Zoho CRMでは、ソーシャルメディアを通じた顧客とのやりとりを、Zoho CRM内の顧客情報や営業活動の情報に関連付けて管理できます。Zoho CRMの画面から、顧客の投稿に反応したりコメントしたりすることも可能です。顧客情報を集約して最新情報を確認し、効果的な営業アプローチにつなげることができます。Zoho CRMのソーシャルメディア連携では、以下の2つの方法で顧客とのやりとりが可能です。この記事では、前者についてご紹介します。

• 個人のアカウントを使用した、顧客との個別のやりとり
  
• 組織のアカウントを使用した、 ［ソーシャル］タブ での顧客とのやりとり
  

個人のアカウントを使用したソーシャルメディア連携の概要

見込み客／連絡先／取引先データの詳細ページでは、Zoho CRM内の該当のデータと、ソーシャルメディア（Twitter／Facebook）上で該当のデータに対応するプロフィールを関連付けることが可能です。関連付けた情報は、 ［ソーシャル］ という名前の関連リストに表示されます。

これにより、見込み客／連絡先／取引先に関する営業活動の情報とともに、ソーシャルメディア上の情報もまとめて管理できます。たとえば、探している製品や要件、比較検討中の他社製品など、商談対応時に必要な情報を、ソーシャルメディアでの顧客のやりとりから把握し、営業対応に活かすことが可能です。

ソーシャルメディア連携の有効化

初期設定では、 管理者と標準 の権限を持つユーザーに対して、この機能が有効になっています。また、その他の権限のユーザーでも、 ソーシャルメディアの個人プロフィール と ソーシャルタブ の権限が有効になっている場合は、この連携を利用できます。

特定のユーザー権限に対してソーシャルメディア連携を有効にするには

1. ［設定］ → ［ユーザーと権限］ → ［セキュリティ設定］ → ［権限］ タブの順に移動します。
   
2. 権限 の一覧画面で、ソーシャルメディア連携を有効にするユーザー権限をクリックして、編集画面を開きます。
   
3. ［ソーシャル］ 権限の一覧から、 ［ソーシャルメディアの個人プロフィール］ または ［ソーシャルタブ］ の切り替えスイッチをクリックして、有効にします。
   
4. 設定の変更内容が自動的に保存されます。
   

［ソーシャル］関連リストの表示

Zoho CRMでソーシャルメディア連携の機能を有効にすると、見込み客／連絡先／取引先の詳細ページに、［ソーシャル］関連リストが表示されます。この欄には、該当のデータに関連するソーシャルメディア上の情報が表示されます。［ソーシャル］関連リストの利用を開始するには、該当のデータに対して、ソーシャルメディアにおける個人プロフィールを関連付ける必要があります。これにより、同一画面で顧客や営業活動に関する情報を参照しながら、ソーシャルメディアを使用して顧客とやりとりできます。

［ソーシャル］関連リストには、関連付けられている個人プロフィールの概要が表示されます（最大3種類）。

• ［Twitter］ のプロフィールには、 基本情報 、 ツイート 、 フォロワー／フォロー中 のアカウント、 いいね の数などが表示されます。
  
• ［Facebook］ プロフィールには、基本情報のみが表示されます。
  

ソーシャルメディアの個人プロフィールの関連付け

ソーシャルメディアの個人プロフィールを関連付けるには

1. 対象の見込み客／連絡先をクリックします。
   
2. ［ソーシャル］関連リスト で、アイコンをクリックし、 Twitter アカウントを関連付けます。
   
3. 各ソーシャルメディアから、個人プロフィールを検索することが可能です。
   
   • Twitter ：初期設定では、データの名前に基づいて検索されます。Twitterのユーザー名が分かっている場合、検索欄に入力して検索することも可能です。
     
4. 対象のプロフィールの ［プロフィールを関連付ける］  をクリックすると、見込み客／連絡先データに関連付けることができます。
   関連付けられたプロフィールが、［ソーシャル］関連リストに表示されます。

