Zoho Peopleの設定

Zoho Peopleの設定

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Zoho RecruitとZoho Peopleの連携は、採用プロセスを最初から最後まで一元化し、効率化するための柔軟なソリューションです。これらのプラットフォームをつなぐことで、候補者の発掘や選考から、新規採用者を従業員または契約社員として受け入れるまでをシームレスに移行できます。

メリット

  1. 採用マネージャー
    採用サイクル全体を単一の操作画面で管理できるため、プラットフォームを切り替える手間が減り、効率が向上します。採用が決まった候補者を、手動でデータ入力することなく従業員または契約社員にすばやく変換でき、入社手続きを迅速化できます。
  1. 採用担当者
    採用ワークフローを自動化することで、生産性を高められます。Zoho Recruitで候補者を「採用済み」として設定すると、その詳細がZoho Peopleにシームレスに反映されます。これにより、書類作業や複数のアプリケーションの管理にかかる手間をなくせます。
  2. 人事チーム
    入社手続きのプロセスを効率化できます。Zoho Recruitで候補者のステータスが変更されると、Zoho Peopleのプロフィールが自動的に更新され、必要なアクセス権限が付与されます。また、従業員と契約社員の両方に関するコンプライアンス管理も簡素化できます。

Zoho People連携を設定するには

Zoho PeopleをZoho Recruitと簡単に連携し、採用プロセスを効率化できます。以下の手順に従って2つのプラットフォームをシームレスに接続すると、従業員または契約社員となった候補者の情報を自動更新し、よりスムーズに移行できます。

Info
必要な権限。
  1. 権限「Zoho People連携」を持つユーザーのみ、連携を設定できます。この権限は、管理者のユーザープロフィールで標準で利用できます。
  2. 連携を設定するには、ユーザーは管理者（Zoho People）である必要もあります。
Zoho People連携を有効にするには：
  1. ［Zoho Recruitの設定→マーケットプレイス→Zoho→Zoho People］に移動します。
  2. Zoho People連携を有効にするには、［切り替え］を有効にします。

Zoho Peopleの項目をZoho Recruitに関連付けるには

Zoho Peopleの項目をZoho Recruitの対応するセクションに関連付けることで、データ管理を簡単にカスタマイズできます。この設定により、プラットフォーム間でデータをシームレスに転送し、整合性を保つことができ、採用ワークフローの正確さと効率が向上します。

Zoho Peopleの項目をZoho Recruitに関連付けるには：
  1. ［設定→マーケットプレイス→Zoho→Zoho People］に移動します。
  2. タブを選択し、対応するZoho Recruitの項目にZoho Peopleの項目を関連付けます。
  3. Zoho Recruitの表形式セクションをZoho Peopleにリンクするには、［セクションを関連付け］をクリックします。
  4. 関連付けを元に戻すには、関連付け済みセクションにカーソルを合わせ、［関連付けを解除する］をクリックします。
  5. ［保存する］をクリックします。
Notes
メモ：
  1. 学歴&職務経歴セクションの一部の項目は、標準でZoho Peopleの項目に関連付けられます。
  2. Zoho Peopleでどの項目を必須に設定していても、Zoho People連携の項目の関連付けセクションでは、一部の項目のみが必須になります。候補者を手動でZoho Peopleに登録する場合も同様です。従業員と入社手続きそれぞれの必須項目は以下のとおりです：
    1. 入社手続き：名、姓、メールアドレス
    2. 従業員：名、姓、メールアドレス、従業員ID
  3. 候補者タブや従業員タブとは異なり、給与データはZoho Recruitから送信されず、Zoho People側で取得されます。つまり、Recruitでは関連付けのみが設定され、データの検証はZoho People側で行われます。

RecruitからPeopleへの添付ファイルの移動

Zoho Recruitの項目をZoho Peopleの入社手続き／従業員タブに関連付ける際、Zoho Recruitにある添付カテゴリーに項目を関連付けるオプションを利用できます。これにより、［入社手続きに登録］（または［従業員に変換］）機能を使用したときに、関連付け済みカテゴリーの添付ファイルが自動的にZoho Peopleへ移動します。


応募者データの自動登録

自動登録機能を有効にすると、Zoho RecruitからZoho People内の指定したタブへ応募者データをシームレスに転送でき、データの流れを簡単に効率化できます。自動データ同期により、採用プロセスの効率と正確さを高められます。
  1. ［候補者を自動的に移動する］の切り替えを有効にし、Zoho Peopleへの自動登録を設定します。

