ページ

ページ

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

チームのための包括的なナレッジベースを設立してください。生成する、整理し、プロジェクト内の円滑なコラボレーションと知識共有を促進するウェブページを管理します。

使用例

建設:施工現場のエンジニア、作業員、プロジェクトマネージャー、土木技術者などに遵守されるべきガイドラインと範囲を含むページを素早く簡単に参照できます。
 
人事:組織のHR部門に新しく加わる研修生にとって、採用、従業員の退職、贈答品の配布、ボーナスのようなプロセスを理解するためのナレッジトランスファーが不可欠です。これらの詳細はページセクションの記事として文書化され、新入社員が読むための資料となります。
 
営業:自動車会社の営業エージェントは、製品に関する全ての情報を知る必要があります。これらの製品詳細は、営業エージェントが必要な時にアクセスできるようにページの記事として文書化することができます。

メリット

  1. アクセスとコラボレーションを合理化するために、一元化された情報リポジトリを確立します。
  2. 親子関係を使った階層化により、ページのナビゲーションを簡単にします。
  3. ページの編集、コメント、ファイル添付を可能にすることでチームコラボレーションを促進します。
  4. 視覚的なサイトマップを使用して、ページ階層の管理と閲覧を効果的に行う。

ページの作成

一箇所で効果的に整理・管理できる堅牢な情報源のページを開発してください。できることリンク、順序変更、タグ付けによって、迅速かつ容易にナビゲーションが可能です。Zoho プロジェクト内でチームとコラボレーションしながらページの作成を開始しましょう。
  1. 最近のプロジェクトセクションまたは左側のナビゲーションパネルから、プロジェクトを選択します。
  2. 上部バンドのページタブをクリックします。
  3. 右上隅にある新規ページの作成をクリックします。新しいウェブページを作成する、デスクトップからページをインポートする、またはGoogleドキュメントをインポートするオプションがあります。
  4. ページ名を入力します。
  5. ページの種類を選択します。
  6. 場所を選択します。
  7. ルートレベルにページを配置:これは親ページを作成するアクションです。
  8. 他のページの下にページを配置する。親ページを選択:これは親ページの下にページを作成するアクションです
  9. 作成をクリック。

コメントとファイルの添付

  1. 必要なウェブページを開き、「コメントを投稿」フィールドにコメントを入力します。
  2. コメントを投稿をクリック。
  3. 添付ファイルを追加するをクリックしてファイルを添付します。Googleドキュメントからファイルを添付するオプションもあります。

サブページの追加

ユーザーは親ページにサブページを追加するオプションがあります。
  1. ページを開きます。
  2. ページ設定をクリック。
  3. 'サブページを追加する'を選択します。

サイトマップ

サイトマップはフォルダ内にページの階層を構節するのに役立ちます。管理者のみがサイトマップのページ順序を変更できます。
  1. 画面右下のサイトマップをクリックしてください。この操作でページのサイトマップが表示されます。
  2. すべて展開をクリックして、サイトマップ全体を表示します。
  3. すべて折りたたむをクリックして、サイトマップを折りたたみます。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • 工数表の詳細ページ

                                  工数表の詳細ページでは、タスクや課題の工数の詳細を表示できます。工数表のデータを変更することも可能です。また、あるタスクや課題から別のタスクや課題に工数表を移動したりすることもできます。 メリット 工数表の概要情報を確認できます。 工数表の詳細ページから、関連するタスク/課題に直接移動できます。 工数表の情報を変更できます(変更できる内容は、レイアウト設定に基づきます)。 工数表の編集 [最近のプロジェクト]欄、または、プロジェクトの一覧からプロジェクトを選択します。 ...
                                • タスクの詳細ページ

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 タスク詳細ページは、効果的なタスク管理の中心であり、ユーザーはタスクの詳細を監視・変更し、ブループリントをリンクし、ファイルに注釈を付け、またディスカッションを開始することができます。 タスク詳細ページのアクセス方法 ...
                                • 課題のWebフォーム

                                  クライアントは、課題のWebフォームを使用して自分のWebサイトから課題を登録できます。 アイコン > [課題管理] に移動して、 [課題のWebフォーム] を選択します。 [課題のWebフォームの追加] ボタンをクリックすると、フォームが開きます。 [フォーム名] を入力します。 [移動先URL] を入力します。ユーザーはフォーム送信後に、こちらで指定したページに移動します。 フォームを設置する [フォームまたはWebページのURL] を入力します。 課題の初期設定のフラグを選択します。 ...
                                • タグ

                                  タグを使用すると、検索やフィルターでタブを参照するのに役立ちます。タグを有効にして、プロジェクト、マイルストーン、タスクリスト、タスク、課題、フォーラム、ステータスに関連付けられます。 タグの有効化 ページ右上にある アイコンをクリックします。 [ポータル設定] をクリックし、 [プロジェクトと予算] タブを選択します。 [プロジェクト設定] に移動し、 [タグの有効化] 設定のスイッチを切り替えて、有効にします。 ...
                                • マクロのルール

                                  マクロとは、あらかじめ設定しておいた一連の処理を、複数のデータに対して一括で実行するための機能です。複数のデータに対して同じ処理を繰り返し実行する必要がある場合、対象の処理を1つのマクロにまとめて設定しておくことで、手間なくすぐに実行できます。また、指定した条件が満たされた場合にのみ、処理を実行するようにルールを設定することも可能です。 利用可能なプラン:最新版のエンタープライズプラン マクロのルールの作成 (設定)アイコン→[タスクの自動化]→[マクロのルール]に移動します。 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.