Zoho Peopleの設定方法

Zoho Peopleの設定方法

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Zoho RecruitとZoho Peopleの統合は、採用プロセス全体を一元化し効率化するために設計されたダイナミックなソリューションです。両プラットフォームを連携させることで、候補者の選定・採用から新規採用者の従業員や契約者としての受け入れまで、スムーズな移行が可能になります。

メリット

  1. 採用担当マネージャー
    採用活動全体を1つのインターフェースで管理でき、プラットフォーム間の切り替えが不要となり効率が向上します。成功した候補者を手作業でデータ入力することなく、迅速に従業員や契約者として登録でき、オンボーディングプロセスを加速できます。
  2. リクルーター
    採用ワークフローの自動化により、生産性が大幅に向上します。Zoho Recruitで候補者を「手配済み」として設定し、その詳細がZoho Peopleにシームレスに更新されます。これにより書類作業や複数アプリケーションの管理が不要となります。
  3. 人事チーム
    オンボーディングプロセスが効率化されます。候補者のステータスがZoho Recruit内で変更されると、Zoho People上の権限も自動的に更新され、必要なアクセス権限が付与されます。また、従業員と契約者の両方に対するコンプライアンス管理も簡素化されます。

Zoho People連携の設定方法 

Zoho PeopleをZoho Recruitと簡単に連携させることで、採用プロセスを一層効率化できます。以下の手順に従い、2つのプラットフォームをシームレスに接続し、候補者から従業員や契約者への自動更新・スムーズな移行を実現しましょう。

Info
権限要件:
  1. 統合の設定はZoho People Integration権限を持つユーザーのみ可能です。この権限は初期設定で管理者ユーザー権限に付与されています。
  2. また、統合を設定するにはZoho Peopleの管理者である必要があります。
Zoho People 連携を有効にするには
  1. Zoho Recruitの設定 > マーケットプレイス > Zoho > Zoho Peopleに移動します。
  2. Zoho People連携を有効化するためにトグルをONにします。

Zoho People 項目をZoho Recruitにマッピングする方法

Zoho People 項目をZoho Recruit内の対応するセクションへマッピングすることで、データ管理を簡単にカスタマイズできます。この設定により、両プラットフォーム間でのデータ移行と整合性がスムーズになり、採用ワークフローの正確性と効率が向上します。

Zoho People 項目をZoho Recruitにマッピングするには
  1. ナビゲート: 設定 > マーケットプレイス > Zoho > Zoho People
  2. タブを選択し、Zoho People の項目を対応する Zoho Recruit の項目にマッピングします。

  3. MapSection」をクリックして、Zoho Recruit の表形式セクションと Zoho People をリンクします。
  4. マッピングを元に戻したい場合は、マッピング済みセクションにカーソルを合わせ、「Unmap」をクリックします。
  5. 保存」をクリックします。
Notes
メモ:
  1. 「教育 詳細」および「Experience 詳細」セクション内の特定の項目は、初期設定でZoho Peopleの項目にマッピングされます。
  2. Zoho Peopleで必須に設定した項目に関わらず、Zoho People連携の項目マッピングセクションでは一部の項目のみが必須となります。候補者を手動でZoho Peopleに送信する場合も同様です。

    従業員タブおよびOnboardingタブの必須項目は下記の通りです:
    1. Onboarding:名、姓、メールアドレス
    2. 従業員:名、姓、メールアドレス、従業員ID
  3. Candidatesタブや従業員タブとは異なり、CompensationデータはZoho Recruitから送信されるのではなく、Zoho Peopleによって取得されます。つまり、Recruit側でマッピング設定のみを行い、データの検証はZoho People側で行われます。
  4. Compensationタブの同期は現在BETAオプションとして利用可能です。利用申請はサポート@zohopeople.comまでメールでご連絡ください。

RecruitからPeopleへの添付ファイルの移動

Zoho Recruitの項目をZoho PeopleのOnboarding従業員タブにマッピングする際、Zoho Recruit内の添付ファイルカテゴリと項目をマッピングすることが可能です。これにより、マッピングされたカテゴリーの添付ファイルは、「Push to Onboarding」または「受注データを[パッケージ]データに変換するだけで、 as 従業員」機能を使用した際に自動的にZoho Peopleへ移動されます。


応募者データの自動プッシュ

自動プッシュ機能を有効にすることで、Zoho Recruitから指定したZoho Peopleのタブへ応募者データをシームレスに転送し、データフローを効率化できます。自動データ同期により、採用プロセスが簡素化され、効率性と正確性が向上します。
  1. Automatically move candidatesto Zoho People」トグルを有効にします。

  2. 候補者をプッシュするタブ(従業員またはOnboarding)を選択し、データ移動をトリガーする候補者のステータス を選択します。
  3. 更新する」をクリックして設定内容を保存します。

オファー詳細をZoho Peopleへプッシュ

Zoho RecruitからZoho Peopleにオファー詳細を簡単に同期できます。入社日、CTC、その他の詳細も専用セクションで管理できます。
  1. Push Offer 詳細 to Zoho Peopleトグルを有効にします。
  2. その後、Zoho Peopleの従業員およびOnboardingタブ用の初期設定 項目マッピングが表示されるポップアップが表示されます。続けるをクリックします。
  3. 下図のように、Offer 詳細専用のセクションが作成されます。
Notes
メモ:
  1. 候補者を手動でZoho Peopleにプッシュする際、Offer 詳細は、ユーザーがoffer項目への権限(タブ・項目の両方)を持っている場合のみプッシュされます。同様に、オファーレターをPeopleにプッシュするには、操作を行うユーザーが添付ファイル 権限を持っている必要があります。
  2. Offer 詳細とZoho People 項目のマッピングは変更できません。
  3. CTC 項目は、値が月あたりまたは年あたりを含む場合のみZoho Peopleにプッシュされます。
  4. 候補者が承認した最新のOffer LetterのみがZoho Peopleにプッシュされます。
  5. 候補者がPermanent& Contractオファー双方を同時に有効にしている場合、Zoho PeopleにはPermanentオファーのみがプッシュされます。

Manual 処理

Zoho Peopleと連携すると、Zoho Recruitで以下の処理が利用可能となります。
  1. 受注データを[パッケージ]データに変換するだけで、 as 従業員
  2. Push to Onboarding

受注データを[パッケージ]データに変換するだけで、 as 従業員

受注データを[パッケージ]データに変換するだけで、 as 従業員機能を利用すれば、合格した候補者を簡単に従業員/ユーザーへ移行できます。Zoho People内で詳細をシームレスに更新し、必要な変更やデータをシステム上で反映させることで、新たな役割に応じた体制を整えられます。
Info
Permission 必須:この操作を実行できるのは、受注データを[パッケージ]データに変換するだけで、 as 従業員権限を持つユーザーのみです。初期設定では、この権限はAdministratorおよびスタンダードユーザー権限に付与されています。
Zoho Recruitの候補者をZoho Peopleの従業員として追加する手順は以下の通りです。
  1. 候補者ページに移動し、その他 処理 > 受注データを[パッケージ]データに変換するだけで、 as 従業員をクリックします。
  2. 受注データを[パッケージ]データに変換するだけで、 Candidateページで、
    1. 新規 従業員または新規 請負業者を作成を選択します。
    2. 候補者を請負業者として受注データを[パッケージ]データに変換するだけで、場合、候補者はZoho Peopleの従業員ポータルにアクセスできません。
    3. 候補者の詳細は、連携設定時に構成した項目マッピングに基づき自動入力されます。
    4. 受注データを[パッケージ]データに変換するだけで、をクリックします。
  3. これで候補者がZoho Peopleアカウントの従業員として追加されます。

Notes
メモ:
候補者の教育・Experienceの期間は、Zoho Recruit では月の範囲(差出人・To)として保存されます。この値は、以下のようにZoho Peopleへ反映されます。
  1. 教育 詳細
    To 日付(差出人 期間)は、日付 of Completion項目と同期されます。
  2. Experience 詳細
    Work 期間は2つの項目に分割され、差出人 日付& To 日付項目と同期されます。

候補者をオンボーディングへプッシュ

Zoho Recruit でPush to Onboarding操作を素早く実行し、オンボーディングを効率的に開始できます。候補者の詳細をZoho Peopleにシームレスに転送し、自社のオンボーディングプロセスやワークフローへの早期統合を促進します。

以下の手順に従い、Zoho Recruitの候補者をZoho Peopleのオンボーディングタブへ移動します。
  1. 候補者画面に移動し、その他の処理 > Onboarding へプッシュ をクリックします。
  2. Onboarding へプッシュページで、
    1. 必要に応じて項目を入力またはマッピングします。
    2. 候補者の詳細は、連携設定時に構成された項目マッピングに基づき自動入力されます。
    3. 受注データを[パッケージ]データに変換するだけで、をクリックします。
  3. 候補者は Zoho People アカウントの 組織 > Onboarding に追加されます。

Notes
メモ:
候補者の教育およびExperienceの期間は月の範囲(差出人 & To)として Zoho Recruit に保存されます。この値は、下記のとおり Zoho People にプッシュされます。
  1. 教育 詳細
    To 日付(差出人 期間)は、日付 of Completion項目と同期されます。
  2. Experience 詳細
    Work 期間は月数に換算され、期間項目と同期されます。

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