カスタムタブ

カスタムタブ

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Zoho Projectsのカスタムタブは、製品の標準機能を拡張する、ユーザー定義の機能です。業務プロセスに合わせて必要なデータを収集できます。また、カスタムレポートやダッシュボードを作成し、カスタムタブ内のデータを可視化、分析、追跡できます。

メリット

  1. 業種固有の用途に合わせてカスタマイズできます。
  2. 正確なデータを収集できます。
  3. 業務の拡大に柔軟に対応できます。
  4. 外部ツールへの依存を減らせます。
  5. データを把握しやすくなります。

カスタムタブの作成

  1. 上部のナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
  2. ［カスタマイズ］→［タブの管理］に移動します。
  3. ［作成］をクリックします。
  4. ［タブの作成］の［新規］をクリックします。
  5. ［タブ名］と［表示する複数形の名前］を入力します。
  6. 用途に応じて、組織タブまたはプロジェクトタブを選択します。
    1. 組織タブ：追加したデータは、すべてのプロジェクトで共通のデータとして保存されます。
    2. プロジェクトタブ：追加したデータは、プロジェクトごとに個別に保存されます。
  7. プロジェクトタブを［全体の概要］セクションに表示する場合は、切り替えスイッチを有効にします。
  8. このタブを関連付けるプロジェクトを選択します。
  9. ［次へ］をクリックして、タブのレイアウトを設定します。
  10. 左側のトレイから［＋セクションを追加］をレイアウトエディターにドラッグ＆ドロップします。
  11. セクション名にカーソルを合わせ、任意の名前に変更します。
  12. ［新しい項目］トレイから項目の種類を選び、レイアウトエディター（メインパネル）にドラッグ＆ドロップします。
  13. 必要に応じて［初期値］を設定します。
  14. 項目への入力を必須にする場合は、［必須］チェックボックスを選択します。
  15. 項目にツールチップを設定する場合は、［ツールチップを挿入］チェックボックスを選択します。
  16. 必要に応じて［権限］タブをクリックし、タブと項目の権限を設定します。


組織タブを作成するには、［概要］の横にあるをクリックし、必要な情報を入力します。
プロジェクトタブを作成するには、プロジェクト内の［タブの整理］に移動し、［＋タブ／Webタブを追加］をクリックします。
  1. レイアウトは自動的に保存されます。組織タブは左側のナビゲーションパネルに、プロジェクトタブはプロジェクト内に表示されます。
  2. クライアントユーザーとライトユーザーは、組織タブにアクセスできません。

タブは一から作成することも、ギャラリーに用意されたタブから選択することもできます。あらかじめ設定されたレイアウトのままタブを追加するか、セクションや項目をカスタマイズして業務要件に合わせることができます。

ギャラリーからタブを作成するには：

  1. ポータルの［ホーム］ページに移動します。
  2. 左側のナビゲーションパネルの［概要］の横にある  をクリックします。
  3. ギャラリーで、使用する組織タブまたはプロジェクトタブにカーソルを合わせます。
  4. ［タブを追加］をクリックします。


必要に応じて、あらかじめ設定されたタブをさらに編集し、新しいタブとして保存できます。

AIを使用したカスタムタブの作成 

  1. 上部のナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。

  2. 設定内の［カスタマイズ］→［タブの管理］に移動します。

  3. ページ右上の［作成］ボタンをクリックします。

  4. ［AIを使用してタブを作成］の［新規］をクリックします。

  5. タブの詳細な説明を入力し、［候補を生成］をクリックします。

  6. 使用する候補を選択し、［このタブを使用］をクリックします。

  7. 左側のトレイからセクションや項目をレイアウトエディターにドラッグ＆ドロップし、必要な変更を加えます。

    1. タブのレイアウトを追加で作成するには、ページ左上のをクリックします。

    2. 続いて、［レイアウトを作成］をクリックします。

    3. 既存のタブの項目を更新するには、［項目］タブに移動します。

  8. 必要に応じて［権限］タブをクリックし、タブと項目の権限を設定します。
メモ
AIを使用してタブを作成するには、設定ページの［AIハブ］で［AIによるタブ作成］を有効にします。
候補の生成時に、使用するAIタブを選択できます。

