Zoho Projects向けZoho DAP
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Zoho Digital Adoption Platform (DAP) は、コンテキストに応じたアプリ内ガイダンスを提供できる従業員オンボーディングソリューションです。
Zoho プロジェクト向け Zoho DAP を使用すると、チームは Zoho プロジェクト内に直接表示されるウォークスルー、インタラクティブ動画、ガイド、バナー、ヘルプハブを作成でき、必要なタイミングでユーザーを支援できます。
Zoho DAP へのアクセス
- dap.zoho.com に移動します。
- アカウントでサインインします。
- 商品として Zoho プロジェクト を選択します。
- ワークスペースを作成 をクリックします。
Zoho プロジェクト向け Zoho DAP は、次の流れで動作します。
- ユーザーを追加して割り当て、コンテンツを作成するユーザーと閲覧するユーザーを制御するためのロールを設定します。
- ウォークスルー、インタラクティブ動画、ガイドなどのガイダンスコンテンツを作成します。コンテンツを作成したら、管理者が検証して有効化し、配信に利用できるようにします。
- コンテンツを配信し、Web バナーまたはヘルプハブを通じて Zoho プロジェクト内に表示します。
- Web バナーまたはヘルプハブを公開し、「公開済みコンテンツ」セクションからリンクでユーザーと共有するか、Zoho プロジェクトポータル内で配信します。
ワークスペースユーザーの管理
Zoho DAP では、次の 3 種類のユーザーロールをサポートしています：管理者、コラボレーター、コンシューマー。
管理者を追加する
管理者は、すべての DAP コンテンツを作成、編集、公開、および管理できます。
ワークスペースを作成すると、Zoho プロジェクトポータルのすべての管理者が、初期設定で DAP 組織の管理者として追加されます。
- ワークスペース設定 (
) > ユーザー管理 に移動します。
- ［管理者］セクションで、管理者を追加 をクリックします。
- 次のいずれかの設定を選択します。
- すべての商品管理者を追加：既存の Zoho プロジェクト管理者をすべて DAP 管理者として追加します。
- 管理者を手動で追加：メール ID を入力し、［追加］をクリックします。
コラボレーターを追加する
コラボレーターは DAP コンテンツを作成および編集できますが、公開することはできません。
- ワークスペース設定 (
- ［コラボレーター］セクションで、コラボレーターを追加 をクリックします。
- 次のいずれかの設定を選択します。
- 特定のロールのユーザーを追加：選択した組織ロールに紐づくユーザーをコラボレーターとして追加します。
- コラボレーターを手動で追加：メール ID を入力し、［追加］をクリックします。
コンシューマーを追加する
コンシューマーは、Zoho プロジェクト内の公開済み DAP コンテンツを閲覧することのみできます。
- ワークスペース設定 (
- ［コンシューマー］セクションで、コンシューマーを追加 > ［すべてのユーザーを追加］をクリックします。
- 完了 をクリックします。
コンテンツの作成
ウォークスルーを作成する
ウォークスルーは、Zoho プロジェクト内の手順ごとの操作をユーザーに案内します。
- 左側パネルの［Web Studio］内の［Walkthrough］に移動します。
- 新しいウォークスルーを作成 をクリックします。
- 表示されるプロンプトから DAP ブラウザー拡張機能をインストールします。
- 拡張機能のプロンプトは、ユーザーが初めて DAP コンテンツを作成する場合にのみ表示されます。
- DAP 拡張機能は、Google Chrome、Brave、Ulaa のみでサポートされています。
- ［Install］をクリックし、拡張機能を Chrome に追加します。
- DAP に戻り、［完了］をクリックします。
- ［Redirect］をクリックして Zoho プロジェクトを開き、［+ 手順を追加］をクリックして対象の UI 要素を選択します。
- 各手順について：
- 見出しを入力します。
- 補足テキストを入力します。
- ［次へ］ボタンと［終了］ボタンを設定し、ナビゲーション動作を選択します。
- ユーザーは、右側パネルから各手順ごとにターゲット要素の設定をカスタマイズして、コンテンツを微調整できます。
- 追加の手順が必要な場合は、［+ 手順を追加］をクリックします。
- 確認して保存 をクリックします。
- ページ URL と要素セレクターを確認し、［続行］をクリックして保存します。
- フロー名、目的、フロー開始ページ名を入力します。
-
保存 をクリックします。
検証と公開
- 左側パネルの［Web Studio］内の Walkthrough に移動します。
- 下書き状態のウォークスルーで 検証 をクリックします。
- 続行 をクリックして、マッピングされた Zoho プロジェクトのページを開きます。
- 検証して続行 をクリックし、商品ページでウォークスルーを起動します。
- これにより、すべてのターゲット要素が正しく特定され、各手順が想定どおりであることを確認できます。
- 検証 をクリックして、検証を完了します。
- 検証が正常に完了したら、有効に移動 をクリックして、ユーザーがアクセスできるようにします。
Web バナーで使用したり、Zoho プロジェクトのヘルプハブに追加したりできるのは、有効化されたコンテンツのみです。
インタラクティブ動画を作成する
インタラクティブ動画は、Zoho プロジェクト内の実際のワークフローをキャプチャし、それを音声ガイド付きのインタラクティブな学習コンテンツに変換します。
- 左側パネルの Web Studio 内の Interactive Video に移動します。
- 新しいインタラクティブ動画を作成 をクリックします。
- 録画ダイアログが表示されます。
- 録画を開始 をクリックします。
- Zoho DAP が Zoho プロジェクトにリダイレクトし、画面上の操作のキャプチャを開始します。
- 録画は 2 分経過後に自動的に停止します。
- 録画が完了すると、DAP が自動的に動画を処理します。
- 処理が完了すると、録画のプレビューが表示されます。
- 動画名と動画の目的を入力します。
