PipedriveからZoho CRMへのデータ移行
APIとインスタンスURLを使用するだけで、PipedriveからZoho CRMにデータを移行できます。APIキーを入力することで、移行の処理を実行できます。なお、移行の処理の実行中も他の操作は可能です（移行の処理はバックグラウンドで実行されます）。移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。移行の取り消しや再実行は、3回まで可能です。
PipedriveのAPIトークンの取得
APIトークンを取得するには
- Pipedriveアカウントにログインします。
- ［account profile］（アカウント情報）アイコンをクリックし、［Settings］（設定）に移動します。
- ［User Settings］（ユーザー設定）画面で、［Personal］（個人設定）→［API］の順にクリックします。
- APIトークンをコピーします。
Pipedriveからのデータ移行
Pipedriveからデータを移行するには
- ［設定］→［データ管理］→［インポート］の順に移動します。
-
移行ツールの一覧画面で、次の手順を実行します。
- ［Pipedrive］を選択します。
- APIトークンを入力します。
インスタンスURLが自動的に表示されます。 - ［移行する］をクリックします。
移行の処理が完了すると、ポップアップとメールで通知されます。
- ［Pipedrive］を選択します。
参考情報：
以下の表では、PipedriveとZoho CRMの間におけるタブと項目の対応関係を確認できます。移行時の設定の際にご参照ください。
以下の表では、PipedriveとZoho CRMの間におけるタブと項目の対応関係を確認できます。移行時の設定の際にご参照ください。
メモ：PipedriveのAPIを通じた移行では、カスタムタブにデータを移行することはできません。
データのインポート結果の確認
データの移行が完了すると、Zoho CRMから通知メールが送信されます。Zoho CRMアカウントにログインし、［設定］→［データ管理］→［インポート］→［インポート履歴］の順に移動し、ファイルのデータが適切にインポートされているかどうかをご確認ください（関連情報：インポート履歴の表示）。
データのインポートや項目の関連付けの結果に問題がある場合は、インポートしたデータを削除してから、再度インポートを実行してください。
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