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利用可能性

1. 「ポータル管理プロファイル」の権限を持つユーザーが、ポータルを作成して顧客を招待できます。
   
2. Zoho Recruitの「エンタープライズ」および「エンタープライズトライアル」バージョンでのみ利用可能です。

注意

1. 最大で5つのポータルを構成することができます。最初のポータルがデフォルトで、「候補者」モジュール用に作成されます。
   
2. これらのポータルは、「クライアント」、「連絡先」、「カスタム」モジュール用に作成することができます。
   
3. カスタムポータル用の追加のポータルユーザーライセンスが必要です。
   
4. デフォルトでは、Zoho Recruitが10の無料ポータルライセンスを提供します。ポータルライセンスを使い果たしたら、追加のライセンスを購入することができます。
   

ポータルユーザーが実行できるアクション

カスタムポータルの設定 

1. カスタムポータルの定義
   
2. ポータルタイプの設定
   
3. フィールド権限の指定

カスタムポータルの定義

1. 「カスタムポータルの名前」に名前を入力してください。
   
2. 「次へ」をクリックしてください。
   

1. モジュールの選択: ポータルユーザーに候補者、連絡先またはカスタムモジュールへのアクセスを与えることができます。顧客はモジュール内の自分の詳細を閲覧することができ、権限に基づいて、レコードの追加と編集を行うことができます。
   
2. 関連モジュールの選択: 候補者または連絡先のルックアップがあるモジュールが関連モジュールのリストに表示されます。顧客がアクセスできるようにしたいリストの関連モジュールを選択できます。ここでは、ルックアップフィールドを介してモジュール（候補者、連絡先またはカスタムモジュール）に関連付けられたレコードのみが表示されます。
   
3. モジュールレコードの権限の定義: モジュールごとのレコードの権限レベルを設定できます。例えば、顧客が自分の郵便番号を閲覧または編集できるようにするか、ジョブオープニングに閲覧のみの権限を与えることができます。
   
4. フィルター：ポータルユーザーが閲覧するレコードをルックアップフィルターを使用して選択します。例えば、候補者モジュールに2つのルックアップフィールドを追加した場合、ポータルユーザーが閲覧できるレコードを基にルックアップを選択できます。しかし、ルックアップフィルターは、既存のポータルユーザーがポータル構成を編集する場合にのみ利用できます。
   
5. パブリックモジュールの選択:ジョブオープニングモジュールがパブリックモジュールです。ユーザー（ポータル）はモジュール内にあるレコードに対してのみ閲覧権限を持ちます。パブリックモジュールカテゴリからモジュールが選択されると、関連モジュールリストから削除されます。フィルターに「すべてのレコード/公開」が表示されます。「すべてのレコード」オプションでは、ジョブオープニングモジュールからすべてのレコードがリストされ、「公開」オプションでは、公開されたジョブのみがリストされます。
   

1. タブ - ポータルユーザーがアクセスできる関連モジュールのチェックボックスを選択します。
   
2. レイアウト - ユーザーがアクセスできる1つ以上のレイアウトを選択します。
   
3. 権限 - 作成、編集、表示、削除、または編集（共有）モジュール権限を選択します。ポータルユーザーは、権限に基づいてレコードに対してのみアクションを実行できます。編集（共有）権限は、Recruitユーザーがモジュールに追加したレコードをポータルユーザーが編集できるようにします。
   
4. フィルター - ドロップダウンリストからフィルターを選択します。
   
5. 「パブリックモジュール」セクションからモジュールを選択します。
   
6. 「次へ」をクリックします。
   

フィールド権限の指定  

1. 必要な場合は、読み取り専用チェックボックスをクリックします。
   
2. フィールド権限を定義するために、次のレイアウトまたはモジュールに移動するには、保存して次へをクリックします。
   
3. 完了をクリックします。
   

1. 「セットアップ」＞「ポータルの設定」＞「カスタムポータル」に移動します。
   
2. カスタムポータル構成ページで、「プレビュー」をクリックします。
   
   
3. ドロップダウンリストからカスタムポータルを選択してプレビューします。
   
   

注意

1. ポータル構成が完了した後、ポータルの概要を表示できます。ポータル構成の詳細で、フィールド権限とポータルタブ構成を編集できます。
   
2. 必要に応じて、新しいカスタムポータルを追加することもできます。
   

購入ポータルユーザー

1. サブスクリプションページからポータルユーザーを購入するには：
   
2. プロフィールアイコンをクリックし、サブスクリプションの管理を選択します。
   
3. サブスクリプションページでユーザーのアップグレード/アドオンをクリックします。
   
4. ポータルユーザーの数を選択し、続行をクリックします。
   
   
5. 支払いに進むをクリックします。
   
   

ポータルを操作する

ユーザーにポータル招待を送信する

1. モジュール（候補者、連絡先、カスタムモジュール）を開き、レコードを選択します。
   
2. レコード詳細ページで、「詳細」アイコンをクリックし、「カスタムポータルに招待」をクリックします。
   
3. リストからポータルを選択し、「招待」をクリックします。
   

注意

1. レコード詳細ページから顧客に電子メール招待状を送信できます。電子メールアドレスがある場合のみ、招待を送信するオプションが利用可能です。
   
2. 招待状の有効期限は7日間です。
   
3. ポータルへの一括招待はできません。
   
4. 例：Patricia Boyleは、Terranceに参加者と候補者を作成する権限を持つポータルにアクセスするように招待するRecruitユーザーです。Terranceがポータルを介して連絡先を作成すると、Recruitデータベースに追加され、Patricia Boyleが新しい連絡先の所有者となります。
   

ポータルユーザーがRecruitに追加した情報を閲覧する

ポータルユーザーにアクセス権を与えたモジュールをFeed preferenceに追加することを忘れないでください。そうすることで、ユーザーは通知を受け取ることができます。 

ユーザーを別のカスタムポータルに移行する  

レコード詳細ページ - レコードの詳細ページからカスタムポータルを変更できます。

ポータルユーザーリスト - ポータル設定ページのポータルユーザーリストポップアップから、複数のポータルユーザーを一度に別のカスタムポータルに変更することができます。

カスタムポータルを削除する 

1. 「セットアップ」>「ポータルセットアップ」>「カスタムポータル」に移動してください。
   
2. ポータルを選択し、その上にカーソルを合わせて「削除」をクリックします。
   
3. ポップアップが表示されたら「転送と削除」をクリックします。
   
4. ドロップダウンリストからユーザーを転送するカスタムポータルを選択します。
   
5. 「はい、続行」をクリックします。
   

メモ

1. カスタムポータルの名前を変更する場合は、ポータル構成ページの[編集]オプションをクリックします。
   
2. ポータルに追加されたユーザーを無効にすることができます。無効にしたユーザーはユーザーライセンスにカウントされないため、代わりに別のユーザーを追加することができます。 
   

カスタムポータルを無効にする

必要なときにポータルユーザーを無効にすることができます。

ポータルユーザーを無効にするには

1. 「セットアップ」>「ポータルセットアップ」>「ポータル」に移動します。
   
2. 「ポータルユーザー管理」タブで、ユーザーのステータスバーをオフにします。
   

注意

カスタムポータルを無効にすると、そのポータルのユーザーはそのカスタムポータルとそのデータにアクセスできなくなります。