Google Workspace(旧:G Suite)カレンダーとの同期

Google Workspace(旧:G Suite)カレンダーとの同期

Google Workspaceアカウント(組織向けアカウント)との連携機能を利用すると、Google カレンダーとZoho CRMのカレンダー内の予定データを簡単に同期できます。Google カレンダーまたはZoho CRMのカレンダーのどちらかの予定データを更新したときに、もう一方の予定データにも更新内容を反映することが可能です。ただし、Google カレンダーの同期設定を削除してから再度有効にすると、予定データが重複して作成されますのでご注意ください。また、同期においては、Google カレンダーで予定が登録されている時間帯を、Zoho CRMのカレンダーで[予定あり]に設定することもできます。これにより、同じ時間に予定を重ねて登録(ダブルブッキング)してしまうなどの問題を回避できます。

利用条件
必要な権限:Google カレンダーとの同期の権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。


メモ:
  • Google カレンダーとの同期の設定には、同期した予定に対して行う操作に応じて、[Google カレンダーとの同期]の権限と[活動]タブの権限(表示作成編集削除)が必要です。
  • [Google カレンダーとの同期]の権限は持っていても、[活動]タブでは表示の権限しか持っていない場合は、Zoho CRMのカレンダーからGoogle カレンダーへの一方向同期の設定のみを有効にすることができます。 

Google カレンダーとの同期を設定するには

  1. Google Workspaceで、画面の右上にある(アプリのアイコンのメニュー)をクリックします。
  2. メニューを下にスクロールし、[Zoho CRM]を見つけて、クリックします。
    Zoho CRMの画面に戻ります。
  3. Zoho CRMとGoogleの連携の設定画面に移動し、[有効にする]をクリックします。

  4. カレンダーの同期設定の画面で、次の手順を実行します。

    1. 同期対象のカレンダーを選択します。
    2. 次のいずれかの同期方法を選択します。
      1. 双方向同期
      2. 一方向同期:Zoho CRMのカレンダーからGoogle カレンダーへの同期のみ
      3. 一方向同期:Google カレンダーからZoho CRMのカレンダーへの同期のみ
  5. Google カレンダーで予定が登録されている時間帯を、Zoho CRMのカレンダーで自動的に[予定あり](対応不可)と設定するには、該当の設定のチェックボックスをクリックして有効にします。

    対象のカレンダーを5件まで選択します。選択したカレンダー内の予定データが確認され、該当の時間帯がZoho CRMのカレンダー内で自動的に[予定あり]として設定され、同じ時間帯で複数の予定を登録してしまわないように確認できます。

  6. [保存する]をクリックします。
メモ:
  • 初回同期時には(一方向同期、双方向同期)、Google カレンダー内の過去3か月間の5,000件の予定データが、Zoho CRMに同期されます。以降の同期時には、最大500件の予定データが同期されます。
  • Zoho CRMのカレンダーに追加した予定データは、すぐにGoogle カレンダーに同期されます。一方、Google カレンダーに追加した予定データは、数分おきにZoho CRMのカレンダーに同期されます。
  • Google カレンダーの同期設定を削除してから再度有効にすると、予定データが重複して作成されます。双方向同期を設定した場合、Zoho CRMカレンダーとGoogle カレンダーのそれぞれに重複する予定データが作成されます。
  • Google カレンダーに追加された予定は、Zoho CRMの[すべての予定]の一覧に追加されます。
  • Google カレンダーの選択肢には、表示編集の権限を持つカレンダーのみが表示されます。
  • Google カレンダーから同期した予定にリマインダー通知が2つ設定されている場合、Zoho CRMには1つ目のリマインダー通知のみが追加されます。
  • Google カレンダー内の件名が未入力の予定は、[データなし]という件名でZoho CRMのカレンダーに予定が追加されます。
  • 繰り返しの予定は同期できません。
  • Google カレンダーで予定が登録されている時間帯をZoho CRMのカレンダーで自動的に[予定あり](対応不可)にする設定を有効にした場合、Zoho CRMのカレンダーでは該当の予定の時間帯が[予定あり]として表示されます。
  • Google カレンダーから同期した[予定あり]の時間帯の予定をZoho CRMのカレンダーから削除しても、Google カレンダー内の元の予定データは削除されません。

同期される項目の対応関係は以下のとおりです。
Zoho CRMの項目
Google カレンダーの項目
件名
件名
開始日時/終了日時
開始日時/終了日時
リマインダー
リマインダー
場所
場所
説明
説明
参加者を追加する
ゲストを追加




    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • Google Workspace(旧:G Suite)との連絡先の同期

                                    Google Workspaceアカウント(組織向けアカウント)との連携機能を利用すると、Zoho CRMとGoogleの連絡先データを簡単に同期できます。双方向で同期することも、一方向のみで同期することも可能です。また、どの範囲(グループ)の連絡先を同期するかや、Zoho CRMのどの項目をGoogleのどの項目に関連付けるかを設定することも可能です。 なお、同期設定を解除してから再度有効にした場合、連絡先データが重複して追加されてしまう場合がありますのでご注意ください。 利用条件 必要な権限 ...
                                  • Googleの連絡先との同期

                                    こちらは、Googleアカウント(個人向けアカウント)との連携機能に関するページです。 Google Workspaceアカウント(組織向けアカウント)との連携機能については、Google Workspaceアカウントとの連携に関するページをご参照ください。 Google アカウントとの連携機能を利用すると、Zoho ...
                                  • 役職による階層に基づく売上予測(旧バージョン)

                                    Zoho CRMでは、「役職」の機能を用いることで、データへのアクセス範囲を設定できます。役職や部署の階層構造に応じて、データへのアクセス範囲を制限することが可能です。この設定を、売上予測にも反映させることが可能です。売上予測データの目標を設定する際に、役職による階層構造を反映できます。組織全体の目標を設定した上で、役職や担当者ごとに目標を分解できます。なお、役職による階層に基づく売上予測を利用する際の留意事項は、次のとおりです。 管理者権限を持つユーザーが、売上予測データを作成できます。 ...
                                  • MS Outlook用Zoho CRMプラグインの設定(Macの場合)

                                    Microsoft Outlookプラグインの提供を終了しました。該当のプラグインは2021年5月31日以降、機能しなくなります。詳細は こちら (英語)をご参照ください。  連絡先、タスク、カレンダーの予定の同期を開始する前に、いくつかの基本設定を行う必要があります。 Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインへのサインイン Zoho CRMログイン認証情報を使用したサインイン 開始するには、まず、Zoho CRMログイン認証情報を使用して、Microsoft ...
                                  • Ziaによる傾向分析

                                    Ziaによる傾向分析の機能を利用すると、営業状況を表す主要な指標の動向をダッシュボードで簡単に確認できます。 見込み客や商談に関する実績や傾向、今後の見通しなどを定期的に確認して、重要な情報を見逃さずに必要なタイミングで必要な対応をとることが可能です。 Ziaによる傾向分析のダッシュボードでは、営業成果と活動データについて、各指標の実績や傾向をグラフで確認できます。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.