ファイルブロック

ファイルブロック

ファイルブロックとは

ファイルブロックは、自動ガイドボットの回答として、顧客から情報を取得するための質問ブロックのうちの1つです。ファイルブロックは、顧客からの回答として音声、動画、画像、文書などのさまざなまファイルを受け取るために使用できます。ファイルの種類や形式には制限がなく、多様なデータの収集に役立ちます。

ファイルブロックの利用メリット

ファイルブロックを利用すると、顧客による入力内容を自動で検証して、あらかじめ指定した形式のファイルのみを受け付けることができます。これによってさまざまな目的や要件に対応でき、顧客から必要な情報を効率的かつ確実に収集できます。

ファイルブロックの作成

自動ガイドボットのフローの作成時に、ファイルブロックを追加して設定できます(フローの作成方法についてはこちらをご参照ください)。

1.フローにファイルブロックを追加するには、[+](追加)アイコンをクリックします。 

2.ブロックの追加画面が表示されるので、[応答ブロック][質問ブロック][ファイル]の順に選択します。



Notes
ブロックの設定内容を保存せずにフローの編集画面から移動した場合、確認メッセージが表示されます。そのまま移動すると、未保存の設定内容は完全に削除されますのでご注意ください。

3.[質問]欄に、顧客に対する質問内容を入力します
4.顧客から受け取るファイルの形式を選択し、[保存する]をクリックします。

Notes

自動ガイドボットで受け取り可能なファイルの形式は、以下のとおりです。歯車(設定)アイコンをクリックして選択を解除するか、対象の形式にカーソルを合わせると表示される[×]をクリックして、不要な形式を除外できます。

  1. 文書:TXT、PDF、DOC、DOCX、ZIP、XLS、CSV、HTML、XML、PPT
  2. 画像:JPEG、PNG、GIF、TIFF、BMP、HEIC
  3. 音声:MP3、WAV、AIFF、OGG
  4. 動画:MP4、3GP、AVI、MPG、MOV、MKV

Info
WhatsAppの経路では、PDF形式のファイルのみ送信できます。

5.[ブロック名]欄に、ブロックの名前を入力します。ブロック名には、重複しない名前を付ける必要があります。また、日本語は使用できませんのでご注意ください。
6.
追加したブロック名に応じた入力変数が自動で設定されます。この変数には、顧客が入力した値が保存されます。変数名は、必要に応じて変更できます。





Notesすでに登録されているブロック名を入力すると、以下の画像のようにエラーが表示されます。



7.初期設定の検証エラーのメッセージを、ブロックの利用目的に合わせて編集できます。
8.プレビュー画面で、ファイルブロックがどのように動作するかを確認します(プレビュー画面が表示されていない場合は、[プレビュー]ボタンをクリックするとプレビューを確認できます)。
9.表示内容に問題がなければ、[保存する]をクリックします。


Notes
ファイルは、ドラッグ&ドロップ、またはファイル選択の操作で添付できます。ファイルのサイズの上限は、14MBです。
Info
  1. このブロックを入力必須にせず、顧客が回答をスキップできるようにする場合は、[ブロックをスキップする]の切り替えボタンをクリックして有効にします。ただし、この設定はWhatsApp、Telegram、Facebook Messengerの経路では利用できません(ブロックは入力必須に設定されます)。
  2. フローの終了ブロックとして設定する場合、ブロックの追加/編集画面で、[終了ブロック]の切り替えボタンをクリックして有効にします。
  3. ただし、WhatsApp、Telegram、Facebook Messengerの場合、ファイルのサイズの上限は、10MBです。

ファイルブロックの編集

ブロックの設定内容は、必要に応じていつでも編集できます。フローが公開中、または下書きであっても編集は可能です。編集するには、以下の手順を実施します。

1.  フローの一覧画面で対象のフローをクリックし、フローの編集画面を開きます(フローにカーソルを合わせると表示される鉛筆アイコンをクリックすることでも編集画面が表示されます)。






2.対象のファイルブロック をクリックします。

3.表示された操作メニューの一覧から[ブロックを編集する]を選択します。


4.ブロックの編集画面が表示されるので、必要に応じてブロックを編集し、[保存する]をクリックします。




Notes
  1. ブロックを編集した際に、顧客と自動ガイドボットとのチャットのやりとりが進行中の場合、進行中のやりとりには以前のフロー(ブロック)の設定内容が適用されたままになります。以降で新しいチャットのやりとりを開始する際には、更新後のフロー(ブロック)の設定内容が適用されます。
  2. ブロックの変更後に変更内容を反映させるには、フローを再度公開する必要があります。
  3. 入力変数に変更を加えると、その変数が使用されているすべてのフローで自動的に更新されます。

ファイルブロックのコピー

作成したブロックの設定情報を再利用する場合、ブロックのコピー(複製)機能を利用できます。対象のブロックをコピーして、新しいブロックとして貼り付けることでフローに追加できます。貼り付けたブロックの設定情報はそのまま適用するか、必要に応じて変更を加えることができます。

