理解かんばんレポート

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Kanbanレポートは、プロセスフローをキャプチャするレコードを視覚化するための理想的なソリューションを提供します。プロセスの進行状況、またはプロセスの状態を表示します。レポートはカードとしてレコードを表示し、これらのカードは別々の単位に分割されます。この分割は、各バケット内のレコードを統一する共通の基礎に基づいています。共通の基礎として、ステータス、レベル、またはプロセスフロー内のフェーズが考えられます。各レベルは、レコードをグループ化するための識別子となります。

あるフードデリバリー企業があり、デリバリー管理アプリケーションを持っているとしましょう。このプロセスには5つの異なるステージがあります。顧客はアプリケーションを使用して注文をし、レストランやベンダーも同時に注文を受け取ります。デリバリーマネージャー、ベンダー、デリバリーパーソンはレポートにアクセスできます。通知を受け取ると、注文はデリバリー管理アプリケーションの中でキューに入ります、それはカンバンレポートです。次のステージは、配送をビートやエリアを担当する人に割り当てる必要があります。マネージャーはレコードを割り当てられたステージに移動します。次に、配達人はレストランから注文を拾い上げ、ベンダーが配送ステージにキューに入れます。パッケージが配達されたら、配達人は注文を配達済みステータスに押します。ここで、注文と配送の各ステージがレコードをグループ化するためのパラメータとして使用されます。よって、カンバンはユーザーがカードやレコードをそれぞれのカテゴリにドラッグ＆ドロップすることで、効果的にプロセス全体を追跡できます。

レイアウト

kanbanレポートは、どのようなレコードを視覚的に表示したいかに応じて、特定のレイアウトで提示されます。レポート内のカードには、フィールドと画像が異なる向きで表示されているため、理解しやすくなっています。ブラウザやタブレットでは、レポートは1ページまたは画面に表示されます。しかし、スマートフォンでは、画面サイズの制約から、レポートは複数の画面にわたって表示されます。各ステータスやレベル（どちらのパラメーターを使用しても）のレコードは、別々の画面に表示されます。左右にスワイプすると、前のパラメーターまたは次のパラメーターのレコードが表示されます。

アクション

編集、削除、追加、印刷、エクスポート、インポート、複製、および表示レコードをまとめてアクションと呼びます。ユーザーは、ブラウザ、携帯電話、またはタブレットでのいくつかの動作に伴って利用可能になる事前定義されたアクションを実行することができます。これらのシステムアクションと共に、ヘッダー内のボタンとして表示されるカスタムアクションアイテムがあります。既存のデフォルトシステムアクションとは異なり、これらはレポートの特定の目的を満たすために専用に作成されたスクリプトアクションです。

カンバンレポートにおけるビューの種類

レコードには2つの表示方法があります：クイックビューと詳細ビューです。クイックビューは、レポート全体の高レベルの表示です。すべてのレポートのレコードを表示します。詳細ビューは、単一のレコードの詳細な表示です。レコードは、ラベルと値のペアとして表示することも、個々のレコード情報に価値を追加する関連レコードのブロックとして表示することもできます。

Kanbanレポートには、検索、フィルタリング、インポート、エクスポートの機能が搭載されています。

検索レポート内の特定のデータを検索できます
フィルター 事前定義されたオプションで、選択または日付フィールドタイプに属するフィールド値に基づいて特定のレコードを絞り込むことができます。別に事前定義されているカスタムフィルターもありますが、選択フィールド値に基づいていません。フィルターとして事前定義された基準があります。それらの基準（カスタムフィルター）に一致するレコードのみがフィルター処理されて表示されます
インポート レコードをインポートしてスプレッドシートレポートを作成できます
エクスポート 必要な形式でレコードをエクスポートできます

カンバンの列をカスタマイズする

カンバンレポートはドロップダウン、ラジオ、またはルックアップフィールドに基づくことができます。カンバンレポートが表示する列に関して、以下のカスタマイズを行うことができます：

このページを参照して、以下のカスタマイズを行う方法を学びましょう。

「空の値」列を表示/非表示にする：
- この列は、そのカンバンのドロップダウンまたはラジオまたはルックアップフィールドに値が入っていないレコードを一覧表示します。
- この列はデフォルトでは非表示になっています。
- カンバンレポート内でこの列を表示する際、ラベルをカスタマイズできます。
「削除値カラムを表示/非表示にする：
- このカラムは、カンバンレポートがドロップダウンまたはラジオフィールドに基づいている場合にのみ利用できます。
- レコードで選択されているドロップダウン/ラジオフィールドの1つの選択肢を削除するとします。 1つの選択肢を削除すると、カンバンレポート内の対応するカラムも削除されます。このカラムは、そのようなレコードがレポート内で表示されるようにするために存在します。
- このカラムは、ドロップダウンフィールドにユーザーが入力した「その他」の値を含むレコードも表示します。
- このカラムは、デフォルトで非表示になっています。
- カンバンレポート内でこのカラムを表示する場合は、ラベルをカスタマイズできます。
列をフィルターする：
- カンバンレポートがドロップダウンまたはラジオフィールドに基づいている場合、そのフィールドの選択肢を列として表示するように手動で選択できます
- カンバンレポートがルックアップフィールドに基づいている場合、必要なレコードを手動で選択したり、ルックアップフィールドのフィルターを使用したり、カスタム条件を設定したりできます。
列を昇順、降順、またはカスタムの順序で並べ替える
列毎のレコード数を表示/非表示にする。