［ソーシャル］関連リストの表示項目

［ソーシャル］関連リストで見込み客／連絡先の個人プロフィールを関連付ると、ソーシャルメディア上でのやりとりを表示／開始できます。［ソーシャル］関連リストの表示項目は、次のとおりです。

• ［プロフィール情報］
  ［ソーシャル］関連リストの左側には、見込み客／連絡先に関連付けたTwitterアカウントやFacebookプロフィール／ページの概要が表示されます。
  
  必要に応じて、 関連付けの解除 アイコンをクリックすることで、プロフィールの 関連付けを解除する ことが可能です。
  
• ［やりとり］タブ
  組織のTwitterアカウントやFacebookプロフィール／ページに対する見込み客／連絡先からの直接のやりとりが表示されます。右上のフィルターを使用して、すべてのやりとりを表示するか、特定のソーシャルメディア（Twitter／Facebook）でのやりとりを表示するかを切り替えることが可能です。
  
  ［やりとり］ タブには、ソーシャルメディア上での見込み客／連絡先とのやりとりが表示されます。
  こちらで、見込み客／連絡先のTwitter／Facebookアカウントの投稿に対して、返信／いいね／コメントするなどのやりとりが可能です。
• ［投稿情報］
  見込み客／連絡先がTwitter／Facebookで行った投稿を確認できます。
  
  こちらで、見込み客／連絡先のTwitter／Facebook上の投稿に対して、返信／いいね／コメントするなどのやりとりが可能です。
• 直接的な連絡
  詳細ページの右上にある［メールを送信する］の隣の［▼］（その他の操作）アイコンをクリックし、表示されたメニューから ［ダイレクトメッセージを送信する］ を選択すると、見込み客／連絡先のTwitter／Facebookプロフィールに対してダイレクトメッセージ（DM）を送信できます（他の利用者には表示されない形で直接メッセージを送信できます）。送信後、 ［メッセージ］ タブに履歴が表示されます。
  また、［ソーシャル］関連リストのプロフィール情報の下にある ［ツイート］ ボタンをクリックすると、見込み客／連絡先のTwitter／Facebookプロフィールをメンション（通知）する形で、ツイートを投稿できます。
  

データへのプロフィール画像の追加

見込み客／連絡先について、ソーシャルメディア上のプロフィール画像をクリックするだけで、Zoho CRMにおける該当のデータの画像として追加できます。

プロフィール画像を追加するには

1. ［見込み客］／［連絡先］ タブをクリックします。
   
2. 見込み客／連絡先の一覧から、プロフィール画像を追加するデータを選択します。
   
3. 見込み客／連絡先の詳細 ページで、 ［ソーシャル］ 関連リストに移動します。
   関連付けられているソーシャルメディアの個人プロフィールが表示されます。
4. プロフィール画像をクリックします。
   プロフィール画像が、見込み客／連絡先データの画像として追加されます。

個人のアカウントを使用したソーシャルメディア連携の無効化

この連携を使用しない場合は、認証を取り消して連携を無効にできます。

Twitter連携を無効にするには

1. Twitterアカウントにサインインします。
   
2. Twitterの ［設定とプライバシー］ → ［セキュリティとアカウントアクセス］ → ［アプリとセッション］ → ［連携しているアプリ］ に移動します。
   Twitterアカウントとのやりとりを許可しているアプリケーションが一覧に表示されます。
3. Zoho CRM アプリの ［アクセス権を取り消す］ をクリックします。
   Twitter連携が無効になります。
   
   

Facebook連携を無効にするには

1. Facebookアカウントにサインインします。
   
2. Facebookの ［設定］ → ［アプリとウェブサイト］ に移動します。
   Facebookアカウントとのやりとりを許可しているアプリケーションが一覧に表示されます。
3. Zoho CRM アプリを選択し、 ［削除］ をクリックします。
   
4. 表示された確認画面で ［削除］ をクリックします。
   Facebook連携が無効になります。連携機能を再び使用するには、Facebookで再度認証を行う必要があります。