Zoho CRMの組織アカウントに、組織の要件に応じた設定を行い、アカウント全体に適用できます。これにより、組織内のユーザーが、Zoho CRMのアカウントを利用しやすくなります。Zoho CRMでは、管理者権限を持つユーザーが最初に組織設定を行うことを推奨しています。
組織情報を変更するには
通貨を設定して、組織アカウント全体に適用できます。初期設定では、通貨は米ドル($)に設定されていますが、組織の要件に応じて、管理者権限を持つユーザーが通貨の設定を変更できます。設定した通貨に基づき、見積書、請求書、キャンペーン、その他の請求関連項目の通貨の値が更新されます。
通貨を選択するには
Zoho CRMでは、アカウントの外観をカスタマイズするために、画面左上にあるZoho CRMのロゴを組織独自のロゴに変更できます。カスタマイズしたロゴは、CRMアカウント内のすべてのユーザーの画面に表示されます。
ロゴをカスタマイズするには
組織のZoho CRMアカウントに、共通のタイムゾーンを設定できます。ワークフロールールでは、組織のタイムゾーンに基づいて1日が計算されます。
組織のタイムゾーンを設定するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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