かんばん表示では、データをかんばん(カード)形式で整理して見やすく表示できます。これにより、データの概要や進捗状況を簡単に確認できます。たとえば、見込み客をステータスごとに分けて表示したり、商談をステージごとに分けて表示したりできます。どこにボトルネックがあるのかを、視覚的に把握するのにも役立ちます。
次の例では、見込み客のデータが現在のステータスに基づいて分類され、売上見込み金額とともに表示されています。一覧表示(ビュー)とかんばん表示の2つの表示方法を比較して見てみましょう。
一覧表示(ビュー)では、すべてのデータが同じ一覧に表示されています。かんばん表示では、見込み客のステータスごとにデータが分類されて表示されています。また、売上見込み金額も、ステータスごとに合計金額が集計されています。このように、かんばん表示では、CRMの情報を分類してひと目でわかりやすく表示できるため、分類ごとの集計情報や問題点を簡単に把握できます。Zoho CRMのかんばん表示には、標準とカスタムの2種類があります。
A)標準:[タスク]、[通話]、[予定]、[ソーシャル]、[訪問]、[セールスインボックス]のタブには、標準のかんばん表示が用意されています。Zoho CRMのすべてのプランで利用できます。標準のかんばん表示の列はカスタマイズできません。たとえば、[タスク]、[通話]、[予定](活動)タブのかんばん表示では、データが[顧客]、[未完了商談]、[見込み客/連絡先]、[その他]の4つの列に分類され、これらの列をカスタマイズすることはできません。
B)カスタム:標準のかんばん表示が用意されていないすべてのタブでは、独自のかんばん表示を作成し、カスタマイズすることが可能です。つまり、カスタムかんばん表示は、[タスク]、[通話]、[予定]、[ソーシャル]、[訪問]、[セールスインボックス]を除くすべてのタブで作成できます。ただし、[商談]タブには、カスタマイズ可能なかんばん表示1件があらかじめ用意されています。かんばん表示を作成するには、次の詳細情報を入力する必要があります:
[見込み客]タブのかんばん表示の例は、次の図のとおりです。かんばんの各列にデータが分類されて表示されます。各見込み客のデータには概要として数件の項目が表示されます。こちらの例では、見込み客は、3つのステータス([連絡済み(不在)]、[今後対応]、[連絡済み(到達)])に基づいて分類されています。さらに、各見込み客の業種や年間売上などの項目も表示されています。分類ごとの見込み客の売上の期待値は、各列の1番上に表示されています。
かんばん表示を作成することで、CRMの情報を分類してひと目でわかりやすく表示できます。かんばん表示は、さまざまなタブで作成できます。
かんばん表示を作成するには
タブにかんばん表示を作成した後、要件に応じて、設定を編集できます。
かんばん表示の設定を編集するには
かんばん表示では、データを分類/整理して表示できるだけでなく、データに対して操作や処理を実行することも可能です。それぞれについて見てみましょう:
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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