タスクリストの作成

タスクリストの作成

タスクリストは、関連タスクのグループです。各タスクリストには、タスクとサブタスクが含まれます。

利点:

  1. タスクリストに、関連するタスクをグループ化できます。
  2. 関連付けられているタスクが完了すると、タスクリストを完了できます。
  3. タスクリストにブループリントを適用できます。

  タスクリストの追加

  1. 対象のプロジェクトに移動して、上部バーの [タスク] をクリックし、 [クラシック] ビューを選択します。
  2. 右上にある [タスクを追加する] ボタン上の▼アイコンをクリックして、 [タスクリストを追加する]  をクリックします。
  3. タスクリスト 名を入力します。
  4. ドロップダウンから [関連マイルストーン]  を選択します。 [内部] マイルストーン を選択した場合、タスクリストはポータルユーザーにのみ表示されます。 外部] のマイルストーンを選択した場合、タスクリストはクライアントユーザーにも表示されます。
  5. マイルストーンを選択しない場合、 [タスクリストのフラグ] を設定します。
  6. [追加する] をクリックします。 


タスクリストのフラグ

タスクリストに対しては、[内部]または[外部]のいずれかのフラグを設定できます。設定したフラグに応じて、アクセスできるユーザーの範囲が以下のように変わります。
内部:該当のタスクリストには、ポータル内(組織内)のユーザーのみがアクセスできます。
外部:該当のタスクリストには、ポータル内(組織内)のユーザーだけでなく、クライアント(組織外)のユーザーもアクセスできます。

既存のタスクテンプレートからのタスクリストの作成

  1. 対象のプロジェクトに移動して、上部バーの [タスク] をクリックします。
  2. 右上の [タスクを 追加する] ボタン上にある▼アイコン をクリックして [タスクリストを追加する] をクリックします
  3. [タスクテンプレートから複製する] をクリックします(こちらでは、タスクリスト名の入力は不要です)。           
    • テンプレートから選択しない場合は、 [タスクリストの入力] リンクをクリックして、通常モードに戻ることができます。
    • テンプレート内のタスクがブループリントの条件に一致する場合、タスクにブループリントが適用されます。
  4. [基準日] の項目で日付を選択します。 
  5. [基準日] を使用すると、タスクリストのテンプレートを作成する際、タスクの開始日を自動的に設定できます。 
  6. [基準日] から5日後にタスクを開始するように選択した場合、それぞれのタスクリストテンプレートにあるタスクの実際の開始日は、「基準日 + 指定した期間(5日)」になります。 


プロジェクトテンプレート/プロジェクトからのタスクリストの作成

プロジェクトテンプレート/プロジェクトにすでに作成したタスクリストがあり、前後関係を設定している場合は、それらを使用してプロジェクトに新しいタスクリストを作成できます。タスク間の前後関係は、そのプロジェクトに引き継がれます。ただし、 プロジェクトテンプレート /プロジェクトで4つ以上のタスクリスト間に前後関係がある場合には、新しいタスクリストを作成できません。 

  1. 対象のプロジェクトに移動して、上部バーの [タスク] をクリックします。
  2. 右上の [タスクを追加する] ボタン上にある▼アイコンをクリックして、 [タスクリストを追加する] をクリックします。
  3. [プロジェクトテンプレートから複製する]/[プロジェクトから複製する] をクリックします。
  4. ドロップダウンからプロジェクトテンプレートとタスクリストを選択します。ドロップダウンには、現在のプロジェクトレイアウトに関連付けられているプロジェクトテンプレートが表示されます。
  5. [追加する] をクリックします。


一覧からのタスクリストの複製

  1. タスクリストを表示するプロジェクトを選択して、上部の[タスク]タブをクリックします。
  2. 複製するタスクリストの件名にカーソルを合わせて、 (設定)アイコンをクリックします。
  3. [複製する] をクリックします。

  4. 既存のタスクリスト内のタスクに前後関係がある場合、前後関係を含めて複製するかどうかの選択画面が表示されます。以下のいずれかを選択できます。
    現在のタスクリストのみを複製する: 前後関係を含めずにタスクリストを複製します。
    プロジェクト内で前後関係のあるタスクリストも含めて複製する: 前後関係も含めてタスクリストを複製します(対象のタスクリスト、および前後関係のあるタスクリストの両方が複製されます)。

  5. [複製する] をクリックします。

関連情報

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • タスク

                                  [すべてのプロジェクト]→[タスク]のメニューでは、すべてのプロジェクトに関するタスクをまとめて確認できます。初期設定では、自分の未完了のタスクが表示されます。必要に応じて、別の内容を表示することもできます。表示形式が[標準]の場合、タスクはそれぞれのプロジェクトごとに表示されます。表示形式が[簡易]の場合、すべてのタスクがシンプルな一覧で時系列順に表示されます。なおタスクの一覧から、新しいタスクを追加することもできます。 標準のデータ一覧の設定 ...
                                • マイルストーン

                                  [すべてのプロジェクト]→[マイルストーン]のメニューでは、すべてのプロジェクトに関するマイルストーンをまとめて確認できます。 標準では、有効なマイルストーンが表示されます。必要に応じて、別の内容も表示することもできます。 標準のデータ一覧の設定 画面左側のメニューから[すべてのプロジェクト]→[マイルストーン]をクリックします。 画面左上に表示されている、データ一覧の選択欄(ドロップダウン)をクリックします。 標準に設定する対象のデータ一覧にカーソルを合わせます。 ...
                                • タスクリストの管理

                                  タスクリストの編集または削除 対象のプロジェクトに移動して、上部バーの [タスク] をクリックします。 [クラシック]ビュー を表示して、タスクリストにカーソルを合わせます。 アイコンをクリックしてオプションを表示し、 [編集] または [削除] のオプションを選択します。 編集時に、タスクリスト名の編集、または、関連付けられているマイルストーンの変更ができます。 タスクリストを削除すると、タスクリストに関連付けられているタスクもすべて削除されます。 別のマイルストーンへのタスクリストの移動 ...
                                • Zoho Projects: 概要

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zohoプロジェクトはwebベースのプロジェクト管理アプリケーションであり、法人運営をシンプルにするものです。毎日のプロジェクト管理における課題への総合的な解決策を提供し、法人を大きく進歩させます。 Zohoプロジェクトの深い理解を得るためのビデオです。 ...
                                • すべてのマイルストーン

                                  マイルストーンは、プロジェクト全体の目標に基づく短期的な目標です。マイルストーンは、ステータス別(有効、完了、アーカイブ済み)に一覧表示されます。 画面左側のメニューから [プロジェクト] をクリックして、マイルストーンを設定するプロジェクトを選択します。 上部メニューから [ マイルストーン ] をクリックします。 マイルストーン に対するアクセス権限の詳細についてはこちらをご参照ください。 標準の一覧 事前に設定されている条件で抽出されたマイルストーンの一覧を表示できます。 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.