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役割

ワークスペース管理者

マネージャー

独自の役割

カスタム役割の作成

1. 設定の「ユーザーとコントロール」にある「Roles and Permissions」を開きます。
   
2. 新規 役割をクリックします。
   
   
3. 役割名と説明を入力します。
   
4. 権限を割り当て、「保存」をクリックします。
   

 カスタム役割の権限を編集する方法

コントロール設定

1. 7つのコントロール設定があり、ユーザーがタブ内で実行できる操作を定義します。
   
2. これらの機能には、作成、編集、削除、アクセス、起動、表示、レポート表示、およびエクスポートがあります。各設定の機能は、Marketing自動化のタブごとに異なります。
   
3. 「起動」権限は、次のタブにのみ適用されます：Campaigns（すべてのタイプ）、Signup forms、および自動化タブ。

Control 設定およびタブ内の関連操作

連絡先タブ

Control 設定	関連操作
作成	連絡先の追加 連絡先のインポート 新しい同期の追加
編集	連絡先の編集 連絡先を「Do-not-メール」リストに移動 連絡先の一括更新 連絡先の再有効化 サブスクリプションステータスの割り当て トピックの割り当て
削除	連絡先の削除
エクスポート	連絡先のエクスポート
表示	連絡先の表示

 カスタム項目タブ

Control 設定	関連付け済み Operations
作成	カスタム項目の作成 同期作成の「項目のマッピング」手順でカスタム項目を選択
編集	カスタム項目の編集
削除	カスタム項目の削除
エクスポートする	カスタム項目をエクスポートする
表示する	カスタム項目を表示する

Listsタブ

Control 設定	関連付け済みのOperations
作成	Zoho Marketing 自動化全体でlistsを作成
編集	list名を編集
削除	リストを削除
エクスポートする	リストをエクスポート
表示する	リストを表示

Segmentsタブ

Control 設定	関連付けられた操作
作成	Zoho Marketing 自動化全体でセグメントを作成
編集	セグメント名の編集 セグメント内の連絡先にサブスクリプションステータスを割り当てる セグメント内の連絡先にトピックを割り当てる
削除	セグメントの削除
エクスポートする	セグメントのエクスポート
表示する	セグメントの表示

 連絡先タグタブ

Control 設定	関連付け済み Operations
作成	連絡先タグの作成
編集	連絡先タグの編集
削除	連絡先タグの削除
エクスポートする	連絡先タグのエクスポート
表示する	連絡先タグの表示

メモ:

Lists、Segments、および連絡先タグには、個別のエクスポート操作はありません。連絡先タブのエクスポート権限を持つユーザーのみ、これらの機能からデータをエクスポートできます。

Signup Formsタブ

コントロール設定	関連付けられた操作
作成	フォームの作成 フォームの複製
編集	フォーム名の編集 フォームのレイアウトを編集 フォームの回答を編集
削除	フォームの削除
表示する	すべてのフォームを表示
Launch	フォームを公開
表示する レポート	フォームのレポートを表示

 ランディングページタブ

Control 設定	関連付け済み Operations
公開	landing pages を公開
作成	landing pages を作成
編集	landing pages を編集
削除	landing pages を削除
エクスポートする	ランディングページのエクスポート
表示する	ランディングページの表示
レポートの表示	ランディングページ用レポートの表示

メール Campaignsタブ

Control 設定	関連付け済みオペレーション
作成	メールCampaignの作成 contentの追加 campaignの複製
編集	campaignの編集 contentの編集 recipientの編集
削除	Campaignまたはcampaign contentの削除
エクスポートする	キャンペーンコンテンツの印刷・プレビュー キャンペーンコンテンツをPDFでダウンロード
表示する	すべてのキャンペーンを表示
Launch	キャンペーンを送信
表示する レポート	送信済みキャンペーンのレポートを表示
レポートのエクスポート	送信済みキャンペーンのレポートをエクスポート

 

