このページの内容は、リスト、タイムライン、かんばん、マップ レポートタイプにのみ適用されます。

1. アプリを編集します。
   
2. [Design]ページに移動します。
3. レポートのプレビュー上にカーソルを合わせ、[レポートのプロパティを開く]をクリックします。
   

   

4. 左側の[印刷とPDF]をクリックします。
   

   

5. [作成] をクリックします。
6. [空白]を選択して、レコードテンプレートを一から作成します。また、[テンプレートから作成]を選択することもできます。
   
   • [空白] を選択すると、手順 7 に進みます。
   • [テンプレート] オプションを選択した場合は、続行するテンプレートをテンプレートギャラリーから選択する必要があります。

   

7. レコードテンプレートを作成する基になるフォームを選択します。
8. テンプレートに名前を付けます。
9. [作成] をクリックします。
   

   

10. 必要に応じてテンプレートをデザインします。次の操作が可能です:
    
    • 要素を追加する
    • 項目を追加する
    • サブフォーム項目とルックアップ項目を追加する
    • 連携項目を追加する

以下は、レコードテンプレートデザイナーの例です。

レコードテンプレートに要素を追加する

テンプレートデザイナーには、あらかじめデザインされた要素が用意されており、必要な箇所にドラッグ＆ドロップできます。テンプレートに要素を追加するには:

1. 左側の[要素]タブに移動します。
2. 必要な要素をテンプレート上にドラッグ＆ドロップします。あるいは、必要な要素をダブルクリックすることもできます。要素のツールバーがデザイナー上部に表示されます。
   
3. 必要に応じて要素をカスタマイズします:
   
   • 項目、画像、URL を追加できます。
   • HTML コードを挿入したり、要素全体の HTML コードを編集したりできます。
   • 画像は、アカウントのギャラリー、Web、画像項目および署名項目から取得できます。

次のGIFは、見出し要素のカスタマイズ例です。

レコードテンプレートに項目を追加する

テンプレートデザイナーの［項目］タブには、現在のフォーム、そのインラインサブフォーム、関連フォーム（ルックアップおよびサブフォーム項目で関連付けられたフォーム）に存在する項目や、その他のサービス（連携項目で関連付けられたサービス）の項目が一覧表示されます。テンプレートに項目を追加するには:

1. 左側の[項目]タブに移動します。
2. 必要な項目をテンプレート上にドラッグ＆ドロップします。項目のツールバーがデザイナー上部に表示されます。
   
   メモ: メモの追加およびセクション以外のすべての項目タイプを、レコードテンプレートに追加できます。
3. 必要に応じて項目をカスタマイズします。
   

   

4. テンプレートに複数選択、チェックボックス、またはルックアップ（複数選択）項目を追加した場合、ツールバーで選択肢を区切る区切り文字として[改行]または[カンマ]を選択できます。
   

レコードテンプレートにサブフォーム項目またはルックアップ項目を追加する

テンプレートデザイナーのサブフォーム項目およびルックアップ項目のツールバーから、関連フォームの項目をテンプレートに追加できます。サブフォーム項目またはルックアップ項目をテンプレートに追加するには:

1. 左側の項目タブに移動します。
2. 必要な項目をテンプレート上にドラッグ＆ドロップします。デザイナー上部にツールバーが表示されます。
3. 項目を次のようにカスタマイズします:
   
   • ツールバーで関連項目のプロパティをクリックし、関連フォームから必要な項目を選択または選択解除します
   • 移動アイコンを必須項目の横でクリックし、目的の位置になるまで縦方向にドラッグして項目を並べ替えます
   • 各項目の横にある設定アイコンをクリックして、項目名と値をカスタマイズします
   • 項目名を非表示にして、項目の値のみを表示します
   • 項目全体のHTMLコードを編集します

次のGIFは、折れ線グラフ 商品サブフォームを請求書テンプレートに追加してカスタマイズする様子を示しています。

データテンプレートに連携項目を追加する

フォーム内の連携項目をテンプレートに追加できます。たとえば、注文管理用のカスタムアプリを作成していて、連携項目を使用してZoho CRMから顧客情報を取得する注文フォームがあるとします。データテンプレートに連携項目を追加するには、次の手順を実行します。

1. 左側の項目タブに移動します。
2. 必要な連携項目をテンプレート上にドラッグ＆ドロップします。デザイナー上部にツールバーが表示されます。
3. 項目を次のようにカスタマイズします:
   
   • 項目名を非表示にして、項目の値のみを表示します
   • 形式ラベルおよび形式値ドロップダウンをそれぞれクリックして、項目と値をカスタマイズします
   • 項目全体のHTMLコードを編集します

データテンプレートページ（レポートのプロパティ内）には、アプリの設定 > データテンプレートの下に、（対応するフォーム用に）作成したテンプレートも表示されます。詳細表示を除くすべてのテンプレートを編集、削除、複製できます。