Zoho CRMのAndroidアプリでは、Webアプリで設定したブループリントを実行することができます。たとえば、商談に関してお客さまとミーティングを行い、商談のステージが「条件確認」から「交渉」に進んだとします。CRMのWebアプリで商談に対してブループリントが設定されている場合、必要なブループリントの遷移をCRMのAndroidアプリから直接実行し、ブループリント内で商談を次のステージに進めることが可能です。
また、「交渉」という遷移が設定されているとします。次の商談のステージに進めるには、「交渉」の遷移で設定されている条件を満たす必要があります。この「交渉」の遷移では、割引率と割引の適用終了日の入力、交渉に関する詳細情報の追加が条件として設定されています。また、割引率と割引の適用終了日には上限が設定されています。CRMのAndroidアプリからこれらの情報を直接入力することで、「交渉」の遷移の条件を満たし、次のステージに進めることができます。詳細はこちら。
ブループリントを実行するタブをタップします(例:商談)。
対象のデータをタップします。 設定されているブループリントの欄が[関連]タブに表示されます。こちらには、ブループリントの現在の状態と、次の状態に進むために実行すべき遷移が表示されます。
対象の遷移をタップし、指示に従って内容を入力します。
入力した値が条件を満たさない場合、ブループリントで設定されているエラーメッセージが表示されます。
上記のスクリーンショットのように検証が行われます。
条件を満たす値を入力した後、[保存]をタップします。
データがプロセス内の次の状態に移動します。
同じ手順で、プロセスが完了するまで各遷移を実行します。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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