ヘルプデスクのレイアウトのカスタマイズ

ヘルプデスクのレイアウトのカスタマイズ

レイアウトの機能により、各部門のタブでどの項目やセクションを表示するかを設定できます。部門ごとに、標準項目とカスタム項目の両方を用いてレイアウトを設定できます。また、どの項目が表示可能か、表示専用か、必須か等を決定できます。

レイアウトを使用して、問い合わせ、タスクなどのタブの項目をカスタマイズすることもできます。ドラッグ&ドロップで、新しい項目の追加、必要のない項目の削除や項目の並べ替えを実施できます。

メモ:
  • 各部門で、タブごとに 1つのレイアウト のみ設定できます。
  • 部門別のレイアウトは、 プロフェッショナルプラン エンタープライズプラン のみで利用できます。

タブのページレイアウトで次のカスタマイズを実行できます。
  • ページの詳細の管理
  • 項目を必須にする
  • 新しいセクションの追加
  • カスタム項目の追加

ページの詳細の並べ替え
ページの詳細をタブごとに管理でき、関連リストの表示順を変更できます。また、必要に応じて、関連リストの表示/非表示を切り替えられます。

ページの詳細を並べ替えるには:
  1. 画面上部の 設定 アイコン( をクリックします。
  2. [設定] ページで、 [カスタマイズ] [レイアウト] をクリックします。
  3. レイアウト] ページで対象の 部門 を選択します(複数の部門がある場合)。また、選択リストから タブ を選択します。
    問い合わせ、タスク、連絡先などの各タブを選択できます。
  4. レイアウトの編集画面を開くには、画面下部の [レイアウトの編集] をクリックします。
  5. [レイアウトの編集] ページで、 [タブのレイアウト] リストから [使用していない項目] リストに項目をドラッグ&ドロップします。
    メモ: 一部の項目は 必須 (表示専用の項目と標準項目)であり、ページレイアウトから削除できません。
  6. [タブのレイアウト]リスト で、項目をドラッグ&ドロップすることで並べ替えできます。
  7. [レイアウトの保存] をクリックします。


必須項目の設定
Zoho Deskで特定の項目を必須項目に設定できます。

必須項目に設定するには: 
  1. 画面上部の 設定 アイコン(をクリックします。
  2. [設定]ページで、[カスタマイズ][レイアウト]をクリックします
  3. [レイアウト]ページで、対象の 部門 を選択します(複数の部門がある場合)。また、選択リストから タブ を選択します。
    問い合わせ、タスク、連絡先などの各タブを選択できます。
  4. レイアウトの編集画面を開くには、画面下部の[レイアウトの編集]をクリックします。

  5. 必要に応じて、必須にしたい項目にカーソルをあわせ、 歯車 アイコン(をクリックし、[必須にする]を選択します。
    項目が必須であることを明示するために、項目名が赤色で表示されます。
  6. [レイアウトの保存]をクリックします。

メモ:
  • この項目にアクセスするすべての権限で、[表示/編集]の権限が与えられている場合にのみ、必須として設定できます。この権限は、[設定]>[権限]>[データの共有]で設定できます。

セクションの追加
セクションはページレイアウトを区切るためのもので、類似の項目をグループ化するのに役立ちます。これにより、対象の項目をすばやく特定して入力しやすくなります。特に、項目数が多い場合に便利です。タブごとに、初期設定のセクションが用意されています。

新しいセクションを追加するには:
  1. 画面上部の 設定 アイコン(をクリックします。
  2. [設定]ページで、[カスタマイズ]の下の[レイアウト]をクリックします。
  3. [レイアウト]ページで対象の 部門 を選択します(複数の部門がある場合)。また、選択リストから タブ を選択します。
    問い合わせ、タスク、連絡先などの各タブを選択できます。
  4. レイアウトの編集画面を開くには、画面下部の[レイアウトの編集]をクリックします。



  5. 画面右側の[項目の追加]トレイで、セクションを追加したいタブに[+セクションの追加]をドラッグ&ドロップします。
  6. 必要に応じて、セクションの名前を編集します。
  7. [レイアウトの保存]をクリックします。
これで、このセクションに項目を追加できます。

メモ:
  • 必要な数だけセクションを自由に追加/削除できます。 
  • セクションを削除する前に、セクション内の表示専用の項目と必須項目を削除する必要があります。

カスタム項目の追加
Zoho Deskでは、標準の項目に加えてカスタム項目を追加できます。カスタム項目を作成するには、項目を表示する場所を設定し、必要に応じてアクセス権限を設定します。カスタム項目の追加手順を確認するには、 こちらをクリック してください。



関連情報:    項目の管理     |      カスタム項目の追加     |    項目の権限の設定




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