キオスクの設定要素
Zoho CRMのキオスク機能では、特定の処理を行うための専用画面（キオスク）を作成することができます。
キオスクを作成するにあたって、以下の3種類の設定要素が用意されています。
- 画面
- 分岐
- 処理
以下では、各セクションについて説明します。
画面
画面の要素では、キオスクでユーザーに対して表示する画面を設定できます。画面内にテキストや項目を追加したり、Zoho CRM内のデータや直前の画面で入力されたデータを表示したりできます。また、前後の画面に進むためのボタンも設定することが可能です。ボタンは、キオスクの一連の流れにおける分岐を表します。画面内の項目に入力されたデータをZoho CRMに保存したり、Zoho CRM内のデータを取得して次の画面に表示したりすることができます。以下の画像は、画面の要素の例です。
画面の要素として設定できる内容は、以下のとおりです。
表示要素
テキスト
画面内でテキストを表示できます。ユーザーに対するメッセージや注意事項など、さまざまな内容を入力することが可能です。
クエリー
キオスクでクエリーを使用すると、必要なデータに自動でアクセスしてデータを取得できます。データを取得するにあたっては、Zoho CRMのAPIまたはCOQL（CRM Object Query Language：CRM内のデータを取得するための構文）を使用します。また、必要に応じて外部サービスのデータを取得することも可能です。クエリーは、画面と分岐の要素で使用できます。
キオスクのデータ
この要素では、Zoho CRMに保存されているデータや、キオスクを通じて作成されたデータを取得し、画面内に表示できます。この要素の種類には、データ取得、データ作成、処理対象のデータがあります。キオスクの設定を簡単に行うのに役立ちます。
データ取得
Zoho CRMに保存されているデータを取得し、画面内に表示できます。データの取得元のタブ（親タブ）や、基準データとその関連タブを選択することが可能です。また、データを取得する条件を設定したり、取得したデータを表示する順番を指定したりすることもできます。
データ取得の要素に関する詳細については、以下のキオスクのデータのセクションをご参照ください。
データ作成
キオスクのフローの処理を通じて作成されたデータを取得し、画面内に表示できます。データ作成、データ取得、処理対象のデータの要素に基づく条件を追加し、分岐を設定できます。
Zia分析
特定のデータに関するZiaの分析情報を表示できます。表示できる内容は、以下のとおりです。
項目
項目の要素では、ユーザーからデータを収集したり、Zoho CRM内のデータや直前の画面で収集したデータを表示したりできます。この項目は、Zoho CRMの項目ではありません。キオスク内でデータを収集／表示するにあたって、項目を詳細に設定できます。設定可能な項目の種類とその設定内容は、以下のとおりです。
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項目の種類 |
差し込み項目 |
必須にする |
ヒントを表示する |
表示のみ |
その他 |
|
テキスト（1行） |
○ |
○ |
○ |
差し込み項目が有効な場合 |
|
|
テキスト（複数行） |
○ |
○ |
○ |
差し込み項目が有効な場合 |
|
|
電話番号 |
○ |
○ |
○ |
差し込み項目が有効な場合 |
|
|
数値 |
○ |
○ |
○ |
差し込み項目が有効な場合 |
最大桁数の設定可 |
|
通貨 |
○ |
○ |
○ |
差し込み項目が有効な場合 |
最大桁数、小数点以下の桁数、四捨五入の設定可 |
|
真偽値 |
○ |
○ |
○ |
○ |
「標準で有効にする」の設定可 |
|
メールアドレス |
○ |
○ |
○ |
差し込み項目が有効な場合 |
|
|
日付 |
○ |
○ |
○ |
差し込み項目が有効な場合 |
|
|
日時 |
○ |
○ |
○ |
差し込み項目が有効な場合 |
|
|
選択リスト |
× |
○ |
○ |
× |
選択リストの種類（個別／共通） |
|
複数選択リスト |
× |
○ |
○ |
× |
|
|
ユーザー |
× |
○ |
○ |
× |
|
|
ファイルのアップロード |
× |
× |
○ |
× |
複数のファイルのアップロード |
|
小数 |
○ |
○ |
○ |
差し込み項目が有効な場合 |
|
|
割合（%） |
○ |
○ |
○ |
差し込み項目が有効な場合 |
|
|
URL |
○ |
○ |
○ |
差し込み項目が有効な場合 |
|
ボタン
画面内にボタンを追加できます。ボタンのラベルやスタイルを設定することも可能です。また、追加したボタンは画面下部の右から左へ、順番に表示されます。キオスクのフロー内の分岐ごとにボタンを作成できます。
メモ
- 1件の画面に追加できる項目の上限は、20件です。
- 1件の画面に追加できるボタンの上限は、4件です。
- 表示要素や項目は並べ替えることができます。
キオスクの項目
キオスクの項目では、画面内に追加された項目や処理を通じて生成された項目をまとめることができます。
画面の項目
画面の項目の要素では、直前の画面で収集したデータを表示できます。直前の画面で入力されたデータを参照用に表示したい場合などに役立ちます。
処理の項目
キオスクの処理を通じて収集したデータを表示できます。
分岐
