カスタムモジュール
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Zoho プロジェクトのカスタムタブは、プロダクトの標準機能を拡張できるユーザー定義コンポーネントです。特定のデータを取得し、自社の業務プロセスに合わせてカスタマイズできます。カスタムタブ内のデータを可視化・分析・追跡するためのカスタムレポートやダッシュボードも作成できます。
メリット
- あらゆる業界特有のユースケースに合わせてソリューションをカスタマイズできます。
- 正確なデータを取得できます。
- スケーラビリティを確保できます。
- 外部ツールへの依存を減らせます。
- データの表示性が向上します。
カスタムタブを作成する
- 上部ナビゲーションバー右上の
をクリックします。
- ［カスタマイズ］> ［タブとタブ］ に移動します。
- ［作成］をクリックします。
- ［タブを作成］の下にある ［新規］ をクリックします。
- タブ名 と 表示する複数形の名前 を入力します。
- ［組織タブ］または［プロジェクトタブ］のいずれかを、用途に応じて選択します。
- 組織タブ: このタブに追加されたデータは、すべてのプロジェクトで共通して保存されます。
- プロジェクトタブ: このタブに追加されたデータは、各プロジェクトごとに個別に保存されます。
- グローバル概要セクションにプロジェクトタブを表示する場合は、トグルを有効にします。
- このタブを関連付けるプロジェクトを選択します。
- ［次へ］をクリックしてタブレイアウトを設定します。
- 左側トレイから［+ セクションを追加］コンポーネントをドラッグ＆ドロップして、レイアウトエディターに追加します。
- セクション名にカーソルを合わせ、必要に応じて名前を変更します。
- ［新規項目］トレイから項目タイプをドラッグ＆ドロップして、レイアウトエディター（メインパネル）に追加します。
- 必要に応じて 初期値 を設定します。
- 必須入力にしたい場合は、必須 チェックボックスを選択します。
- 項目にツールチップ情報を設定する場合は、ツールチップを挿入 チェックボックスを選択します。
- 必要に応じて、［権限］タブをクリックし、タブおよび項目レベルの権限を設定します。
組織タブを作成するには、概要の横にある 
をクリックし、必要な詳細を追加します。
プロジェクトタブを作成するには、プロジェクト内の［整理］タブに移動し、［+ タブ/ウェブタブを追加］をクリックします。
- レイアウトは自動的に保存されます。組織タブの場合は左側のナビゲーションパネルに、プロジェクトタブの場合は該当プロジェクト内にタブが表示されます。
- クライアントユーザーおよびライトユーザーは、組織タブにアクセスできません。
カスタムタブを編集する
- 上部ナビゲーションバー右上の
- ［カスタマイズ］>［タブとタブ］に移動します。
- タブにカーソルを合わせ、
をクリックして設定を表示します。
- ［編集］をクリックします。
- タブ情報を変更します。
- ［保存］をクリックします。
［タブとタブ］一覧画面で、トグルスイッチをオン／オフに切り替えて、タブを有効化／無効化できます。
カスタムタブのレイアウトを編集する
- 上部ナビゲーションバー右上の
- ［カスタマイズ］>［タブとタブ］に移動します。
- 任意のタブ名をクリックするか、
- 左側トレイからセクションまたは項目をドラッグ＆ドロップして、必要な変更をレイアウトエディターに加えます。
- タブに追加のレイアウトを作成するには、ページ左上の
をクリックします。
- ［レイアウトを作成］ をクリックします。
- ［項目］タブに移動して、既存のタブ項目を更新します。
- 必要に応じて、［権限］タブをクリックし、タブおよび項目レベルの権限を設定します。
カスタムタブを削除する（ごみ箱に移動）
- 上部ナビゲーションバー右上の
- ［カスタマイズ］>［タブとタブ］に移動します。
- タブにカーソルを合わせ、
- ［ごみ箱］をクリックします。
- 操作を確定します。
カスタムタブを復元する
- 上部ナビゲーションバー右上の
- ［データ管理］>［ごみ箱］に移動します。
- 削除済みタブにカーソルを合わせ、
- ［復元］をクリックします。
レコードを作成する
カスタムタブ内に複数のレコードやエンティティを作成し、関連情報を取得・管理できます。
新しいレコードを作成するには、
- 左側のナビゲーションパネルからカスタムタブに移動します。
- ［作成］ボタンをクリックします。
- 名前とその他の必要な詳細を入力します。
- ［追加］をクリックします。
レコードを編集する
- 左側のナビゲーションパネルからカスタムタブに移動します。
- タブ上でレコードにカーソルを合わせます。
- 更新したいレコードに対応する任意の項目をクリックしてレコードを更新するか、レコード自体をクリックして詳細ページを開き、レコードを更新します。
レコードを削除する（ごみ箱に移動）
- 左側のナビゲーションパネルからカスタムタブに移動します。
- レコードにカーソルを合わせ、
- ［ごみ箱］をクリックします。
- 操作を確定します。
レコードを復元する
- 上部ナビゲーションバー右上の
- ［データ管理］>［ごみ箱］に移動します。
- 削除済みレコードにカーソルを合わせ、
- ［復元］をクリックします。
カスタムタブを自動化する
ワークフアルール
ワークフアルールを使用すると、条件と処理を定義して、カスタムタブ内のプロセスを自動化できます。各ワークフアルールには、ルールを開始するトリガーと、条件が満たされたときに実行されるアクションが含まれます。
ユースケース:
