Microsoft Excel
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概要
フォームの回答を整理された形で自動的に保存し、シートへの手入力の手間を省きたい場合は、Zoho Forms と Microsoft Excel の連携を利用できます。この連携を設定すると、フォームの回答は自動的に Microsoft Excel のワークシートに保存されます。
連携の設定
フォームを Microsoft Excel と連携するには、
- Sheet & Calendar の Integrations タブに移動し、Microsoft Excel を選択します。
- Integrate をクリックします。
-
まだ Zoho Forms と Microsoft アカウントの連携認証を行っていない場合は、認証用のポップアップが表示されます。Authenticate をクリックします。
-
回答を送信したい Workbook Name と WorkSheet Name を選択します。
-
Integration Settings では、各フォーム送信ごとにシート内の専用列として、追加されたメールアドレス、リファラー名、支払い情報 などの追加情報を保存することができます。
-
Save をクリックします。
-
フォームにマトリックス選択項目（ドロップダウン、テキストボックス、数値、通貨タイプのいずれか）がある場合、データの分析方法に応じて、次の 2 つの形式のいずれかでシートに送信できます。
-
回答を 1 つのセルにまとめる: この形式では、マトリックス選択項目内で選択されたすべての選択肢が、エクスポートされたデータ上で 1 つのセルにまとめて保存されます。詳細な分析を行わず、回答者の選択内容を素早く把握したい場合に便利です。
-
各回答を個別のセルに出力する : この形式では、マトリックス選択項目内で選択された各選択肢が、それぞれ別々のセルとしてエクスポートされます。回答内容をより詳細に把握し、細かな分析を行いたい場合に適しています。
-
設定した Microsoft Excel 連携の概要が表示されます。変更するには、Edit をクリックします。連携を削除するには、Remove Integration をクリックして確定します。
連携を設定すると、フォームのすべての回答は Zoho Forms と Microsoft Excel シートの両方に保存されます。フォームに項目を追加すると、Excel シートにも自動的に追加されます。
メモ :
- 連携を設定すると、フォームのすべての回答は Zoho Forms と Microsoft Excel シートの両方に保存されます。フォームに項目を追加すると、Microsoft Excel シートにも自動的に追加されます。
- Manage Form Attachments オプションでフォームの添付ファイルをサードパーティサービスに保存するよう設定している場合、送信された各フォームの添付ファイルの保存先リンクが、Microsoft Excel シートの File Upload / Image Upload 列に表示されます。
- フォーム内にサブフォームがある場合、連携された Microsoft Excel シートに送信できるサブフォームのエントリーは最大 50 件です。
- この連携は、One Drive で作成されたブックに対してのみサポートされています。
連携設定
フォーム内のすべての項目に加えて、連携された Microsoft Excel シート上で、追加されたメールアドレス、リファラー名、支払い情報、UTM トラッキングパラメーター、位置情報の詳細を表示する専用列を割り当てることができます。
これを行うには、Integration Settings で、Microsoft Excel シートに追加したい情報を次のオプションから選択します。
Payment Information
このオプションを有効にすると、フォームに支払い項目が設定されている場合、Payment Amount、Payment Status、Payment Currency、Payment Merchant などの支払い情報が、Microsoft Excel シートに個別の列として追加されます。
UTM Tracking
このオプションを有効にすると、フォームで UTM トラッキングを有効にしている場合、utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content などのデフォルトの UTM トラッキングパラメーターと、カスタムパラメーターが、Microsoft Excel シートに個別の列として追加されます。
Geolocation
このオプションを有効にすると、フォームで位置情報オプションを有効にしている場合、Submitters Location、Submitters Latitude、Submitters Longitude などの回答者の位置情報が、Microsoft Excel シートに個別の列として追加されます。
追加されたメールアドレス
このオプションを有効にすると、フォームを組織内で非公開共有している場合、回答者のメールアドレスが MicrosoftExcel シートの列として追加されます。フォームの公開リンクから回答したユーザーの追加されたメールアドレスは「Unknown」として送信されます。
Referrer Name
このオプションを有効にすると、フォームがどの参照元から入力されたかの情報が、Excel シート内の別列として追加されます。
メモ : この連携からいずれかの情報を削除したい場合は、一度連携を削除し、再度設定し直す必要があります。
連携エラー時のアラート設定
連携設定を保存した後、連携が失敗した際にメールアラートを受け取るように設定できます。
設定するには、
- 右上の Set Alert をクリックします。
-
メールアラートのテンプレートを設定し、クリックしますSave。
- 連携エラー時のメールアラートを停止するには、Remove Alert をクリックします。
メモ:
- 連携エラー時のメールアラート設定は、有料プランでのみ利用できます。
- 組織内の最大 5 ユーザーまでにメールアラートを送信できます。
- メールアラートは、24 時間ごとに最初に発生した連携エラーに対してのみ送信されます。
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