カスタムモジュール

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Zoho プロジェクトのカスタムタブは、プロダクトの標準機能を拡張できるユーザー定義コンポーネントです。特定のデータを取得し、自社の業務プロセスに合わせてカスタマイズできます。カスタムタブ内のデータを可視化・分析・追跡するためのカスタムレポートやダッシュボードも作成できます。

メリット

あらゆる業種のユースケースに合わせてソリューションをカスタマイズできます。
正確なデータを取得できます。
高い拡張性を提供します。
外部ツールへの依存を減らせます。
データの表示性が向上します。

カスタムタブを作成する

上部ナビゲーションバー右上のをクリックします。
［カスタマイズ］> タブとタブ に移動します。
［作成］をクリックします。
［タブを作成］の下にある新規をクリックします。
タブ名 と 表示する複数形の名前 を入力します。
用途に応じて、［組織タブ］または［プロジェクトタブ］を選択します。

組織タブ: このタブに追加されたデータは、すべてのプロジェクトで共通して利用できます。
プロジェクトタブ: このタブに追加されたデータは、各プロジェクトごとに個別に保存されます。

グローバル概要セクションにプロジェクトタブを表示する場合は、トグルを有効にします。
このタブを関連付けるプロジェクトを選択します。
［次へ］をクリックしてタブレイアウトを設定します。
左側トレイから［+ セクションを追加］コンポーネントをドラッグ＆ドロップして、レイアウトエディターに追加します。
セクション名にカーソルを合わせ、必要に応じて名前を変更します。
［新規項目］トレイから項目タイプをドラッグ＆ドロップして、レイアウトエディター（メインパネル）に追加します。
必要に応じて 初期値 を設定します。
項目の入力を必須にする場合は、必須チェックボックスを選択します。
項目にツールチップ情報を設定する場合は、ツールチップを挿入 チェックボックスを選択します。
必要に応じて、権限タブをクリックし、タブおよび項目レベルの権限を設定します。

組織タブを作成するには、［概要］の横にある

をクリックし、必要な詳細を追加します。

プロジェクトタブを作成するには、プロジェクト内の［Organize］タブに移動し、［+ タブ／Web タブを追加］をクリックします。

レイアウトは自動的に保存されます。組織タブの場合は左側のナビゲーションパネルに、プロジェクトタブの場合は該当プロジェクト内にタブが表示されます。
クライアントユーザーおよびライトユーザーは、組織タブにアクセスできません。

ギャラリーからタブを作成する

ユーザーは、タブを一から作成することも、ギャラリーで提供されているあらかじめ定義されたタブのセットから選択することもできます。定義済みレイアウトのままタブを追加することも、セクションや項目をカスタマイズして自社の要件に合わせて調整することも可能です。

ギャラリーからタブを作成するには:

ポータルのホームページに移動します。
左側のナビゲーションパネルで概要の横にあるをクリックします。
ギャラリー内の標準の組織タブまたはプロジェクトタブにカーソルを合わせます。
これを使用 をクリックします。

必要に応じて、定義済みタブをさらに編集し、新規タブとして保存できます。

カスタムタブを編集する

上部ナビゲーションバー右上のをクリックします。
［カスタマイズ］>［タブとタブ］に移動します。
タブにカーソルを合わせ、をクリックして設定を表示します。
［編集］をクリックします。
タブ情報を変更します。
［保存］をクリックします。

［タブとタブ］一覧画面で、オン／オフのトグルを切り替えてタブを有効化／無効化できます。

カスタムタブのレイアウトを編集する

上部ナビゲーションバー右上のをクリックします。
［カスタマイズ］>［タブとタブ］に移動します。
任意のタブ名をクリックするか、をクリックしてコンテキストメニューを表示し、［レイアウトと項目］を選択します。
左側トレイからセクションまたは項目をドラッグ＆ドロップして、必要な変更をレイアウトエディターに加えます。

タブに追加のレイアウトを作成するには、ページ左上のをクリックします。
レイアウトを作成 をクリックします。
［項目］タブに移動して、既存のタブ項目を更新します。

必要に応じて、権限タブをクリックし、タブおよび項目レベルの権限を設定します。

カスタムタブを削除する（ごみ箱に移動）

上部ナビゲーションバー右上のをクリックします。
［カスタマイズ］>［タブとタブ］に移動します。
タブにカーソルを合わせ、をクリックしてコンテキストメニューを表示します。
［ごみ箱］をクリックします。
操作を確定します。

カスタムタブを復元する

上部ナビゲーションバー右上のをクリックします。
［データ管理］>［ごみ箱］に移動します。
削除済みタブにカーソルを合わせ、をクリックして設定を表示します。
［復元］をクリックします。

