タスクリストの作成

タスクリストの作成

タスクリストは、関連タスクのグループです。各タスクリストには、タスクとサブタスクが含まれます。

利点:

  1. タスクリストに、関連するタスクをグループ化できます。
  2. 関連付けられているタスクが完了すると、タスクリストを完了できます。
  3. タスクリストにブループリントを適用できます。

  タスクリストの追加

  1. 対象のプロジェクトに移動して、上部バーの [タスク] をクリックし、 [クラシック] ビューを選択します。
  2. 右上にある [タスクを追加する] ボタン上の▼アイコンをクリックして、 [タスクリストを追加する]  をクリックします。
  3. タスクリスト 名を入力します。
  4. ドロップダウンから [関連マイルストーン]  を選択します。 [内部] マイルストーン を選択した場合、タスクリストはポータルユーザーにのみ表示されます。 外部] のマイルストーンを選択した場合、タスクリストはクライアントユーザーにも表示されます。
  5. マイルストーンを選択しない場合、 [タスクリストのフラグ] を設定します。
  6. [追加する] をクリックします。 



既存のタスクテンプレートからのタスクリストの作成

  1. 対象のプロジェクトに移動して、上部バーの [タスク] をクリックします。
  2. 右上の [タスクを 追加する] ボタン上にある▼アイコン をクリックして [タスクリストを追加する] をクリックします
  3. [タスクテンプレートから複製する] をクリックします(こちらでは、タスクリスト名の入力は不要です)。           
    • テンプレートから選択しない場合は、 [タスクリストの入力] リンクをクリックして、通常モードに戻ることができます。
    • テンプレート内のタスクがブループリントの条件に一致する場合、タスクにブループリントが適用されます。
  4. [基準日] の項目で日付を選択します。 
  5. [基準日] を使用すると、タスクリストのテンプレートを作成する際、タスクの開始日を自動的に設定できます。 
  6. [基準日] から5日後にタスクを開始するように選択した場合、それぞれのタスクリストテンプレートにあるタスクの実際の開始日は、「基準日 + 指定した期間(5日)」になります。 


プロジェクトテンプレート/プロジェクトからのタスクリストの作成

プロジェクトテンプレート/プロジェクトにすでに作成したタスクリストがあり、依存関係を設定している場合は、それらを使用してプロジェクトに新しいタスクリストを作成できます。タスク間の依存関係は、そのプロジェクトに引き継がれます。ただし、 プロジェクトテンプレート /プロジェクトで4つ以上のタスクリスト間に依存関係がある場合には、新しいタスクリストを作成できません。 

  1. 対象のプロジェクトに移動して、上部バーの [タスク] をクリックします。
  2. 右上の [タスクを追加する] ボタン上にある▼アイコンをクリックして、 [タスクリストを追加する] をクリックします。
  3. [プロジェクトテンプレートから複製する]/[プロジェクトから複製する] をクリックします。
  4. ドロップダウンからプロジェクトテンプレートとタスクリストを選択します。ドロップダウンには、現在のプロジェクトレイアウトに関連付けられているプロジェクトテンプレートが表示されます。
  5. [追加する] をクリックします。


関連情報

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training










                            • Related Articles

                            • 新しいタスクリストの作成時に、タスクリストテンプレートから依存関係を持続できますか?

                              タスクテンプレートでは依存関係を設定できません。ただし、プロジェクトテンプレートでは依存関係を設定できます。新しいタスクリストを作成する際に、[プロジェクトテンプレートから選択]を選択して、プロジェクトテンプレートからタスクリストを選択します。プロジェクトテンプレートのタスクリスト内に設定した依存関係は、新しいタスクリストに反映されます。
                            • 影響を受けるマイルストーンとリリースマイルストーン

                              Zoho Projectsでは、影響を受けるマイルストーンとリリースマイルストーンに課題を関連付けられます。 影響を受けるマイルストーン:課題が検出されたマイルストーンを識別できます。 リリースマイルストーン:課題が解決されたマイルストーンを識別できます。 課題の追加時に、影響を受けるマイルストーンと(または)リリースマイルストーンを選択できます。課題のリストビューから、影響を受けるマイルストーンやリリースマイルストーンで、課題をフィルターできます。 関連情報 課題の登録 マイルストーン ...
                            • タスクの再開と並べ替え

                              完了したタスクの再開 すでに完了しているタスクの改善や、完了したタスクの再作業が必要な場合があります。このような場合、完了したタスクを再開できます。 画面右上の  アイコンを選択して、[ステータス]の [完了] を選択します。 [検索] をクリックして、完了したタスクを抽出します。 対象の完了タスクをクリックして、開きます。 ステータスを [未完了] に変更します。 タスクの並べ替え [クラシック] ...
                            • タスクの複製

                              リストビューからのタスクの複製 タスクにカーソルを合わせて、編集アイコン(  )をクリックします。  [複製] メニューをクリックします。 複製する回数を更新してから、[複製]ボタンをクリックします。Zoho Projectsで、新しいタスクが作成されます。 詳細ページからのタスクの複製 タスクの詳細ページからも、タスクを複製できます。対象のタスクをクリックして、右上にある[](その他の操作)アイコンをクリックします。 表示されたメニューから[複製] ...
                            • タスクリストへのブループリントの適用

                              タスクリストへのブループリントの関連付け タスクリスト内のタスクにブループリントを適用できます。 タスクリスト名にマウスのカーソルを合わせて、タスクリストのカスタマイズアイコン( )をクリックします。 [ ブループリントの適用 ]をクリックします。 関連付けるブループリントを選択します。  [ 次へ ]をクリックします。 現在のタスクのステータスを、ブループリントで利用可能なステータスに関連付けします。 現在のステータスに関連付けたタスクが、ブループリントにしたがって変更されます。  [ ...

                            Resources

                            Videos

                            Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                            eBooks

                            Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                            Webinars

                            Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                            CRM Tips

                            Make the most of Zoho CRM with these useful tips.