1. 画面
   
2. 分岐
   
3. 処理
   

画面

表示要素

テキスト

クエリー 

キオスクのデータ

データ取得

データ作成

Zia分析

1. 項目値の予測
   
2. 競合他社の検出
   
3. 解約予測
   
4. おすすめの次の一手
   
5. Ziaスコア
   
6. レコメンド
   
7. 類似データのレコメンド
   
8. 連絡に最適な時間帯
   

項目

ボタン 

メモ

1. 1件の画面に追加できる項目の上限は、20件です。
   
2. 1件の画面に追加できるボタンの上限は、4件です。
   
3. 表示要素や項目は並べ替えることができます。
   

キオスクの項目 

キオスクの項目では、画面内に追加された項目や処理を通じて生成された項目をまとめることができます。

処理の項目

 分岐   

処理

1. 項目の更新
   
2. 担当者の割り当て
   
3. タグ（タグの割り当て、タグの削除）
   
4. メール通知
   
5. 活動（タスクの追加、通話の予約、予定の追加）
   
6. データの作成（標準の設定、ユーザー入力）
   
7. 変換
   
8. Webhook
   
9. 関数
   
10. データを開く
    
11. リンクを開く
    

データの作成 

1. キオスクの設定画面で［処理］→［データの作成］→［ユーザー入力を使用する］の順に選択します。
   
2. 処理名を入力し、タブとレイアウトを選択します。
   
3. 実行すると、選択したタブのかんたん作成の画面が表示されます。
   
4. 設定するにあたって、使用頻度の高い項目の値を事前入力するように指定できます。
   
5. ユーザーは、キオスクの実行中に詳細を直接入力できます。
   
6. メモ：ユーザーに対してタブ内のデータの作成権限が許可されていない場合、この手順はスキップされ、該当の値は入力されません。
   

連続処理

メモ

1. 多くの処理において、［完了待ち］の設定は標準で有効になっています。ただし、活動（タスク、通話、予定）、データの作成、Webhook、関数に関する処理においては、手動で有効にする必要があります。
   
2. ［処理待ち］の設定が無効な場合、直前の段階の処理が完了するのを待たずに次の段階の処理が実行されます。この場合、直前の段階の処理で収集した値を次の段階の処理で使用することはできません。
   

メモ：キオスクが編集され、要素が更新または削除された場合、処理を通じて出力されたデータは再度取得されません。

連続処理で関数を使用する際の留意事項

1. 連続処理で関数を使用する場合、適用されている出力形式や出力条件を次の段階の画面や処理で繰り返し使用できます。
   
2. 関数の出力値が保存されない、項目が生成されない、失敗の経路に移動してしまうといったエラーは、出力条件が原因であることがほとんどです。
   
3.  APIドキュメントについては、こちらをご参照ください。
   
4.  関数に関する詳細については、こちらをご参照ください。
   

キオスクのデータ

処理対象のデータ    

1. データの詳細ページ
   
2. タブのデータ一覧ページ（内の各データ）
   

データ取得

1. 単一データの表示：1件のデータのみを取得して、画面に表示できます。このデータは、次の画面、分岐条件、処理で使用可能です。
   
2. 複数データの表示：選択した条件に基づいて、複数のデータを取得して表示できます。
   
1. 単一データの選択：取得した複数のデータのうち、ユーザーは1件のデータのみ選択できます。この項目は、単一データの表示項目が使用されている場所で使用できます。
   
2. 複数データの選択：取得した複数のデータから、ユーザーは複数のデータを選択できます。選択したデータは、分岐条件またはメール通知のテンプレートで使用することが可能です。使用するには、メールテンプレートの設計画面で［表］→［データ取得］の順に移動します。
   

データ作成

差し込み項目

1. データ取得の項目（Zoho CRMのデータの項目）
   
2. 直前の画面の項目
   
3. 処理中のデータの項目
   
4. データ作成の項目
   
5. ユーザーの項目（キオスクにアクセスしているユーザーの詳細）
   
6. 組織の項目
   

1. 画面内：差し込み項目が有効になっている状態で「#」を押すと、項目を選択できます。これにより、画面上に表示するテキストをカスタマイズしたり、参照用にZoho CRMの項目のデータを表示したりできます。
   
2. メールテンプレート：メールテンプレートを作成するにあたって、差し込み項目を使用して通知内容をカスタマイズできます。 

クエリー  

1. 画面：キオスクの画面にクエリーを追加できます。これにより、処理に必要なデータを取得して画面上に表示することが可能です。
   
2. 分岐：キオスクの分岐の要素にクエリーを追加できます。分岐の判断に必要な各種データをクエリーから取得し、データの値に基づいてその後の処理を分岐させるように条件を設定することが可能です。なお、分岐の要素でクエリーを用いて条件を設定するには、分岐の要素より前の画面において、クエリーによるデータ取得の設定を追加しておく必要があります。
   

キオスクの画面にクエリーを追加するには   

1. キオスクの設計画面で［+］をクリックし、要素を追加します。
   
2. ［画面］を選択し、［追加する］をクリックします。
   
3. ［クエリーによるデータ取得］を選択します。
   
4. ［新しいクエリー］をクリックします。
   
5. 一覧から対象のクエリーを選択します。
     
6. 新しいクエリーを追加するには、［クエリーを追加する］をクリックして詳細を入力します。
   データ元：データの取得元を選択します。Zoho CRMのタブ、またはCOQL（データ取得用の構文）のいずれかを選択できます。独自のデータ元を追加することも可能です。
   
   情報：クエリーの名前を入力します。なお、API名は自動で入力されます。対象のタブを選択し、必要に応じて関連タブを選択します。その後、項目を選択します。
   
   条件：データを取得する条件を指定します。
   
   データ加工処理：JavaScriptを使用してデータを加工／変換する処理を設定できます。内容を入力して、［保存する］をクリックします。
   
   ［詳細設定］の項目で並べ替え条件を追加し、［次へ］をクリックします。
   
7. クエリーの選択後、［次へ］をクリックします。表示されるポップアップ画面でクエリーの名前を編集し、データの取得元となる項目を選択します。
   
8. ［データ設定］の項目で、取得するデータの種類（単一データまたは複数データ）を選択します。［単一データ］を選択する場合、表示する項目を選択して［保存する］をクリックします。
   
9. ［複数データ］を選択した場合、識別情報を選択します。識別情報とは、複数のデータ元から取得したデータを識別するために使用する項目です。
   この項目をもとに、データを特定することが可能です。そのため、識別情報には重複禁止項目を指定する必要があります（例：見込み客ID、メールアドレスなど）。選択数の上限を入力し、［識別情報］と［表示する項目］を選択して、［保存する］をクリックします。
    

キオスクの分岐の要素にクエリーを追加するには
   

1. キオスクの設計画面で［+］をクリックし、要素を追加します。
   
2. ［分岐］を選択し、条件を追加します。
   
3. 選択肢から［クエリー］を選択します。
   
4. 条件を選択し、［完了する］をクリックします。
   

クエリーで使用できる項目とその上限