SMSキャンペーンタブ

コントロール設定	関連付け済み操作
作成	SMSキャンペーンの作成 コンテンツの追加 キャンペーンの複製
編集	キャンペーンの編集 コンテンツの編集 受信者の編集
エクスポートする	キャンペーンコンテンツの印刷・プレビュー キャンペーンコンテンツをPDFでダウンロード
削除	キャンペーンまたはキャンペーンコンテンツの削除
表示する	campaigns を表示
Launch	campaigns を送信
表示する レポート	送信済み campaigns のレポートを表示
レポートのエクスポート	送信済み campaigns のレポートをエクスポート

        WhatsApp Campaignsタブ

Control 設定	関連する操作
作成	WhatsAppキャンペーンの作成 contentテンプレートの追加 キャンペーンの複製 テンプレートの複製
編集	キャンペーンの編集 contentテンプレートの編集 recipientsの編集
エクスポートする	キャンペーン内容の印刷・プレビュー キャンペーン内容をPDFでダウンロード
削除	campaigns または campaign content テンプレートを削除する
表示する	campaigns を表示する
Launch	campaigns を送信する
表示する レポート	送信済み campaigns のレポートを表示する
レポートのエクスポート	送信済み campaigns のレポートをエクスポートする

 Social Campaignsタブ

Control 設定	関連付け済み Operations
作成	postキャンペーンの作成
編集	postキャンペーン名の編集 postキャンペーン内容の編集
エクスポートする	キャンペーン内容のプレビュー表示・印刷 キャンペーン内容をPDFとしてダウンロード
削除	ポストキャンペーンの削除
表示する	キャンペーンの表示
Launch	キャンペーンの送信
表示する レポート	送信済みキャンペーンのレポートを表示
レポートのエクスポート	送信済みキャンペーンのレポートをエクスポート

Journeysタブ        

Control 設定	関連付け済み Operations
作成	journeys を作成 journeys を複製 journeys 内で新規キャンペーンを作成
削除	journeys を削除
エクスポートする	journeys をエクスポート
表示する	journeys を表示
開始	journeys を利用してキャンペーンをトリガー
レポートの表示	journeys を使って実行されたキャンペーンのレポートを表示
レポートのエクスポート	journeys を使って実行された送信済みキャンペーンのレポートをエクスポート

Marketing Plannerタブ

Control 設定	関連付け済み Operations
作成	marketing planners を作成
編集	marketing planners および関連付けられている商品を編集
削除	marketing planners および関連付けられている商品を削除
表示する	Marketing Planner セクションを表示
表示する レポート	マーケティングプランナーのレポートを表示

Smart URL タブ

Control 設定	関連付け済み Operations
作成	smart linksの作成 smart links用のQRコードを生成
編集	smart linksの編集
削除	smart linksを削除
表示する	Smart Linksセクションを表示
レポートを表示	smart linksのレポートを表示

Goalsタブ

Control設定	関連付け済み操作
作成	さまざまな種類のゴールを作成
編集	さまざまなタイプのgoalsを編集
削除	さまざまなタイプのgoalsを削除
表示する	goals作成を表示
レポートを表示	goals用レポートを表示

Web分析タブ

Control 設定	関連付け済み Operations
作成	goalsの作成 Smart URLsの作成
Modify	goalsの編集 Smart URLsの編集
削除	goalsおよびSmart URLsの削除
表示する	Web 分析コンテンツの表示

Page groupsタブ

Control 設定	関連付け済み Operations
作成	page groups の作成
編集	page groups の編集
削除	page groups の削除
表示する	page groups の表示

Webhookタブ

Control 設定	関連付け済み Operations
作成	作成 Webhook
編集	編集 Webhook
削除	削除 Webhook
表示する	表示する Webhook

 

Sender 住所タブ

コントロール設定	関連付けられた操作
作成	Sender 住所を追加
削除	Sender 住所を削除
表示	Sender 住所を表示

追加後は、送信者住所を更新できません。

 Libraryタブ

Control 設定	関連付け済み操作
作成	新しいコレクションフォルダーの追加 画像のアップロード 画像のインポート テンプレートの作成 商品をライブラリに保存 テンプレートの複製
編集	画像を編集 フォルダー名を編集 画像をフォルダーへ移動
削除	画像、フォルダー、テンプレートを削除
エクスポートする	ライブラリに追加されたコンテンツをエクスポート
表示する	ライブラリ内のコンテンツを表示