分岐の要素では、Zoho CRMの既存のデータまたは直前の画面で入力されたデータに基づいて、キオスクの一連の流れの分岐を設定できます。なお、画面のボタンを使用して分岐を表すことも可能です。ただし、分岐の要素では、画面内で入力されたデータに基づいて、次の画面を自動で表示するように設定できます。この場合、次の画面に進むための条件を指定する必要があります。条件が満たされない場合は、標準の経路が適用されます。
処理
処理は、キオスクを設定するうえでとても重要な要素です。処理の要素では、キオスクの一連の流れにおいて、分岐の要素に進んだ際に自動で実行する処理を設定できます。処理を作成する際には、直前の画面で収集したデータを使用することが可能です。たとえば、直前の画面で入力されたデータをもとに、関数を実行することができます。
通常、すべての処理は並行して実行されます。この場合、処理を開始するにあたって、前の段階の処理が完了しているかどうかは考慮されません。キオスクでは、連続処理と呼ばれる処理の実行方法を設定できます。この実行方法では、前の段階の処理が完了した後に、次の処理を実行することが可能です。キオスクの連続処理の設定を有効にするには、［完了待ち］の切り替えボタンを操作します。
設定可能な他の処理は、以下のとおりです。
- 項目の更新
- 担当者の割り当て
- タグ（タグの割り当て、タグの削除）
- メール通知
- メモの追加
- 活動（タスクの追加、通話の予約、予定の追加）
- データの作成（標準の設定、ユーザー入力）
- 変換
- Webhook
- 関数
- データを開く
- リンクを開く
データの作成
標準の設定
キオスクの実行時に、データが自動で作成されます。固定値、または前の段階の画面のデータの値を、指定値として追加する必要があります。事前に対象の値を把握している定期更新や繰り返しのタスクなどの内容に適しています。
ユーザー入力
キオスクの実行中に、かんたん作成の画面からデータを作成できます。データを作成する際に項目を関連付けたり、統合したりする手間を省くことが可能です。該当のタブ内で新しいデータを作成しようとすると、かんたん作成の画面がポップアップ表示されます。ユーザーは、こちらの画面から値を入力できます。対応を進めながらデータをリアルタイムで作成したい場合に役立ちます。キオスクを実行するにあたって、入力が必要な情報のみを画面上に表示することが可能です。
使用例
たとえば、営業チームでキオスクを使用しているとします。通話中に、顧客から製品のデモの依頼があったとします。または、顧客からの通話において、問い合わせの詳細を記録したいとします。ユーザー入力によるデータの作成の処理が設定されている場合、通話中に収集した情報をポップアップ画面に入力することで、キオスクの実行中にデータをすばやく作成できます。
ユーザー入力の主な流れ
- キオスクの設定画面で［処理］→［データの作成］→［ユーザー入力を使用する］の順に選択します。
- 処理名を入力し、タブとレイアウトを選択します。
- 実行すると、選択したタブのかんたん作成の画面が表示されます。
- 設定するにあたって、使用頻度の高い項目の値を事前入力するように指定できます。
- ユーザーは、キオスクの実行中に詳細を直接入力できます。
- メモ：ユーザーに対してタブ内のデータの作成権限が許可されていない場合、この手順はスキップされ、該当の値は入力されません。
連続処理
連続処理では、実行中の処理が完了するまで、次の処理の実行を待機させることができます。連続処理を有効にするには、［完了待ち］の切り替えボタンを操作します。このボタンを有効にすると、直前の段階の処理が完了した後にのみ、次の段階の処理が実行されます。無効な場合は、通常どおり処理が平行して実行されます。処理の実行内容やタイミングを管理するのに役立ちます。
連続処理を有効にすると、直前の段階の処理が完了するまで、次の段階の処理の画面は表示されません。必要に応じて、直前の段階の処理を通じて取得した値を、次の段階の処理の画面に出力できます。
メモ
- 多くの処理において、［完了待ち］の設定は標準で有効になっています。ただし、活動（タスク、通話、予定）、データの作成、Webhook、関数に関する処理においては、手動で有効にする必要があります。
- ［処理待ち］の設定が無効な場合、直前の段階の処理が完了するのを待たずに次の段階の処理が実行されます。この場合、直前の段階の処理で収集した値を次の段階の処理で使用することはできません。
失敗経路の追加（任意）
キオスクで連続処理を有効にしている場合、必要に応じて処理に失敗したときのための経路を追加できます。この設定は任意です。以下の画像のように、処理の成功時の経路と区別することが可能です。
［完了待ち］を有効にすると、直前の段階の処理に失敗したときのための経路を追加できます。有効にすると、成功と失敗の種類の経路が表示されます。両方の場合において、以降の段階の処理を設定します。
メッセージの読み込み
Webhookや関数に関する処理の場合、連続処理の実行中にユーザーに対してメッセージを表示できます。Webhookや関数では、データの出力がリアルタイムで行われますが、データが出力されるまでに時間がかかる場合があります。データが出力されるまでの待機時間中に、ユーザーに対してメッセージを表示することが可能です。
メモ：キオスクが編集され、要素が更新または削除された場合、処理を通じて出力されたデータは再度取得されません。
連続処理で関数を使用する際の留意事項
