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役割

ワークスペース管理者

マネージャー

独自の役割

独自の役割の作成

1. ［設定］の［ユーザーの管理］にある［役割と権限］を開きます。
   
2. ［新しい役割］をクリックします。
   
   
3. ［役割名］と［説明］を入力します。
   
4. 権限を割り当て、［保存］をクリックします。
   

 独自の役割の権限を編集するには

操作の選択肢

1. タブ内でユーザーが実行できる操作を指定するための7つの操作の選択肢があります。
   
2. 選択できる操作は、作成、編集、削除、アクセス、開始、表示、レポートの表示、エクスポートです。これらの選択肢で利用できる機能は、マーケティングオートメーションのタブによって異なります。
   
3. 開始権限は、［キャンペーン］（すべての種類）、［登録フォーム］、［オートメーション］の各タブにのみ適用されます。

各タブの操作の選択肢と対応する操作

［連絡先］タブ

操作オプション	関連する操作
作成	連絡先を追加する 連絡先をインポートする 新しい同期を追加する
編集	連絡先を編集する 連絡先を配信対象外リストに移動する。 連絡先を一括更新する。 連絡先をもう一度有効にする。 サブスクリプションのステータスを割り当てる トピックを割り当てる
削除	連絡先を削除する
エクスポート	連絡先をエクスポートする
表示	連絡先を表示する

 カスタム項目モジュール

操作オプション	関連する操作
作成	カスタム項目を作成する 同期の作成時に、［項目を関連付ける］手順でカスタム項目を選択する
編集	カスタム項目を編集する
削除	カスタム項目を削除する
エクスポート	カスタム項目をエクスポートする
表示	カスタム項目を表示する

リストモジュール

操作オプション	関連する操作
作成	Zoho Marketing Automation全体でリストを作成する
編集	リスト名を編集する
削除	リストを削除する
エクスポート	リストをエクスポートする
表示	リストを表示する

セグメントモジュール

管理の選択肢	関連する操作
作成	Zoho Marketing Automation全体でセグメントを作成する
編集	セグメント名を編集する セグメント内の連絡先にサブスクリプションのステータスを割り当てる セグメント内の連絡先にトピックを割り当てる
削除	セグメントを削除する
エクスポート	セグメントをエクスポートする
表示	セグメントを表示する

 連絡先タグモジュール

管理の選択肢	関連する操作
作成	連絡先タグを作成する
編集	連絡先タグを編集する
削除	連絡先タグを削除する
エクスポート	連絡先タグをエクスポートする
表示	連絡先タグを表示する

メモ：

リスト、セグメント、連絡先タグには、個別のエクスポート処理はありません。連絡先モジュールのエクスポート権限を持つユーザーは、これらの機能からデータをエクスポートできます。

ユーザー登録フォームモジュール

操作の選択肢	関連する操作
作成する	フォームを作成する フォームを複製する
編集する	フォーム名を編集する フォームのレイアウトを編集する フォームへの回答を編集する
削除	フォームを削除する
表示する	すべてのフォームを表示する
公開する	フォームを公開する。
レポートを表示する	フォームのレポートを表示する

 集客用ページモジュール

操作の選択肢	関連する操作
公開する	集客用ページを公開する
作成する	集客用ページを作成する
編集する	集客用ページを編集する
削除	集客用ページを削除する
エクスポート	集客用ページをエクスポートする
表示する	集客用ページを表示する
レポートを表示する	集客用ページのレポートを表示する

メールキャンペーンモジュール

管理オプション	関連する操作
作成する	メールキャンペーン 内容の追加 キャンペーンを複製する
編集する	キャンペーンを編集する 内容を編集する 受信者を編集する
削除	キャンペーンまたはキャンペーンの内容を削除する
エクスポート	キャンペーン内容の印刷プレビューを表示する キャンペーンの内容をPDF形式でダウンロードする
表示する	すべてのキャンペーンを表示する
開始する	キャンペーンを配信する
レポートを表示する	配信済みのキャンペーンのレポートを表示する
レポートをエクスポートする	配信済みのキャンペーンのレポートをエクスポートする

 

SMS配信モジュール

操作の選択肢	関連する操作
作成する	SMSキャンペーンを作成する 内容の追加 キャンペーンを複製する
編集	キャンペーンを編集する 内容を編集する 受信者を編集する
エクスポート	キャンペーンの内容を印刷プレビューする キャンペーンの内容をPDF形式でダウンロードする
削除	キャンペーンまたはキャンペーンの内容を削除
表示する	キャンペーンを表示する
開始する	キャンペーンを配信する
レポートを表示する	配信済みのキャンペーンのレポートを表示する
レポートをエクスポートする	配信済みのキャンペーンのレポートをエクスポートする

