予約管理

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このアプリは、マーケットプレイスの審査プロセスに従って公開されています。料金の詳細については こちらの ページをご覧ください。
  1. カテゴリー- IT および管理
    1. 販売者- Zoho Corporation
    2. 料金- 無料

    概要

    サービスの予約を簡単にスケジュール・効率化しましょう。この高機能な予約計画・追跡ソフトウェアは、スマートなスケジューリングと自動予約により時間管理を最適化し、顧客満足度を高めます。このアプリケーションを使用すると、顧客自身でほとんどサポートなしに予約を行えるようになり、担当者の繰り返しの手作業を削減できます。また、予約の確定通知やリマインダー、想定待ち時間、変更点、さらに計画されたスタッフの割り当てなどを顧客に随時知らせることで、待ち時間をバランスよく管理できます。スタッフと顧客の双方にとってメリットのある仕組みです。

    このアプリケーションを利用できるユーザー

    医療、マーケティング、不動産、美容などのサービスを提供している場合、このアプリは必須ツールとなります。スタッフは電話での予約管理などの手作業に費やす時間を減らし、空いた時間を他の緊急かつ重要なタスクに充てることができます。顧客も、忙しいスケジュールの合間に電話をかけて予約する必要がなくなるため、時間を節約できます。

    主な機能

    1. 拠点、スタッフ、顧客、予約スケジュールなどの情報を、1 か所で一元管理できます。
    2. 今後の予約を、日・週・月・拠点別にグループ化して、1 つのダッシュボードからすべて確認できます。
    3. 顧客が十分前もって予約を行い、ボタンをクリックするだけでキャンセルや日程変更ができるようにすることで、顧客とのやり取りをパーソナライズできます。
    4. 予約枠を効率的に管理・スケジューリングすることで、繁忙日の長時間の待ち時間を削減し、来店数をコントロールできます。
    上記に加えて、次のことも行えます。
    1. アプリケーションをカスタマイズし、アプリケーションテーマやカスタムロゴを使用して自社ブランドに合わせることができます。
    2. このアプリケーションをダウンロードして、モバイルやタブレット端末で今すぐ利用を開始できます。

    アプリケーションフロー


    このアプリケーションのタブ

    このアプリケーションは、スタッフと顧客の詳細を追加・管理し、予約枠を追跡し、サービス依頼をスタッフのスキルにマッチングし、予約済みの予定に対してリマインダーを送信するなど、多くの操作を行えるユーザーインターフェイスを提供します。デジタルで予約を管理できるため、紙の書類は不要になります。

    ダッシュボード

    このアプリのオールインワンダッシュボードには、予約の傾向、未処理の予約、スタッフの詳細などが表示されます。各拠点におけるスタッフの空き状況を常に把握できます。また、次の件数を確認できます。
    1. 当日の未処理の予約件数
    2. 所有している拠点数
    3. 組織内のスタッフ数
    4. 提供しているサービス数
    上記の数値はページパネルに表示され、クリックするとそれぞれのレポートに移動します。

    設定タブ

    このタブにアクセスできるのは、アプリ管理者とスーパー管理者のみです。
    このタブでは、自社情報、運営しているすべての拠点、提供しているすべてのサービスを追加できます。また、サービス拠点をマップレポート上に表示することもできます。会社レベルの情報を把握するための包括的なチェックリストとして機能します。

    スタッフタブ

    このタブにアクセスできるのは、管理者とスーパー管理者のみです。
    このタブは、スタッフの勤務拠点や担当サービスなどの詳細を追加・更新できる中央リポジトリとして機能します。さらに、各スタッフについて、週の勤務日と利用可能な時間帯を選択して、勤務時間を設定できます。これにより、スタッフデータを 1 か所で効率的に取得できます。スタッフの詳細を追加すると、このアプリケーションは設定された権限に基づきスタッフと共有されます。各スタッフは、スタッフホームページで自分の詳細を確認できます。

    顧客詳細タブ

    このタブにアクセスできるのは、管理者およびスーパー管理者のみです。
    このタブでは、顧客のデータベースを管理できます。新規顧客を追加し、基本情報と連絡先情報を入力できます。また、必要に応じて顧客リストを表示・更新することもできます。顧客の詳細を追加すると、このアプリケーションは設定された権限に基づき顧客と共有されます。 

    予約タブ

    このタブには、スタッフと顧客の両方がアクセスできます。
    このタブでは、スタッフと顧客が都合のよいタイミングで予約を行えます。フォームにアクセスし、拠点、サービス、担当スタッフを選択できます。選択したスタッフの説明と勤務時間が表示され、それに基づいて予約者は十分な情報を得たうえで予約を行えます。これにより、サービス依頼をスタッフのスキルと空き状況に適切にマッチさせることができます。

    予約一覧タブ

    このタブには、アプリ管理者、スーパー管理者、拠点管理者がアクセスできます。
    このタブは、予約履歴のハブとして機能します。このタブを使用すると、拠点管理者は拠点ごとの予約状況を把握できます。また、予約一覧レポートにアクセスして、すべての予約の一覧を表示できます。これらに加えて、管理者または拠点管理者は次の操作を行えます。
    1. 今後の予約を日程変更またはキャンセルできます。
    2. サービス完了後、サービス完了ボタンをクリックして予約を「完了」に設定できます。

