カスタムモジュール

カスタムモジュール

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Zoho プロジェクトのカスタムタブは、プロダクトの標準機能を拡張するユーザー定義コンポーネントです。特定のデータを取得し、自社の業務プロセスに合わせてカスタマイズできます。カスタムタブ内のデータを可視化・分析・追跡するためのカスタムレポートやダッシュボードも作成できます。

メリット

  1. あらゆる業界固有のユースケースに合わせてソリューションをカスタマイズできます。
  2. 正確なデータを取得できます。
  3. 高い拡張性を提供します。
  4. 外部ツールへの依存を減らせます。
  5. データの表示性が向上します。

カスタムタブを作成する

  1. 上部ナビゲーションバー右上の をクリックします。
  2. ［カスタマイズ］> タブとタブ に移動します。
  3. ［作成］をクリックします。
  4. ［タブを作成］の下にある 新規 をクリックします。
  5. タブ名 と 表示する複数形の名前 を入力します。
  6. 用途に応じて、組織タブまたはプロジェクトタブを選択します。
    1. 組織タブ: このタブに追加されたデータは、すべてのプロジェクトで共通して保存されます。
    2. プロジェクトタブ: このタブに追加されたデータは、各プロジェクトごとに個別に保存されます。
  7. グローバル概要セクションにプロジェクトタブを表示する場合は、トグルを有効にします。
  8. このタブを関連付けるプロジェクトを選択します。
  9. ［次へ］をクリックして、タブレイアウトを設定します。
  10. 左側トレイから［+ セクションを追加］コンポーネントをドラッグ＆ドロップして、レイアウトエディターに追加します。
  11. セクション名にカーソルを合わせ、必要に応じて名前を変更します。
  12. ［新規項目］トレイから項目タイプをドラッグ＆ドロップして、レイアウトエディター（メインパネル）に追加します。
  13. 必要に応じて初期値を設定します。
  14. 項目の入力を必須にする場合は、必須チェックボックスを選択します。
  15. 項目にツールチップ情報を設定する場合は、ツールチップを挿入チェックボックスを選択します。
  16. 権限タブをクリックし、必要に応じてタブおよび項目レベルの権限を設定します。


組織タブを作成するには、［概要］の横にある をクリックし、必要な詳細を追加します。
プロジェクトタブを作成するには、プロジェクト内の［整理］タブに移動し、［+ タブ/ウェブタブを追加］をクリックします。
  1. レイアウトは自動的に保存されます。組織タブの場合は左側のナビゲーションパネルに、プロジェクトタブの場合は該当プロジェクト内にタブが表示されます。
  2. クライアントユーザーとライトユーザーは、組織タブにアクセスできません。

ユーザーは、タブを一から作成することも、ギャラリーで利用可能なあらかじめ定義されたタブのセットから選択することもできます。定義済みレイアウトのままタブを追加することも、セクションや項目をカスタマイズして、自社の要件に合わせてタブを調整することもできます。

ギャラリーからタブを作成するには:

  1. ポータルのホームページに移動します。
  2. 左側のナビゲーションパネルで概要の横にある   をクリックします。
  3. ギャラリー内の標準の組織タブまたはプロジェクトタブにカーソルを合わせます。
  4. タブを追加 をクリックします。


必要に応じて、定義済みタブをさらに編集し、新規として保存できます。

カスタムタブを編集する

  1. 上部ナビゲーションバー右上の をクリックします。
  2. ［カスタマイズ］> ［タブとタブ］に移動します。
  3. タブにカーソルを合わせ、   をクリックして設定を表示します。
  4. ［編集］をクリックします。
  5. タブ情報を変更します。
  6. ［保存］をクリックします。
Notes
［タブとタブ］一覧画面で、トグルのオン/オフを切り替えてタブを有効化/無効化できます。

カスタムタブのレイアウトを編集する

  1. 上部ナビゲーションバー右上の をクリックします。
  2. ［カスタマイズ］> ［タブとタブ］に移動します。
  3. 任意のタブ名をクリックするか、  をクリックしてコンテキストメニューを表示し、［レイアウトと項目］を選択します。
  4. 左側トレイからセクションまたは項目をドラッグ＆ドロップして、必要な変更をレイアウトエディターに反映します。
    1. タブに追加のレイアウトを作成するには、ページ左上の をクリックします。
    2. レイアウトを作成 をクリックします。
    3. ［項目］タブに移動して、既存のタブ項目を更新します。
  5. 権限タブをクリックし、必要に応じてタブおよび項目レベルの権限を設定します。