- 連続処理で関数を使用する場合、適用されている出力形式や出力条件を次の段階の画面や処理で繰り返し使用できます。
- 関数の出力値が保存されない、項目が生成されない、失敗の経路に移動してしまうといったエラーは、出力条件が原因であることがほとんどです。
- APIドキュメントについては、こちらをご参照ください。
- 関数に関する詳細については、こちらをご参照ください。
キオスクのデータ
キオスクの画面では、ユーザーのデータを収集したり、Zoho CRM内に保存されているデータや直前の画面で収集したデータを表示したりできます。データを収集／取得／表示するにあたって、以下の方法が用意されています。
処理対象のデータ
キオスクは、Zoho CRM内のさまざまな場所に配置できます。ただし、以下の場所に配置した場合は、特定のデータのみを取得／表示できます。
- データの詳細ページ
- タブのデータ一覧ページ（内の各データ）
この場合、キオスクの画面では特定のデータ（処理対象のデータ）のみを取得／表示できます。上記の場所以外からキオスクにアクセスした場合、処理中のデータには値が表示されません。
データ取得
データ取得の要素では、Zoho CRMに保存されているデータを取得し、画面に表示できます。画面、分岐、処理でこの要素を作成、使用することが可能です。データ取得の要素には、以下の種類が用意されています。
- 単一データの表示：1件のデータのみを取得して、画面に表示できます。このデータは、次の画面、分岐条件、処理で使用可能です。
- 複数データの表示：選択した条件に基づいて、複数のデータを取得して表示できます。
- 単一データの選択：取得した複数のデータのうち、ユーザーは1件のデータのみ選択できます。この項目は、単一データの表示項目が使用されている場所で使用できます。
- 複数データの選択：取得した複数のデータから、ユーザーは複数のデータを選択できます。選択したデータは、分岐条件またはメール通知のテンプレートで使用することが可能です。使用するには、メールテンプレートの設計画面で［表］→［データ取得］の順に移動します。
タブのすべてのデータの取得と表示：タブのデータを取得し、データ取得の画面に表示できます。 タブのすべてのデータを表示したり、すべてのデータに対して処理を実行したりする際に役立ちます。
データ取得の要素の画面下部では、ページに表示されているデータ数を確認できます。大量のデータがある場合に、ページの切り替えをすばやく行うことが可能です。
データ取得の画面右上のフィルターアイコンをクリックし、データをすばやく抽出できます。また、設定画面から、選択可能なデータ数の上限を指定することも可能です。指定するにあたって、10～100の値を選択できます。
キオスクでは、データ取得の最初の画面が自動で読み込まれます。画面を手動で更新する必要はありません。キオスクを通じてデータ取得の最初の画面が開くと、ホーム画面、キャンバス、データの詳細ページ、ブループリント、カスタムボタンなどの場所にかかわらず、データがすぐに読み込まれます。
データ作成
データ作成の処理で［完了待ち］を有効にしている場合、新しく作成されたデータを次の段階の処理の画面で使用できます。データ作成のセクションには、次の段階の処理で使用できる新しいデータが表示されます。
分岐の要素におけるデータ作成
分岐の要素を設定する際には、データ取得、処理対象のデータのいずれかに基づいてのみ条件を追加できます。
連続処理が有効な場合、データ作成に基づいて条件を追加し、分岐の要素を設定することも可能です。設定するには、キオスクのデータ（データ取得、処理対象のデータ、データ作成）をクリックし、データ作成を選択して、条件を設定します。
処理の要素におけるデータ作成
キオスクでは、データ作成の要素に基づいて、処理を設定できます。設定するには、対象の処理を選択し、データの種類としてデータ作成を選択します。
たとえば、キオスクを通じて既存のデータを更新したいとします。この場合、項目の更新の処理を設定し、データの種類としてデータ作成を選択し、更新対象の項目を選択します。
同様に、さまざまな処理の要素でデータ作成の要素を使用することが可能です。
差し込み項目
差し込み項目とは、他の項目のデータを参照し、該当の項目の値を表示するための項目です。キオスクで差し込み項目として指定できる項目は、以下のとおりです。
- データ取得の項目（Zoho CRMのデータの項目）
- 直前の画面の項目
- 処理中のデータの項目
- データ作成の項目
- ユーザーの項目（キオスクにアクセスしているユーザーの詳細）
- 組織の項目
これらの項目は、以下の場所で使用できます。
- 画面内：差し込み項目が有効になっている状態で「#」を押すと、項目を選択できます。これにより、画面上に表示するテキストをカスタマイズしたり、参照用にZoho CRMの項目のデータを表示したりできます。
- メールテンプレート：メールテンプレートを作成するにあたって、差し込み項目を使用して通知内容をカスタマイズできます。
クエリー
クエリーは、Zoho CRMの処理において必要なデータを取得するための機能です。キオスクにおいてクエリーを使用すると、見込み客や顧客のデータを取得し、キオスクの画面で表示したり、分岐の条件に使用したりできます。データを取得するにあたっては、Zoho CRMのAPIまたはCOQL（CRM Object Query Language：CRM内のデータを取得するための構文）を使用します。また、必要に応じて外部サービスのデータを取得することも可能です。キオスクにおいてクエリーを使用できる場所は、以下のとおりです。
