Zoho Projects向けZoho DAP

Zoho Projects向けZoho DAP

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Zoho Digital Adoption Platform（DAP）は、組織が状況に応じた製品内ガイダンスを提供できる、従業員オンボーディング向けのソリューションです。

Zoho DAP for Zoho Projectsでは、チームがZoho Projects内に直接表示されるウォークスルー、インタラクティブ動画、ガイド、バナー、ヘルプハブを作成し、必要な場所でガイダンスを提供できます。

Zoho DAPへのアクセス

  1. dap.zoho.comに移動します。
  2. アカウントでサインインします。
  3. 製品としてZoho Projectsを選択します。
  4. ［ワークスペースを作成］をクリックします。
Zoho DAP for Zoho Projectsは、次の流れで使用します。
  1. コンテンツを作成するユーザーと利用するユーザーを制御するため、ユーザーの役割を追加して割り当てます。
  2. ウォークスルー、インタラクティブ動画、ガイドなどのガイダンスコンテンツを作成します。コンテンツの作成後、管理者は内容を確認して公開し、配信できるようにします。
  3. Webバナーまたはヘルプハブを通じてコンテンツを配信し、Zoho Projects内に表示します。
  4. ［コンテンツの公開］セクションからWebバナーまたはヘルプハブを公開し、リンクでユーザーに共有するか、Zoho Projectsポータル内で配信します。

ワークスペースユーザーの管理

Zoho DAPでは、管理者、共同編集者、利用者の3つのユーザーの役割を利用できます。

管理者の追加

管理者は、すべてのDAPコンテンツの作成、編集、公開、管理を行えます。
Notes
ワークスペースを作成すると、Zoho Projectsポータル内のすべての管理者が、初期設定でDAP組織の管理者として追加されます。
  1. ［ワークスペース設定］（）→［ユーザー管理］に移動します。
  2. ［管理者］で、［管理者を追加］をクリックします。
  3. 次のいずれかのオプションを選択します。
    1. ［すべての製品管理者を追加］：既存のすべてのZoho Projects管理者をDAP管理者として追加します。
    2. ［管理者を手動で追加］：メールアドレスを入力し、［追加］をクリックします。

共同編集者の追加

共同編集者はDAPコンテンツを作成、編集できますが、公開はできません。
  1. ［ワークスペース設定］（）→［ユーザー管理］に移動します。
  2. ［共同編集者］で、［共同編集者を追加］をクリックします。
  3. 次のいずれかのオプションを選択します。
    1. ［特定の役割のユーザーを追加］：選択した組織の役割に対応するユーザーを共同編集者として追加します。
    2. ［共同編集者を手動で追加］：メールアドレスを入力し、［追加］をクリックします。

利用者の追加

利用者は、Zoho Projects内で公開済みのDAPコンテンツのみ表示できます。
  1. ［ワークスペース設定］（）→［ユーザー管理］に移動します。
  2. ［利用者］で、［利用者を追加］→［すべてのユーザーを追加］をクリックします。
  3. ［完了］をクリックします。

コンテンツの作成

ウォークスルーの作成

ウォークスルーは、Zoho Projects内の手順をユーザーにステップごとに案内します。
  1. 左側のパネルで、［Web Studio］の［ウォークスルー］に移動します。
  2. ［新しいウォークスルーを作成］をクリックします。
  3. 表示される画面からDAPブラウザー拡張機能をインストールします。
    4. Notes
    1. 拡張機能の画面は、ユーザーが初めてDAPコンテンツを作成するときにのみ表示されます。
    2. DAP拡張機能は、Google Chrome、Brave、Ulaaでのみサポートされています。
  4. ［インストール］をクリックし、拡張機能をChromeに追加します。
  5. DAPに戻り、［完了］をクリックします。
  6. ［リダイレクト］をクリックしてZoho Projectsを開き、［+ ステップを追加］をクリックして対象のUI要素を選択します。
  7. 各ステップで、次の操作を行います。
    1. ［見出し］を入力します。
    2. ［補足テキスト］を入力します。
    3. ［次へ］ボタンと［終了］ボタンを設定し、ナビゲーション動作を選択します。
    4. 右側のパネルから各ステップの対象要素の設定をカスタマイズ、選択して、コンテンツを微調整できます。
  8. 追加のステップには、［+ ステップを追加］をクリックします。
  9. ［確認して保存］をクリックします。
  10. ［ページURL］と［要素セレクター］を確認し、［保存に進む］をクリックします。
  11. ［フロー名］、［目的］、［フロー開始ページ名］を入力します。
  12. ［保存］をクリックします。

