Google Workspace(旧:G Suite)カレンダーとの同期
Google Workspaceアカウント(組織向けアカウント)との連携機能を利用すると、Google カレンダーとZoho CRMのカレンダー内の予定データを簡単に同期できます。Google カレンダーまたはZoho CRMのカレンダーのどちらかの予定データを更新したときに、もう一方の予定データにも更新内容を反映することが可能です。ただし、Google カレンダーの同期設定を削除してから再度有効にすると、予定データが重複して作成されますのでご注意ください。また、同期においては、Google カレンダーで予定が登録されている時間帯を、Zoho CRMのカレンダーで[予定あり]に設定することもできます。これにより、同じ時間に予定を重ねて登録(ダブルブッキング)してしまうなどの問題を回避できます。
利用条件
必要な権限:Google カレンダーとの同期の権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。
メモ:
- Google カレンダーとの同期の設定には、同期した予定に対して行う操作に応じて、[Google カレンダーとの同期]の権限と[活動]タブの権限(表示/作成/編集/削除)が必要です。
- [Google カレンダーとの同期]の権限は持っていても、[活動]タブでは表示の権限しか持っていない場合は、Zoho CRMのカレンダーからGoogle カレンダーへの一方向同期の設定のみを有効にすることができます。
Google カレンダーとの同期を設定するには
- Google Workspaceで、画面の右上にある
(アプリのアイコンのメニュー)をクリックします。
- メニューを下にスクロールし、[Zoho CRM]を見つけて、クリックします。
Zoho CRMの画面に戻ります。 - Zoho CRMとGoogleの連携の設定画面に移動し、[有効にする]をクリックします。

- カレンダーの同期設定の画面で、次の手順を実行します。

- 同期対象のカレンダーを選択します。
- 次のいずれかの同期方法を選択します。
- 双方向同期
- 一方向同期:Zoho CRMのカレンダーからGoogle カレンダーへの同期のみ
- 一方向同期:Google カレンダーからZoho CRMのカレンダーへの同期のみ
- Google カレンダーで予定が登録されている時間帯を、Zoho CRMのカレンダーで自動的に[予定あり](対応不可)と設定するには、該当の設定のチェックボックスをクリックして有効にします。

対象のカレンダーを5件まで選択します。選択したカレンダー内の予定データが確認され、該当の時間帯がZoho CRMのカレンダー内で自動的に[予定あり]として設定され、同じ時間帯で複数の予定を登録してしまわないように確認できます。

- [保存する]をクリックします。
メモ: