Zoho Peopleの設定方法

Zoho Peopleの設定方法

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Zoho Recruit と Zoho People の連携は、採用プロセスを一元化し効率化するためのダイナミックなソリューションです。両プラットフォームをつなぐことで、候補者のソーシングと選考から、新規採用者を従業員または契約社員として受け入れるまでをシームレスに移行できます。

メリット

  1. 採用マネージャー
    採用業務全体を 1 つの画面で管理できるため、プラットフォームを切り替える手間が減り、効率が向上します。手作業でデータ入力を行うことなく、合格した候補者を迅速に従業員または契約社員として登録でき、オンボーディングをスピードアップできます。
  2. リクルーター
    採用ワークフローを自動化することで、生産性が大幅に向上します。Zoho Recruit で候補者を「手配済み」に設定すると、その詳細が Zoho People にシームレスに反映されます。これにより、書類作業や複数アプリケーションの管理に伴う煩雑さを解消できます。
  3. 人事チーム
    オンボーディングプロセスをスムーズに進められます。Zoho Recruit 内で候補者のステータスが変更されると、Zoho People 上の権限も自動的に更新され、必要なアクセス権限が付与されます。さらに、従業員と契約社員の両方に対するコンプライアンス管理も簡素化されます。

Zoho People 連携を設定する方法 

Zoho People と Zoho Recruit を連携して、採用プロセスをスムーズにしましょう。次の手順に従って 2 つのプラットフォームをシームレスに接続し、候補者から従業員または契約社員への自動更新とスムーズな移行を実現します。

Info
必要な権限:
  1. 連携を設定できるのは、Zoho People Integration権限を持つユーザーのみです。この権限は、初期設定では管理者ユーザー権限に付与されています。
  2. また、連携を設定するユーザーは Zoho People の管理者である必要があります。
Zoho People 連携を有効にするには:
  1. 次のパスに移動します：Zoho Recruit［設定］>［マーケットプレイス］>［Zoho］>［Zoho People］。
  2. Zoho People 連携を有効化するために トグルをオンにします。

Zoho People の項目を Zoho Recruit にマッピングする方法

Zoho People の項目を Zoho Recruit の対応するセクションにマッピングすることで、データ管理を簡単にカスタマイズできます。この設定により、両プラットフォーム間でデータがシームレスに連携され、採用ワークフローの正確性と効率が向上します。

Zoho People の項目を Zoho Recruit にマッピングするには:
  1. ［設定 > マーケットプレイス > Zoho > Zoho People］に移動します。
  2. タブを選択し、Zoho People の項目を対応する Zoho Recruit の項目にマッピングします。
  3. Zoho Recruit の表形式セクションを Zoho People にリンクするには、Map Section をクリックします。
  4. マッピングを解除する場合は、対象セクションにカーソルを合わせて Unmap をクリックします。
  5. ［保存］をクリックします。
Notes
メモ:
  1. ［教育詳細］および［職務経験の詳細］セクション内の一部の項目は、初期設定で Zoho People の項目にマッピングされています。
  2. Zoho People 側で必須に設定している項目に関わらず、Zoho People 連携の項目マッピング画面で必須となるのは一部の項目のみです。Zoho People に候補者を手動で送信する場合も同様です。

    従業員タブと Onboarding タブで必須となる項目は以下のとおりです。
    1. Onboarding: 名、姓、メールアドレス
    2. 従業員: 名、姓、メールアドレス、従業員 ID
  3. 候補者タブおよび従業員タブとは異なり、報酬データは Zoho Recruit からプッシュされず、Zoho People 側から取得されます。つまり、Recruit ではマッピングのみを設定し、データの検証は Zoho People 側で行われます。
  4. 報酬タブの同期は現在、BETA オプションとして提供されています。アクセスを希望する場合は support@zohopeople.com にメールでお問い合わせください。

Recruit から People への添付ファイルの移動

Zoho Recruit の項目を Zoho People の Onboarding／従業員 タブにマッピングする際、Zoho Recruit で使用している添付ファイルカテゴリと項目を対応付けることができます。これを設定すると、対応付けたカテゴリの添付ファイルは、Zoho People で Push to Onboarding または Convert as Employee 機能を使用した際に自動的に移動されます。


応募者データの自動プッシュ

自動プッシュ機能を有効にすることで、Zoho Recruit から Zoho People の指定タブへ応募者データをシームレスに転送できます。データ同期を自動化し、採用プロセスの効率と正確性を高めましょう。
  1. ［Automatically move candidates to Zoho People］トグルを有効にします。

  2. 候補者を送信する タブ（従業員 または Onboarding）を選択し、データ移行のトリガーとなる候補者の ステータス を選択します。
  3. ［更新する］をクリックして設定を保存します。
Notes
​メモ: 一部の候補者が Zoho People に自動プッシュできなかった場合は、各レコードのエラー詳細を記載したエラーレポートがメール受信トレイに送信されます。

オファー詳細を Zoho People にプッシュする

入社日、CTC などの詳細を含む専用セクションを使用して、Zoho Recruit から Zoho People へオファー詳細を簡単に同期できます。
  1. [オファー詳細を Zoho People にプッシュ]トグルを有効にします。
  2. その後、Zoho People の［従業員］タブと［オンボーディング］タブのデフォルト項目マッピングが表示されたポップアップが表示されます。[続行]をクリックします。
  3. 次に、以下のようにオファー詳細用の別セクションが作成されます。
Notes
メモ:
  1. 候補者を手動で Zoho People にプッシュする場合、オファー詳細は、ユーザーにオファー項目（タブおよび項目の両方）のアクセス権限がある場合にのみプッシュされます。同様に、オファーレターを People にプッシュするには、操作を行うユーザーに必要な添付ファイル権限が必要です。
  2. オファー詳細と Zoho People 項目とのマッピングは変更できません。
  3. CTC 項目は、その値に月あたりまたは年あたりが含まれている場合にのみ Zoho People にプッシュされます。
  4. 候補者が承認した最新のオファーレターのみが Zoho People にプッシュされます。
  5. 候補者に正社員と契約社員の両方のオファーが同時に有効な場合は、正社員オファーのみが Zoho People にプッシュされます。

手動アクション

Zoho People と連携すると、Zoho Recruit で次のアクションが利用可能になります。
  1. 候補者を従業員として変換
  2. オンボーディングにプッシュ

候補者を従業員として変換

［候補者を従業員として変換］機能を使用すると、採用が決定した候補者を簡単に従業員／ユーザーへ移行できます。Zoho People 上の詳細をシームレスに更新し、組織内での新しい役割を反映するために必要な変更やデータをシステム内で自動的に反映します。
Info
必要な権限:この操作を実行できるのは、[候補者を従業員として変換]権限を持つユーザーのみです。初期設定では、この権限は管理者および標準ユーザー権限で利用できます。
Zoho Recruit の候補者を Zoho People の従業員として追加するには、次の手順に従います。
  1. 対象の候補者に移動し、[その他のアクション] > [候補者を従業員として変換]をクリックします。
  2. [候補者を従業員として変換]ページで、
    1. [新規従業員を作成]または[新規請負業者を作成]を選択します。
    2. 候補者を請負業者として変換した場合、その候補者は Zoho People の従業員ポータルにアクセスできません。
    3. 候補者の詳細は、連携設定時に構成した項目マッピングに基づいて自動入力されます。
    4. [変換]をクリックします。
  3. 候補者は Zoho People アカウント内の従業員として追加されます。
Notes
メモ:
候補者の学歴および職歴の期間は、Zoho Recruit では月単位の範囲（From & To）として保存されます。この値は、Zoho People には次のようにプッシュされます。
  1. 学歴の詳細
    To 日付（期間の To）が、Zoho People の修了日項目と同期されます。
  2. 職歴の詳細
    勤務期間は 2 つの項目に分割され、Zoho People のFrom 日付およびTo 日付項目と同期されます。

候補者をオンボーディングにプッシュ

Zoho Recruit で［オンボーディングにプッシュ］アクションを実行することで、オンボーディングプロセスを迅速化できます。候補者の詳細をシームレスに Zoho People に転送し、会社のオンボーディングプロセスやワークフローへの取り込みを加速します。

Zoho Recruit の候補者を Zoho People の［オンボーディング］タブに移動するには、次の手順に従います。
  1. 対象の候補者に移動し、[その他のアクション] > [オンボーディングにプッシュ] をクリックします。
  2. [オンボーディングにプッシュ]ページで、
    1. 必要に応じて項目を入力またはマッピングします。
    2. 候補者の詳細は、連携設定時に構成した項目マッピングに基づいて自動入力されます。
    3. [変換]をクリックします。
  3. 候補者は Zoho People アカウントの[組織] > [オンボーディング]に追加されます。
Notes
メモ:
候補者の学歴および職歴の期間は、Zoho Recruit では月単位の範囲（From & To）として保存されます。この値は、Zoho People には次のようにプッシュされます。
  1. 学歴の詳細
    To 日付（期間の To）が、Zoho People の修了日項目と同期されます。
  2. 職歴の詳細
    勤務期間は月数に変換され、Zoho People の期間項目と同期されます。