Android用Zoho CRMアプリ

Android用Zoho CRMアプリ

Android用のZoho CRMモバイルアプリは、Android端末から オンラインのZoho CRM のデータにアクセスして操作できるネイティブアプリです。このモバイルアプリを使用すると、[見込み客]、[取引先]、[連絡先]、[商談]、[問い合わせ]、[仕入先]、[タスク]、[予定]、[商品]、[見積書]のタブと、カスタムタブにアクセスして管理できます。

利用条件 

必要な権限 
管理者は、他の権限のユーザーに対して有効化する必要があります。


機能

  • Zia Voice(Ziaに質問):Zoho CRMでZiaと通話またはチャットして、すべての質問に対する答えを得られます。

  • ウィジェット:ホーム画面に埋め込むことができる小型のアプリケーションビューを提供し、予定やタスクなどの活動に関する定期的な更新情報を受け取れます。また、アプリのショートカットとしても機能します。

  • アプリのショートカット:アプリ固有のショートカットを使用すると、ホーム画面からアプリの特定部分に直接アクセスすることが簡単になります。Zoho CRMでは、これらのショートカットをカスタマイズできます。

  • アプリロック:顧客のデータを取り扱う場合、高度なセキュリティーが必要です。Zoho CRMには、データを安全に保護するためのアプリロック機能があります。PINまたは指紋を追加して、不正アクセスを防止できます。

  • 通知チャネルサポート:通知チャネルの導入により、ユーザーは通知の対象を細かく制御できます。この機能を使用して、特定チャネルの通知オフ、重要度の指定、特定カテゴリーの通知サウンドの設定、おやすみモードの上書きの可否を設定できます。

  • ショートカットのピン留め:ホーム画面に、見込み客または連絡先をショートカットとしてピン留めできます。これで特定の見込み客または連絡先に簡単にアクセスできます。

  • Zoho CRMで通話を記録:Android携帯電話を使用した見込み客/連絡先との発着信を記録できます。また、 [目的] [通話の担当者] などの詳細情報も追加できます。

  • 音声メモ:音声メモを使用して、潜在顧客への最近のデモ結果や、顧客との打ち合わせでの考察を記録できます。この機能は、秘書のような役割を果たします。

  • 外出先からZoho CRMのデータにアクセス:外出先でも、いつでも、どこからでも、Android携帯電話を使用してZoho CRMデータにアクセスできます。 

  • データの変更内容を同期:Android携帯電話からデータを追加/変更/削除できます。変更内容は、オンラインで自動的にアカウントと同期されます。

  • オフライン作業:携帯電話がオフラインまたはネットワーク範囲外の場合でも、引き続きアプリケーションを使用できます。Androidフォンにローカル保存されているCRMデータにアクセスしたり、データの追加/変更/削除を実行したりできます。モバイル端末がネットワークに再接続すると、オフライン時の変更情報が自動でオンラインアカウントに同期されます。

  • Zoho CRMアプリケーション内からの通話の発信: アプリケーションからZoho CRMの連絡先/見込み客/取引先にすばやく発信し、その後でZoho CRMに通話を記録できます。

  • 周辺の見込み客、連絡先、取引先を検索:Googleマップを使用して、Zoho CRMが周辺の見込み客/連絡先/取引先を検索/表示します。
      
  • 連絡先へのメール送信:端末に設定したメールアカウントから、Zoho CRMの連絡先へメールをかんたんに送信できます。

  • リストビューに基づくデータの抽出:端末で、定義済みカスタムビューを使用して、指定した条件に基づくデータを抽出できます。

  • 各データの関連リストの更新:Androidフォンの各データに関連付けられているタスク/予定/通話/メモ/添付ファイル/その他の関連データなどを追加/更新/削除できます。

  • データをアルファベット順に表示:[連絡先]/[見込み客]/[取引先]のタブにあるデータは、アルファベット順に表示されるため簡単に探し出すことができます。[設定]で、見込み客や連絡先の表示形式(名と姓)も変更できます。 




          Zoho CRM Training Programs

          Learn how to use the best tools for sales force automation and better customer engagement from Zoho's implementation specialists.

          Zoho CRM Training







                          • Related Articles

                          • Android用Zoho CRMアプリの設定

                            テーマの変更 カラーテーマを変更するには Zoho CRM Androidアプリで、 [設定] に移動します。 [設定] ページの [テーマ] で、カラーテーマを選択します。 選択したテーマが、アプリケーション全体に適用されます。 フォントの選択 Zoho CRMアプリで、 [設定] に移動します。 [設定] ページの [フォント] セクションで、 [フォントの種類を選択] をタップします。 [フォントの選択] ポップアップで、使用するフォントを選択します。 カレンダーの設定 Zoho CRM ...
                          • iPhone用Zoho CRMアプリの設定

                            パスコードロック パスコードロックを有効にすることで、Zoho CRMアプリケーションへの不正アクセスを防止できます。ユーザーがアプリケーションを開く際に、4桁のコードを入力するように求められます。 パスコードロックを有効にするには [設定] > [プライバシー&セキュリティ] > [パスコードロック]に移動します。 [パスコードの有効化]をタップし、パスコードを入力します。 パスコードを再入力するように求められます。 必要に応じて、[パスコードの変更]をタップして、パスコードを変更できます。 ...
                          • Android用Zoho CRMモバイルアプリの使用

                            Zoho CRMのホーム画面の整理 Android用Zoho CRMのホーム画面には、その週の活動が表示されます。その表示に基づき、その日の作業に優先順位を付けることができます。また、完了した活動にチェックを付けたり、ホーム画面から新しい活動を追加したりすることもできます。 曜日を切り替えると、選択した日のタスク/予定/通話を表示できます。予定/タスク/通話の 追加(+) アイコンをクリックして、それぞれ新しい活動を追加します。 ...
                          • Microsoft Office 365用Zoho CRMアプリのインストール

                            Microsoft Office 365用Zoho CRMアプリをインストールすると、2つのアプリケーション間でデータを同期できます。この連携により、ユーザーインポート、カレンダーの同期、連絡先の同期を実行できます。 Microsoft Office 365用Zoho CRMアプリのインストール 利用条件  必要な権限   Office 365の管理権限のあるユーザーが、Office 365連携を有効にできます。   各プランの機能と制限を確認する Microsoft Office ...
                          • iPad用Zoho CRMアプリ

                            iPad用Zoho CRMは、iPadから オンラインのZoho CRM データにアクセスして操作できるネイティブアプリケーションです。現時点では、このモバイルWebアプリケーションを使用して、Zoho CRMアカウントに存在する見込み客、取引先、連絡先、商談、タスク、予定などにアクセスして管理できます。 利用条件   必要な権限  管理者は、他の権限のユーザーに対して有効化する必要があります。  各プランの機能と制限を確認する 機能 ...

                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.