承認プロセス
承認プロセスにおけるデータの操作
承認プロセスが進行中のデータ データの承認プロセスが開始されると、承認申請の送信から、内容の確認、承認／却下の判断まで、明確に定義されたステップが順番に実施されていきます。このため、承認／却下の判断がされるまでデータはロックされ編集不可の状態になります。 データが承認待ちの間は、承認待ちであることを示すアイコンがデータの一覧ページと詳細ページに表示されます。 ...
承認の履歴の表示
承認の履歴には、承認のために送信されたデータの一覧が表示されます。 承認の履歴を表示するには Zoho CRMアカウントで、［処理待ち］タブをクリックします。 ［承認プロセス］タブをクリックします。 ［あなたの承認待ち］ページで、［承認の履歴］をクリックします。 ［承認の履歴］ページには、すべての承認に関連するデータが時系列で表示されます。 ...
承認プロセスの概要
業務を進める際に、上司や管理者による承認が必要な場合がよくあります。たとえば、営業担当者が見積書を作成したり割引を提案したりするには、事前に営業マネージャーの承認を得る必要がある場合などです。または、キャンペーンを計画しているマーケティング担当者が、マーケティング部長だけでなく経理部長からも事前に承認を得る場合などもあります。その他の承認プロセスの利用例については、チュートリアル（英語）をご参照ください。 ...
承認プロセスとルールの並べ替え
同じタブに複数の承認プロセスが設定されている場合、承認プロセスの優先度は、一覧の表示順に基づきます。初期設定では、承認プロセスは、作成した順に表示されます。また、承認プロセス内の複数のルールにデータが一致する場合、最初に一致するルールが適用されます。そのため、要件に応じて、一覧内で承認プロセスを並べ替える必要があります。また、承認プロセス内の各ルールについても同様に、要件に応じて並べ替える必要があります。 ...
［処理待ち］タブでの承認／却下
［処理待ち］タブでは、承認待ちのデータを表示することが可能です。 ［処理待ち］→［承認プロセス］タブでは、承認待ちのデータを確認し、承認／却下の操作を実行できます。必要に応じて、データの承認を他のユーザーに委任することも可能です。なお、承認対象となっているデータの変換／編集／削除の操作は、データが承認されるまで実行できません。 管理者の権限を持つユーザーは、組織アカウント内のすべての承認待ちデータを表示できます。また、いつでもデータを承認／却下できます。 ［処理待ち］タブで承認／却下するには ...
承認／却下時の処理の関連付け
承認プロセスの設定では、データの承認／却下時に実行する処理を関連付けることができます。処理の種類としては、タスクの割り当て、項目の更新、メール通知の送信、Web通知の実行、関数の実行を設定できます。複数の承認者を設定した場合、各段階の承認時に実行する処理をそれぞれ割り当てることができます。なお、途中の段階での承認後の処理には、タスクの割り当て、項目の更新のみ設定できます。メール通知の送信、Web通知の実行、関数の実行は、設定できません。最終承認後の処理としてのみ設定できます。 ...
承認プロセスの追加
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承認プロセスに関するよくある質問（FAQ）
Zoho CRMにおける承認プロセスとは？ Zoho CRMの承認プロセスは、組織におけるさまざまな申請と承認に関する一連の作業を自動化するのに役立つ機能です。 組織では、担当者が書類や予算を作成して進める際には、あらかじめ上司に確認してもらい承認を得る必要があることがはよくあります。 また、直属の上司だけでなくさらにその上の上司、関連部署の部長など、複数の承認者による承認が必要になる場合もよくあります。 ...