利用状況データとZia向けイベントとの関連付け

このヘルプ記事では、Ziaの適切な学習を可能にするため、利用状況データをイベントに関連付ける方法を説明します。まず、重要な用語を簡単に確認し、その後で具体的な手順を紹介します。

イベントへの関連付けとは

解約予測などの予測機能を使用するには、Ziaに利用状況データを学習させる必要があります。イベントへの関連付けは、その学習が適切に行われるようにするための技法のひとつです。利用状況データ内の各項目を、Ziaが理解しやすい「イベント」というデータの項目に関連付け、Ziaが利用状況データの内容を適切に解釈して正確な予測ができるようにします。Zoho CRMには、さまざまなアプリやサービスの利用状況データをインポートできます。こうした多様なデータを一貫した方法でZiaに学習させることで、顧客の獲得や維持、サービスの最適な提供などに役立つ情報を得ることができます。

利用状況データとは

どのような企業でも顧客の購買行動を分析するためには、まず、実際の取引に関するデータ（顧客情報、購入日時、支払い方法、割引の有無、在庫の変動など）が必要になります。

しかし、このような取引データには、「購入をした」「申し込みをした」など、実際に取引が成立したときの情報しか含まれません。一方、利用状況データには、顧客がアプリやWebサイトで取った行動の記録が含まれます。アプリやWebサイトの利用頻度、利用時間、利用パターンなどのデータを得ることで、顧客の行動や嗜好などへの理解を深めることができます。

Google アナリティクスなどのツールでは顧客の行動を記録することが可能であり、サインインなどの操作や、関心、購入、場所などに関するデータを取得できます。こうしたデータを、顧客の行動や反応の分析、解約予測などに使用できます。

利用状況データの関連付けが必要な理由

利用状況データは、AIモデルが解釈しやすい形式ではないことも多く、Zoho CRMでの有効活用が難しい場合があります。適切な関連付けを行わず、利用状況データを十分に活用できなければ、顧客の獲得、解約の防止、サービスの適切な提供などに問題が生じることもあります。利用状況データをイベントに関連付けることによって、以下のようにデータを適切に活用できるようになります。

CSVファイル、URL、APIなど、さまざまな形式のデータをZoho CRMでまとめて分析できます。データの種類ごとに個別の分析ツールを使用する必要はありません。
関連付けを行った利用状況データは、その後、個別のレコメンド機能やその他の予測機能にも活用できます。
関連付けを一度設定すれば、それ以降にインポートするデータは自動的に処理されます。Zoho CRM内で必要に応じて、利用状況データのインポート、編集、更新を行うことが可能です。
解約予測用の利用状況データを追加するときに、認証情報を毎回入力する必要がなくなります。
関連付けを行うことで、Zoho CRMのさまざまな機能で利用状況データを使用できるようになります。たとえば、ワークフロールールでは、あるWebサービスに一定期間サインインをしていないユーザー宛てに利用を促すメールを送信する、といったことが可能になります。

利用例

CRMの担当者は、利用状況データを取り込んでZoho CRMの顧客情報を関連付け、Ziaに正確な解約予測スコアを計算させたり、顧客の反応を分析させたりすることができます。
データアナリストは、利用状況データを加工して、事前に定義した項目に関連付けることで、Ziaから有用な予測やレコメンドを得ることができます。
カスタマーサクセスの担当者は、適切に関連付けした利用状況データを使用して、顧客の行動に解約の兆しがないかをチェックし、もしあれば予防策を講じることができます。

イベントへの関連付けを行う手順

イベントへの関連付けでは、イベント名、イベントの開始者、イベントの日時などの項目にデータを関連付ける必要があります。利用状況データの中にこれらに該当する項目があることを確認し、以下の手順を行います。

ダウンロードしたファイル、REST API、Zoho DataPrepなどを使用して、利用状況データをインポートします。
Zoho CRMのカスタムタブに、インポートした利用状況データを保存します。
イベントへの関連付けを行います。イベントの各項目に、カスタムタブ内の該当する項目を関連付けます。Ziaは関連付けられたデータを学習して分析などを行います。