検証と公開

  1. 左側のパネルで、［Web Studio］の［ウォークスルー］に移動します。
  2. 下書きのウォークスルーで［検証］をクリックします。
  3. ［続行］をクリックして、関連付けられたZoho Projectsページを開きます。
  4. ［検証して続行］をクリックし、製品ページ上でウォークスルーを起動します。
  5. これにより、すべての対象要素が正しく識別され、各ステップが想定どおりであることを確認できます。
  6. ［検証］をクリックして検証を完了します。
  7. 検証が正常に完了したら、［公開］をクリックしてユーザーが利用できるようにします。
Zoho ProjectsでWebバナーに使用したり、ヘルプハブに追加したりできるのは、公開中のコンテンツのみです。

インタラクティブ動画の作成

インタラクティブ動画は、Zoho Projects内の実際のワークフローを記録し、音声付きのガイド型インタラクティブ学習コンテンツに変換します。
  1. 左側のパネルで、［Web Studio］の［インタラクティブ動画］に移動します。
  2. ［新しいインタラクティブ動画を作成］をクリックします。
    1. 録画ダイアログが表示されます。
  3. ［録画を開始］をクリックします。
    1. Zoho DAPがユーザーをZoho Projectsにリダイレクトし、画面上の操作の記録を開始します。
    2. 録画は2分後に自動で停止します。
    3. 録画が完了すると、DAPが動画を自動で処理します。
    4. 処理が完了すると、録画のプレビューが表示されます。
  4. ［動画名］と［動画の目的］を入力します。
  5. 音声ナレーションとツールチップを編集するには、［編集］をクリックします。
  6. ［保存］をクリックします。
  

検証と公開

  1. 左側のパネルで、［Web Studio］の［インタラクティブ動画］に移動します。
  2. 動画をテストするには、［検証］をクリックします。
  3. 動画を編集するには、［開く］をクリックします。
  4. 検証が正常に完了したら、［公開］をクリックしてインタラクティブ動画を共有できる状態にします。
Zoho ProjectsでWebバナーに使用したり、ヘルプハブに追加したりできるのは、公開中のコンテンツのみです。

ガイドの作成

ガイドは、Zoho Projects内の画面操作を記録し、スクリーンショット付きのステップごとの手順に変換します。ガイドを共有することで、ユーザーのオンボーディングを効果的に進め、日々の作業効率を高めることができます。
  1. 左側のパネルで、［Web Studio］の［ガイド］に移動します。
  2. ［新しいガイドを作成］をクリックします。
  3. 表示される画面で、［リダイレクト］をクリックしてZoho Projectsページを開きます。
  4. キャプチャダイアログで、［キャプチャを開始］をクリックしてステップの記録を開始します。
  5. Zoho Projectsで記録する操作を実行します。
  6. キャプチャ中、DAPは自動的に次の処理を行います。
    1. 各操作を記録します。
    2. スクリーンショットを取得します。
    3. 右側のプレビューパネルにステップとして追加します。
  7. 必要に応じて、いつでもキャプチャを一時停止できます。
  8. すべてのステップが完了したら、［キャプチャを完了］をクリックします。
    1. キャプチャが停止し、DAPに戻ります。
  9. 概要画面でキャプチャしたステップを確認します。
  10. 必要に応じてスライドを変更するには、［編集］をクリックします。
  11. ［保存］をクリックします。
  12. ［ガイド名］と［ガイドの目的］を入力し、もう一度［保存］をクリックします。

