Google Workspace(旧:G Suite)カレンダーとの同期

Google Workspace(旧:G Suite)カレンダーとの同期

Google Workspaceアカウント(組織向けアカウント)との連携機能を利用すると、Google カレンダーとZoho CRMのカレンダー内の予定データを簡単に同期できます。Google カレンダーまたはZoho CRMのカレンダーのどちらかの予定データを更新したときに、もう一方の予定データにも更新内容を反映することが可能です。ただし、Google カレンダーの同期設定を削除してから再度有効にすると、予定データが重複して作成されますのでご注意ください。また、同期においては、Google カレンダーで予定が登録されている時間帯を、Zoho CRMのカレンダーで[予定あり]に設定することもできます。これにより、同じ時間に予定を重ねて登録(ダブルブッキング)してしまうなどの問題を回避できます。

利用条件
必要な権限:Google カレンダーとの同期の権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。


メモ:
  • Google カレンダーとの同期の設定には、同期した予定に対して行う操作に応じて、[Google カレンダーとの同期]の権限と[活動]タブの権限(表示作成編集削除)が必要です。
  • [Google カレンダーとの同期]の権限は持っていても、[活動]タブでは表示の権限しか持っていない場合は、Zoho CRMのカレンダーからGoogle カレンダーへの一方向同期の設定のみを有効にすることができます。 

Google カレンダーとの同期を設定するには

  1. Google Workspaceで、画面の右上にある(アプリのアイコンのメニュー)をクリックします。
  2. メニューを下にスクロールし、[Zoho CRM]を見つけて、クリックします。
    Zoho CRMの画面に戻ります。
  3. Zoho CRMとGoogleの連携の設定画面に移動し、[有効にする]をクリックします。

  4. カレンダーの同期設定の画面で、次の手順を実行します。

    1. 同期対象のカレンダーを選択します。
    2. 次のいずれかの同期方法を選択します。
      1. 双方向同期
      2. 一方向同期:Zoho CRMのカレンダーからGoogle カレンダーへの同期のみ
      3. 一方向同期:Google カレンダーからZoho CRMのカレンダーへの同期のみ
  5. Google カレンダーで予定が登録されている時間帯を、Zoho CRMのカレンダーで自動的に[予定あり](対応不可)と設定するには、該当の設定のチェックボックスをクリックして有効にします。

    対象のカレンダーを5件まで選択します。選択したカレンダー内の予定データが確認され、該当の時間帯がZoho CRMのカレンダー内で自動的に[予定あり]として設定され、同じ時間帯で複数の予定を登録してしまわないように確認できます。

  6. [保存する]をクリックします。
メモ:
  • 初回同期時には(一方向同期、双方向同期)、Google カレンダー内の過去3か月間の5,000件の予定データが、Zoho CRMに同期されます。以降の同期時には、最大500件の予定データが同期されます。
  • Zoho CRMのカレンダーに追加した予定データは、すぐにGoogle カレンダーに同期されます。一方、Google カレンダーに追加した予定データは、数分おきにZoho CRMのカレンダーに同期されます。
  • Google カレンダーの同期設定を削除してから再度有効にすると、予定データが重複して作成されます。双方向同期を設定した場合、Zoho CRMカレンダーとGoogle カレンダーのそれぞれに重複する予定データが作成されます。
  • Google カレンダーに追加された予定は、Zoho CRMの[すべての予定]の一覧に追加されます。
  • Google カレンダーの選択肢には、表示編集の権限を持つカレンダーのみが表示されます。
  • Google カレンダーから同期した予定にリマインダー通知が2つ設定されている場合、Zoho CRMには1つ目のリマインダー通知のみが追加されます。
  • Google カレンダー内の件名が未入力の予定は、[データなし]という件名でZoho CRMのカレンダーに予定が追加されます。
  • 繰り返しの予定は同期できません。
  • Google カレンダーで予定が登録されている時間帯をZoho CRMのカレンダーで自動的に[予定あり](対応不可)にする設定を有効にした場合、Zoho CRMのカレンダーでは該当の予定の時間帯が[予定あり]として表示されます。
  • Google カレンダーから同期した[予定あり]の時間帯の予定をZoho CRMのカレンダーから削除しても、Google カレンダー内の元の予定データは削除されません。

同期される項目の対応関係は以下のとおりです。
Zoho CRMの項目
Google カレンダーの項目
件名
件名
開始日時/終了日時
開始日時/終了日時
リマインダー
リマインダー
場所
場所
説明
説明
参加者を追加する
ゲストを追加




    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • Google カレンダーとの同期

                                    こちらは、Googleアカウント(個人向けアカウント)との連携機能に関するページです。Google Workspaceアカウント(組織向けアカウント)との連携機能については、 Google Workspaceアカウントとの連携に関するページ をご参照ください。 Google アカウント(個人向けアカウント)との連携機能を利用すると、Google カレンダーとZoho CRMのカレンダー内の予定データを簡単に同期できます。Google カレンダーまたはZoho ...
                                  • Google Workspace(旧:G Suite)との連絡先の同期

                                    Google Workspaceアカウント(組織向けアカウント)との連携機能を利用すると、Zoho CRMとGoogleの連絡先データを簡単に同期できます。双方向で同期することも、一方向のみで同期することも可能です。また、どの範囲(グループ)の連絡先を同期するかや、Zoho CRMのどの項目をGoogleのどの項目に関連付けるかを設定することも可能です。 なお、同期設定を解除してから再度有効にした場合、連絡先データが重複して追加されてしまう場合がありますのでご注意ください。 利用条件 必要な権限 ...
                                  • Google 連絡先/カレンダー連携の有効化

                                    こちらは、Googleアカウント(個人向けアカウント)との連携機能に関するページです。 Google Workspaceアカウント(組織向けアカウント)との連携機能については、Google Workspaceアカウントとの連携に関するページをご参照ください。 Google 連絡先/カレンダー連携の有効化 Google 連絡先、Google カレンダーとの連携を有効にするには Zoho CRMにサインインします。 ...
                                  • Googleアカウント(個人向けアカウント)との連携

                                    こちらは、Googleアカウント(個人向けアカウント)との連携機能に関するページです。 Google Workspaceアカウント(組織向けアカウント)との連携機能は、Google Workspaceアカウントとの連携に関するページをご参照ください。 Googleアカウント(個人向けアカウント)との連携機能を利用することで、GoogleアカウントとZoho CRMアカウントの間でさまざまなデータを同期できます。連絡先や予定のデータを同期し、Zoho ...
                                  • Google Apps Sync拡張機能

                                    Google Workspace(旧:G Suite)は、ビジネス向けのグループウェアサービスです。メール、カレンダー、連絡先、タスク、ドキュメント、ストレージ、Web会議など、Googleが提供するさまざまなアプリケーションを、企業や組織の中でまとめて利用できます。 メモ: この拡張機能をインストールできるのは、管理者のみです。 この拡張機能を利用できるのは、Google Workspaceアカウント(有料プラン、試用版)を持つユーザーのみです。 Zoho CRMアカウントとGoogle ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.