タスクの追加、編集、削除
タスクは、一定の期間内に完了する必要のある、特定の作業です。担当者は、問い合わせに関連付けてタスクを作成するか、問い合わせに関連付けずにタスクを作成するかを選択できます。タスクは、Zoho Deskのホームページ、タスクのホームページ、対応する問い合わせに表示されます。
タスクの追加
通常、タスクは、次の方法でヘルプデスクに追加されます：
- 担当者が、手動でタスクを作成し、問い合わせと関連付けることができます。
- ワークフロールールの実行時に、タスクを作成して、ユーザーに割り当てることができます。
- タスクと関連する問い合わせを関連付けたxls/csvファイルをインポートします。
新しいタスクを追加するには：
- ［タスク］ タブをクリックします。
- 上部バーにある ［追加］ アイコン （
） をクリックします。
- ［タスクの追加］ ページで、タスクに関する 詳細 を入力します。
-
［送信］ をクリックします。
メモ：
- タスクのステータスが ［完了］ に更新された場合のみ、タスクが完了します。
- ［完了］ ステータスは、システム定義の項目です。同じラベルを付けた代わりのカスタム項目では、タスクは自動的に完了になりません。
添付ファイルの追加
タスクの作成後、添付ファイルを追加できます。たとえば、担当者が問題や不具合を修正するのに役立つドキュメント、スクリーンショット、動画を添付できます。
添付ファイルを追加するには：
- ［タスク］タブの［詳細］ビューで、タスクを 開きます 。
- ［タスクの詳細］ ページで、 ［添付ファイル］ タブをクリックします。
- 上部にある 追加 アイコン （
削除するファイルの ［削除］ アイコン （ 
） をクリックして、ファイルを削除できます。
リマインダーの設定
タスクのリマインダーには、次の3つのオプションがあります：
- メールによる通知
- SMSによる通知
- ポップアップによる通知
タスクのリマインダーを設定するには：
- リマインダーを設定したいタスクを 開きます 。
- ［タスクの詳細］ ページで、ヘッダーの ［編集］ アイコン （
） をクリックします。
- ［リマインダーの設定］ オプションのスイッチをオンに切り替えます。
- リマインダーの ［日付］ と ［時刻］ を選択します。
- 必要に応じて、 ［メールによる通知］ 、 ［SMSによる通知］ 、 ［ポップアップによる通知］ を選択します。
- ［保存］ をクリックします。
タスクの編集
既存のタスクを編集して、さらなる背景情報を追加できます。
タスクを個別に編集するには：
- タスクを 開いて 、詳細を表示します。
- ［タスクの詳細］ページのヘッダーにある ［編集］ アイコン （
- ［タスクの編集］ ページで、必要な変更を行い、 ［保存］ をクリックします。
［タスクのリストビュー］ ページから、タスクを編集することもできます。［リストビュー］で、タスクにカーソルを合わせ、編集 アイコン（ ）をクリックし、同様に編集します。
タスクの削除
時には、不要になったタスクを、Zoho Deskから削除しなくてはならない場合もあるでしょう。
タスクを個別に削除するには：
- タスクを 開いて 、詳細を表示します。
- ［タスクの詳細］ページのヘッダーにある 削除 アイコン（
- ［削除］ をクリックして、確定します。
タスクを削除すると、削除したタスクはヘルプデスクの ［ごみ箱］ に移動します。
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