承認プロセス
承認プロセスの新しい操作画面：移行ガイドとよくある質問（FAQ）
変更内容 承認プロセスの設定画面が新しくなり、より柔軟に設定できるようになりました。以前の設定画面では、承認の各段階に分かりやすい名前を付けることや、段階ごとの項目更新、タスクの割り当て、通知の設定などに制限がありました。 今回の機能強化により、管理者は次のことができるようになります。 承認ルールや段階に分かりやすい名前を付けることができます。 承認の各段階で処理を個別に設定できます。 段階ごとに異なる項目を更新できます。 各段階で承認者にタスクを割り当てることができます。 ...
承認履歴の表示
この機能のアップデートは、すべてのデータセンターを対象として段階的に提供されます。 承認履歴のページには、承認プロセスの対象となるデータに対して行われたすべての承認操作が、時系列で表示されます。申請、取り下げ、承認、却下、委任、再申請などの操作を確認できます。 承認履歴の表示 Zoho CRMアカウントで、［処理待ち］タブをクリックします。 ［承認］タブをクリックします。 画面右上の［承認履歴］をクリックします。 ...
承認プロセスの概要
業務を進める際に、上司や管理者による承認が必要な場合がよくあります。たとえば、営業担当者が見積書を作成したり割引を提案したりするには、事前に営業マネージャーの承認を得る必要がある場合などです。または、キャンペーンを計画しているマーケティング担当者が、マーケティング部長だけでなく経理部長からも事前に承認を得る場合などもあります。その他の承認プロセスの利用例については、チュートリアル（英語）をご参照ください。 ...
承認プロセスとルールの並べ替え
同じタブに複数の承認プロセスが設定されている場合、承認プロセスの優先度は、一覧の表示順に基づきます。初期設定では、承認プロセスは、作成した順に表示されます。また、承認プロセス内の複数のルールにデータが一致する場合、最初に一致するルールが適用されます。そのため、要件に応じて、一覧内で承認プロセスを並べ替える必要があります。また、承認プロセス内の各ルールについても同様に、要件に応じて並べ替える必要があります。 ...
［処理待ち］タブでの承認／却下
［処理待ち］タブでは、承認待ちのデータを表示することが可能です。 ［処理待ち］→［承認プロセス］タブでは、承認待ちのデータを確認し、承認／却下の操作を実行できます。必要に応じて、データの承認を他のユーザーに委任することも可能です。なお、承認対象となっているデータの変換／編集／削除の操作は、データが承認されるまで実行できません。 管理者の権限を持つユーザーは、組織アカウント内のすべての承認待ちデータを表示できます。また、いつでもデータを承認／却下できます。 ［処理待ち］タブで承認／却下するには ...
承認／却下時の処理の関連付け
承認プロセスの設定では、データの承認／却下時に実行する処理を関連付けることができます。処理の種類としては、タスクの割り当て、項目の更新、メール通知の送信、Web通知の実行、関数の実行を設定できます。複数の承認者を設定した場合、各段階の承認時に実行する処理をそれぞれ割り当てることができます。なお、途中の段階での承認後の処理には、タスクの割り当て、項目の更新のみ設定できます。メール通知の送信、Web通知の実行、関数の実行は、設定できません。最終承認後の処理としてのみ設定できます。 ...
承認プロセスの追加
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承認プロセスに関するよくある質問（FAQ）
Zoho CRMにおける承認プロセスとは？ Zoho CRMの承認プロセスは、組織におけるさまざまな申請と承認に関する一連の作業を自動化するのに役立つ機能です。 組織では、担当者が書類や予算を作成して進める際には、あらかじめ上司に確認してもらい承認を得る必要があることがはよくあります。 また、直属の上司だけでなくさらにその上の上司、関連部署の部長など、複数の承認者による承認が必要になる場合もよくあります。 ...