[処理待ち]タブでの承認/却下

[処理待ち]タブでの承認/却下

[処理待ち]→[承認プロセス]タブでは、承認待ちのデータを確認し、承認/却下の操作を実行できます。必要に応じて、データの承認を他のユーザーに委任することも可能です。なお、承認対象となっているデータの変換/編集/削除の操作は、データが承認されるまで実行できません。
管理者の権限を持つユーザーは、組織アカウント内のすべての承認待ちデータを表示できます。また、いつでもデータを承認/却下できます。

[処理待ち]タブで承認/却下するには
  1. [処理待ち]タブをクリックします。
    承認待ちのデータの一覧が表示されます。

  2. データをクリックすると、次の詳細が表示されます。
    • データの詳細:承認待ちのデータの担当者の詳細、データに適用されている承認プロセスとその条件、承認者などの情報が表示されます。
    • 担当者の承認申請の履歴 :担当者のデータに関する承認申請の履歴が表示されます。

  3. [承認する]、[委任する][却下する]のいずれかのボタンをクリックします。
    • [承認する]ボタンをクリックした場合、必要に応じて、承認申請に対するコメントを入力し、もう一度[承認する]ボタンをクリックします。
    • [却下する]ボタンをクリックした場合、必要に応じて、承認申請に対するコメントを入力し、もう一度[却下する]ボタンをクリックします。
    • [委任する]ボタンをクリックした場合、データの承認を委任するユーザーを選択し、必要に応じてコメントを入力して、もう一度[委任する]ボタンをクリックします。

データの承認の再申請

承認申請が却下された場合、60日以内であれば、データの承認を再申請できます。再申請するには、データの詳細ページの右上に表示されている[再申請する]リンクをクリックします。 


再申請すると、承認プロセスの条件にデータが一致するかどうかが、あらためて検証されます。検証は、次の順番で行われます。
  • まず、データが、前回却下された承認プロセスの条件に一致しているかどうかが検証されます。データが条件に一致している場合、データは承認用にロックされます。 

  • データが前回の承認プロセスの条件に一致していない場合、設定済みのすべての承認プロセスの条件に一致するかどうかが検証されます。データがいずれの承認プロセスの条件にも一致しない場合、データに承認プロセスは適用されず、承認用のロックは解除されます。  

メモ:
  • データの承認者は、該当のデータへのアクセス権を持っていない場合でも、データを承認できます。
  • [承認プロセス]タブの右上にある[承認履歴]リンクをクリックすると、承認/却下の操作履歴が表示されます。
  • データの承認/却下の操作についての期限は設定されません。
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                                • 承認プロセスの概要

                                  業務を進める際に、上司や管理者による承認が必要な場合がよくあります。たとえば、営業担当者が見積書を作成したり割引を提案したりするには、事前に営業マネージャーの承認を得る必要がある場合などです。または、キャンペーンを計画しているマーケティング担当者が、マーケティング部長だけでなく経理部長からも事前に承認を得る場合などもあります。その他の承認プロセスの利用例については、チュートリアル(英語)をご参照ください。 ...
                                • 承認プロセスとルールの並べ替え

                                  同じタブに複数の承認プロセスが設定されている場合、承認プロセスの優先度は、一覧の表示順に基づきます。初期設定では、承認プロセスは、作成した順に表示されます。また、承認プロセス内の複数のルールにデータが一致する場合、最初に一致するルールが適用されます。そのため、要件に応じて、一覧内で承認プロセスを並べ替える必要があります。また、承認プロセス内の各ルールについても同様に、要件に応じて並べ替える必要があります。 ...
                                • iPhone用のモバイルアプリでのプロセス管理

                                  [処理待ち]タブ モバイルアプリの[処理待ち](My Jobs)タブでは、承認プロセスやブループリントなどにおける自分の処理待ちのデータを表示し、承認や却下などの処理を実行することができます。 [処理待ち]タブを表示するには Zoho CRMアプリで画面右下にある[≡](詳細表示)アイコンをタップします。 [処理待ち]をタップします。 ...

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