利点：

Zoho CRMのタスクの連携

Zoho CRMからZoho Projectsへの（逆の場合も同様）タスクの更新とコメントにおいては、双方向同期（2方向の同期）が有効です。つまり、Zoho CRMでのタスク項目の更新時、または、タスクのコメント追加時に、Zoho Projectsの対応するタスクに変更が同期されます（逆の場合も同様です）。

同期は、次のタスク項目に対して有効です：

1. タスクの件名
   
2. タスクの詳細
   
3. 終了日
   
4. 優先度
   
5. 完了/再開のステータス
   
6. タスクの担当者
   

Zoho Projectsでタスクを追加してZoho CRMに保存

1. クライアントの取引先がCRMの取引先に関連付けられているプロジェクトを開きます。
   
2. ［タスクの追加］ をクリックします。
   
3. タスクの詳細を入力して、 ［保存してZoho CRMに追加］ をクリックします。プロジェクトがZoho CRMの取引先に関連付けられていない場合、このボタンは表示されません。
   
   




4. タスクに関連付けるCRMの取引先、または、商談を選択します。
   
   • 関連付けられている取引先 / 関連付けられていない取引先 ：
     
     • 関連付けられている取引先 ：Zoho Projectsのクライアント取引先が関連付けられているCRMの取引先が、このセクションに表示されます。取引先名は、Zoho ProjectsとZoho CRMで、同じものにする必要があります。
       
     • 関連付られていない取引先 ：Zoho CRMの取引先とZoho Projectsのクライアント取引先のうち、同じ取引先名を持ち、まだ関連付けられていない取引先が、このセクションに表示されます。
       
   • 選択したプロジェクトに関連付けられている商談のみが、ドロップダウンに表示されます。 
     
5. ［保存］ をクリックします。
   
6. タスクの詳細ページの右上にある  アイコンをクリックし、 ［Zoho CRMに追加］ を選択すると、既存のタスクがZoho CRMに追加されます。

Zoho CRMにタスクを追加すると、Zoho Projectsのタスクの  ［一覧］ ビューに、CRMアイコン（ ）が表示されます。

既知の制限

利用例1： Zoho CRMでの期間固定プロジェクトのタスク期限の更新

ジョージは、固定スケジュール（期間固定プロジェクト）で実行される、データ移行プロジェクトに取り組んでいます。ジョージは、Zoho CRMユーザーでもあり、Zoho CRMのデータ移行プロジェクト内で、タスクの期限を更新します。ジョージは、期限の更新内容が反映されていないことに気がつきました。

次に起こることと、その理由とは？

• この場合、関連付けたプロジェクトのスケジュールを超えるため、ジョージは最近の期限の更新が実行されなかった旨を知らせるメール通知を受け取ります。つまり、 新たに入力した日付が、Zoho Projectsの期間固定プロジェクトの期限を超える場合、Zoho CRMのタスクの期限を更新できません。
  

利用例2： Zoho CRMでのサブタスクの再開

リンダは、Projectsの取引先を、Zoho CRMと連携しています。Zoho CRMで関連付けたProjectsの取引先に関連する、完了したタスクを再開しました。しかし、この更新内容が反映されていないことに気がつきました。

次に起こることと、その理由とは？

• この場合、リンダは、Zoho Projectsのタスクには完了した親タスクがあるため、最近のタスクステータスの更新が実行されなかったことを知らせるメール通知を受信します。つまり、 Zoho Projectsで親タスクが完了のままである場合、Zoho CRMのサブタスクを再開できません。