Pipedriveコネクタ for Zoho DataPrep [ベータ]

Pipedriveコネクタ for Zoho DataPrep [ベータ]

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Zoho DataPrepは、見込み客の追跡や業務プロセスの自動化を支援する営業管理プラットフォームであるPipedrive CRMからデータを取り込むことができます。この連携により、定期的なインポートのスケジュール設定、CRMデータの準備、実用的な営業インサイトの取得が可能です。コネクターを利用することで、ETLワークフローを効率化し、データのスムーズな移動やPipedriveとZoho DataPrep間のデータ統合を簡単に行えます。

Pipedriveからデータをインポートするには

1.既存のパイプラインを開くか、パイプラインを作成します。ホームページ、PipelinesタブまたはWorkspacesタブから操作し、データの追加オプションをクリックします。

Info情報:パイプラインビルダー上部のデータのインポートアイコンをクリックして、複数のソースからパイプラインにデータを取り込むこともできます。


2. 左側のペインで営業/CRMカテゴリを選択し、Pipedriveをクリックします。Pipedriveは検索ボックスで検索することも可能です。



Notesメモ: 以前にPipedrive接続を追加済みの場合は、左側のペインでSaved 外部連携カテゴリをクリックし、インポートを続行してください。Saved 外部連携の詳細については、こちらをクリックしてください。

3. 保存済み外部連携からアカウントを選択するか、追加する 新規オプションを使って新しいアカウントを接続します。
必要に応じて、複数のPipedrive外部連携を作成できます。


Pipedriveアカウントを認証する方法

4. Pipedriveアカウント用の一意なConnection 名前を入力し、Authenticateをクリックします。初めて実行する場合は、Zoho DataPrepにファイルへのアクセスを認証する必要があります。



メモ: 接続設定は今後Pipedriveからインポートする際に保存されます。認証情報は安全に暗号化されて保存されます。

5. ドロップダウンから必要なアカウントを選択すると、対応するタブと項目が表示されます。インポートしたいタブおよび項目を選択してください。



サポートされているタブの一覧は以下の通りです。

通貨 活動種別 Teamユーザー
見込み客 組織 サブスクリプション
リードラベル関連付け 組織ラベル 商品フォロワー
商品バリエーション 人物ラベル 目標
商品価格 商談ラベル 目標パイプライン
商品 ステージ 目標活動種別
商品バリエーション価格 通話ログ 目標インターバル
商談 リードラベル 商談フォロワー
商談ラベル紐付け メモ 商談参加者
商談商品 ユーザー 担当者フォロワー
パイプライン ユーザーアクセス 組織フォロワー
担当者 権限セット 活動参加者
担当者電話番号 グループ 活動出席者
担当者メール 商品カテゴリ
活動 Teams(チーム)

メモ: 一度にインポートできるタブは最大20個までです。

6. Pipedriveアカウントからデータをインポートする際の設定を1つ選択します。

すべてのデータ - このオプションではアカウントのすべてのデータがインポートされます。
差出人日付 - このオプションでは、特定の日付から現在の日付までのデータがインポートされます。
メモ: 差出人日付 オプションは、以下のタブで利用可能です。サポートされていないタブでは、すべてのデータがインポートされます。
  1. 商品
  2. 商談
  3. Persons
  4. 活動
  5. 組織
  6. メモ

7. データのインポートが完了すると、Pipeline builderページが開き、変換処理を適用することでETLパイプラインを開始できます。また、ステージを右クリックしてデータの準備オプションを選択し、DataPrep Studioページでデータを準備することも可能です。変換処理の詳細はこちらをクリックしてご確認ください。



メモ: Pipedriveアカウントから複数のタブをインポートする場合、各データセットは上記のようにDataPrep内の各ステージとして作成されます。
8. データフローの作成と各ステージで必要な変換処理の適用が完了したら、ステージを右クリックし、出力先を追加してデータフローを完了できます。
Notesメモ: ETLパイプラインに出力先を追加した後は、まず手動実行でパイプラインをテストすることをおすすめします。手動実行が問題なく動作することを確認したら、スケジュールを設定してパイプラインとデータ移動を自動化できます。各種実行方法についてはこちらをご参照ください。

スケジュール

スケジュールオプションを使い、パイプラインの実行スケジュールを設定できます。

スケジュール設定

1. パイプラインビルダーでScheduleオプションを選択します。

2. 繰り返し方法(毎時間、毎日、weekly、月間)を選択し、Perform 頻度ドロップダウンを使って頻度を設定します。 Perform 頻度ドロップダウンの設定は、選択した繰り返し方法により変わります。こちらをクリックして詳細をご覧ください。




3. インポートする新しいデータを取得するGMTを選択します。データ元にて取得されます。初期設定では、ローカルのタイムゾーンが選択されています。


4.一時停止する schedule が次の後: このオプションを使用すると、選択した失敗が n 回発生した後に schedule を一時停止することができます。
Info情報: 範囲は 2~100 の間で指定できます。初期設定値は 2 です。

インポート設定

どのようにインポートし、Pipedrive アカウントからデータを取得するかを、インポート設定オプションで設定できます。下記の表を参照して、各タブおよび対応する実行タイプの利用可能なインポート設定をご確認ください。
メモ: インポートする設定は、パイプライン内のすべてのソースに必ず設定する必要があります。インポートする設定を行わない場合、スケジュールを保存できません。