        WhatsAppキャンペーンモジュール

管理オプション	関連する操作
作成	WhatsAppキャンペーンを作成する コンテンツテンプレートを追加する キャンペーンを複製する テンプレートを複製する
編集	キャンペーンを編集する コンテンツテンプレートを編集する 受信者を編集する
エクスポート	キャンペーン内容の印刷プレビューを表示する キャンペーンの内容をPDF形式でダウンロードする
削除	キャンペーンまたはキャンペーンのコンテンツテンプレートを削除する
表示	キャンペーンを表示する
配信	キャンペーンを配信する
レポートの表示	配信済みのキャンペーンのレポートを表示する
レポートのエクスポート	配信済みのキャンペーンのレポートをエクスポートする

 ソーシャルキャンペーンモジュール

管理オプション	関連する操作
作成する	投稿キャンペーンを作成する
編集する	投稿キャンペーン名を編集する 投稿キャンペーンの内容を編集する
エクスポート	キャンペーンの内容の印刷プレビューを表示する キャンペーンの内容をPDF形式でダウンロードする
削除	投稿キャンペーンを削除する
表示する	キャンペーンを表示する
開始する	キャンペーンを配信する
レポートを表示する	配信済みのキャンペーンのレポートを表示する
レポートをエクスポートする	配信済みのキャンペーンのレポートをエクスポートする

ジャーニーモジュール        

管理オプション	関連する操作
作成する	ジャーニーを作成する ジャーニーを複製する ジャーニー内にキャンペーンを新しく作成する
削除	ジャーニーを削除する
エクスポート	ジャーニーをエクスポートする
表示する	ジャーニーを表示する
開始する	ジャーニーを使用してキャンペーンを実行する
レポートを表示する	ジャーニーを使用して実行されたキャンペーンのレポートを表示する
レポートをエクスポートする	ジャーニーを使用して実行された配信済みのキャンペーンのレポートをエクスポートする

マーケティングプランナーモジュール

管理の選択肢	関連する操作
作成する	マーケティング施策を作成する
編集する	マーケティング施策と関連付けられているデータを編集する
削除	マーケティング施策と関連付けられているデータを削除する
表示する	マーケティング施策のセクションを表示する
レポートを表示する	マーケティング施策のレポートを表示する

スマートURLモジュール

管理の選択肢	関連する操作
作成する	スマートリンクを作成する スマートリンクのQRコードを生成する
編集する	スマートリンクを編集する
削除	スマートリンクを削除する
表示する	スマートリンクのセクションを表示する
レポートを表示する	スマートリンクのレポートを表示する

目標モジュール

操作の選択肢	関連する操作
作成	各種の目標を作成する
編集	各種の目標を編集する
削除	各種の目標を削除する
表示	作成した目標を表示する
レポートを表示する	目標のレポートを表示する

Webサイト分析モジュール

操作の選択肢	関連する操作
作成	目標を作成する スマートURLを作成する
変更	目標を編集する スマートURLを編集する
削除	目標とスマートURLを削除する
表示	Webサイト分析の内容を表示する

ページグループモジュール

操作の選択肢	関連する操作
作成	ページグループを作成する
編集	ページグループを編集する
削除	ページグループを削除する
表示	ページグループを表示する

Webhookモジュール

操作オプション	関連する操作
作成	Webhookを作成する
編集	Webhookを編集する
削除	Webhookを削除する
表示	Webhookを表示する

 

配信元メールアドレスモジュール

操作オプション	関連する操作
作成	配信元メールアドレスを追加する
削除	配信元メールアドレスを削除する
表示	配信元メールアドレスを表示する

一度追加した配信元メールアドレスは変更できません。

 ライブラリーモジュール

操作オプション	関連する操作
作成	コレクションフォルダーを新しく追加する 画像をアップロードする 画像をインポートする テンプレートを作成する アイテムをライブラリーに保存する テンプレートを複製する
編集	画像を編集する フォルダー名を編集する 画像をフォルダーに移動する
削除	画像、フォルダー、テンプレートを削除する
エクスポート	ライブラリーに追加した内容をエクスポートする
表示	ライブラリーの内容を表示する