Zoho CRMでは、ユーザーの詳細ページのレイアウトをカスタマイズできます。通常、Zoho CRMでユーザーを追加する際に、名前、メールアドレス、役職、権限などの基本情報を追加するよう求められます。このユーザーの詳細を入力する画面のレイアウトをカスタマイズして、独自に必要なユーザー情報の項目(例:従業員番号、部署名、入社日、チーム名など)を追加できます。また、必須項目を設定することも可能です。
ユーザーの詳細ページにカスタム項目を追加するには
カスタム項目の権限設定や必須設定、不要な項目の削除を、必要に応じていつでも実行できます。
カスタム項目を管理するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。