Zoho CRMでは、さまざまなアプリやサービスの利用状況データを、API、URL、CSVファイル、その他のサポートされている形式のファイルでインポートし、カスタムタブに保存できます。Ziaの利用状況データの機能を利用することにより、カスタムタブに保存したさまざまな形式の利用状況データを、イベントという決まった形式のデータに関連付けることができます。また、カスタムタブのデータは、顧客が何らかの行動を取ると、新しく記録されたデータで自動的に更新されます。このため、常に最新のデータにもとづいて解約予測を行うことが可能です。

イベントへの関連付けを行うには

解約予測は、イベントへの関連付けを行う前でも、行った後でも有効にできます。すでに解約予測を有効にしている場合は、解約の条件に、利用状況データを保管したタブを追加します。

解約予測の参照先データとして利用状況データを指定できるようにするには、以下の手順を行います。

［設定］→［Zia］→［利用状況データ］→［新しい関連付け］に移動します。
タブとレイアウトを選択して新しい関連付けを作成します。［次へ］をクリックします。

イベントの項目に、利用状況データを保管しているタブの項目を関連付けます。この関連付けにより、Ziaが行う分析の精度が向上します。

イベントへの関連付けを行う際は、イベントの各項目に関する詳しい説明を参照できます。

以下の表に、Ziaが使用するイベントの項目と、設定可能なデータの種類を示します。説明の欄には、その項目をZiaがどのように解釈、使用するのかを示しています。いくつか挙げている例も参考にしてください。

イベントの項目	設定可能なデータの種類	説明	例
*イベント名	テキスト（1行）テキスト（複数行）選択リストルックアップ	ユーザーが行った操作や処理の名前です。	共有クリック
*イベントの開始者	ルックアップ	Webサイトやアプリでイベントを開始したユーザーです。ユーザーの特定に使用します。	gregdaniel@yahoo.com user_6479393007748
*イベントの日時	日付日時	イベントが発生した正確な日付や時刻です。日時の情報をもとに時系列分析などを行うことができます。	2024-08-28 13:20:11 2024-12-22 07:43:38
イベントの種類	テキスト（1行）テキスト（複数行）選択リストルックアップ複数選択リスト	発生したイベントの種類です。ユーザーの行動や振る舞いの種類を分類し、分析できます。	購入新規登録操作
イベントの継続時間	テキスト（1行）数値数式	イベントが継続していた時間の長さです。ユーザーの行動や振る舞いの傾向やパターンを分析するのに役立ちます。この項目は、すべてのデータについて、秒、分、時間のいずれかの単位で値が保管されます。	24分 30秒 2時間
イベントの場所	テキスト（1行）テキスト（複数行）選択リストルックアップ複数選択リスト URL	イベントが発生した場所や地域です。ユーザーの場所や地域に関する分析を行うことができます。	神奈川県、横浜市緯度：40.7128、経度： -74.0060 日本
ユーザーの属性	テキスト（1行）テキスト（複数行）選択リストルックアップ複数選択リスト	イベントを開始したユーザーの属性や特性です。ユーザーを詳細に分析するのに役立ちます。	ユーザーID アカウントの種類サブスクリプションの種類
イベントの関連情報	テキスト（1行）テキスト（複数行）選択リストルックアップ複数選択リスト	イベントが発生した状況（項目、製品、サービス、機能など）に関する情報です。対象を絞り込んだ分析や、相関関係の分析などに使用できます。	製品：会計ソフトウェア機能：メールキャンペーンの作成サービス：クラウドホスティングサービス
デバイスの情報	テキスト（1行）テキスト（複数行）選択リストルックアップ複数選択リスト URL	デバイスの種類や具体的な機種名です。	Android 10、Samsung Galaxy Tab S6 macOS 11.2、MacBook Air（M1、2020）

各項目を関連付けたら、［保存する］をクリックします。これで、イベントの関連付けは完了です。
以上の手順で、利用状況データを、Ziaが解釈しやすい形に整えることができました。Ziaはこのデータを学習することで、より正確に解約を予測できるようになります。なお、カスタムタブに保管したデータは、必要に応じていつでも参照や編集が可能です。