タスクの追加、編集、削除

タスクの追加、編集、削除

タスクは、一定の期間内に完了する必要のある、特定の作業です。担当者は、問い合わせに関連付けてタスクを作成するか、問い合わせに関連付けずにタスクを作成するかを選択できます。タスクは、Zoho Deskのホームページ、タスクのホームページ、対応する問い合わせに表示されます。

タスクの追加
通常、タスクは、次の方法でヘルプデスクに追加されます： 
  • 担当者が、手動でタスクを作成し、問い合わせと関連付けることができます。
  • ワークフロールールの実行時に、タスクを作成して、ユーザーに割り当てることができます。
  • タスクと関連する問い合わせを関連付けたxls/csvファイルをインポートします。

新しいタスクを追加するには：
  1. ［タスク］ タブをクリックします。 
  2. 上部バーにある ［追加］ アイコン  （ ） をクリックします。
  3. ［タスクの追加］ ページで、タスクに関する 詳細 を入力します。 
  4. ［送信］ をクリックします。 



メモ：
  • タスクのステータスが ［完了］ に更新された場合のみ、タスクが完了します。
  • ［完了］ ステータスは、システム定義の項目です。同じラベルを付けた代わりのカスタム項目では、タスクは自動的に完了になりません。

添付ファイルの追加
タスクの作成後、添付ファイルを追加できます。たとえば、担当者が問題や不具合を修正するのに役立つドキュメント、スクリーンショット、動画を添付できます。 
  
添付ファイルを追加するには：
  1. ［タスク］タブの［詳細］ビューで、タスクを 開きます 。 
  2. ［タスクの詳細］ ページで、 ［添付ファイル］ タブをクリックします。 
  3. 上部にある 追加 アイコン （ ） をクリックして、ファイルをアップロードします。

     
削除するファイルの ［削除］ アイコン  （ ） をクリックして、ファイルを削除できます。 

リマインダーの設定
タスクのリマインダーには、次の3つのオプションがあります：
  • メールによる通知
  • SMSによる通知
  • ポップアップによる通知
タスクのリマインダーを設定するには：
  1. リマインダーを設定したいタスクを 開きます 。
  2. ［タスクの詳細］ ページで、ヘッダーの ［編集］ アイコン  （ ） をクリックします。 
  3. ［リマインダーの設定］ オプションのスイッチをオンに切り替えます。 
  4. リマインダーの ［日付］ と ［時刻］ を選択します。
  5. 必要に応じて、 ［メールによる通知］ 、 ［SMSによる通知］ 、 ［ポップアップによる通知］ を選択します。
  6. ［保存］ をクリックします。
タスクの編集
既存のタスクを編集して、さらなる背景情報を追加できます。
タスクを個別に編集するには：
  1. タスクを 開いて 、詳細を表示します。 
  2. ［タスクの詳細］ページのヘッダーにある ［編集］ アイコン  （ ） をクリックします。
  3. ［タスクの編集］ ページで、必要な変更を行い、 ［保存］ をクリックします。 
［タスクのリストビュー］ ページから、タスクを編集することもできます。［リストビュー］で、タスクにカーソルを合わせ、編集 アイコン（ ）をクリックし、同様に編集します。 

タスクの削除
時には、不要になったタスクを、Zoho Deskから削除しなくてはならない場合もあるでしょう。
タスクを個別に削除するには：
  1. タスクを 開いて 、詳細を表示します。
  2. ［タスクの詳細］ページのヘッダーにある 削除 アイコン（ ）をクリックします。 
  3. ［削除］ をクリックして、確定します。 
タスクを削除すると、削除したタスクはヘルプデスクの ［ごみ箱］ に移動します。