カスタムタブの編集

  1. 上部のナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
  2. ［カスタマイズ］→［タブの管理］に移動します。
  3. タブにカーソルを合わせ、  をクリックして、操作メニューを表示します。
  4. ［編集］をクリックします。
  5. タブの情報を変更します。
  6. ［保存］をクリックします。
メモ
［タブの管理］の一覧表示で、オン／オフの切り替えスイッチを操作すると、タブを有効または無効にできます。

カスタムタブのレイアウトの編集

  1. 上部のナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
  2. ［カスタマイズ］→［タブと表示設定］に移動します。
  3. 任意のタブ名をクリックするか、 をクリックしてコンテキストメニューを表示し、［レイアウトと項目］を選択します。
  4. 左側のトレイからセクションや項目をレイアウトエディターにドラッグ＆ドロップして、必要な変更を加えます。
    1. タブにレイアウトを追加するには、ページの左上にあるをクリックします。
    2. ［レイアウトの作成］をクリックします。
    3. タブの既存の項目を更新するには、［項目］タブに移動します。
  5. 必要に応じて、［権限］タブをクリックし、タブと項目単位の権限を設定します。


カスタムタブのごみ箱への移動

  1. 上部のナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
  2. ［カスタマイズ］→［タブと表示設定］に移動します。
  3. タブにカーソルを合わせ、 をクリックしてコンテキストメニューを表示します。
  4. ［ごみ箱］をクリックします。
  5. 確認画面で操作を確定します。

カスタムタブの復元

  1. 上部のナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
  2. ［データ管理］→［ごみ箱］に移動します。
  3. ごみ箱内のタブにカーソルを合わせ、をクリックして操作メニューを表示します。
  4. ［復元］をクリックします。

データの作成

カスタムタブ内に複数のデータやエンティティを作成し、関連情報を記録・管理できます。
新しいデータを作成するには：
  1. 左側のナビゲーションパネルでカスタムタブに移動します。
  2. ［作成］ボタンをクリックします。
  3. 名前やその他の必要な情報を入力します。
  4. ［追加］をクリックします。


データのインポート

  1. 左側のナビゲーションパネルまたはプロジェクト内で、カスタムタブに移動します。
  2. ページの右上にある をクリックします。
  3. ドロップダウンメニューから［データのインポート］を選択します。
  4. ファイルの種類を選択し、インポートするxls/xlsx/csvファイルを添付します。
  5. ［続ける］をクリックし、必要な項目を関連付けます。
  6. ファイルをインポートするには、［インポート］をクリックします。

データのエクスポート

  1. 左側のナビゲーションパネルまたはプロジェクト内で、カスタムタブに移動します。
  2. ページの右上にあるをクリックします。
  3. ドロップダウンメニューから［エクスポート］を選択します。
  4. エクスポートに必要な情報を入力し、［エクスポート］をクリックします。

データの詳細ページでのタブの並べ替え

タブの詳細ページでタブの順序を変更すると、よく使うセクションにアクセスしやすくなります。
  1. データを開き、詳細ページを表示します。
  2. 下にスクロールし、移動するタブにカーソルを合わせます。
  3. 並べ替えアイコンをクリックしたまま、タブを目的の位置までドラッグし、マウスボタンを離します。

