Microsoft Excel

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概要

フォームの回答を整理された形で自動的に保存し、シートへの手入力の手間を省きたい場合は、Zoho Forms と Microsoft Excel の連携を利用できます。この連携を設定すると、フォームの回答は自動的に Microsoft Excel のワークシートに保存されます。

連携の設定

フォームを Microsoft Excel と連携するには、
  1. Sheet & Calendar の Integrations タブに移動し、Microsoft Excel を選択します。
  2. Integrate をクリックします。

    Integrate with Microsoft Excel



  3. まだ Zoho Forms と Microsoft アカウントの連携認証を行っていない場合は、認証用のポップアップが表示されます。Authenticate をクリックします。
    Authenticate OneDrive

  4. 回答を送信したい Workbook Name と WorkSheet Name を選択します。
    Select Workbook

  5. Integration Settings では、各フォーム送信ごとにシート内の専用列として、追加されたメールアドレス、リファラー名、支払い情報 などの追加情報を保存することができます。

  6. Save をクリックします。

    Integrate with Microsoft Excel

  7. フォームにマトリックス選択項目（ドロップダウン、テキストボックス、数値、通貨タイプのいずれか）がある場合、データの分析方法に応じて、次の 2 つの形式のいずれかでシートに送信できます。

    1. 回答を 1 つのセルにまとめる: この形式では、マトリックス選択項目内で選択されたすべての選択肢が、エクスポートされたデータ上で 1 つのセルにまとめて保存されます。詳細な分析を行わず、回答者の選択内容を素早く把握したい場合に便利です。
      In a single cel
    2. 各回答を個別のセルに出力する : この形式では、マトリックス選択項目内で選択された各選択肢が、それぞれ別々のセルとしてエクスポートされます。回答内容をより詳細に把握し、細かな分析を行いたい場合に適しています。
      In separate cells

設定した Microsoft Excel 連携の概要が表示されます。変更するには、Edit をクリックします。連携を削除するには、Remove Integration をクリックして確定します。

Microsoft Excel integration Summary

連携を設定すると、フォームのすべての回答は Zoho Forms と Microsoft Excel シートの両方に保存されます。フォームに項目を追加すると、Excel シートにも自動的に追加されます。

Notes
メモ :
  1. 連携を設定すると、フォームのすべての回答は Zoho Forms と Microsoft Excel シートの両方に保存されます。フォームに項目を追加すると、Microsoft Excel シートにも自動的に追加されます。
  2. Manage Form Attachments オプションでフォームの添付ファイルをサードパーティサービスに保存するよう設定している場合、送信された各フォームの添付ファイルの保存先リンクが、Microsoft Excel シートの File Upload / Image Upload 列に表示されます。
  3. フォーム内にサブフォームがある場合、連携された Microsoft Excel シートに送信できるサブフォームのエントリーは最大 50 件です。
  4. この連携は、One Drive で作成されたブックに対してのみサポートされています。
                 

連携設定



フォーム内のすべての項目に加えて、連携された Microsoft Excel シート上で、追加されたメールアドレス、リファラー名、支払い情報、UTM トラッキングパラメーター、位置情報の詳細を表示する専用列を割り当てることができます。

これを行うには、Integration Settings で、Microsoft Excel シートに追加したい情報を次のオプションから選択します。

Payment Information
このオプションを有効にすると、フォームに支払い項目が設定されている場合、Payment Amount、Payment Status、Payment Currency、Payment Merchant などの支払い情報が、Microsoft Excel シートに個別の列として追加されます。

UTM Tracking
このオプションを有効にすると、フォームで UTM トラッキングを有効にしている場合、utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content などのデフォルトの UTM トラッキングパラメーターと、カスタムパラメーターが、Microsoft Excel シートに個別の列として追加されます。

Geolocation
このオプションを有効にすると、フォームで位置情報オプションを有効にしている場合、Submitters Location、Submitters Latitude、Submitters Longitude などの回答者の位置情報が、Microsoft Excel シートに個別の列として追加されます。

追加されたメールアドレス
このオプションを有効にすると、フォームを組織内で非公開共有している場合、回答者のメールアドレスが MicrosoftExcel シートの列として追加されます。フォームの公開リンクから回答したユーザーの追加されたメールアドレスは「Unknown」として送信されます。

Referrer Name
このオプションを有効にすると、フォームがどの参照元から入力されたかの情報が、Excel シート内の別列として追加されます。
メモ : この連携からいずれかの情報を削除したい場合は、一度連携を削除し、再度設定し直す必要があります。

連携エラー時のアラート設定

連携設定を保存した後、連携が失敗した際にメールアラートを受け取るように設定できます。
設定するには、
  1. 右上の Set Alert をクリックします。
  2. メールアラートのテンプレートを設定し、クリックします
    Save。
    Set Alert
  3. 連携エラー時のメールアラートを停止するには、Remove Alert をクリックします。

Notes
メモ:
  1. 連携エラー時のメールアラート設定は、有料プランでのみ利用できます。
  2. 組織内の最大 5 ユーザーまでにメールアラートを送信できます。
  3. メールアラートは、24 時間ごとに最初に発生した連携エラーに対してのみ送信されます。