1.フローの一覧画面で対象のフローをクリックして、フローの編集画面を開きます。対象のファイルブロックをクリックします。
2.表示された操作メニューの一覧から[ブロックをコピーする]を選択します。ブロックの設定情報が、クリップボードにコピーされます。
3.フローの編集画面で、コピーしたブロックを貼り付けるには、[+](追加)アイコンをクリックします。  
Info
ブロックの追加画面が表示されるので、[応答ブロック]→[クリップボードから]の順に選択します。
4.ブロックの設定情報が表示されるので、必要に応じて編集し、[貼り付ける]をクリックします。

 
  • クリップボードにコピーしたブロックの設定情報は、何度でも貼り付けることができます。コピーしたブロックが不要になった場合、クリップボードの内容を消去することが可能です。消去するには、[クリップボードから]の右側にある[x](クリアする)アイコンをクリックします。
  • 既存のブロックをコピーする際、変数を含む設定情報がすべてコピーされます。フローに追加する前に、設定情報を必要に応じて編集できます。ブロック名は重複しない名前にする必要があるため、コピーして貼り付けたブロックの名前には、既存のブロック名の後に「_copy」が自動で追加されます。このブロック名は、必要に応じて変更できます。

  • コピーしてフローに追加したブロックを削除すると、クリップボードに保存されていた設定情報も削除されます。

ファイルブロックの削除

1.フローの一覧画面で対象のフローをクリックし、フローの編集画面を開きます(フローにカーソルを合わせると表示される鉛筆アイコンをクリックすることでも編集画面が表示されます)。
  



2.対象のファイルブロックをクリックします。
3.表示された操作メニューの一覧から[ブロックを削除する]を選択します。



                    
4.表示された確認メッセージで、[はい、削除します。]をクリックします。
                     


5.フローの設定画面の右上にある
[保存する]をクリックして、フローの下書きを保存します。
6.
フローの設定が完了したら、[公開する]をクリックして、フローを公開します。

Info
削除したブロックを復元したい場合は、この段階でフローの編集画面の左側にある[元に戻す]アイコンをクリックすることで復元可能です。ただし、以降の手順を行うと、復元できなくなりますのでご注意ください。 





Notes
  • ブロックを削除した際に、顧客と自動ガイドボットとのチャットのやりとりが進行中の場合、進行中のやりとりには以前のフロー(ブロック)の設定内容が適用されたままになります。以降で新しいチャットのやりとりを開始する際には、更新後のフロー(ブロック)の設定内容が適用されます。
  • ブロックの削除後に変更内容を反映させるには、フローを再度公開する必要があります。

他の内容に関連付けられているブロックを削除しようとすると、エラーメッセージが表示されます。以下の画像は、エラーの表示例です。


ブロックの後に続く経路が設定されている場合:


ブロックが別のフローへの移動処理に使用されている場合:



Idea

利用例


顧客がオンラインストアで購入した商品に複数の不具合が見つかり、サポートが必要になったとします。顧客はオンラインストアのサポート窓口にチャットで連絡しました。すぐに自動ガイドボットによる応答があり、商品の不具合報告が受け付けられました。
 

その際、顧客は購入した商品が破損しており、異常音がすると報告しました。さらに、商品の包装の状態も悪かったことを伝えました。顧客は商品に関する問題報告の方法として、すべての問題を一度に伝えられるように、商品の状態を撮影して、動画ファイルとして添付することにしました。

フローにおけるファイルブロックの例

複数の問題に関する問い合わせ

以下の画像は、上記の利用例の内容をもとに自動ガイドボットのフローを作成したものです。
自動ガイドボットのメッセージ:「商品に関するすべての問題について確認することができるファイルをアップロードしてください」

設定内容:




自動ガイドボットでの表示内容:


顧客がファイルを添付して送信した後:





ヒントと留意点
 

  • 必要なファイルの種類とその理由を明確に説明します(例:「履歴書と職務経歴書のPDFファイルをアップロードしてください」)。
  • 対応しているファイルの種類と制限を一覧で表示します。
  • ファイルサイズの上限を明記し、必要に応じて、ファイルの圧縮方法についても記載する。
  • GDPR(EUデータ保護規則)に準拠しながら、アップロードされたファイルがどのように使用、保存、共有されるかを顧客に通知します。

対応している問い合わせ経路

ファイルブロックは、以下のインスタントメッセージサービスとの連携による問い合わせ経路の自動ガイドボットで利用できます。

Notes
フローごとにブロックを500件まで追加できます。ブロック数の上限に達した場合にブロックをさらに追加するには、新しいフローを作成して移動ブロックで接続するか、既存のフローから不要なブロックを削除する必要があります。








    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • Web用またはモバイル(iOS/Android)用の自動ガイドボットの設定

                                    自動ガイドボットとは Zoho Deskの自動ガイドボット機能では、独自のチャットボット(自動応答ロボット)をかんたんに作成することができます。また、作成した自動ガイドボットをWebサイトやモバイルアプリ(iOS/Android)、インスタントメッセージ連携の経路に設置することも可能です。この記事では、自動ガイドボットの概要、Web用の自動ガイドボットに関する制限事項、Web用またはモバイル用のフローの設定方法などについて説明します。 自動ガイドボットを利用するメリット ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.