Zoho DataPrep用Pipedriveコネクタ [ベータ]

Zoho DataPrep用Pipedriveコネクタ [ベータ]

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Zoho DataPrepは、営業管理プラットフォームであるPipedrive CRMからデータを取り込むことができます。この統合により、定期的なインポートのスケジュール設定、CRMデータの準備、実用的な営業インサイトの取得が可能です。本コネクターは、ETLワークフローを効率化し、スムーズなデータ移動とPipedriveとZoho DataPrep間のデータ統合を簡素化します。

Pipedriveからデータをインポートする方法

1.既存のパイプラインを開くか、パイプラインを作成します。ホームページ、PipelinesタブまたはWorkspacesタブからデータを追加オプションをクリックします。

Info情報: パイプラインビルダーの上部にあるデータインポートアイコンをクリックして、複数のソースからパイプラインにデータを取り込むこともできます。


2. 左側のペインで営業/CRMカテゴリーを選択し、Pipedriveをクリックします。Pipedriveは検索ボックスで検索することもできます。



Notesメモ: 以前にPipedrive連携を追加済みの場合は、Saved 外部連携カテゴリーを左ペインからクリックし、そのままインポートへ進んでください。Saved 外部連携の詳細については、こちらをクリックしてください。

3. Saved 外部連携から口座を選択するか、新しく追加する オプションを使って新しい勘定を接続してください。
必要に応じて、Pipedrive 外部連携を複数作成することができます。


Pipedriveアカウントを認証する方法

4. Pipedriveアカウントのための一意の接続名を入力し、Authenticateをクリックしてください。初回のみ、Zoho DataPrepによるファイルアクセスの認証が必要です。



メモ: 接続設定は今後Pipedriveからインポートする際に保存されます。認証情報は安全に暗号化されて保存されます。

5. 必要なアカウントをドロップダウンから選択すると、対応するタブと項目が表示されます。インポートしたいタブおよび項目を選択してください。



サポートされているタブの一覧は以下の通りです。

通貨 活動種別 チームユーザー
見込み客 組織 サブスクリプション
リードラベルの関連付け 組織ラベル 商品フォロワー
商品バリエーション 人物ラベル 目標
商品価格 商談ラベル 目標パイプライン
商品 ステージ 目標活動種別
商品バリエーション価格 通話履歴 目標間隔
商談 リードラベル 商談フォロワー
商談ラベル関連付け メモ 商談参加者
商談商品 ユーザー 人物フォロワー
パイプライン ユーザーアクセス 組織フォロワー
人物 権限セット 活動参加者
人物電話番号 グループ 活動出席者
人物メール 商品カテゴリー
活動 Teams

メモ: 一度に最大20タブまでインポートできます。

6. Pipedriveアカウントからデータをインポートするための設定を1つ選択します。

すべてのデータ - このオプションでは、アカウント内のすべてのデータがインポートされます。
開始日 - 指定した日付から現在日付までのデータがインポートされます。
メモ: 開始日オプションは、以下のタブで利用できます。対応していないタブの場合は、すべてのデータがインポートされます。
  1. 商品
  2. 商談
  3. Persons
  4. 活動
  5. 組織
  6. メモ

7. データのインポートが完了すると、Pipeline builderページが開き、適用中の変換がETLパイプラインに反映されます。また、ステージを右クリックし、Prepare dataオプションを選択して、DataPrep Studioページでデータの準備を行うこともできます。変換についての詳細はこちらをクリックしてください。



メモ: Pipedriveアカウントから複数のタブをインポートした場合、それぞれのデータセットが上記のようにDataPrepのステージとして作成されます。
8. データフローの作成と、各ステージで必要な変換の適用が完了したら、ステージを右クリックして宛先を追加し、データフローを完成させます。
Notesメモ: ETLパイプラインに宛先を追加した後、最初に手動実行でパイプラインを動作確認することをおすすめします。手動実行が正常に動作することを確認したら、スケジュールを設定して、パイプラインやデータ移動を自動化できます。実行タイプの詳細はこちらをご参照ください。

スケジュール

スケジュールオプションを利用して、パイプラインの実行を自動化できます。

スケジュール設定

1. パイプラインビルダーでScheduleオプションを選択します。

2. 繰り返し方法(毎時間、毎日、weekly、月間)のいずれかを選択し、Perform 頻度ドロップダウンで頻度を設定します。このPerform 頻度ドロップダウンの設定は、選択した繰り返し方法によって変わります。こちらをクリックして詳細をご確認ください。




3. GMTを選択し、データ元で新たに見つかったデータをインポートする時間帯を指定します。初期設定では、お使いのローカルタイムゾーンが選択されています。


4.一時停止する schedule が次の後: このオプションでは、選択する ことで、n回失敗した後に schedule を一時停止することができます。
Info情報: 範囲は2~100の間で設定できます。初期値は2です。

インポートする configuration

インポートする configuration オプションを使って、Pipedriveアカウントからデータをインポート・取得する方法を設定できます。下記のシートを参照して、各タブおよび対応する実行タイプごとの利用可能なインポート設定をご確認ください。
メモ: インポートする設定は、パイプライン内のすべてのソースに必ず行う必要があります。インポートする設定を行わないと、スケジュールを保存できません。