5. ここをクリックリンクを選択して、インポートする設定を行います。

6. How to インポートする data 差出人 データ元?ドロップダウンから、必須オプションを選択します。このオプションですべてのデータをインポート更新済みおよび新規データのみ、またはデータをインポートしないを選択できます。

すべてのデータをインポート  

すべてのデータをインポートしたい場合は、差出人項目でデータをインポートする日付を選択します。このオプションを利用することで、選択した日付以降のすべての利用可能なデータがインポートされます。



メモ: 差出人 日付オプションは選択されたタブで利用可能です(上記シートを参照)。このオプションに対応していないタブの場合は、すべてのデータがインポートされます。

更新済みおよび新規データのみ

更新済みおよび新規データを、最終インポート日時から増分でインポートするには、ドロップダウンから更新済みおよび新規データのみオプションを選択してください。

新規 data が次の値と等しくない場合、既存 data を使用します(利用可能な場合): 

インクリメンタル インポート時に、

  1. チェックボックスがオンの場合:データ元に新規 data がない場合、最後に取得した data が再度インポートされます。
  2. チェックボックスがオフの場合:データ元に新規 data がない場合、インポートは失敗し、ファイルはインポートされません。その結果、パイプラインジョブ全体が失敗します。
Info更新済みおよび新規データは、Update_time列に基づき、最終インポート日時から取得されます。

新規データのみ

最終インポート日時から新規データのみを段階的にインポートするには、ドロップダウンから「新規データのみ」オプションを選択してください。



Info新規データは、Add_time列に基づき、最終インポート日時から取得されます。

データをインポートしない 

データは一度だけインポートされます。2回目以降は、同じデータに対してルールが適用され、エクスポート済みとなります。



7. 保存をクリックしてデータのインポートをスケジュールします。
Notesメモ: すでにPipedriveからスケジュールを設定している場合、「インポート設定」セクションで以前の設定に基づきデータが再読み込みされます。「編集スケジュール」オプションをクリックし、新しいスケジュールを設定してください。

スケジュール設定

無効な値がある場合にエクスポートを停止: この設定を有効にすると、準備されたデータに無効な値が含まれている場合、エクスポートが停止します。



エクスポートの順番

複数の出力先を設定していて、データをエクスポートする順番を決めたい場合にこのオプションを使用できます。

有効にしない場合、エクスポートは初期設定の順番で実行されます。
メモ: このオプションは、パイプラインに2つ以上の出力先を追加している場合のみ表示されます。

エクスポート先の順番を並べ替えるには

1) エクスポートの順番トグルをクリックします。

2) ドラッグ&ドロップで出力先の順番を変更し、保存をクリックします。



メモ: 順番を再度並べ替えたい場合は、編集 順番リンクをクリックしてください。


8. スケジュール構成の設定が完了したら、
保存 をクリックしてスケジュールを実行します。これによりETLパイプラインが開始されます。



各スケジュール実行はジョブとして保存されます。パイプラインがスケジュールされると、データはお使いのデータソースから取得済みとなり、各ステージで適用した一連の変換によって準備されます。その後、データはシームレスなデータ統合を通じて、指定先へエクスポート済みとなります(通常の間隔で実行)。この完了プロセスはジョブ履歴として記録されます。

9. 特定のパイプラインのジョブ一覧に移動するには、パイプラインビルダーの三点リーダーアイコンに移動し、Job 履歴メニューをクリックして、パイプラインのジョブステータスを確認します。

10. 必須の Job ID をJobs 履歴ページでクリックすると、Job 概要に移動し、該当ジョブの詳細を確認できます。

Job 概要では、パイプラインフローで実行されたジョブの履歴が表示されます。こちらをクリックして詳細をご覧ください。

11. スケジュールが完了すると、パイプラインで準備されたデータは設定された送信先にエクスポートされます。
Notesメモ: パイプラインにさらに変更を加えると、その変更は下書きバージョンとして保存されます。下書きオプションを選択し、パイプラインを反映されるように設定してください。




スケジュール設定後は、スケジュールの一時停止スケジュールの再開スケジュールの編集スケジュールの削除をパイプラインビルダーのSchedule 有効オプションから選択できます。

スケジュールを編集して保存すると、次回のジョブは前回のスケジュール実行時刻から次回のスケジュールデータ間隔までの期間で実行されます。

重要: DataPrepからPipedriveへのデータ送信およびPipedriveを宛先として追加することは、現時点ではサポートされていません。

制限事項

Pipedriveコネクターでは、増分インポートはページ単位で実行され、各ページには最大500件のデータが含まれます。

例:

  • 商談タブに合計510件のデータがあり、そのうち300件が更新済みの場合、500件のデータを含む1ページが取得されます。

  • 合計900件のデータがあり、600件が更新済みの場合は、合計件数に基づき、500件と残りの400件を含む2ページがインポートされます。

つまり、インポートは1ページあたりの合計件数に基づいて行われ、更新データ数のみが基準ではありません。

トラブルシューティング よくある質問

1. Pipedrive認証時に「エラーが発生しました!」というエラーや画面が真っ白になった場合はどうすればよいですか?

「エラーが発生しました!」というメッセージや認証時に画面が真っ白になる場合、一時的な問題であることがほとんどです。ページを更新して再度認証をお試しください。



2. 認証時にconsoleエラーが表示された場合はどうすればよいですか?

Pipedriveで認証を行う際にconsoleエラーが発生した場合は、試用期間が期限切れになっていないかご確認ください。期限切れの場合は、試用を延長してから再度認証をお試しください。

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