Zoho CRMでは、ソーシャルメディアを通じた顧客とのやりとりを、Zoho CRM内の顧客情報や営業活動の情報に関連付けて管理できます。Zoho CRMの画面から、顧客の投稿に反応したりコメントしたりすることも可能です。顧客情報を集約して最新情報を確認し、効果的な営業アプローチにつなげることができます。Zoho CRMのソーシャルメディア連携では、以下の2つの方法で顧客とのやりとりが可能です。この記事では、前者についてご紹介します。
見込み客/連絡先/取引先データの詳細ページでは、Zoho CRM内の該当のデータと、ソーシャルメディア(Twitter/Facebook)上で該当のデータに対応するプロフィールを関連付けることが可能です。関連付けた情報は、
[ソーシャル]
という名前の関連リストに表示されます。
これにより、見込み客/連絡先/取引先に関する営業活動の情報とともに、ソーシャルメディア上の情報もまとめて管理できます。たとえば、探している製品や要件、比較検討中の他社製品など、商談対応時に必要な情報を、ソーシャルメディアでの顧客のやりとりから把握し、営業対応に活かすことが可能です。
初期設定では、
管理者と標準
の権限を持つユーザーに対して、この機能が有効になっています。また、その他の権限のユーザーでも、
ソーシャルメディアの個人プロフィール
と
ソーシャルタブ
の権限が有効になっている場合は、この連携を利用できます。
特定のユーザー権限に対してソーシャルメディア連携を有効にするには
Zoho CRMでソーシャルメディア連携の機能を有効にすると、見込み客/連絡先/取引先の詳細ページに、[ソーシャル]関連リストが表示されます。この欄には、該当のデータに関連するソーシャルメディア上の情報が表示されます。[ソーシャル]関連リストの利用を開始するには、該当のデータに対して、ソーシャルメディアにおける個人プロフィールを関連付ける必要があります。これにより、同一画面で顧客や営業活動に関する情報を参照しながら、ソーシャルメディアを使用して顧客とやりとりできます。
[ソーシャル]関連リストには、関連付けられている個人プロフィールの概要が表示されます(最大3種類)。
ソーシャルメディアの個人プロフィールを関連付けるには
[ソーシャル]関連リストで見込み客/連絡先の個人プロフィールを関連付ると、ソーシャルメディア上でのやりとりを表示/開始できます。[ソーシャル]関連リストの表示項目は、次のとおりです。
見込み客/連絡先について、ソーシャルメディア上のプロフィール画像をクリックするだけで、Zoho CRMにおける該当のデータの画像として追加できます。
プロフィール画像を追加するには
この連携を使用しない場合は、認証を取り消して連携を無効にできます。
Twitter連携を無効にするには
Facebook連携を無効にするには
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