カスタムタブを削除する

  1. 上部ナビゲーションバー右上の をクリックします。
  2. ［カスタマイズ］> ［タブとタブ］に移動します。
  3. タブにカーソルを合わせ、  をクリックしてコンテキストメニューを表示します。
  4. ［ごみ箱］をクリックします。
  5. 操作を確定します。

カスタムタブを復元する

  1. 上部ナビゲーションバー右上の をクリックします。
  2. ［データ管理］> ［ごみ箱］に移動します。
  3. 削除済みタブにカーソルを合わせ、 をクリックして設定を表示します。
  4. ［復元］をクリックします。

レコードを作成する

カスタムタブ内に複数のレコード（エンティティ）を作成し、関連情報を取得・管理できます。
新しいレコードを作成するには、
  1. 左側のナビゲーションパネルで、対象のカスタムタブに移動します。
  2. ［作成］ボタンをクリックします。
  3. 名前とその他の必要な詳細を入力します。
  4. ［追加］をクリックします。


レコードを編集する

  1. 左側のナビゲーションパネルで、対象のカスタムタブに移動します。
  2. レコードにカーソルを合わせます。
  3. レコードに対応する任意の項目をクリックしてレコードを更新するか、レコード自体をクリックして詳細ページを開き、レコードを更新します。

レコードを削除する

  1. 左側のナビゲーションパネルで、対象のカスタムタブに移動します。
  2. レコードにカーソルを合わせ、  をクリックしてコンテキストメニューを表示します。
  3. ［ごみ箱］をクリックします。
  4. 操作を確定します。

レコードを復元する

  1. 上部ナビゲーションバー右上の をクリックします。
  2. ［データ管理］> ［ごみ箱］に移動します。
  3. 削除済みレコードにカーソルを合わせ、 をクリックして設定を表示します。
  4. ［復元］をクリックします。

カスタムタブを自動化する

ワークフロールール

ワークフロールールを使用すると、条件と処理を定義して、自社の要件に合ったプロセスをカスタムタブ内で自動化できます。各ワークフロールールは、ルールを開始するトリガーと、条件が満たされたときに実行されるアクションで構成されます。
ユースケース:
販売者管理のカスタムタブでは、マネージャーが、販売者が承認されたタイミングで特定のユーザーを自動的に施設管理者として割り当てたい場合があります。その場合は、カテゴリと資格ステータスを条件としてワークフロールールを作成し、「項目の更新」アクションを設定して、該当するチームメンバーを割り当てます。
これにより、販売者が定義された承認条件を満たしたときに、チームの割り当てが自動的に行われます。
ワークフロールールの作成方法をご覧ください。


メールアラートとテンプレート

メールアラートを使用すると、メールで自動通知を送信できます。メールテンプレートは、メールアラートを設定する際に使用できる、あらかじめ定義されたメール形式です。
利用例:
マネージャーが、販売者が承認されたタイミングで販売者にメール通知を送りたい場合は、ワークフロールールにメールアラートを関連付けます。資格ステータスが「承認済み」に設定されると、メールが自動的に送信されます。

Webhook

Webhookは、Zoho プロジェクトから他のサードパーティアプリケーションへ送信される HTTP 通知です。
利用例:
マネージャーが、資格ステータスの更新について物流担当の販売者に SMS で通知したい場合は、Webhook を作成し、ワークフロールールに関連付けます。資格ステータスが更新されるたびに、SMS が自動的に送信されます。

カスタム関数

カスタム関数を使用すると、Deluge スクリプトを実行して、標準のワークフロー機能を超える詳細な処理を行うことができます。
利用例:
マネージャーが、承認済みの仕入先に対して社内用の一意の販売者コードを付与したい場合は、ワークフロールールにカスタム関数を関連付けます。資格ステータスが「承認済み」に変更されると、カスタム関数が実行され、販売者データが自動的に更新されます。

