印刷テンプレートの作成

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このページの内容は、リスト、タイムライン、かんばん、マップレポートタイプにのみ適用されます。

印刷テンプレートを作成するには:

アプリを編集します。
[Design]ページに移動します。
レポートのプレビュー上にカーソルを合わせ、[レポートのプロパティを開く]をクリックします。
左側の[印刷とPDF]をクリックします。
[作成] をクリックします。
[空白]を選択して、レコードテンプレートを一から作成します。また、[テンプレートから作成]を選択することもできます。
- [空白] を選択すると、手順 7 に進みます。
- [テンプレート] オプションを選択した場合は、続行するテンプレートをテンプレートギャラリーから選択する必要があります。
レコードテンプレートを作成する基になるフォームを選択します。
テンプレートに名前を付けます。
[作成] をクリックします。
必要に応じてテンプレートをデザインします。次の操作が可能です:

以下は、レコードテンプレートデザイナーの例です。

テンプレートデザイナーには、あらかじめデザインされた要素が用意されており、必要な箇所にドラッグ＆ドロップできます。テンプレートに要素を追加するには:

左側の[要素]タブに移動します。
必要な要素をテンプレート上にドラッグ＆ドロップします。あるいは、必要な要素をダブルクリックすることもできます。要素のツールバーがデザイナー上部に表示されます。
必要に応じて要素をカスタマイズします:
- 項目、画像、URL を追加できます。
- HTML コードを挿入したり、要素全体の HTML コードを編集したりできます。
- 画像は、アカウントのギャラリー、Web、画像項目および署名項目から取得できます。

次のGIFは、見出し要素のカスタマイズ例です。

テンプレートデザイナーの［項目］タブには、現在のフォーム、そのインラインサブフォーム、関連フォーム（ルックアップおよびサブフォーム項目で関連付けられたフォーム）に存在する項目や、その他のサービス（連携項目で関連付けられたサービス）の項目が一覧表示されます。テンプレートに項目を追加するには:

左側の[項目]タブに移動します。
必要な項目をテンプレート上にドラッグ＆ドロップします。項目のツールバーがデザイナー上部に表示されます。

メモ: メモの追加およびセクション以外のすべての項目タイプを、レコードテンプレートに追加できます。
必要に応じて項目をカスタマイズします。
テンプレートに複数選択、チェックボックス、またはルックアップ（複数選択）項目を追加した場合、ツールバーで選択肢を区切る区切り文字として[改行]または[カンマ]を選択できます。

テンプレートデザイナーのサブフォーム項目およびルックアップ項目のツールバーから、関連フォームの項目をテンプレートに追加できます。サブフォーム項目またはルックアップ項目をテンプレートに追加するには:

次のGIFは、折れ線グラフ商品サブフォームを請求書テンプレートに追加してカスタマイズする様子を示しています。

フォーム内の連携項目をテンプレートに追加できます。たとえば、注文管理用のカスタムアプリを作成していて、連携項目を使用してZoho CRMから顧客情報を取得する注文フォームがあるとします。データテンプレートに連携項目を追加するには、次の手順を実行します。

左側の項目タブに移動します。
必要な連携項目をテンプレート上にドラッグ＆ドロップします。デザイナー上部にツールバーが表示されます。
項目を次のようにカスタマイズします:
- 項目名を非表示にして、項目の値のみを表示します
- 形式ラベルおよび形式値ドロップダウンをそれぞれクリックして、項目と値をカスタマイズします
- 項目全体のHTMLコードを編集します