのアプリケーションをインストールしたりすることもできます。詳細はこちら

1. 患者がフォームから予約できるようにする
   
2. 患者情報と予約履歴をレポートに保存する
   
3. フォーム項目の検証ルールを使用して二重予約を防ぐ
   
4. ワークフローを使用して確認メールを自動送信する
   
5. カレンダーレポートを使用して、スタッフに日次または週次のスケジュール表示を提供する
   

（ii）Analytics

1. Zoho AnalyticsのAuto Analysisを使用すると、生データを数分で意味のあるインサイトに変換できます。生成AIと機械学習を活用して、関連するレポートやダッシュボードを自動生成し、大規模なデータセットから重要なインサイトへと導き、カスタマイズ可能なオプションで分析を簡素化します。方法はこちら
   
2. Creatorアプリケーションのデータだけでなく、外部データソースのデータを使用して、動的なレポートやダッシュボードを生成することもできます。方法はこちら
   

1. 既存のCreatorアプリケーションから売上データを統合する
   
2. 月次売上の推移を示すダッシュボードを作成する
   
3. 商品カテゴリ別の売上を比較する
   
4. 季節的な傾向や売上上位のカテゴリを特定する
   
5. 総売上や成長率などのKPIを監視する
   

（iii）フロー

ヒント：アプリのワークフロー内で外部システムへのデータ送信や取得など、特定のAPIベースの操作を行う必要がある場合に接続を使用できます。

1. フローは一から作成することも、ギャラリーから作成済みのフローをインストールすることもできます。詳細はこちら
   
2. 簡単なプロンプトを使用してワークフローを生成し、Zoho Ziaを使用してよりスマートなワークフローを構築できます。方法はこちら
   

1. Creatorで新しいデータが作成または編集されたときにリアルタイムで起動する
   
2. CRMで対応する連絡先データを作成または更新する
   
3. 条件を確認する（たとえば、商談金額が$5,000を超える場合）
   
4. 高額な商談について、CRMの連絡先の詳細を含む非公開Slackチャンネルへの通知を送信する。
   
5. その他すべての商談について、公開チャンネルにメッセージを送信する
   

Zoho RPAのRPA Flowsは、トリガーと、人間の操作を再現する、ボットが実行する一連のアクションで構成されます。主要な構成要素についての詳細

例：財務チームは、Zoho Creatorで作成した仕入先管理アプリを使用して、発注書の管理、承認状況の追跡、仕入先データの管理を行っています。ただし、請求書は複数の外部仕入先ポータルに届き、処理後に支払い状況をそれらのポータルへ反映する作業は、依然として手動で行う必要があります。RPA Flowを使用して、次の処理を行うボットを設定します。

1. 各仕入先ポータルにログインし、新しく送信された請求書をダウンロードします
2. 請求書の詳細を、システム内の対応する発注書と照合します
3. 確認済みの請求書データを会計ソフトウェアに入力し、差異がある場合は確認対象としてフラグを付けます
4. 仕入先ポータルの支払い状況を更新し、仕入先に確認通知を送信します

この場合、Creatorはすべての仕入先データと発注書データの中心的な記録システムとして機能し、RPA Flowは、大量の請求書を外部ポータル上で正確かつ一貫して処理する反復作業を担います。これにより、手動で介入しなくても双方の情報を同期でき、財務チームは例外対応が必要な場合にのみ対応できます。

RPA Flowソリューションの作成方法

3. 既存ソリューションの関連付け

3.1 Analyticsの関連付け

メモ：

1. CreatorとAnalyticsの関連付けは、有料のCreatorアカウントを利用している場合にのみ実行できます。
   
2. Analyticsのビジネスアプリコネクターは、BI & Analyticsに対応しているZoho Creatorのプランを利用している場合にのみ引き続き機能します。現在のプランがBI & Analyticsに対応していない場合、これらのコネクターはコネクター一覧から削除されます。
   
3. 中断を避けるため、CreatorとAnalyticsを関連付ける前にCreatorプランをアップグレードしてください。これにより、既存のコネクターを有効なまま維持できます。
   
4. 関連付け後にアップグレードした場合は、必要なコネクターを新たに作成する必要があります。Creator用のビジネスアプリコネクターは、Creatorプランに関係なくスムーズに機能します。
   
5. 関連付け後は、Creatorアカウントの上限のみが適用されます。CreatorとAnalyticsのプラン上限を確認してください。
   
6. AnalyticsアカウントのすべてのユーザーがCreatorに追加され、ワークスペースへのアクセス権限はそのまま維持されます。Creatorプランの有効ユーザー数の上限に達すると、残りのユーザーは無効ユーザーとして追加されます。たとえば、ある顧客がAnalyticsアカウントをCreatorに関連付けたとします。
   

	Analyticsプラン	Creatorプラン
有効ユーザー数の上限	15	10

その顧客がAnalyticsに13人のユーザーを登録しているとします。関連付け後、13人すべてがCreatorに追加されます。最初の10人のみが有効ユーザーとして追加され、残りの3人は無効ユーザーのままになります。

