ブループリントの実行

ブループリントの実行

Zoho CRMのAndroidアプリでは、Webアプリで設定したブループリントを実行することができます。たとえば、商談に関してお客さまとミーティングを行い、商談のステージが「条件確認」から「交渉」に進んだとします。CRMのWebアプリで商談に対してブループリントが設定されている場合、必要なブループリントの遷移をCRMのAndroidアプリから直接実行し、ブループリント内で商談を次のステージに進めることが可能です。

また、「交渉」という遷移が設定されているとします。次の商談のステージに進めるには、「交渉」の遷移で設定されている条件を満たす必要があります。この「交渉」の遷移では、割引率と割引の適用終了日の入力、交渉に関する詳細情報の追加が条件として設定されています。また、割引率と割引の適用終了日には上限が設定されています。CRMのAndroidアプリからこれらの情報を直接入力することで、「交渉」の遷移の条件を満たし、次のステージに進めることができます。詳細はこちら

必要な権限
自動化の管理権限を持つユーザーがこの機能を利用できます。


CRMのAndroidアプリからブループリントを実行するには
  1. ブループリントを実行するタブをタップします(例:商談)。

  2. 対象のデータをタップします。 設定されているブループリントの欄が[関連]タブに表示されます。こちらには、ブループリントの現在の状態と、次の状態に進むために実行すべき遷移が表示されます。

  3. 対象の遷移をタップし、指示に従って内容を入力します。
    入力した値が条件を満たさない場合、ブループリントで設定されているエラーメッセージが表示されます。



    上記のスクリーンショットのように検証が行われます。

  4. 条件を満たす値を入力した後、[保存]をタップします。
    データがプロセス内の次の状態に移動します。
    同じ手順で、プロセスが完了するまで各遷移を実行します。

メモ
  1. 状態:Zoho CRMのブループリントでは、ある一定期間においてデータが置かれる特定の段階を「状態」と呼びます。たとえば、商談は、「条件確認」、「ニーズの分析」、「交渉」などの各ステージを経て、受注または失注に至ります。これらの各ステージを「状態」と呼びます。
  2. 遷移:「遷移」とは、ブループリント内においてある状態から別の状態に移動する過程を表します。データが状態から別の状態に移動するために必要な条件を設定することが可能です。
  3. ブループリント機能は、バージョン3.2.16以降のAndroidアプリで利用できます。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • ブループリントの実行状況に関するレポートの確認

                                    ブループリントの実行状況については、レポートで確認できます。対象データの状況について、さまざまな角度からレポート形式で分析することで、業務プロセスの改善につなげることができます。標準で用意されているレポートをすぐに確認できるほか、[レポート]タブで独自のレポートを作成することも可能です。 ブループリントの実行状況に関するレポートの確認 ブループリントの[実行状況]タブでは、さまざまな標準レポートを確認できます。 ブループリントの実行状況に関するレポートを確認するには ...
                                  • iPhoneでのブループリントの実行

                                    Zoho CRMのWebアプリで設定したブループリントは、モバイルアプリからも実行できます。たとえば、Webアプリの[商談]タブでブループリントを設定している場合、モバイルアプリから商談データを次の状態へと遷移できます。 たとえば、ブループリントの状態を[交渉]から[契約書レビュー]に遷移するには、遷移の条件を満たす必要があります。該当の遷移の条件が、割引率の入力、割引の適用終了日の入力、交渉の詳細の入力であるとします。この場合、Zoho ...
                                  • iPhoneでの[処理待ち]タブの管理

                                    [処理待ち]タブには、組織のブループリントプロセスの一部として自分が担当するデータ、自分の承認待ちのデータ、他のユーザーが担当するデータが表示されます。 [処理待ち]タブからのブループリントの実行 [処理待ち]タブから、設定済みのブループリントを実行できます。 ブループリントを実行するには   [処理待ち]タブに移動します。 上部の一覧から、[ブループリント]を選択します。 ブループリントプロセス内のデータの一覧が表示されます。 対象のデータを選択します。 ...
                                  • ブループリントの下書き保存

                                    ブループリントの作成時に、業務プロセスの再確認などのために設定を中断しなければならない場合があります。このような場合に、ブループリントを公開してしまうと、Zoho CRM内の設定やデータに反映されてしまいます。そのため、すべての設定が完了するまでブループリントを公開しないことをお勧めします。この場合は、ブループリントを[下書き]として保存できます。 ...
                                  • ブループリントとは

                                    Zoho CRMに新しい見込み客を登録してから商談を受注するまでの全体的な営業プロセスは、さらにいくつかの業務プロセスに分かれます。たとえば、見込み客の獲得と育成、商談の作成とフォローアップ、見積や注文の管理などです。各業務プロセスには複数のステージ(ステップ、フェーズ、段階)があり、各ステージを複数の部署の担当者が担当する場合もあります。そのため、担当者や手順を明確化しておくことが必要です。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.