  2. 候補者の登録先となる［タブ］（従業員または入社手続き）を選択し、データ移動のトリガーとなる候補者の［ステータス］を選択します。
  3. 設定を保存するには、［更新］をクリックします。
Notes
メモ：1人以上の候補者をZoho Peopleに自動登録できない場合、各レコードのエラーの詳細を記載したエラーレポートがメールの受信トレイに届きます。

内定の詳細のZoho Peopleへの登録

入社日、CTCなどの詳細専用セクションを使用して、内定の詳細をZoho RecruitからZoho Peopleへ簡単に同期できます。
  1. ［内定の詳細をZoho Peopleに送信］の切り替えを有効にします。
  2. Zoho Peopleの［従業員］タブと［入社手続き］タブの両方について、標準項目の関連付けを示すポップアップが表示されます。［続ける］をクリックします。
  3. 次のように、内定の詳細用の個別のセクションが作成されます。
Notes
メモ：
  1. 候補者を手動でZoho Peopleに登録する場合、内定の詳細は、ユーザーに内定項目へのアクセス権限（タブと項目別の権限の両方）がある場合にのみ送信されます。同様に、内定通知書をPeopleに送信するには、処理を実行するユーザーに必要な添付ファイルの権限が必要です。
  2. 内定の詳細とZoho People項目の関連付けは変更できません。
  3. ［給与／手当総額］項目は、値が月単位または年単位の場合にのみZoho Peopleに送信されます。
  4. 候補者が承諾した最新の内定通知書のみがZoho Peopleに送信されます。
  5. 候補者に正社員と契約社員の内定が同時に有効な場合、正社員の内定のみがZoho Peopleに送信されます。

手動操作

Zoho Peopleと連携すると、Zoho Recruitで次の処理を利用できます。
  1. 従業員に変換
  2. ［入社手続き］に登録する
Notesメモ：取り下げ済み、保留中、未送信、または拒否済みの内定がある候補者を手動で登録する場合、Zoho Recruitでは処理の完了前に確認ポップアップが表示されます。

従業員に変換

採用が決まった候補者を従業員へスムーズに移行できます/users。従業員に変換機能により、Zoho Peopleで詳細をシームレスに更新し、組織内での新しい役職を反映するために必要な変更やデータをシステム内で作成できます。
Info
必要な権限：従業員に変換のプロファイル権限を持つユーザーのみが、この処理を実行できます。標準では、この権限は管理者および標準ユーザープロファイルで利用できます。
Zoho Recruitの候補者をZoho Peopleの従業員として追加するには、次の手順を実行します。
  1. 候補者の詳細ページに移動し、［その他の操作］→［従業員に変換］をクリックします。
  2. 候補者の変換ページで、次の操作を実行します。
    1. ［新しい従業員を作成］または［新しい契約社員を作成］を選択します。
    2. 候補者を契約社員に変換した場合、その候補者はZoho Peopleの従業員ポータルにアクセスできません。
    3. 連携の設定時に設定済みの項目の関連付けをもとに、候補者の詳細が自動入力されます。
    4. ［変換］をクリックします。
  3. 候補者がZoho Peopleアカウントに従業員として追加されます。
Notes
メモ：
候補者の学歴と経験の期間は、Zoho Recruitでは月の範囲（開始月と終了月）として保存されます。この値は、次のようにZoho Peopleに送信されます。
  1. 学歴
    ［終了日］（期間の情報）は、［修了日］項目と同期されます。
  2. 経験の詳細
    ［勤務期間］は2つの項目に分割され、［開始日］と［終了日］項目に同期されます。

候補者の［入社手続き］への登録

Zoho Recruitで［入社手続き］に登録する処理をすぐに開始することで、入社手続きを迅速に進められます。候補者の詳細をZoho Peopleにシームレスに転送し、会社の入社手続きのプロセスやワークフローへの組み込みを効率化できます。

Zoho Recruitの候補者をZoho Peopleの［入社手続き］タブに移動するには、次の手順を実行します。
  1. 候補者の詳細ページに移動し、［その他の操作］→［［入社手続き］に登録する］をクリックします。
  2. ［入社手続き］に登録するページで、次の操作を実行します。
    1. 必要に応じて、項目を入力または関連付けます。
    2. 連携の設定時に設定済みの項目の関連付けをもとに、候補者の詳細が自動入力されます。
    3. ［変換］をクリックします。
  3. 候補者がZoho Peopleアカウントの［組織］→［入社手続き］に追加されます。
Notes
メモ。
候補者の学歴と職歴の期間は、Zoho Recruitで月単位の範囲（開始日と終了日）として保存されます。この値は、以下のようにZoho Peopleに送信されます。
  1. 学歴の詳細
    ［終了日］（期間から取得）は、［修了日］項目と同期されます。
  2. 職歴の詳細
    ［勤務期間］は月数に変換され、［期間］項目と同期されます。