連絡先
スコアリング
スコアリングとは Webサイトへの訪問状況に応じて、訪問者に対してスコア(ポイント、得点)を付与する仕組みのことを、スコアリングといいます。スコアは、訪問者の優先度や重要度を判断するのに役立ちます。スコアリングルール(スコアの付与条件)は、Webサイト上での訪問者の行動やZoho CRMでの情報など、さまざまな情報に応じて設定できます。設定したルールに応じて算出されたスコアをもとに、各訪問者の見込みや有望度を把握することが可能です。 スコアリングの利点 ...
会社
組織の従業員が担当者とのチャットを開始した場合、[連絡先]→[会社]タブに該当の組織の情報が表示されます。会社の従業員は、Clearbit連携の訪問者情報の補完機能によって識別されます。[会社情報]タブでは、組織の基本情報を確認できます。その他、チャット履歴、連絡先情報、連絡先の行動履歴などもそれぞれのタブで確認できます。これらの情報を基に、担当者は適切なフォローアップを行うことができます。 会社リスト [会社]タブには、4種類の標準リストがあります: ...
連絡先
連絡先とは Webサイトの訪問者のうち、担当者がフォローアップのために使用できる連絡先情報(メールアドレス、電話番号など)を入力した訪問者を連絡先と呼びます。訪問者のデータは、識別された連絡先情報を基に、自動的に連絡先データに変換されます。 連絡先リスト: [連絡先]タブには、5種類の標準リストがあります。標準リストは次のとおりです: すべての連絡先:Webサイトを訪問したすべての連絡先が一覧表示されます。 再訪問した連絡先:すべての連絡先のうち、再訪問した連絡先が抽出され、一覧表示されます。 ...
データのエクスポート
エクスポート機能を使用すると、[連絡先]タブに保存されているすべてのデータをエクスポートできます。この機能により、すべてのデータをアーカイブしたり、エクスポートしたデータを使用して詳細に分析したりできます。 訪問者データをエクスポートするには Zoho SalesIQの画面左側のメニューから[連絡先]→[訪問者]をクリックします。 [訪問者]タブで、一覧の右上にある3点ドット(その他の操作)アイコンをクリックします。 ...
訪問者の履歴
訪問者とは Webサイトを訪問した人のうち、連絡先情報が特定されていない人のことを指します。Webサイトの訪問時に、メールアドレスや電話番号などの情報が特定された人は「連絡先」の一覧に表示されますが、特定されていない人は「訪問者」の一覧に表示されます。 Zoho SalesIQを使用すると、Webサイトへの訪問者やその行動に関する情報を把握できます。 ...