工数表

工数表

[すべてのプロジェクト]→[工数表]のメニューでは、すべてのプロジェクトに関する工数表をまとめて確認できます。初期設定では、工数表には自分の工数が表示されます。必要に応じて、別のユーザーの工数を表示することもできます。また、工数を表示する対象の日付や期間を選択することもできます。

工数表は、[日別にグループ化]を選択して日別に表示するか、[ユーザー別にグループ化]を選択してユーザー別に表示できます。

工数表の表示方法は、リスト、グリッド、カレンダーの3種類から選択できます。

対象期間の選択

工数表の一覧表示では、表示対象の期間を選択できます。工数は、日、週、月別に表示できます。また、表示対象期間として独自の日付範囲を指定することも可能です。

1日の工数の追加

  1. 画面左側のメニューから [すべてのプロジェクト]→[工数表] をクリックします。
  2. 右上の [工数を追加する] ボタンをクリックします。
  3. プロジェクトを選択します。
  4. 工数を追加する対象のタスクまたは課題を選択します。特定のタスク/課題に関連しない工数を入力する場合は、
    [その他の工数データを入力する] をクリックして工数を入力します。
  5. [日付]と[ユーザー]を選択します。
  6. [1日あたりの工数]を数値で入力します。
    工数の開始/終了時間を入力するには、 [開始時間と終了時間の設定] リンクをクリックします。
  7. [請求の種類]を選択します。
  8. メモがあれば入力し、 [追加する] をクリックして、工数を保存します。

週間の工数の追加

週間の工数を記録することもできます。
  1. 画面左側のメニューから [すべてのプロジェクト]→[工数表] をクリックします。
  2. 右上の [工数を追加する] の表記の隣にある下矢印をクリックします。
  3. [週間工数] をクリックします。
  4. [プロジェクト]、[ユーザー]、[タスク/課題]を選択します。
    特定のタスク/課題に関連しない工数を入力する場合は、[タスク/課題]の項目の隣に表示されている[+]をクリックします。
    週間工数を入力する行が足りなくなった場合、[行を追加する]リンクをクリックします。
  5. 工数を入力します。
    なお、1日あたりの工数を入力する画面に切り替えるには、 アイコンをクリックします。
  6. [保存する] をクリックします。または、 [保存して新しく追加する] をクリックすると、別の週の工数を入力できます。

その他の操作

  1. 工数表をエクスポートするには、画面右上の (その他)アイコンをクリックします。
  2. 次の形式でエクスポートができます。
    XLS/CSV形式 :工数表をXLSまたはCSV形式のファイルでエクスポートできます。こちらの形式を選択した場合、エクスポート対象の列(項目)、日付の範囲、プロジェクトのステータス、ファイル形式を選択できます。

    PDF形式
    :画面に表示されている工数をPDF形式のファイルでエクスポートできます。


関連情報


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • 工数表の詳細ページ

                                  工数表の詳細ページでは、タスクや課題の工数の詳細を表示できます。工数表のデータを変更することも可能です。また、あるタスクや課題から別のタスクや課題に工数表を移動したりすることもできます。 メリット 工数表の概要情報を確認できます。 工数表の詳細ページから、関連するタスク/課題に直接移動できます。 工数表の情報を変更できます(変更できる内容は、レイアウト設定に基づきます)。 工数表の編集 [最近のプロジェクト]欄、または、プロジェクトの一覧からプロジェクトを選択します。 ...
                                • 工数表のインポート

                                  Zoho Projectsでは、工数表のデータをファイルからインポートすることが可能です。対応しているファイル形式は、XLS、XLSX、CSVです。インポートの際には、ファイル内のどの列(項目)を、Zoho Projectsのどの項目に関連付けるかを設定できます。項目の関連付けは、自動的に行うことも可能です。 概要 工数データとタスク/課題データの関連付けは、IDまたは件名をもとに行われます。 ...
                                • 自分の工数表ウィジェット

                                  [自分の工数表] ウィジェットでは、過去7日間に記録された工数(請求対象および請求対象外)の概要を確認できます。 この機能を利用できるプラン:すべての 有料 プラン 自分の工数表ウィジェットへのアクセス [自分の工数表] ウィジェットは、 [ホーム] タブからアクセスできます。 左パネルにある [ホーム] をクリックします。 ウィジェットをスクロールして、 [自分の工数表] ウィジェットに移動します。 完全な工数の一覧を表示するには、ウィジェットの右上にある  [詳細表示] をクリックします。  ...
                                • 工数表のレイアウトと項目

                                  Zoho Projectsでは、工数表のカスタム項目とレイアウトを利用できます。ビジネス要件に応じた独自の項目を作成して、工数表をカスタマイズできます。また、工数の追加時に、レイアウトを関連付けることができます。 カスタム項目と工数表レイアウト に関するアクセス権限についての詳細はこちらをご参照ください。  利点 レイアウトを使用して工数表をカスタマイズできます レイアウトにカスタム項目を追加して、データを取得できます 項目を個人識別情報(PPI)項目として設定できます ...
                                • 特定のプロジェクトの工数表のエクスポート

                                  工数表のエクスポート ポータルから自分のプロジェクトを開きます。 左メニューの [工数表] をクリックします。 画面右上の アイコンをクリックして、 [工数表のエクスポート] をクリックします。 [ユーザー名] を選択します。 エクスポートの[日付範囲]と [形式] を選択します。XLSまたはCSVのファイル形式で、工数表をエクスポートできます。 [請求ステータス] および [承認ステータス] を選択します。  [エクスポート] をクリックします。   工数表ページのフィルターの種類 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.