Zoho SocialでFacebookリードジェネレーションを設定する方法
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この連携を有効にする前に、最大限に活用するための前提条件があります。
1. 正しい Facebook アカウントがブランドに接続されているか確認し、表示される広告アカウントが正しいことを確認してください。
3. 接続しようとしている広告アカウントで、接続済みの Facebook ページ（ブランド）向けのリード広告が配信中、または過去に配信されていることを確認してください。
4. Zoho CRM アカウントを Zoho Social に接続し、Facebook リードを手動または自動で取り込めるようにします。なお、Facebook リードフォームには、CRM にリードを連携するために姓項目が含まれている必要があります。
はじめに
Zoho Social で Facebook リード広告連携を設定する手順は次のとおりです。
すでに Zoho CRM を利用していますか？ 次の手順を実行してください。
-
ホーム画面で[投稿]タブをクリックし、左側の列から[Facebook Lead Gen]を選択します。
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[Set Up Lead Ads Now]をクリックし、リード広告を配信している Facebook 広告アカウントを接続します。
-
すでに Zoho Social と CRM の連携を有効にしている場合は、[マッピングを編集]をクリックするか、[続行]をクリックできる画面が表示されます。
[続行]をクリックすると、Zoho Social がすべての項目を自動的に Zoho CRM の項目へマッピングします。ただし、[マッピングを編集]を選択して、一部の項目を個別に CRM 項目へマッピングすることもできます。これは、Facebook リードフォームで利用可能なデフォルト項目が、Zoho CRM の[見込み客]タブで利用可能な標準項目と同期されることを意味します。
マッピングされていない項目を含むフォームは、Zoho Social から Zoho CRM アカウントへ同期されません。
Zoho CRM 連携をまだ有効にしていませんか？
まだこの連携を有効にしていない場合は、Zoho CRM アカウントを Zoho Social に接続して、項目のマッピングを開始し、新しい見込み客を自動的に CRM に取り込めるようにしてください。
Zoho CRM 連携を有効にすると、Zoho Social はその Facebook 広告アカウントで配信されたすべてのリード広告を自動的に取得し、作成された見込み客を直接 Zoho CRM に取り込みます。
この連携を初めて設定する際は、過去 90 日間に有効だったリードフォームからの見込み客が表示されます。新しい見込み客を CRM に取り込むには、これらすべての見込み客を CRM に追加するよう選択する必要があります。
以降は、Lead Ads から新たに作成されたすべての見込み客が自動的に Zoho CRM に取り込まれます。Facebook リード広告を使ったリード獲得のベストプラクティスも参照してください。
Zoho CRM アカウントをお持ちではありませんか？
CRM アカウントをお持ちでない場合でも、Facebook リード広告を Zoho Social と連携して、新しい見込み客をリアルタイムで表示したり、リードリストを CSV としてエクスポートしたり、リード広告に関連する統計情報を確認したりできます。
ただし、Zoho Social 上で、Facebook リード広告から Zoho CRM へ自動的に見込み客を取り込むためのワークフローをトリガーできる「リード獲得」タブは表示されません。
Zoho CRM との連携は、次の手順でいつでも無効にできます。
-
[設定] > [ブランド設定] > [Lead Generation]をクリックし、[Facebook]を選択します。
- Facebook リード広告のトグルをオフにして、連携を無効にします。
広告アカウントとの接続は、次の手順でいつでも Zoho Social から解除できます。
-
画面右上にある設定アイコンをクリックします。
- リンク[広告アカウントの接続を解除]をクリックし、ポップアップボックスで[接続を解除]ボタンを選択します。
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