1. AnalyticsとCreatorの関連付けが確立されると、元に戻すことはできません。
   
2. 関連付け後、AnalyticsにはCreator経由でのみアクセスできます。Zoho Oneサブスクリプションでは、AnalyticsにはCreator経由ではなく個別にアクセスする必要があります。
   

1. ［デプロイ］セクションの［ソリューション］をクリックします。
   
2. ［ソリューションを作成］ボタンをクリックします。4種類のソリューションが表示されます。
   
3. ［BI & Analytics］カードにカーソルを合わせ、［既存のアカウントを関連付ける］オプションをクリックします。ポップアップにAnalytics組織が表示されます。
   
4. ［関連付け］をクリックします。既存のBI & AnalyticsがZoho Creatorに関連付けられます。
   

3.2 フローの関連付け

メモ：

1. FlowとCreatorの関連付けが確立されると、元に戻すことはできません。
   
2. Zoho Oneサブスクリプションでは、FlowにはCreator経由ではなく個別にアクセスする必要があります。
   

1. ［デプロイ］セクションの［ソリューション］をクリックします。
   
2. ［+ ソリューションを作成］ボタンをクリックします。4種類のソリューションが表示されます。
   
3. ［Integration Flows］カードにカーソルを合わせ、［既存のアカウントを関連付ける］オプションをクリックします。
   

3.3 RPA Flowsの関連付け

メモ：

1. Zoho CreatorとZoho RPAの関連付けは、有料のCreatorアカウントを利用している場合にのみ実行できます。
2. Zoho RPAとZoho Creatorの関連付けが確立されると、元に戻すことはできません。
3. 関連付け後は、Creatorアカウントの上限のみが適用されます。CreatorとRPAのプラン上限を確認してください。
4. Zoho Oneサブスクリプションでは、RPAにはCreator経由ではなく個別にアクセスする必要があります。
   

既存のRPA Flowsは、［ソリューションを作成］セクションでCreatorアカウントに関連付けることができます。

1. ［デプロイ］セクションの［ソリューション］をクリックします。
2. ［+ ソリューションを作成］ボタンをクリックします。4種類のソリューションが表示されます。
3. ［RPA Flows］カードにカーソルを合わせ、［既存のアカウントを関連付ける］オプションをクリックします。ポップアップにRPA組織が表示されます。
   
4. ［関連付け］をクリックします。これにより、RPA組織とその組織内のすべての既存フローがZoho Creatorに関連付けられます。
   

4. 利用例

1. フォームは、営業担当者が見込み客と商談の詳細を取得、更新するために使用します。
   
2. レポートでは、送信されたすべてのデータを構造化されたビューで確認でき、チームは見込み客の進捗をフィルター、並べ替え、追跡できます。
   
3. ページ（ダッシュボード）では、管理者が商談ステージ、フォローアップ、パフォーマンス指標をまとめて確認できます。
   
4. ワークフローとブループリントを設定して、フォローアップのリマインダーを自動化し、ステージごとの商談進行を徹底できます。
   

1. ダッシュボードには、月次売上の推移が表示されます。
   
2. レポートでは、コンバージョン率や成果の高い担当者を追跡できます。
   
3. 経営層は、KPIを視覚的なグラフや概要ウィジェットで確認できます。
   
4. 分析により、アプリで収集されたデータを可視化でき、チームは十分な情報に基づいて意思決定できます。
   

1. 商談が「受注」とマークされると、フローが起動します。
   
2. 顧客データがCRMに送信されます。
   
3. 請求書が財務システムで自動的に作成されます。
   
4. 経理チームに通知メールが送信されます。
   

1. 候補者が自分の詳細情報を入力するフォームを作成します。
   
2. 候補者に、応募が正常に送信されたことをメールで自動通知します。
   
3. 候補者の詳細をレポートで表示します
   
4. 面接後に各候補者のステータスを更新するワークフローを作成します
   
5. 内定が承諾された後、人事担当者が候補者の詳細を入力します。このフォームでは、個人情報、職務、部署、入社日を取得します。
   
6. レポートからタスクを割り当てます（IT設定、IDカード作成、書類提出）。
   
7. レポート内のカスタムステータス項目で、オンボーディングの進捗を追跡します（保留中、進行中、完了）。
   

1. レポートで、オンボーディング完了までの平均時間を追跡します。
   
2. グラフで、部署別の採用傾向を表示します。
   
3. KPIで、保留中のオンボーディングタスクを強調表示します。
   

1. 従業員データが給与計算ソフトウェアに送信されます。
   
2. ITシステムでユーザーアカウントが自動的に作成されます。
   
3. 歓迎メールが送信されます。
   
4. 従業員の詳細がZoho CRMと同期されます（必要な場合）。
   

5. ナビゲーションガイド

6. 関連トピック

1. Zoho Analyticsの利用開始
   
2. 連携フローの利用開始
   
3. Zoho RPAアカウントの理解