理解スプレッドシートレポート

理解スプレッドシートレポート

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

スプレッドシートレポートでは、表形式のグリッドにレコードを表示することができます。情報は行と列に分割され、フィールドは列ヘッダーに配置され、フィールドの値は下の行に配置されます。

このレポートは、通常のスプレッドシートのように振る舞います。レポートで次のアクションを簡単に実行できます:

  • フォームにアクセスすることなくデータを編集する
  • レポート内のデータをコピーまたは切り取り貼り付けする
  • アクションを元に戻す
  • 必要なデータでセルを自動入力する

スプレッドシートレポートを使用すると、レコードを表示したり、即座に更新したりする必要がある場合に最適です。

レコードを変更する

スプレッドシートでは、レポート内で直接レコードを編集することができます。変更したい情報が入っているセルを選択することで、値を編集することができます。レポート内でコピー&ペーストやカット&ペーストを行うことができます。フィールド内の値を、続くフィールドにドラッグすることで、レコード内で値を複製することができます。自動入力を行うには、セルの下端にカーソルを置きます。必要なレコードに値を複製するまで、クリック&ドラッグを続けてください。

一度に複数のレコードを削除することができます。 削除するレコードを選択すると、ヘッダーに削除アイコンが表示されます。 アイコンをクリックすると、確認後にレコードが削除されます。

行と列を固定する

事前に定義されたレイアウトの選択は、1ページ以上のレコードをスクロールする際に残る行と列を影響する要因となります。スプレッドシートレポートでは、ユーザーの視点から最初の列と最初の行を保持しながら、残りの行と列をスクロールアウトすることができます。

注意: 名前または住所フィールドを含むレポートでは、フリーズ列が機能しないことにご注意ください。

スプレッドシートレポートには、検索、フィルタリング、インポート、およびエクスポート機能が搭載されています。

  • 検索機能を使用すると、レポート内の特定のデータを検索できます。
  • フィルター機能は、選択または日付フィールドタイプに属するフィールド値に基づいて特定のレコードを絞り込むための事前定義オプションです。カスタムフィルターというもう一つの事前定義オプションがありますが、選択フィールド値に基づいていません。フィルターとしての事前定義基準があります。選択された基準(カスタムフィルター)に一致するレコードのみがフィルター処理されて表示されます。
  • インポート機能を使用すると、レコードをインポートしてスプレッドシートレポートを作成できます。
  • エクスポート機能を使用すると、必要な形式でレコードをエクスポートできます。

関連トピック

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • 理解スプレッドシートレポートのクイックビューアクション

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...
                                • 理解スプレッドシートレポートのクイックビューレイアウト

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 レイアウトとは、レポートに割り当てられる構造です。どの部分の内容がどこに配置されるかを決定します。アプリケーションを視覚的に整理され、理解しやすくするために使用します。Zoho ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.