- 画面：キオスクの画面にクエリーを追加できます。これにより、処理に必要なデータを取得して画面上に表示することが可能です。
- 分岐：キオスクの分岐の要素にクエリーを追加できます。分岐の判断に必要な各種データをクエリーから取得し、データの値に基づいてその後の処理を分岐させるように条件を設定することが可能です。なお、分岐の要素でクエリーを用いて条件を設定するには、分岐の要素より前の画面において、クエリーによるデータ取得の設定を追加しておく必要があります。
キオスクの画面にクエリーを追加するには
- キオスクの設計画面で［+］をクリックし、要素を追加します。
- ［画面］を選択し、［追加する］をクリックします。
- ［クエリーによるデータ取得］を選択します。
- ［新しいクエリー］をクリックします。
- 一覧から対象のクエリーを選択します。
- 新しいクエリーを追加するには、［クエリーを追加する］をクリックして詳細を入力します。
データ元：データの取得元を選択します。Zoho CRMのタブ、またはCOQL（データ取得用の構文）のいずれかを選択できます。独自のデータ元を追加することも可能です。
情報：クエリーの名前を入力します。なお、API名は自動で入力されます。対象のタブを選択し、必要に応じて関連タブを選択します。その後、項目を選択します。
条件：データを取得する条件を指定します。
データ加工処理：JavaScriptを使用してデータを加工／変換する処理を設定できます。内容を入力して、［保存する］をクリックします。
［詳細設定］の項目で並べ替え条件を追加し、［次へ］をクリックします。 - クエリーの選択後、［次へ］をクリックします。表示されるポップアップ画面でクエリーの名前を編集し、データの取得元となる項目を選択します。
- ［データ設定］の項目で、取得するデータの種類（単一データまたは複数データ）を選択します。［単一データ］を選択する場合、表示する項目を選択して［保存する］をクリックします。
- ［複数データ］を選択した場合、識別情報を選択します。識別情報とは、複数のデータ元から取得したデータを識別するために使用する項目です。
この項目をもとに、データを特定することが可能です。そのため、識別情報には重複禁止項目を指定する必要があります（例：見込み客ID、メールアドレスなど）。選択数の上限を入力し、［識別情報］と［表示する項目］を選択して、［保存する］をクリックします。
キオスクの分岐の要素にクエリーを追加するには
- キオスクの設計画面で［+］をクリックし、要素を追加します。
- ［分岐］を選択し、条件を追加します。
- 選択肢から［クエリー］を選択します。
- 条件を選択し、［完了する］をクリックします。
クエリーで使用できる項目とその上限
クエリーで表示できる項目数の上限は、全体で100件までです。たとえば、数値の項目を40件使用していて、他の項目（小数、パーセント、通貨）を60件使用している場合、クエリーで他の項目をこれ以上使用することはできません。クエリーで使用できる項目の種類とその上限は、以下の表のとおりです。
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クエリーで使用できる項目の種類
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上限
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テキスト
（1行、メールアドレス、電話番号、複数行、URL、自動番号）
複数行の上限：25件
自動番号の上限：1件
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100件
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数値（小数点なし）
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40件
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小数、パーセント、通貨
|
60件
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日付
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50件
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|
日時
|
50件
|
|
チェックボックス
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80件
|
|
長整数
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35件
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暗号化された項目
（暗号化された項目の件数には、数値とテキストの項目（1行、メールアドレス、URL、電話番号）が含まれます）
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10件
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