データのエクスポートの予約

  1. カスタムタブのページに移動し、右上にある をクリックします。

  2. ［エクスポート］を選択すると、エクスポートフォームが表示されます。

  3. エクスポートに必要な情報をすべて入力し、フォームの［エクスポートの予約］セクションまで下にスクロールします。

  4. ［エクスポートの予約］を有効にします。

  5. 予約名を入力します。

  6. エクスポートについて通知するユーザーのメールアドレスを入力します。

  7. 実行する日時を選択します。

  8. 繰り返しの種類と、休日の繰り返し処理の動作を選択します。

  9. 実行を予約するには、［予約］をクリックします。

予約済みのエクスポートを管理（編集、実行、複製、削除）できる［予約の管理］ページには、エクスポートフォームの右上のボタン、または［設定］→［通知］→［エクスポートの予約］からアクセスできます。


すべてのエクスポート履歴を確認できる［エクスポート履歴の表示］ページには、エクスポートフォームの右上のボタン、または［設定］→［通知］→［エクスポートの予約］からアクセスできます。

データの編集

  1. 左側のナビゲーションパネルでカスタムタブに移動します。
  2. タブにカーソルを合わせます。
  3. データの任意の項目をクリックして更新するか、データをクリックして詳細ページを開き、更新します。

データのごみ箱への移動

  1. 左側のナビゲーションパネルでカスタムタブに移動します。
  2. データにカーソルを合わせ、 をクリックしてコンテキストメニューを表示します。
  3. ［ごみ箱］をクリックします。
  4. 確認画面で操作を確定します。

データの復元

  1. 上部のナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
  2. ［データ管理］→［ごみ箱］に移動します。
  3. ごみ箱内のデータにカーソルを合わせ、をクリックして操作メニューを表示します。
  4. ［復元］をクリックします。

カスタムタブの自動化

ワークフロールール

ワークフロールールでは、業務要件に合った条件と処理を定義することで、カスタムタブのプロセスを自動化できます。各ワークフロールールは、ルールを開始するトリガーと、条件を満たしたときに実行する処理で構成されます。
活用例：
「仕入先管理」カスタムタブで、仕入先が承認されたときに、特定のユーザーを施設管理者として自動的に割り当てたい場合を考えます。管理者は、［カテゴリー］と［資格審査ステータス］を条件とするワークフロールールを作成し、「項目の更新」処理を設定して、適切なチームメンバーを割り当てることができます。
これにより、仕入先が設定された承認条件を満たすたびに、チームへの割り当てが自動的に行われます。
ワークフロールールの作成方法をご確認ください。


メール通知とテンプレート

メール通知を使用すると、メールで通知を自動送信できます。メールテンプレートは、メール通知の設定時に使用できる、あらかじめ定義されたメール形式です。
活用例：
仕入先が承認されたときに仕入先にメールで通知したい場合、管理者はワークフロールールにメール通知を関連付けることができます。［資格審査ステータス］が「承認済み」になると、メールが自動送信されます。

Webhook

Webhookは、Zoho Projectsから外部のアプリケーションに送信されるHTTP通知です。
活用例：
資格審査ステータスの更新を物流の仕入先にSMSで通知したい場合、管理者はWebhookを作成し、ワークフロールールに関連付けることができます。資格審査ステータスが更新されるたびに、SMSが自動送信されます。

カスタム関数

カスタム関数を使用すると、Delugeスクリプトを実行して、標準のワークフロー機能では対応できない高度な処理を行えます。
活用例：
承認済みの仕入先に社内用の一意の仕入先コードを割り当てたい場合、管理者はワークフロールールにカスタム関数を関連付けることができます。資格審査ステータスが「承認済み」に変わると、カスタム関数が実行され、仕入先のデータが自動更新されます。