    スタッフホームページ

    このタブにはスタッフがアクセスできます。
    スタッフは専用ポータルにアクセスし、自分の権限の詳細や空き状況、進行中および今後の予約に関するレポートを確認できます。また、レビューレポートにアクセスして、自身のパフォーマンスに対するすべての顧客フィードバックの概要を把握できます。

    顧客ホームページ

    このタブにアクセスできるのは顧客のみです。
    顧客は自分専用のホームページにアクセスし、自身の権限を確認したり、クイックリンクから予約を行ったり、今後および進行中の予約に関するレポートにアクセスしたりできます。また、マイ予約レポートで自分のすべての予約一覧を表示し、必要に応じて今後の予約を日程変更またはキャンセルすることもできます。予約完了後には、受けたサービスおよび担当スタッフに対するフィードバックを送信することも可能です。

    レビュータブ

    このタブには、アプリ管理者、スーパー管理者、顧客がアクセスできます。
    このタブでは、顧客の間でのスタッフの人気度を把握するとともに、会社全体のパフォーマンスを分析できます。サービスの改善に注力し、最終的には売上の向上につなげることができます。

    アプリケーションのインストール

    このアプリは、次の 3 つの場所からインストールできます。
    1. Zoho Creator App Deck
    2. Zoho マーケットプレイス
    3. App Gallery
    Zoho マーケットプレイスからのアプリケーションのインストールは簡単です。インストール後、アプリを設定してすぐに利用を開始できます。アプリ内の各タブを確認し、自社の利用ケースに合わせて調整し、データの追加・変更・閲覧を行えます。

    また、ユーザーを追加し、追加変更削除データの閲覧ユーザーのマッピングなどの役割と権限を定義し、それらの権限にユーザーを割り当てることで、アプリへのアクセス権を制限またはフルアクセスに設定できます。
    1. Zoho マーケットプレイスに移動します。
    2. Zoho Creatorセクションまでスクロールし、すべて表示をクリックします。
    3. Appointment Managementカードを選択し、Installをクリックします。
    アプリケーションがデバイスにインストールされ、すぐに利用を開始できる状態になります。

    アプリケーション設定

    このアプリケーションにより、予約のスケジューリング、管理、追跡の一連のプロセスをシームレスに行えます。予約を逃さず、顧客の来訪を継続的に促すことができます。アプリケーションをインストールした後、管理者またはスーパー管理者は、次の操作を行ってアプリケーションを設定できます。

    手順 1: 設定セクションに移動します
    1. 設定フォームにアクセスし、会社名、ロゴ、拠点、提供サービスなどの会社情報を追加します。
    2. 拠点を追加フォームにアクセスし、サービス拠点の詳細を入力します。
    3. サービスを追加フォームにアクセスし、提供しているサービスの詳細を追加します。これらのサービスにスタッフを割り当てることもできます。
    4. 各レポートで詳細を表示および変更します。
    手順 2: スタッフセクションに移動します
    1. スタッフを追加フォームにアクセスし、スタッフの個人情報および連絡先情報などの詳細を入力します。
    2. スタッフ詳細レポートで、スタッフの詳細を表示および変更します。
    3. アプリケーションは、設定された権限に基づきスタッフと共有されます。
    手順 3: 顧客詳細セクションに移動します
    1. 顧客を追加フォームにアクセスし、顧客の個人情報および連絡先の詳細を入力します。
    2. 顧客詳細レポートで、顧客の詳細を表示および変更します。
    アプリケーションは、設定された権限に基づき顧客と共有されます。

    これでアプリの利用準備は完了です。

    このアプリケーションでその他の操作を行うには:
    1. Appointments セクションに移動し、すべての予約および支店別の予約を確認します。
    2. Reviews セクションに移動し、サービスおよびスタッフに対するフィードバックを分析します。

    自動化

    このアプリには、資産を効率的かつ容易に監視・管理できるよう、自動化機能が一通り備わっています。アプリ内のワークフローは、フォーム内の特定の項目の表示/非表示や有効化/無効化、特定項目の自動入力、スタッフ追加時のメール送信、フォーム送信後の別フォームへのリダイレクト、フォームやレポートの共有/共有解除、予約のリマインダー設定などに使用されています。

    アプリの共有

    このアプリは、組織内のユーザーと共有でき、ロール権限を定義することで、特定のロールを持つユーザーにアプリの各コンポーネントへのアクセスレベルを細かく設定できます。アプリの共有方法については、こちらをクリックして参照してください。

    メモ:
    このアプリケーションは、モバイル端末やタブレット端末のアプリとしてダウンロードして利用できるよう最適化されています。

    このアプリケーションをアンインストールする場合は、次の操作を行います。
    1. Solutions に移動し、Appointment Management アプリケーションをクリックします。
    2. カードにカーソルを合わせ、三点リーダーアイコン(3 つの点)をクリックします。
    3. 削除 をクリックします。
    1. タスク管理

      Zoho CRM 管理者向けトレーニング

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