検証と公開

  1. 左側のパネルで、［Web Studio］の［ガイド］に移動します。
  2. 下書きのガイドで［検証］をクリックします。
  3. ［続行］をクリックして、関連付けられたZoho Projectsページを開きます。
  4. 実際の画面上でガイドを確認し、すべてのステップとスクリーンショットが正しいことを確認します。
  5. ［検証］をクリックして検証を完了します。
  6. ［公開］をクリックしてガイドを共有できる状態にします。
Zoho ProjectsでWebバナーに使用したり、ヘルプハブに追加したりできるのは、公開中のコンテンツのみです。

コンテンツの配信

Webバナーの作成

バナーは、お知らせの表示、重要な操作の強調、またはウォークスルー、インタラクティブ動画、ガイド、外部URLなどの関連するDAPコンテンツへのユーザー誘導に使用します。
  1. 左側のパネルで、［Web Studio］の［バナー］に移動します。
  2. ［Webバナーを作成］をクリックします。
  3. バナーに要素を追加するか、利用可能なテンプレートからデザインを選択します。
  4. 左側の設定パネルで、バナーの外観を設定します。
  5. バナーキャンバスで、必要に応じてテキスト要素またはボタン要素を追加します。
  6. エディターを開くには、ボタン要素（たとえば、［START］）を選択します。
  7. ［操作］のドロップダウンから、次のいずれかを選択します。
    1. ［ウォークスルー］
    2. ［インタラクティブ動画］
    3. ［ガイド］
    4. ［Web URL］
  8. 起動する対応コンテンツを選択します。
  9. ［保存］をクリックします。
  10. ［バナー名］と［バナーの目的］を入力し、もう一度［保存］をクリックします。

確認と公開

  1. ［確認］をクリックして、バナーを実際の表示環境でテストします。
  2. 必要に応じて、［開く］をクリックしてバナーを確認または編集します。
  3. 確認が完了したら、［公開］をクリックしてバナーを公開します。
公開されると、設定したZoho Projectsページにボタン付きのバナーが表示されます。ユーザーはボタンをクリックして、関連コンテンツに直接アクセスできます。

Help Hubの作成

Help Hubでは、複数のDAPコンテンツをグループ化し、Zoho Projects内の1つの入口からアクセスできるようにできます。

  1. 左パネルの［Web Studio］配下にある［Help Hub］に移動します。
  2. ［Help Hubを作成］をクリックして、［Help Hub名］を入力します。
  3. Help Hubを表示する［ページURL］を入力または貼り付けます。
  4. ［+ コンテンツを追加］をクリックします。
  5. ［表示名］を入力します。
  6. ［コンテンツの種類］を選択し、必要なコンテンツを選択します。
  7. 追加の項目を含めるには、［+ コンテンツを追加］をクリックします。
  8. ［保存］をクリックします。
  9. ［Help Hub名］と［Help Hubの目的］を入力し、［保存］をクリックします。

確認と公開

  1. ［確認］をクリックして、Help Hubを実際の表示環境でテストします。
  2. ［開く］をクリックして、Help Hubを確認または編集します。
  3. 確認が完了したら、［公開］をクリックしてHelp Hubを公開します。

Web BannerまたはHelp Hubの公開

  1. 左パネルの［コンテンツの公開］に移動します。
  2. ［Web Banner］または［Help Hub］タブを選択します。
  3. ［プロモーション名］を入力し、公開する関連コンテンツを選択します。
  4. 以下を選択します。
    1. ［今すぐ開始または予約］
    2. ［対象ユーザー］（すべてのユーザーまたは特定のユーザー）
    3. ［有効期限の設定］
  5. ［公開］をクリックします。
公開されると、Help Hubまたはバナーは設定したZoho Projectsページで利用できるようになり、ユーザーはそこから設定済みのコンテンツに直接アクセスできます。

 

公開中コンテンツの管理

公開中のZoho Projectsページからコンテンツを一時停止するには、
  1. ［Help Hub］または［Web Banner］に移動します。
  2. ［公開中コンテンツ］タブ→［その他］アイコンをクリックし、［公開を一時停止］を選択します。
    1. コンテンツを再開するには、［再開］をクリックします。