組織が成長すると、営業プロセスも複雑になります。そのため、プロセスの小さなエラーが連鎖反応を引き起こす可能性があります。このような状況に対処できる組織はありません。この問題を解決するために、Zoho CRMにはサンドボックスというテスト環境が用意されています。サンドボックスでZoho CRMの設定をテストしてから、本番環境の設定に移行できます。これにより、実際の作業の設定に移行する前に、設定の変更をテストし、問題を特定して修正できるため、より安全に設定を変更できます。
サンドボックスを作成するには
サンドボックスの作成に加えて、サンドボックスにアクセスできる「開発者(Developer)」という種類のユーザーを追加できます。開発者とは、サンドボックスアカウントのみへのアクセス権限を持つ種類のユーザーです。したがって、開発者はCRMアカウントのデータにはアクセスできません。
開発者を追加する主な目的:
開発者を追加するには
これで、開発者に有効化の招待状がメールで送信され、クリックすると開発者アクセスが利用可能になります。
サンドボックスにアクセスするには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。