- 編集 をクリックして、ボイスオーバーやツールチップを編集します。
- 保存 をクリックします。
検証と公開
- 左側パネルの［Web Studio］内の Interactive Video に移動します。
- 検証 をクリックして、動画をテストします。
- 開く をクリックして、動画を編集します。
- 検証が正常に完了したら、有効に移動 をクリックして、インタラクティブ動画を共有可能な状態にします。
Web バナーで使用したり、Zoho プロジェクトのヘルプハブに追加したりできるのは、有効化されたコンテンツのみです。
ガイドを作成する
ガイドは、Zoho プロジェクト内の画面上の操作をキャプチャし、それをスクリーンショット付きの手順ごとの手順書に変換します。ガイドを共有して、ユーザーのオンボーディングを支援し、日々の業務をより効率的に行えるようにします。
- 左側パネルの Web Studio 内の Guide に移動します。
- 新しいガイドを作成 をクリックします。
- プロンプトで Redirect をクリックし、Zoho プロジェクトのページを開きます。
- キャプチャダイアログで キャプチャを開始 をクリックし、手順の記録を開始します。
- Zoho プロジェクトで、ドキュメント化したい操作を実行します。
- キャプチャ中、DAP は自動的に次を行います。
- 各操作を記録
- スクリーンショットを取得
- 右側のプレビューパネルに手順として追加
- 必要に応じて、いつでもキャプチャを一時停止できます。
- すべての手順を完了したら、［キャプチャを完了］をクリックします。
- キャプチャが停止し、DAP に戻ります。
- 概要画面で、キャプチャされた手順を確認します。
- 必要に応じて 編集 をクリックし、スライドを修正します。
- 保存 をクリックします。
- ガイド名とガイドの目的を入力し、再度［保存］をクリックします。
検証と公開
- 左側パネルの［Web Studio］内の Guide に移動します。
- 下書き状態のガイドで 検証 をクリックします。
- 続行 をクリックして、マッピングされた Zoho プロジェクトのページを開きます。
- コンテキスト内でガイドを確認し、すべての手順とスクリーンショットが正しいことを確認します。
- 検証 をクリックして、検証を完了します。
- 有効に移動 をクリックして、ガイドを共有可能な状態にします。
Web バナーで使用したり、Zoho プロジェクトのヘルプハブに追加したりできるのは、有効化されたコンテンツのみです。
コンテンツの配信
Web バナーを作成する
バナーは、お知らせの表示、重要な操作の強調表示、またはウォークスルー、インタラクティブ動画、ガイド、外部 URL などの関連する DAP コンテンツへの誘導に使用されます。
- 左側パネルの［Web Studio］内の Banner に移動します。
- Web バナーを作成 をクリックします。
- バナーに要素を追加するか、利用可能なテンプレートからデザインを選択します。
- 左側の設定パネルを使用して、バナーの見た目を定義します。
- バナーキャンバスで、必要に応じてテキストやボタン要素を追加します。
- ボタン要素（例：［開始］）を選択して、エディターを開きます。
- ［操作］ドロップダウンから、次のいずれかを選択します。
- Walkthrough
- Interactive Video
- Guide
- Web URL
- 起動する対象のコンテンツを選択します。
- ［保存］をクリックします。
- バナー名とバナーの目的を入力し、再度［保存］をクリックします。
検証と公開
- 検証をクリックして、バナーを実際の画面でテストします。
- 必要に応じて、開くをクリックしてバナーを確認または編集します。
- 検証が完了したら、有効にするをクリックしてバナーを有効化します。
有効化されると、ボタン付きのバナーが設定した Zoho Projects ページに表示されます。ユーザーはボタンをクリックして、関連付けられたコンテンツに直接アクセスできます。
ヘルプ Hub を作成する
ヘルプ Hub を使用すると、複数の DAP コンテンツをまとめてグループ化し、Zoho Projects 内の 1 つのエントリポイントからアクセスできるようにできます。
- 左側パネルの Web Studio で ヘルプ Hub に移動します。
- ヘルプ Hub を作成をクリックし、ヘルプ Hub 名を入力します。
- ヘルプ Hub を表示するページの URL を入力または貼り付けます。
- + コンテンツを追加をクリックします。
- 表示名を入力します。
- コンテンツ種別を選択し、必要なコンテンツを選択します。
- 追加の項目を含めるには、+ コンテンツを追加をクリックします。
- 保存をクリックします。
- ヘルプ Hub 名とヘルプ Hub の目的を入力し、[保存] をクリックします。
検証と公開
- [検証] をクリックして、ヘルプ Hub を実際の画面でテストします。
- [開く] をクリックして、ヘルプ Hub を確認または編集します。
- 検証が完了したら、[有効にする] をクリックしてヘルプ Hub を有効化します。
Web バナーまたはヘルプ Hub を公開する
- 左側パネルで [公開コンテンツ] に移動します。
- Web バナー または ヘルプ Hub タブを選択します。
- プロモーション名を入力し、公開する対象のコンテンツを選択します。
- 次を選択します:
- 今すぐ開始 または 予約
- 対象ユーザー（すべてのユーザー または 特定のユーザー）
- 終了期限
- 公開をクリックします。
公開されると、ヘルプ Hub またはバナーが設定した Zoho Projects ページで利用可能になり、ユーザーはそこから設定済みのコンテンツに直接アクセスできます。
有効なコンテンツを管理する
Zoho Projects ページで公開中のコンテンツを一時停止するには、
- ヘルプ Hub または Web バナーに移動します。
- [有効なコンテンツ] タブ > 「その他」アイコン > 有効を一時停止 をクリックします。
- コンテンツを再開するには、再開 をクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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