カスタムビューの作成

  1. 左側のナビゲーションパネルでカスタムタブに移動します。
  2. ［標準ビュー］ドロップダウンをクリックし、下にスクロールして、［+ カスタムビューの作成］をクリックします。
  3. ［+ カスタムビューの作成］を選択します。
  4. ビューの条件を選択します。
  5. をクリックすると条件を追加でき、をクリックするとグループを追加できます。
    1.  をクリックすると、条件を削除できます。
    2. をクリックすると、グループを削除できます。
  6. 演算子を単独で、または組み合わせて使用し、複数の条件を設定できます。演算子には次の2種類があります：
    1. ANDは、すべての条件を満たす必要がある場合に使用します。
    2. ORは、いずれかの条件を満たせばよい場合に使用します。
  7. カスタムビュー名を入力します。
  8. 説明を入力し、必要に応じてカスタムビューの列を有効にします。
  9. アクセス権限を選択し、［保存］をクリックします。


メモ
これらのカスタムビューは、アイコンをクリックしてお気に入りに登録できます。

カスタムタブのサンドボックス

サンドボックスの作成

  1. 上部のナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
  2. ［サンドボックス］に移動し、［新しいサンドボックスの作成］をクリックします。
  3. サンドボックス名を入力し、必要に応じて説明を追加します。
  4. アクセスURLはサンドボックス名に基づいて自動入力されます。必要に応じて変更できます。
  5. サンドボックスポータルに追加するユーザーを選択します。追加すると、サンドボックスに簡単にアクセスできるURLが記載された招待メールがユーザーに送信されます。
  6. ［作成］をクリックします。
  7. サンドボックスポータルが作成されるまで数分待ちます。ポータルの準備ができたら、表示された画面で［サンドボックスに移動］をクリックします。
本番ポータルと同様のサンドボックスポータルに移動します。


サンドボックスポータルで次の操作を行います。
  1. 上部のナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
  2. ［カスタマイズ］→［タブとタブ表示］に移動します。
  3. ［タブの作成］をクリックします。
  4. タブ名と、表示用の複数形の名前を入力します。
  5. 用途に応じて、組織タブまたはプロジェクトタブを選択します。
    1. 組織タブ：このタブに追加したデータは、すべてのプロジェクトで共通のデータとして保存されます。
    2. プロジェクトタブ：このタブに追加したデータは、特定のプロジェクトのデータとして個別に保存されます。
  6. ［次へ］をクリックして、タブのレイアウトを設定します。
  7. 左側のトレイから［+ セクションの追加］コンポーネントをレイアウトエディターにドラッグ＆ドロップします。
  8. セクション名にカーソルを合わせ、任意の名前に変更します。
  9. 「新しい項目」トレイから項目の種類を選び、レイアウトエディター（メインパネル）にドラッグ＆ドロップします。
  10. 必要に応じて初期値を設定します。
  11. 項目の入力を必須にする場合は、［必須］チェックボックスを選択します。
  12. 項目のツールチップ情報を設定する場合は、［ツールチップの挿入］チェックボックスを選択します。
  13. 必要に応じて、上部の［レイアウト設定］の横にある［権限］で、タブの権限を設定します。
メモ
ポータルの所有者と管理者は、サンドボックスポータルに標準で追加されます。

サンドボックスのデプロイ

サンドボックスで変更内容を検証したら、その内容を確認して本番ポータルにデプロイできます。

サンドボックスポータルから操作する場合：
  1. サンドボックスポータルに移動します。
  2. 上部のナビゲーションバーの右上にある をクリックします。
  3. ［サンドボックス］→［サンドボックスの変更］に移動します。
  4. ［変更をデプロイ］をクリックします。
    1. 本番ポータルに移動します。
  5. サンドボックス名をクリックして、詳細ページを開きます。
  6. 「変更セット」セクションで、デプロイ可能な変更を確認します。
  7. デプロイする変更を選択し、［変更を本番環境にデプロイ］をクリックします。
  8. デプロイの確認画面で、次の操作を行います：
    1. 競合がないか確認します。
    2. 競合がなければ、［続行］をクリックします。
  9. 変更が本番環境にデプロイされます。
変更がデプロイされたら、本番ポータルの「概要」セクション（全体タブの場合）、またはいずれかのプロジェクト内（プロジェクトタブの場合）に移動し、変更内容を確認します。

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