ドキュメントのアップロード、ファイルの作成、その他の機能

ドキュメントのアップロード、ファイルの作成、その他の機能

ドキュメントのアップロード

Zoho CRMの[ドキュメント]タブにプレゼンテーション、表計算シート、PDFなどをアップロードします。一度に10件までのファイルをアップロードできます。

利用条件

必要な権限
ドキュメントの表示、作成、変更、削除権限を持つユーザーが、この機能にアクセスできます。


ドキュメントをアップロードするには

  1. [ドキュメント] タブをクリックします。
  2. [ドキュメント] タブで、 [アップロード] をクリックします。
    各ファイルのサイズは、20MB以下にしてください。
  3. ローカルドライブからファイルを選択して、アップロードします。
    デスクトップからファイルをドラッグ&ドロップすることもできます。

メモ 
  • 最大10件のファイルを含むフォルダーをアップロードすることもできますが、各ファイルのサイズは100MB以下にしてください。フォルダーのアップロード機能は、Google ChromeでZoho CRMにアクセスする場合にのみ使用できます。
  • [ドキュメント]タブで使用できるストレージ容量の上限は、5GBです。

ファイルの作成

Zoho Writer、Zoho Show、Zoho Sheetを使用して、ドキュメント、プレゼンテーション、スプレッドシートを作成できます。

ファイルを作成するには

  1. [ドキュメント] タブをクリックします。
  2. [ドキュメント] タブで、 [作成] をクリックします。
  3. メニューから、作成するファイルの種類をクリックします。

  4. ポップアップボックスで、ファイルの名前を入力します。
    ファイルの保存先のフォルダーも表示されます。
  5. [変更] リンクをクリックして、ファイルを別のフォルダーに保存します。
  6. [作成] をクリックします。
    作成しているファイルの種類に基づいて、Zoho Writer、Zoho Show、Zoho Sheetで新しいファイルが開きます。

ドキュメントタブからのファイルの添付

[ドキュメント]タブでアップロードされたファイルは、添付ファイルとして複数のデータにリンクできます。

[ドキュメント]タブからファイルを添付するには

  1. ファイルを添付するデータをクリックして開きます。
  2. [データの詳細] ページの [添付ファイル] で、 [ドキュメント] リンクをクリックします。
  3. [ドキュメントから添付]ポップアップボックスから、添付するファイルを選択します。



  4. [添付] をクリックします。
    ファイルがデータに添付されます。 
メモ 
  • 添付ファイルをクリックすると、データに添付されているファイルをダウンロードできます。
  • データの取得時にgetRecords のAPIメソッドを使用すると、[ドキュメント]タブから添付されたファイルはダウンロードされません。
  • APIを使用して、[ドキュメント]タブから添付ファイルをダウンロードすることはできません。

ファイルの削除

ドキュメントのフォルダーを削除する権限がある場合にのみ、フォルダーを削除できます。フォルダーを削除すると、そのフォルダー内のファイルも削除され、ごみ箱に移動されます。

ファイルを削除するには

  1. [ドキュメント] タブをクリックします。
  2. [ドキュメント] タブで、ファイルを削除するフォルダーをクリックします。
  3. 削除するファイルを右クリックして、 [削除] をクリックします。
    削除されたファイルがごみ箱に表示されます。 
メモ 
  • 削除したファイルやフォルダーを、[ドキュメント]タブのごみ箱から復元することはできません。

その他の機能

ドキュメントで使用できるその他の機能は、次の表のとおりです:

機能
説明
ダウンロード
フォルダーからファイルをダウンロードし、ローカルドライブに保存できます。
チェックアウト
ドキュメントをチェックアウトし、更新したバージョンをアップロードできます。
レビュー
ドキュメントのレビューを入力できます。

関連情報




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