使用例

ソフトウェア開発／IT業務：プロジェクト担当者が、UI／UXデザイナーに5万円、開発者に7万円を割り当てたとします。担当者は、プロジェクトの進捗を確認する際に、各ユーザーに割り当てた予算と実際の費用を把握できます。プロジェクトを安定して実行するため、デザインの予算が超過した場合、開発の予算から資金を移動して、デザインの予算を充当することができます。

建設業務：プロジェクト担当者が建築士に100万円、構造エンジニアに200万円の予算を割り当てたとします。予算を設定することで、各メンバーにかかる費用が割り当てられた予算を超過しないように管理できます。

 

マーケティング業務：化粧品メーカーのマーケティング担当者は、広告、販促などのマーケティング活動に関する予算を管理する業務を担っています。各チームメンバーには、1日あたり約1万円の予算が割り当てられています。チームメンバーがこの予算を超過した場合、超過分を翌日の予算から差し引いて調整することができます。 

前提条件：予算の種類は、［ユーザーの金額基準］に設定する必要があります。

利用可能なプラン：プレミアムプラン、エンタープライズプラン。また、Zoho CRM PlusとZoho Oneのユーザーも利用できます。

メリット

1. 予算は、ユーザーまたは工数を基準にして管理できます。
   
2. プロジェクト内の各ユーザーの役割に応じて、予算を設定することが可能です。
   
3. また、工数や時間に基づいて、プロジェクトの費用や予算を一元的に管理できます。

ユーザーの予算の設定

1. 画面左側のメニューで、［プロジェクト］に移動し、［新しいプロジェクト］をクリックします。
   
2. プロジェクトの詳細を入力します。
   
3. 予算の項目欄で、該当する［通貨］を選択します。
   
4. 予算の種類で、［ユーザーの金額基準］を設定します。
   これにより、ユーザーごとに、費用の予算、売上予算、予算工数を設定できます。各ユーザーの予算の値は、ユーザーをプロジェクトに追加する際に入力します。
5. プロジェクトのその他の詳細を入力し、［追加する］をクリックします。
   
   
6. 

ユーザーの予算の作成

1. 画面左側のメニューで、［プロジェクト］をクリックします。
   
2. 一覧から該当するプロジェクトを選択します。
   
3. 上部のメニューで［ユーザー］タブを選択します。
   
4. 画面右上の［ユーザーを追加する］をクリックします。
   
5. ユーザーのメールアドレス、役割、権限を入力します。
   
6. ［予算］と［予算の上限］を入力します。
   
7. ［直属上司］を選択し、［追加する］をクリックします。
   

予算のインライン編集

1. 画面左側のメニューで、［プロジェクト］をクリックします。
   
2. 一覧からプロジェクトを選択します。
   
3. 上部のメニューで［ユーザー］タブに移動します。
   
4. データの一覧ドロップダウンから［一覧］を選択します。
   
5. 該当する予算項目をクリックして、詳細を更新または追加します。
   

すべてのユーザーに割り当てられた予算と、その上限の合計は、プロジェクトのダッシュボードで表示されます。

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