5. こちらをクリックリンクを選択して、インポートする設定を行います。

6. How to インポートする data 差出人 データ元?ドロップダウンから必須オプションを選択します。このオプションですべてのデータをインポート更新済みおよび新規データのみ、またはデータをインポートしないを選択できます。

すべてのデータをインポートする  

すべてのデータをインポートしたい場合は、差出人項目でデータをインポートする日付を選択します。このオプションを使用すると、選択した日付以降のすべての利用可能なデータがインポートされます。



メモ: 開始日オプションは選択したタブで利用できます(上記のシートを参照)。このオプションをサポートしていないタブでは、すべてのデータがインポートされます。

更新済みおよび新規データのみ

更新済みおよび新規データのみを段階的にインポートするには、最終インポート日時以降のデータを対象とし、ドロップダウンから更新済みおよび新規データのみオプションを選択してください。


新規データが利用できない場合は既存データを使用:
 

段階的なインポート時にデータ元に新規データがない場合、

チェックボックスがオンの場合:最後に取得したデータが再度インポートされます。
チェックボックスがオフの場合:インポート処理はスキップされ、データはインポートされません。
Info更新済みおよび新規データは、Update_time列を使用し、最終インポート日時から取得されます。

新規データのみ

最終インポート日時以降の新規データのみを段階的にインポートするには、ドロップダウンから「新規データのみ」オプションを選択してください。



Info新規データは、Add_time列を利用し、最終インポート日時から取得されます。

データをインポートしない 

データは一度だけインポートされます。2回目以降は、同じデータに対してルールが適用され、エクスポートされます。



7. 保存をクリックして、データのインポートをスケジュールします。
Notesメモ: すでにPipedriveからスケジュールを設定済みの場合、インポート設定セクションで以前の設定に基づきデータが再読込されます。編集スケジュールオプションをクリックし、新たなスケジュールを設定してください。

スケジュール設定

無効な値がある場合にエクスポートを停止する:これを有効にすると、準備されたデータに無効な値が残っている場合、エクスポートが停止します。



エクスポートの順番

複数の送信先を設定しており、どの順番でデータを送信先にエクスポートするかを指定したい場合、このオプションを使用できます。

無効の場合は、エクスポートは初期設定の順番で実行されます。
メモ: このオプションは、パイプラインに2つ以上の送信先を追加した場合のみ表示されます。

エクスポート送信先の順番を並べ替える方法

1)エクスポートの順番トグルをクリックします。

2)送信先の順番を変更するには、ドラッグ&ドロップで並べ替え、その後保存をクリックします。



メモ: 順番を再度並び替えたい場合は、編集 順番リンクをクリックしてください。


8. スケジュール設定が完了したら、
保存 をクリックしてスケジュールを実行します。ETLパイプラインが開始されます。



スケジュール実行ごとに、ジョブとして保存されます。パイプラインがスケジュールされると、データソースからデータが取得済みとなり、各ステージで適用した一連の変換処理を通じてデータが準備されます。その後、データはシームレスなデータ連携により、エクスポート済みの形で、宛先へと通常の間隔で送信されます。この完了プロセスは、ジョブ履歴で確認できます。

9. 特定のパイプラインのジョブ一覧に移動するには、パイプラインビルダー内の三点リーダーアイコンをクリックし、Job 履歴メニューを選択すると、パイプラインのジョブステータスを確認できます。

10. Jobs 履歴ページで必要な ジョブIDをクリックすると、Job 概要ページに遷移し、そのジョブの詳細を確認できます。

Job 概要では、パイプラインフローで実行されたジョブの履歴を表示します。こちらをクリックして詳細をご覧ください。

11. スケジュールが完了すると、パイプラインで準備されたデータは設定された宛先にエクスポートされます。
Notesメモ: パイプラインにさらに変更を加えると、変更内容は下書きバージョンとして保存されます。下書き」オプションを選択し、設定を完了させることで、スケジュールに変更が反映されます。




スケジュールを設定した後は、スケジュールの一時停止スケジュールの再開スケジュールの編集スケジュールの削除がパイプラインビルダーのSchedule 有効オプションから選択できます。

スケジュールを編集し保存すると、次のジョブは前回スケジュールが実行された時刻から次回のスケジュールされたデータ間隔で実行されます。

重要: Pipedriveを宛先として追加し、DataPrepからPipedriveへデータをプッシュすることは現時点ではサポートされていません。

制限事項

Pipedriveコネクターの場合、増分インポートはページ単位で実行され、各ページには最大500件のデータが含まれます。

例:

  • 商談タブに合計510件のデータがあり、そのうち300件が更新されている場合、500件のデータを含む1ページが取得されます。

  • 合計900件のデータがあり、600件が更新されている場合は、合計データ件数に基づき、500件のページと残り400件のページ、計2ページがインポートされます。

つまり、インポートは1ページあたりの合計データ件数に基づいて行われ、更新されたデータ数だけで判断されるわけではありません。

トラブルシューティング よくある質問

1. Pipedrive認証時に「エラーが発生しました!」エラーや画面が真っ白になった場合はどうすればよいですか?

Pipedriveの認証時に「エラーが発生しました!」というメッセージや画面が真っ白になる場合は、一時的な問題であることがほとんどです。ページを更新して、再度認証をお試しください。



2. 認証時にconsoleエラーが表示された場合はどうすればよいですか?

Pipedriveで認証を行う際にconsoleエラーが発生した場合、試用期間が期限切れになっていないかご確認ください。期限切れの場合は、試用を延長してから再度認証をお試しください。

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