条件によるアプリの割り当て
- Zoho One にサインインして、画面左側のメニューから［管理画面］をクリックします。
- 画面左側のメニューから［アプリケーション］に移動して、対象のアプリをクリックします。
- ［条件による割り当て］タブに移動して、［利用を開始］をクリックします。
- 条件を適用するグループを選択します。組織全体で条件を適用する場合は、［グループの選択］画面で［すべて選択］をクリックします。
- 選択したグループにすでに登録されているユーザーに条件を適用する場合は、［既存メンバーにも条件を適用する］のチェックボックスにチェックを入れます。このチェックボックスのチェックを外すと、これらのユーザーに条件が適用されなくなります。
- 対象のアプリへのアクセス権をすでに持つユーザーに条件を適用する場合は、［ユーザーに手動で割り当てられている役割を上書きする］のチェックボックスにチェックを入れます。このチェックボックスのチェックを外すと、これらのユーザーに条件が適用されなくなり、管理者によって手動で割り当てられた役割が保持されます。
- 条件に基づいてユーザーにフィルターを適用するには、［ルールの適用先］で［条件に一致するユーザー］を選択します。それ以外の場合は、［すべてのメンバー］を選択します。
- ［条件に一致するユーザー］を選択する場合、条件を設定します：
- ユーザーにフィルターを適用する条件を指定します。
- 条件の種類を選択し、値を設定します。
- ［割り当てる］をクリックします。
- 複数の条件を追加する場合は、条件パターンを設定します。
- ［アプリケーションの設定］を選択します。［アプリケーションの設定］は、割り当てる対象となるアプリケーションに応じて異なります。設定可能な内容がないアプリケーションもあります。
- ［保存］をクリックして、ルールを保存します。
- 別のルールを追加する場合は、［新しいルールの追加］をクリックします。
- ルールの設定の完了後、［割り当てる］をクリックします。
メモ：複数のルールを追加する際、1番目のルールで［ルールの適用先］を［すべてのメンバー］に指定した場合は、［条件に一致するメンバー］に変更されます。2番目以降のルールで［ルールの適用先］を［その他のメンバー］に指定すると、以前のルールの条件に一致しないユーザーに対してアプリケーションが割り当てられます。
複数のルールが登録されている場合、ルールは追加された順に適用されます。1番目のルールの条件に該当しないユーザーは、以降の条件に適用されるかチェックされます。アプリケーションに対して複数の条件を追加することもできます。ただし、条件は優先度に基づいて適用される順番が決定します。
条件と条件パターンの設定
Zoho Oneでは、指定した条件に基づいてアプリをユーザーに割り当てるように設定することができます。［ルールの適用先］で［条件に一致するメンバー］を選択した場合、条件を複数追加してアプリケーションを割り当てるユーザーを指定することが可能です。
選択できる条件は、13種類あります：
- グループの役割
- 名
- 姓
- メインのメールアドレス
- すべてのメールアドレス
- 作成日時
- ユーザーの種類
- ユーザーのステータス
- 上司
- 場所
- 役職
- 部署
- グループのメンバー
メモ：カスタム項目を追加している場合、その項目を選択することもできます。
条件によるアプリの割り当てでは、より細かな割り当てができるように、1件のルールに対して複数の条件を追加することができます。2番目の条件を追加する際は、かつ（AND）、または（OR）を使用して1番目の条件と関連付けることが可能です。かつ（AND）を適用すると、1番目と2番目の条件を両方満たしている場合にのみルールが適用されます。または（OR）を適用すると、1番目と2番目のいずれかの条件を満たしている場合にルールが適用されます。標準では、条件を新しく追加すると1番目と2番目の条件にはまたは（OR）が適用されます。
［条件パターン］の隣に表示されている［編集］をクリックすると、条件パターンを編集できます。条件パターンは丸かっこ( )を使用して設定します。条件をグループ化したり、詳細を変更したりできます。以下では、条件パターンの例を説明します：
- ((1 AND 2) OR 3) -この条件パターンでは、「1番目の条件かつ2番目の条件」または「3番目の条件」のどちらかに一致する場合、ルールが適用されます。
- (1 AND (2 OR 3)) -この条件パターンでは、「1番目の条件」かつ「2番目の条件または3番目の条件」に一致する場合、ルールが適用されます。
例：2018年に参加したユーザーのうち、勤務場所が「California」と「New York」の有効なユーザーに対してのみZoho CRMを割り当てるとします。この場合、条件を適用するグループとして［すべて選択］を選択し、以下のように条件を設定することで、例のようにZoho CRMを割り当てることができます：
ユーザーの種類、役職、上司などの条件を複数指定したり、条件パターンを変更したりすることで、要件に合わせて独自の割り当て方法を設定することが可能です。
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