レコードを作成する

カスタムタブ内に複数のレコード（エンティティ）を作成し、関連情報を取得・管理できます。

新しいレコードを作成するには、

左側のナビゲーションパネルで、対象のカスタムタブに移動します。
［作成］ボタンをクリックします。
名前とその他の必要な詳細を入力します。
［追加］をクリックします。

レコードを編集する

左側のナビゲーションパネルで、対象のカスタムタブに移動します。
レコードにカーソルを合わせます。
レコードに対応する任意の項目をクリックしてレコードを更新するか、レコード自体をクリックして詳細ページを開き、レコードを更新します。

レコードを削除する（ごみ箱に移動）

左側のナビゲーションパネルで、対象のカスタムタブに移動します。
レコードにカーソルを合わせ、をクリックしてコンテキストメニューを表示します。
［ごみ箱］をクリックします。
操作を確定します。

レコードを復元する

上部ナビゲーションバー右上のをクリックします。
［データ管理］>［ごみ箱］に移動します。
削除済みレコードにカーソルを合わせ、をクリックして設定を表示します。
［復元］をクリックします。

カスタムタブを自動化する

ワークフロールール

ワークフロールールを使用すると、条件と処理を定義することで、カスタムタブ内のプロセスを自動化できます。各ワークフロールールは、ルールを開始するトリガーと、条件が満たされたときに実行されるアクションで構成されます。

ユースケース:

販売業者管理のカスタムタブでは、マネージャーが、販売業者が承認されたタイミングで特定のユーザーを自動的に施設管理者として割り当てたい場合があります。その場合は、カテゴリと資格ステータスを条件としてワークフロールールを作成し、「項目の更新」アクションを設定して、該当するチームメンバーを割り当てます。

これにより、販売業者が定義された承認条件を満たしたときに、チームの割り当てが自動的に行われます。

ワークフロールールの作成方法をご覧ください。

メールアラートとテンプレート

メールアラートを使用すると、メールによる自動通知を送信できます。メールテンプレートは、メールアラートの設定時に使用できるあらかじめ定義されたメール形式です。

利用例:

マネージャーが、販売業者が承認された際に販売業者へメール通知を送りたい場合は、ワークフロールールにメールアラートを関連付けます。資格ステータスが「承認済み」に設定されると、メールが自動的に送信されます。

Webhook

Webhookは、Zoho Projects から他のサードパーティアプリケーションへ送信される HTTP 通知です。

利用例:

マネージャーが、資格ステータスの更新について物流担当の販売業者へ SMS で通知したい場合は、Webhook を作成し、ワークフロールールに関連付けます。資格ステータスが更新されるたびに、SMS が自動的に送信されます。

カスタム関数

カスタム関数を使用すると、Deluge スクリプトを実行して、標準のワークフロー機能を超える詳細な処理を行うことができます。

利用例:

マネージャーが、承認済みの仕入先に対して社内用の一意の販売業者コードを付与したい場合は、ワークフロールールにカスタム関数を関連付けます。資格ステータスが承認済みに変更されると、カスタム関数が実行され、販売業者データが自動的に更新されます。

カスタムビューの作成

左側のナビゲーションパネルでカスタムタブに移動します。
［事前定義ビュー］ドロップダウンをクリックし、下までスクロールしてから、+ カスタムビューを作成をクリックします。
［+ カスタムビューを作成］を選択します。
ビューの条件を選択します。
条件を追加するにはをクリックし、グループを追加するにはをクリックします。

条件を削除するにはをクリックします。
グループを削除するにはをクリックします。

演算子は、単独または組み合わせて使用し、複数の条件を設定できます。演算子には次の 2 種類があります。

AND：すべての条件を満たす必要がある場合に使用します。
OR：いずれか一方の条件を満たせばよい場合に使用します。

カスタムビュー名を入力します。
説明を入力し、必要に応じて［カスタムビュー列］を有効にします。
アクセス権を選択し、［保存］をクリックします。

これらのカスタムビューは、

アイコンをクリックして、お気に入りとしてマークできます。

カスタムタブ用サンドボックス

サンドボックスの作成

画面右上の上部ナビゲーションバーでをクリックします。
［サンドボックス］に移動し、［新しいサンドボックスを作成］をクリックします。
サンドボックス名を入力し、必要に応じてサンドボックスの説明を追加します。
アクセス URL は、サンドボックス名に基づいて自動入力されます。必要に応じて変更できます。
サンドボックスポータルに追加するユーザーを選択します。追加されると、ユーザーにはサンドボックス URL とともに招待メールが送信され、簡単にアクセスできるようになります。
［作成］をクリックします。
サンドボックスポータルが作成されるまで数分待ちます。ポータルの準備ができたら、表示される画面で［サンドボックスに移動］をクリックします。