カスタムビューの作成

  1. 左側のナビゲーションパネルで、カスタムタブに移動します。
  2. ［事前定義ビュー］ドロップダウンをクリックし、下までスクロールして、+ カスタムビューを作成をクリックします。
  3. ［+ カスタムビューを作成］を選択します。
  4. ビューの条件を選択します。
  5. 条件を追加するには をクリックし、グループを追加するには をクリックします。
    1. 条件を削除するには   をクリックします。
    2. グループを削除するには をクリックします。
  6. 演算子は、単独または組み合わせて使用し、複数の条件を設定できます。演算子には次の 2 種類があります。
    1. AND：すべての条件を満たす必要がある場合に使用します。
    2. OR：いずれか一方の条件を満たせばよい場合に使用します。
  7. カスタムビュー名を入力します。
  8. 説明を入力し、必要に応じて［カスタムビュー列］を有効にします。
  9. アクセス権を選択し、［保存］をクリックします。


Notes
これらのカスタムビューは、 アイコンをクリックして、お気に入りに登録できます。

カスタムタブ用サンドボックス

サンドボックスの作成

  1. 画面右上の上部ナビゲーションバーで をクリックします。
  2. ［サンドボックス］に移動し、［新しいサンドボックスを作成］をクリックします。
  3. サンドボックス名を入力し、必要に応じてサンドボックスの説明を追加します。
  4. アクセス URL は、サンドボックス名に基づいて自動入力されます。必要に応じて変更できます。
  5. サンドボックスポータルに追加するユーザーを選択します。追加されると、ユーザーにはサンドボックス URL とともに招待メールが送信され、簡単にアクセスできるようになります。
  6. ［作成］をクリックします。
  7. サンドボックスポータルが作成されるまで数分待ちます。ポータルの準備ができたら、表示される画面で［サンドボックスに移動］をクリックします。
本番ポータルと同様の サンドボックスポータルにリダイレクトされます。


サンドボックスポータルで、
  1. 画面右上の上部ナビゲーションバーで をクリックします。
  2. ［カスタマイズ］>［タブ］に移動します。
  3. ［タブを作成］をクリックします。
  4. タブ名と、表示する複数形名を入力します。
  5. ［組織タブ］または［プロジェクトタブ］のいずれかを、用途に応じて選択します。
    1. 組織タブ：このタブに追加されたデータは、すべてのプロジェクトで共通に保存されます。
    2. プロジェクトタブ：このタブに追加されたデータは、各プロジェクトごとに個別に保存されます。
  6. ［次へ］をクリックして、タブレイアウトを設定します。
  7. 左側トレイから［+ セクションを追加］コンポーネントをドラッグ＆ドロップして、レイアウトエディターに配置します。
  8. セクション名にカーソルを合わせ、用途に応じて名前を変更します。
  9. ［新しい項目］トレイから項目タイプをドラッグ＆ドロップして、レイアウトエディター（メインパネル）に配置します。
  10. 必要に応じて、初期値を設定します。
  11. 項目の入力を必須にする場合は、［必須］チェックボックスを選択します。
  12. 項目にツールチップ情報を設定する場合は、［ツールチップを挿入］チェックボックスを選択します。
  13. 必要に応じて、レイアウト設定の横にあるタブ権限を設定します。
Notes
ポータルの所有者と管理者は、デフォルトでサンドボックスポータルに追加されます。

サンドボックスのデプロイ

サンドボックス内の変更内容を検証したら、本番ポータルに反映する前に確認し、デプロイできます。

サンドボックスポータルから:
  1. サンドボックスポータルに移動します。
  2. 画面右上の上部ナビゲーションバーで   をクリックします。
  3. ［サンドボックス］>［サンドボックスの変更］に移動します。
  4. ［変更をデプロイ］をクリックします。
    1. 本番ポータルにリダイレクトされます。
  5. サンドボックス名をクリックして、その詳細ページを開きます。
  6. ［変更セット］セクションで、デプロイ対象の変更内容を確認します。
  7. デプロイする変更を選択し、［本番に変更をデプロイ］をクリックします。
  8. デプロイ画面で:
    1. 競合がないか確認します。
    2. 競合がない場合は、［続行］をクリックします。
  9. 変更内容が本番環境にデプロイされます。
変更がデプロイされたら、本番ポータルの［概要］セクション（グローバルタブ）または任意のプロジェクト内（プロジェクトタブ）に移動し、変更内容を確認します。

その他の参考情報