タスクリストの作成

タスクリストの作成

タスクリストは、関連タスクのグループです。各タスクリストには、タスクとサブタスクが含まれます。

利点:

  1. タスクリストに、関連するタスクをグループ化できます。
  2. 関連付けられているタスクが完了すると、タスクリストを完了できます。
  3. タスクリストにブループリントを適用できます。

  タスクリストの追加

  1. 対象のプロジェクトに移動して、上部バーの [タスク] をクリックし、 [クラシック] ビューを選択します。
  2. 右上にある [タスクの追加] ボタン上のドロップダウンオプション(  )をクリックして、 [タスクリストの追加]  をクリックします。
  3. タスクリスト 名を入力します。
  4. ドロップダウンから [関連マイルストーン]  を選択します。 [内部] マイルストーン を選択した場合、タスクリストはポータルユーザーにのみ表示されます。 外部] のマイルストーンを選択した場合、タスクリストはクライアントユーザーにも表示されます。
  5. マイルストーンを選択しない場合、 [タスクリストのフラグ] を設定します。
  6. [追加] をクリックします。 



既存のタスクテンプレートからのタスクリストの作成

  1. 対象のプロジェクトに移動して、上部バーの [タスク] をクリックします。
  2. 右上の [タスクの追加] ボタン上にあるドロップダウンオプション(  )をクリックして [タスクリストの追加] をクリックします
  3. [テンプレートから選択] リンクをクリックします(こちらでは、タスクリスト名の入力は不要です)。           
    • テンプレートから選択しない場合は、 [タスクリストの入力] リンクをクリックして、通常モードに戻ることができます。
    • テンプレート内のタスクがブループリントの条件に一致する場合、タスクにブループリントが適用されます。
  4. [基準日] の項目で日付を選択します。 
  5. [基準日] を使用すると、タスクリストのテンプレートを作成する際、タスクの開始日を自動的に設定できます。 
  6. [基準日] から5日後にタスクを開始するように選択した場合、それぞれのタスクリストテンプレートにあるタスクの実際の開始日は、「基準日 + 指定した期間(5日)」になります。 


プロジェクトテンプレートからのタスクリストの作成

プロジェクトテンプレートにすでに作成したタスクリストがあり、依存関係を設定している場合は、それらを使用してプロジェクトに新しいタスクリストを作成できます。タスク間の依存関係は、そのプロジェクトに引き継がれます。ただし、 プロジェクトテンプレート で4つ以上のタスクリスト間に依存関係がある場合には、新しいタスクリストを作成できません。 

  1. 対象のプロジェクトに移動して、上部バーの [タスク] をクリックします。
  2. 右上の[タスクの追加]ボタン上にあるドロップダウンオプション( )をクリックして、[タスクリストの追加]をクリックします。
  3. [プロジェクトテンプレートから選択] をクリックします。
  4. ドロップダウンからプロジェクトテンプレートとタスクリストを選択します。ドロップダウンには、現在のプロジェクトレイアウトに関連付けられているプロジェクトテンプレートが表示されます。
  5. 追加 をクリックします。

関連情報




          Zoho CRM Training Programs

          Learn how to use the best tools for sales force automation and better customer engagement from Zoho's implementation specialists.

          Zoho CRM Training







                          • Related Articles

                          • 新しいタスクリストの作成時に、タスクリストテンプレートから依存関係を持続できますか?

                            タスクテンプレートでは依存関係を設定できません。ただし、プロジェクトテンプレートでは依存関係を設定できます。新しいタスクリストを作成する際に、[プロジェクトテンプレートから選択]オプションを選択して、プロジェクトテンプレートからタスクリストを選択します。プロジェクトテンプレートのタスクリスト内に設定した依存関係は、新しいタスクリストに反映されます。
                          • 影響を受けるマイルストーンとリリースマイルストーン

                            Zoho Projectsでは、影響を受けるマイルストーンとリリースマイルストーンに課題を関連付けられます。 影響を受けるマイルストーン:課題が検出されたマイルストーンを識別できます。 リリースマイルストーン:課題が解決されたマイルストーンを識別できます。 課題の追加時に、影響を受けるマイルストーンと(または)リリースマイルストーンを選択できます。課題のリストビューから、影響を受けるマイルストーンやリリースマイルストーンで、課題をフィルターできます。 関連情報 課題の登録 マイルストーン ...
                          • タスクリストへのブループリントの適用

                            タスクリストへのブループリントの関連付け タスクリスト内のタスクにブループリントを適用できます。 タスクリスト名にマウスのカーソルを合わせて、タスクリストのカスタマイズアイコン( )をクリックします。 [ ブループリントの適用 ]をクリックします。 関連付けるブループリントを選択します。  [ 次へ ]をクリックします。 現在のタスクのステータスを、ブループリントで利用可能なステータスに関連付けします。 現在のステータスに関連付けたタスクが、ブループリントにしたがって変更されます。  [ ...
                          • タスクの再開と並べ替え

                            完了したタスクの再開 すでに完了しているタスクの改善や、完了したタスクの再作業が必要な場合があります。このような場合、完了したタスクを再開できます。 画面右上の  アイコンを選択して、[ステータス]の [完了] を選択します。 [検索] をクリックして、完了したタスクを抽出します。 対象の完了タスクをクリックして、開きます。 ステータスを [未完了] に変更します。 タスクの並べ替え [クラシック] ...
                          • タスクのコピー

                            リストビューからのタスクのコピー タスクにカーソルを合わせて、編集アイコン(  )をクリックします。  [コピー] をクリックして、タスクをコピーします。 コピーする回数を更新してから、 [コピー] をクリックします。Zoho Projectsで、新しいタスクが作成されます。 詳細ページからのタスクのコピー タスクの詳細ページからも、タスクをコピーできます。対象のタスクをクリックして、右上にある  アイコンをクリックします。 [タスクのコピー] を選択します。コピーする回数を入力してから、 ...

                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.