ユーザー向け機能
Microsoft Graph APIを通じたメールアカウントの設定
Zoho CRMでは、主要なメールサービスと連携し、該当のサービスを通じてZoho CRM内でメールでのやりとりを行うことができます。OutlookやMicrosoft 365を利用中の場合、Microsoft Graph APIを通じてこれらのサービスとZoho CRMを連携することが可能です。 Microsoft Graph APIとは、Microsoftのクラウドシステムを通じてOutlookやMicrosoft 365などのデータにアクセスするための機能です。Microsoft ...
BCCメール取り込み
業務で複数のメールアカウントを使用する場合、さまざまな場所にメールのやりとりが分散してしまいがちです。Zoho CRMでは、このような場合でもメールをまとめて管理することが可能です。そこで役立つのが、BCCメール取り込み機能です。 BCCメール取り込み機能では、ユーザーごとに専用のメールアドレスが生成されます。このメールアドレスを使用することで、さまざまなメールクライアント（メーラー／メールソフト／メールアプリケーション）からZoho CRM内の見込み客や連絡先に対して送信したメールを、Zoho ...
メールの商談への関連付け
商談の詳細ページで連絡先の役割に関連付けられているメールを表示する機能、およびそのメールを商談に関連付ける機能は、最新のメール設定に組織内のすべてのユーザーが移行済みの場合に利用できます。メール設定の移行が済んでいる組織のユーザーであれば、どのデータセンターに登録している場合でも利用可能です。 ...
メールの送受信
Zoho CRMの画面から直接見込み客や顧客にメールを送信したり、見込み客や顧客から受信したメールを確認したりできます。 見込み客や顧客のデータの管理業務と、メールによる対応業務を1つのサービスで行うことで、業務の効率化を図ることが可能です。 このページでは、Zoho CRMの画面からメールを送受信する方法について説明します。 メールの送信 Zoho CRMからメールを送信するにあたって、以下の2通りの方法があります。 Zoho CRMの標準のメール機能を使用してメールを送信する： ...
IMAPまたはPOP3を通じたメールアカウントの設定
Zoho CRMでは、メールの受信方式（IMAP、POP3）に応じたメールアカウントの連携を設定することで、Zoho CRMの操作画面で直接メールを送信するだけでなく、メールを受信して管理できるようになります。メールのデータは、対象のメールアカウントとZoho CRM間で同期されます。また、Zoho ...
メールの作成設定
メールでのコミュニケーションは、業務をスムーズに進めるために欠かせないものとなっています。打ち合わせの設定から新規顧客の獲得まで、さまざまな目的でメールが使われます。多くの組織では、統一性を保つために組織全体で共通のメールテンプレートを使用していますが、一方で、個々の営業担当者が顧客にメールを送る際には、要件に応じてメールの書式やスタイルを変えた方が良いこともあります。 Zoho ...
一括メール送信
メールは、顧客対応をはじめとする、さまざまなコミュニケーションに欠かせない手段です。Zoho CRMの一括メール送信機能を利用すると、メールテンプレートに基づくメールを多数の顧客に対して、一括で送信できます。また、一括メール送信の予約や、フォローアップ処理（一括送信メールの状態や反応に基づく自動処理）の設定、フォローアップメール（ステップメール）の自動送信、メールの送信結果の確認なども可能です。 一括メール送信機能の利点は、以下のとおりです。 ...