マイクロソフトエクセル

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概要

フォームの回答を整理された方法で自動的に保存し、手動でシートに入力する手間を省きたい場合は、Zoho Forms - Microsoft Excel 連携を利用できます。この連携を設定すると、フォームの回答が自動的にMicrosoft Excelシートに保存されます。

フォームをMicrosoft Excelと連携するには、
  1. フォームビルダー内の連携タブに移動し、左メニューからMicrosoft Excelをクリックします。
  2. 連携するをクリックします。



  3. まだZoho FormsとMicrosoftアカウントの接続認証を行っていない場合は、認証のポップアップが表示されます。Authenticateをクリックしてください。
     


  4. Workbook 名前Sheet 名前の中から、フォーム回答を保存する場所を選択します。

    Workbook Selection


  5. 連携設定では、追加メールアドレスリファラー名支払い情報などの追加情報を、各フォーム回答ごとに専用の列としてシートに追加することができます。

  6. 保存をクリックします。

    Integrating Excel

  7. フォームにMatrix Choice項目(ドロップダウン、Text箱、番号、通貨種類)がある場合、データの分析方法に応じて、以下の2つの形式のいずれかでシートにデータを送信することができます:

    1. 回答を1つのセルにまとめる:この形式では、Matrix Choice項目内で選択されたすべての選択肢がエクスポートデータの1つのセルにまとめて表示されます。詳細な分析が不要で、回答者の選択肢を手早く把握したい場合に便利です。
      In a single cel
    2. 各回答ごとに個別のセルを用意する:この形式では、Matrix Choice項目内で選択された各選択肢が、個別のセルにエクスポートされます。より詳細に回答内容を表示でき、きめ細かな分析を行いたい場合に適しています。
      In separate cells

連携が完了すると、すべてのフォーム回答は両方のZoho FormsおよびMicrosoft Excelシートに保存されます。フォームに項目を追加すると、それらは自動的にExcelシートにも追加されます。

Notes
メモ :
  1. 連携が完了すると、すべてのフォーム回答は両方のZoho FormsおよびMicrosoft Excelシートに保存されます。フォームに項目を追加すると、それらは自動的にMicrosoft Excelシートにも追加されます。
  2. もし管理 Form 添付ファイル オプションでフォーム添付ファイルをサードパーティサービスへ保存するよう設定している場合、各フォームエントリーで保存された添付ファイルへのリンクがMicrosoft ExcelシートのFile アップロードする 画像 アップロードする 列で利用可能になります。
  3. フォーム内にサブフォームがある場合、連携されたMicrosoft Excelシートへ最大50件のサブフォームエントリーをプッシュできます。
  4. この連携はOne Drive経由で作成されたワークブックのみ対応しています。

Integration 設定

フォーム内のすべての項目に加え、追加メールアドレス、リファラー名、支払情報、UTMトラッキングパラメーター、ジオロケーション詳細を表示する専用の列も、連携したMicrosoft Excelシートで割り当てることができます。

この操作を行うには、Integration 設定の下記設定からMicrosoft Excelシートに追加したい情報を選択してください。

支払い情報
このオプションを有効にすると、フォームに支払い項目が設定されている場合、支払い額支払いステータス支払い通貨支払い購入先などの支払いの詳細が、それぞれMicrosoft Excelシートの個別の列として追加されます。

UTMトラッキング
このオプションを有効にすると、フォームで有効なUTMトラッキングが設定されている場合、初期設定のUTMトラッキングパラメーター(utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content)およびカスタムパラメーターがMicrosoft Excelシートの個別の列として追加されます。

ジオロケーション
このオプションを有効にすると、フォームでジオロケーションオプションが有効な場合、回答者の場所の詳細(提出者の場所提出者の緯度提出者の経度)がMicrosoft Excelシートの個別の列として追加されます。

追加されたメールアドレス
このオプションを有効にすると、フォームを組織内で非公開共有した場合、回答者のメールアドレスがMicrosoft Excelシートの列として追加されます。公開リンクを使用してフォームに入力した回答者の追加メールアドレスは「不明」として記録されます。

リファラー名
このオプションを有効にすると、フォームが入力されたデータ元差出人の詳細がExcelシートの個別の列として追加されます。
Notes
メモ : この連携から差出人の情報を削除したい場合は、連携を削除して再設定してください。

インテグレーション失敗時の注意設定

インテグレーションの設定を保存後、失敗時にメール通知を受け取るよう選択できます。
設定手順は以下の通りです。
  1. 右上の注意を設定をクリックします。
  2. メール通知テンプレートを設定し、保存をクリックします。
    Set Alert
  3. インテグレーション失敗時のメール通知を停止したい場合は、注意を削除をクリックしてください。

Notes
メモ:
  1. インテグレーション失敗時にメール通知を設定する機能は、支払い済みプランでのみご利用いただけます。
  2. 最大5人のユーザーに対して、組織内でアラートメールを送信できます。
  3. メール通知は、インテグレーション失敗が最初に発生した場合のみ、24時間以内に一度実行されます。

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