ドキュメントのフォルダーの作成

フォルダーは、ドキュメントの整理や管理に役立ちます。フォルダーをうまく活用することで、必要なドキュメントが探しやすくなります。Zoho CRMの［ドキュメント］タブでは、フォルダーにドキュメントをアップロードして、個々のユーザー、特定の役職とその部下、グループにフォルダーを共有できます。

フォルダーを作成するには

1. ［ドキュメント］ タブをクリックします。
   
2. ［ドキュメント］ タブで、画面の左上にある ［作成］ をクリックし、メニューから ［フォルダー］ を選択します。
   代わりに、 （フォルダーの追加）アイコンをクリックすることでも、作成可能です。
3. フォルダーの作成 画面で、フォルダー名を入力します。
   
4. フォルダーを共有しない場合は、 ［自分のみ］ を選択します。
   
5. フォルダーを他のユーザー、特定の役職とその部下、グループに共有する場合は、 ［その他］ を選択します。
   
6. （ユーザーの追加）アイコンをクリックすると、フォルダーを共有する対象として、ユーザー、役職とその部下、グループを追加できます。
   
7. ［作成］ をクリックします。
   

サブフォルダーの作成

フォルダーの下位にサブフォルダーを作成して、ドキュメントを管理することも可能です。サブフォルダーには、その上位のフォルダー（親フォルダー）と同じ共有権限が適用されます。

サブフォルダーを作成するには

1. ［ドキュメント］ タブをクリックします。
   
2. ［ドキュメント］ タブで、対象のフォルダーにカーソルを合わせます。
   
3. （設定）アイコンをクリックし、メニューから ［サブフォルダーの作成］ を選択します。
   
4. サブフォルダー名を入力し、 ［作成］ をクリックします。
   サブフォルダー名を右クリックすると、メニューから、名前の変更、ごみ箱への移動（削除、サブフォルダーの作成を実行できます。

サブフォルダーの名前変更／削除

サブフォルダーに対しては、その上位のフォルダー（親フォルダー）と同じ権限が適用されるため、サブフォルダーの権限の設定などの変更を個別に行うことはできません。サブフォルダーに対しては、名前の変更／削除のみを実行できます。

サブフォルダーの名前を変更／削除するには

1. ［ドキュメント］ タブをクリックします。
   
2. ［ドキュメント］ タブで、対象のフォルダーをクリックします。
   
3. 対象のサブフォルダーを右クリックし、名前の変更またはごみ箱への移動する（削除）のメニューを選択します。
   

ドキュメントのフォルダーの削除

フォルダーの削除は、削除の権限がある場合にのみ、可能です。なお、フォルダーを削除すると、そのフォルダー内のファイルも削除され、ごみ箱に移動しますのでご注意ください。

フォルダーを削除するには

1. ［ドキュメント］ タブをクリックします。
   
2. ［ドキュメント］ タブで、削除するフォルダーにカーソルを合わせます。
   
3. 表示された （設定）アイコンをクリックし、メニューから ［ごみ箱に移動する］ を選択します。
   確認メッセージが表示されます。
4. ［OK］ をクリックして、削除を確定します。
   該当のフォルダーと、フォルダーにアップロードしたファイルは、ごみ箱に移動します。