顧客管理(CRM)/営業支援(SFA)

顧客管理(CRM)/営業支援(SFA)

Zoho CRMは、複数の営業活動を統合的に管理できるプラットフォームです。Zoho CRMを使用すると、営業、マーケティング、分析、管理などの業務を改善でき、顧客や同僚とのコミュニケーションを円滑に行えます。メール、電話、ソーシャルメディアなどのさまざまなコミュニケーションチャネル(経路)を通じて顧客とやりとりでき、顧客に関する情報を集約できます。また、顧客やパートナーなどの取引先とデータを共有するためのポータルを用意し、要件にあわせてレイアウトや権限を設定することが可能です。その他、営業業務に必要な機能がそろっています。表計算シートをはじめ、目的や用途に応じて異なるアプリケーションをばらばらに利用する必要はなくなります。

Zoho CRMはクラウドサービスであるため、さまざまな環境や端末からデータの作成、更新、管理が可能です。権限設定機能も充実しており、セキュリティを担保しつつデータのアクセス性や活用度を高めることができ、顧客との関係強化につなげることができます。業務プロセスの自動化に役立つさまざまな機能も用意されています(AIアシスタント「Zia」、ワークフロールール、ブループリント、関数など)。組織の生産性を大幅に向上できます(詳細はこちら )。

Zoho CRMのご利用にあたって
アカウントの設定を開始する前に、Zoho CRMのプラン、システム要件、対応言語、アカウントのファイルストレージ容量に関する重要事項をご確認ください。 

Zoho CRMの利用の開始

アカウントの設定が完了した後、Zoho CRMを最大限に活用するために、機能や画面の詳細をご確認ください。使用頻度の高い

CRM用語に親しんでおきましょう。

管理者の操作
管理者は、自社の業界やニーズに応じてユーザーがZoho CRMをよりスムーズに活用できるように、さまざまな設定を行う必要があります。まずはじめに、組織情報の登録、アカウントの保護設定、ユーザーの追加、役職と権限の作成などを行います。要件に応じて設定をさらにカスタマイズし、営業プロセスを自動化し、データ管理を効率化できます。 

Zoho CRMのモバイルアプリ

Zoho CRMのモバイルアプリを利用すると、さまざまなデバイスを通じてどこからでもCRMデータを活用できます。 

詳細な管理機能
上位プランでは、より大きな規模の組織でユーザーや項目を詳細に管理するのに役立つ機能を利用できます。 

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



            Zoho Campaigns Resources

              Zoho WorkDrive Resources




                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day


                • Ask the Experts









                                • Related Articles

                                • Zoho CRMプラス - 概要

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...
                                • Zoho CRM Plusへの登録

                                  Zoho CRM Plusでは、登録時に組織の要件に合わせてユーザーライセンスやアドオンを追加で購入できます。Zoho CRM Plusの登録手順は主に4つです。通貨/支払い期間(頻度)を設定し、要件に合わせてユーザーライセンスとアドオンの追加をします。注文内容を確認して、最後に支払いを行います。サブスクリプション管理ページでこれらの手順を順番に行います。後から内容を変更することも可能です。 CRM Plusへのアップグレード ユーザーライセンス/アドオンの購入 支払い CRM ...
                                • Zoho CRM PlusにおけるGDPR準拠

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このページでは、GDPRとは何か、そしてZoho CRM PlusがどのようにGDPRに準拠しているかについて参照できます。Zoho CRM Plusにおいて顧客データを保護し、守るために実装された主要な要件についてご案内します。 GDPRとは? ...
                                • CRM Plusにおける暗号化

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 暗号化は主に、メッセージの内容を保護し、意図した受信者だけが読めるようにするために使用されます。これは、内容を判読不可能なデータに置き換えることで実現され、意図した受信者のみが理解できます。このようにして、暗号化はデータを盗もうとする者から保護する方法となりました。 ...
                                • Zoho CRM Plusの購入方法

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho CRM Plusでは、アカウントプランをオンラインまたはオフラインで登録するオプションがあります。 オンラインでの購入とは、インターネット上でアカウントを登録し、Zoho CRM Plusウェブサイトで支払いを行うことを指します。 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.