ベンダー管理用のカスタムタブで、マネージャーが、ベンダーが承認されたタイミングで特定のユーザーを自動的に施設管理者として割り当てたいとします。この場合、カテゴリと資格ステータスを条件としてワークフアルールを作成し、該当メンバーを割り当てるように［項目を更新］アクションを設定できます。
これにより、ベンダーが定義された承認条件を満たしたときに、チームの割り当てが自動的に行われます。
メールアラートとテンプレート
ユースケース:
マネージャーが、販売者が承認されたタイミングでメール通知を送信したい場合は、ワークフロールールにメール通知を関連付けることができます。資格ステータスが「承認済み」に設定されると、自動的にメールが送信されます。
Webhook
Webhookは、Zoho プロジェクトから他のサードパーティアプリケーションへ送信される HTTP 通知です。
利用ケース:
マネージャーが、資格ステータスの更新について物流担当の販売者に SMS で通知したい場合は、Webhook を作成してワークフロールールに関連付けることができます。資格ステータスが更新されるたびに、自動的に SMS が送信されます。
カスタム関数
カスタム関数を使用すると、Deluge スクリプトを実行して、標準のワークフロー機能を超える詳細な処理を行うことができます。
利用ケース:
マネージャーが、承認済みの仕入先に対して社内用の一意の販売者コードを割り当てたい場合は、ワークフロールールにカスタム関数を関連付けることができます。資格ステータスが「承認済み」に変更されると、カスタム関数が実行され、販売者データが自動的に更新されます。
カスタムビューを作成
- 左側のナビゲーションパネルで、カスタムタブに移動します。
- ［事前定義ビュー］ドロップダウンをクリックし、下にスクロールしてから、+ カスタムビューを作成をクリックします。
- + カスタムビューを作成 を選択します。
- ビューの条件を選択します。
- 条件を追加するには
をクリックし、グループを追加するには 
をクリックします。 - 条件を削除するには
をクリックします。 - グループを削除するには
をクリックします。 - 演算子は、複数の条件を設定するために、単独または組み合わせて使用できます。演算子には次の 2 種類があります。
- AND：すべての条件を満たす必要がある場合に使用します。
- OR：いずれか一方の条件を満たせばよい場合に使用します。
- カスタムビュー名を入力します。
- 説明を入力し、必要に応じて［カスタムビュー列］を有効にします。
- アクセス権を選択し、［保存］をクリックします。
これらのカスタムビューは、
アイコンをクリックして、お気に入りに設定できます。
カスタムタブ用テスト環境
テスト環境を作成
- 画面右上の上部ナビゲーションバーで、
- ［テスト環境］に移動し、［新しいテスト環境を作成］をクリックします。
- テスト環境の名前を入力し、必要に応じてテスト環境の説明を追加します。
- アクセス URL は、テスト環境名に基づいて自動入力されます。必要に応じて変更できます。
- テスト環境ポータルに追加するユーザーを選択します。追加されると、テスト環境 URL とともに、ユーザー宛てに招待メールが送信されます。
- ［作成］をクリックします。
- テスト環境ポータルが作成されるまで数分待ちます。ポータルの準備ができたら、表示される画面で［テスト環境に移動］をクリックします。
テスト環境ポータルで、
- 画面右上の上部ナビゲーションバーで、
- ［カスタマイズ］ > ［タブ］ に移動し、［タブ］を選択します。
- ［タブを作成］をクリックします。
- タブ名と、表示する複数形の名前を入力します。
- ［組織タブ］または［プロジェクトタブ］を、用途に応じて選択します。
- 組織タブ：このタブに追加されたデータは、すべてのプロジェクトで共通して保存されます。
- プロジェクトタブ：このタブに追加されたデータは、各プロジェクトごとに個別に保存されます。
- ［次へ］をクリックして、タブレイアウトを設定します。
- 左側トレイから［+ セクションを追加］コンポーネントをドラッグ＆ドロップして、レイアウトエディターに配置します。
- セクション名にカーソルを合わせ、用途に応じて名前を変更します。
- ［新しい項目］トレイから項目タイプをドラッグ＆ドロップして、レイアウトエディター（メインパネル）に追加します。
- 必要に応じて、初期値を設定します。
- 項目の入力を必須にする場合は、［必須］チェックボックスを選択します。
- 項目にツールチップ情報を設定する場合は、［ツールチップを挿入］チェックボックスを選択します。
- 必要に応じて、レイアウト設定の横にあるタブ権限を設定します。
ポータルのオーナーと管理者は、初期設定でテスト環境ポータルに追加されています。
テスト環境をデプロイ
テスト環境での変更内容を検証したら、本番ポータルに反映する前に内容を確認し、デプロイできます。
テスト環境ポータルから:
- テスト環境ポータルに移動します。
- 画面右上の上部ナビゲーションバーで、
- ［テスト環境］ > ［テスト環境の変更］に移動します。
- ［変更をデプロイ］をクリックします。
- 本番ポータルにリダイレクトされます。
- テスト環境名をクリックして、その詳細ページを開きます。
- ［変更セット］セクションで、デプロイ対象の変更内容を確認します。
- デプロイする変更を選択し、［本番に変更をデプロイ］をクリックします。
- デプロイの確認画面で:
- 競合がないか確認します。
- 競合がない場合は、［続行］をクリックします。
- 変更内容が本番環境にデプロイされます。
変更がデプロイされたら、本番ポータルの［概要］セクション（グローバルタブ）または任意のプロジェクト内（プロジェクトタブ）に移動して、変更内容を確認します。
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