Zoho SurveyのPipedream連携機能
Pipedreamは、Webサービスやアプリケーションでの作業を自動化できるサービスです。これにより、Zoho Surveyをさまざまなアプリと連携して、高度な自動化を一元管理することができます。また、Zoho SurveyのPipedream連携機能を使用すると、さまざまなアプリと直接連携できるため、連携機能の開発にかかる工数を削減できます。
Pipedreamを使用することで、Zoho Surveyを該当するアプリケーションと連携させ、ワークフローを実行することで業務効率を向上させることができます。Pipedreamの連携により、貴社のZoho Surveyアカウントを該当するアプリケーションと連携させ、アンケート完了時の処理を自動化することができます（例：利用中のチャットアプリでアンケートに関する通知を受け取る、回答に応じて自動的にタスクを割り当てる、顧客サポート用のアプリで問い合わせデータを作成する、クーポンや特典を発行する、メールを送信する、CRMで連絡先や見込み客のデータを登録／更新する）。また、この連携を設定することで、アンケートから収集したフィードバックの管理を合理化し、顧客へのフォローアップを抜け漏れなく行うことができます。
使用例
- 食品配達のチェーン店を経営しているとします。サービスの品質を把握するため、顧客の注文IDをCRMに取り込み、各注文に対してフィードバックのアンケートを実施し、商品改善の参考にしたいと考えています。Pipedream連携を使用することで、顧客からの回答をCRMに関連付けることができます。
- 神奈川県で健康に関するアンケート調査が行われるとします。調査で収集したデータをZoho WorkDrive、Microsoft One Drive、AirTableのようなアプリにリアルタイムで更新させたいと考えています。Zoho Surveyと該当するアプリとの連携機能がない場合、 Pipedreamを介して連携することができます。
Pipedreamでのワークフローの作成方法
- Pipedreamアカウントにログインします。
- ［New Project］（新規プロジェクト）クリックすると、新しいプロジェクトの作成画面が表示されます。プロジェクトの名前を入力します。
3.［New］（新規）をクリックし、［Workflow］（ワークフロー）を選択します。
4.こちらにもワークフローの名前を入力し、 ［Execution Control］（実行制御）の設定を行います。［Create Workflow］（ワークフローを作成する）をクリックします。
5.［Add Trigger］（条件処理を追加する）をクリックします。
6.Pipedreamで「Zoho Survey」を検索し、 ［New Survey Response (Instant)］（新しいアンケート回答、すぐに実行）を選択します。Trigger（条件処理）が作成されます。
7.Zoho Surveyを条件処理として追加すると、実行処理の設定をするよう求められます。
条件処理を設定するには、以下の手順に従ってください。
- 1：Pipedreamと連携したいZoho Surveyのアカウントを関連付けます。
- 2：Pipedreamに関連付ける、Zoho Surveyのポータル名を指定します。
- 3：Zoho Surveyでアンケートを作成した部門を指定します。
- 4：回答データを収集するアンケートを選択します。
条件処理の名前を入力します。
8.条件処理の設定に必要な項目を入力後、新しいイベントを生成するか、既存のアンケートを使用して、検証用のイベントを作成できます。
9.条件処理の設定と検証が完了したら、処理の設定を行う必要があります。
10.こちらでは、Pipedreamを使用してZoho SurveyとGoogle Sheetsを連携する場合の設定例を説明します。Pipedreamで「Google Sheets」を検索して、選択します。
11.作成済みの処理から ［Add Single Row］（単一の行を追加する） 機能を選択し、以下の手順で処理を作成します。
- 1：対象のワークシートが保存されているGoogleアカウントを関連付けます。
- 2：回答データをアップロードするワークシートを選択します。
- 3：データをコピーするワークシートを選択します。
- 4：ヘッダー（見出し列）の値を指定します。
- 5：シートの各行の項目値を指定します。
12.処理の設定が完了後、実行し、データが該当するワークシートに正しく取り込まれているか（例：以下の画像）を確認します。
13.データが正しく取り込まれていることを確認した後、 ［Deploy］ （適用する）クリックします。
ワークフローの編集方法
Pipedreamの既存のワークフローを編集したい場合は、以下の手順に従ってください。
1.Pipedreamにログインし、［Project］（プロジェクト）タブに移動します。
2.編集したいプロジェクトを選択します。
3.プロジェクト内で、編集したいワークフローを選択します。
4.条件処理を編集したい場合
a. 条件処理にカーソルを合わせ、 ［Edit］（編集する）ボタンをクリックします。
b. 設定を必要に応じて変更し、保存します。
5. 処理を変更したい場合：
a. カーソルを処理に合わせ、［Edit］（編集する）ボタンをクリックします。
b. 設定を必要に応じて変更し、保存します。
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